32
оборудование. Взрывной рост объемов информации стимулирует спрос на
серверы и системы хранения данных. Повсеместное распространение центров
обработки данных и облачных решений обеспечивает устойчивый спрос на
различные виды сетевого оборудования. Рынок персональных компьютеров
постепенно сокращается в объеме, тогда как рынок мобильных устройств
уверенно растет. Поставки печатно-копировальной техники сравнительно
стабильны, а продажи мониторов неуклонно снижаются.
Спрос на ИТ-услуги обеспечивается растущим многообразием и
сложностью используемых корпоративных ИТ-систем, требующих больших
затрат на установку, интеграцию, обучение и обслуживание. ИТ-аутсорсинг,
то есть передача сторонним организациям функций по поддержке и
обслуживанию ИТ-инфраструктуры, является одним из перспективных
направлений на данном рынке.
Наиболее динамичным сегментом мирового рынка ИТ является ПО,
ежегодный рост которого в последние несколько лет превышал 6%. Свыше
половины совокупного объема сегмента формируют различные категории
приложений, остальное приходится на системное ПО и средства разработки.
Быстрее всего развивается категория приложений для организации
совместной работы, в особенности, решений для внутрифирменных
социальных сетей и совместного доступа к файлам: ежегодно их объем
увеличивается более чем на 20%. Также динамично развивается категория
решений для управления базами данных и аналитики с ежегодным ростом
более 8%. Неизменно высокий спрос сохраняется на решения для управления
ресурсами предприятия и отношениями с клиентами, а также решения для
обеспечения безопасности.
Среди стратегических направлений развития ИТ особое место занимают
облачные технологии, аналитика больших объемов данных, интеграция
мобильных устройств и технологий социальных сетей в корпоративную среду.
Совокупность этих технологий и процессов IDC объединяет в собирательный
термин «Третья платформа», развитие которой в ближайшие несколько лет
33
приведет к трансформации бизнес-моделей в большинстве отраслей.
В 2017 году мировой объем продаж ИТ вырастет на 2,9% по сравнению
с 2016 годом и достигнет 3,5 трлн долл., полагают аналитики Gartner. Рост
рынка обеспечат в первую очередь программное обеспечение и ИТ-услуги.
Продажи ПО по итогам 2016 года вырастут на 6%, до 333 млрд долл., а в 2017
году увеличатся еще на 7,2%, составив в итоге 357 млрд долл. Сектор услуг в
2016 году вырастет на 3,9%, до 900 млрд долл., а в 2017 году — еще на 4,8%,
до 943 млрд долл. Решение о выходе Великобритании из ЕС привело к
снижению объема мирового рынка ИТ в 2016 году, считают аналитики. Без
учета рынка Великобритании мировой рынок вырос бы на 0,2%, тогда как с
его учетом объем рынка упал на 0,3% по сравнению с 2015 годом. Результаты
выборов в США, по мнению аналитиков, на состоянии рынка ИТ существенно
не скажутся.
Рис. 2.2 Объемы продаж рынка ИТ в мире 2017 г.
По данным аналитической компании IDC, выручка на мировом рынке
ИТ-сервисов и услуг для бизнеса в первой половине 2017 года превысила 475
млрд долларов, увеличившись на 4% по сравнению с тем же периодом 2016-
го.
Эксперты прогнозируют, что в 2018 году объем рынка ИТ- и бизнес-
услуг преодолеет отметку в 1 трлн долларов, а к 2020-му достигнет 1,1 трлн
34
долларов.
Хотя ИТ-сервисы обеспечили более двух третей выручки на
рассматриваемом рынке в минувшем полугодии, темпы роста были выше в
сегменте бизнес-услуг, где прибавка составила 6% относительно
прошлогодних показателей.
В структуре выручки от ИТ-сервисов превалировали расходы на
аутсорсинг и проектно-ориентированные услуги, такие как разработка
приложений и систем и развертывание сетей. Что касается бизнес-услуг, то
здесь большая часть затрат пришлась на привлечение сторонних организаций
для выполнения бизнес-процессов, а также консалтинговые сервисы.
Также в IDC отметили, что из проанализированных 14 ключевых
направлений рынка лидером по выручке был аутсорсинг бизнес-процессов
(Business process outsourcing, BPO), на долю которого в январе-июне 2017-го
пришлось 92,9 млрд долларов. На втором месте - услуги системной
интеграции, принесшие 62,1 млрд долларов. Далее в порядке убывания -
бизнес-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, развертывание ПО и службы поддержки.
Самыми быстрорастущими категориями были услуги по размещению
ИТ-инфраструктуры, где аналитики зарегистрировали подъем на 9,8%, а также
бизнес-консультирование (+8,2%). Единственным сегментом с отрицательной
динамикой оказался ИТ-аутсорсинг.
С географической точки зрения крупнейшим рынком ИТ-сервисов и
услуг для бизнеса были Соединенные Штаты, где выручка в первом полугодии
2017-го составила 216,7 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли
Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, исключая Японию
(APeJ).
С точки зрения динамики лучшие результаты показали APeJ,
Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) и США. Лишь в двух из восьми
рынков мира - в Японии и в регионе MEA, включающем Ближний Восток и
Африку, выручка от ИТ-сервисов в рассматриваемый период сократилась.
35
Рассмотрим поподробнее тенденцию развития информационных услуг
в мире в следующих направлениях:
1. Мировой рынок ИТаутсорсинга
По оценкам ISG за апрель–июнь 2017 года, объем рынка аутсорсинга в
странах Европы, Ближнего Востока и Африки вырос на 23% в годовом
исчислении, достигнув 2,2 млрд долл. Именно такова суммарная стоимость
169 аутсорсинговых контрактов, заключенных в регионе. Это количество
сделок является рекордным за квартал, во второй четверти 2017 года их было
более чем на треть меньше, отмечают эксперты.
На рынке аутсорсинга в регионе EMEA зафиксировано рекордное за
квартал количество сделок.
Несмотря на высокие трехмесячные результаты, по итогам первой
половины 2016 года рынок аутсорсинга в EMEA отстал от показателей
годичной давности на 12% в денежном выражении из-за слабых первых
календарных месяцев. В январе-июне 2016 года количество сделок составило
293 против 322 годом ранее.
В своем исследовании аналитики отметили тенденцию снижения
среднего размера заказов в сфере аутсорсинга. Так, во втором квартале 2017
года были заключены всего две сделки стоимостью от 80 млн долл. В первом
полугодии предкризисного 2008 года 199 аутсорсинговых сделок
сформировали выручку в 5,7 млрд долл, а семь лет спустя 293 контракта
обеспечили совокупный финансовый показатель в размере 4,1 млрд долл.
Из отчета также следует, что по итогам первых шести месяцев 2016 года
объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов на территории EMEA остался на
уровне предыдущего года и составил 900 млн долл. Стоимость контрактов в
области ИТ-аутсорсинга снизилась на четверть до 3,2 млрд долл, в то время
как в предыдущие годы этот сегмент показывал полугодовой объем на уровне
4,3 млрд долл.
Самым привлекательным рынком аутсорсинга аналитики называют
британский, который во второй четверти 2017 года увеличился на 150% в
36
деньгах. В Восточной Европе зафиксирован небольшой рост как в денежном
выражении, так и в количестве контрактов, однако этот субрегион по меркам
всего EMEA характеризуется небольшим размером продаж аутсорсинговых
услуг.[24, с. 55-59]
По данным аналитиков, рынок аутсорсинга в EMEA в 1 квартале 2017 г.
достиг объема в 2.4 млрд. долл., увеличившись на 10% квартал к кварталу и на
29% - год к году. Число заключенных контрактов на услуги год к году выросло
на 21%, до 165.
Указанные показатели роста поддержали пять крупных – свыше €80 млн
– контрактов, заключенных в 1 квартале, в том числе, в Великобритании,
Франции и Скандинавских странах, отмечают аналитики ISG. В компании
добавляют, что регион EMEA, на который приходится более половины
мировой активности в части аутсорсинга, продолжает оставаться
доминирующим на глобальном рынке. (рис. 2.2, 2.3)
Рис. 2.2 Динамика рынка аутсорсинга в EMEA по числу контрактов
(Источник: ISG)
Крупнейшим сегментом данного рынка услуг в EMEA остается ИТ-
аутсорсинг: на него в отчетном периоде пришлось порядка 2 млрд долл. из
общего объема рынка. Квартальный рост составил 18%, а рост год к году -
135
125
108
132
136
109
174
163
165
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Конракты
1Кв. 2015 2к 3к 4к 1К2016 2к2 3к2 4к2 1к2017
37
33%.
Рис. 2.3 Динамика рынка аутсорсинга в EMEA в денежном выражении
млрд. долл. (Источник: ISG)
Десятку крупнейших провайдеров услуг ИТ-аутсорсинга в EMEA, по
данным аналитиков ISG, составляют такие компании как BT,
Carillion, Cognizant, CSC, EVRY, HP, IBM, iGATE, Orange и Quindell.
В числе стран, где аутсорсинг демонстрировал наиболее уверенный
рост, аналитики называют Великобританию: здесь были заключены контракты
на сумму свыше 1 млрд. долл., квартальный рост составил 33%, а годовой –
66%. Зафиксированное число заключенных контрактов – 59 – оказалось
наиболее высоким квартальным результатом за последние три года, отмечают
в ISG.
Франция оказалась вторым по величине рынком в EMEA с объемом
около 330 млн.долл, продемонстрировав внушительный скачок: объем рынка
вырос почти на 300% квартал к кварталу.
В Германии, напротив, наблюдался небольшой провал в стоимости
контрактов на аутсорсинговые услуги, при этом количество самих контрактов
увеличилось на 21% за квартал и на 52% год к году, по сравнению к более
2,1 2,1
2,3
2,2
1,8
1,6
2,8
2,1
2,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
В денежном выражении
1Кв. 2015 2к 3к 4к 1К2016 2к2 3к2 4к2 1к2017
38
слабой, чем обычно, динамике 1 квартала 2013 г., констатируют аналитики
ISG.
Страны Восточной Европы и Россия, по данным ISG, остаются самым
маленьким рынком аутсорсинга в регионе EMEA: его объем по итогам 1
квартала 2017 г. аналитики оценили в 0,03 млрд. долл.
Компания KPMG также подвела года итоги рынка IT-аутсорсинга в мире
в 2017 году. Средняя стоимость контракта (TCV, total contract value) в области
IT-аутсорсинга в мире подросла с $95 млн в 2014 году до $99 млн в 2015-м, и
составила $105 млн в 2016 году.
Всего в 2016 году было заключено 889 контрактов IT-аутсорсинга на
сумму $86,7 млрд и 189 контрактов на аутсорсинг бизнес-процессов на $23,7
млрд. Еще 66 контрактов на сумму $9,9 млрд подразумевали одновременно и
IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов (такие контракты в 24% случаев
заключали военные ведомства и в 26% случаев – правительственные
организации).
Таким образом, всего в 2016 году в области IT-аутсорсинга и
аутсорсинга бизнес-процессов в мире было заключено контрактов на общую
сумму $120,4 млрд.
Средняя длительность заключенного контракта составит 4 года и 4
месяца, что заметно меньше, чем показатель прошлых лет. При этом в 20,5%
случаев контракт заключается на срок более пяти лет, и только в 10,2% случаев
менее, чем на год.
Что касается региональных особенностей, то в Северной, Южной и
Центральной Америке число и общая стоимость заключенных контрактов
аутсорсинга снизились по сравнению с 2015 годом. Такая же картина
наблюдалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Океании. А вот в регионе
EMEA наблюдался рост.
2. Мировой рынок облачных сервисов
Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько
интенсивно, что предсказать темп его увеличения оказывается на практике
39
довольно трудно, поэтому данные ведущих аналитических компаний порой
сильно отличаются. Тем не менее, все они фиксируют одни и те же тенденции:
быстрый темп роста расходов на cloud computing, а также сопутствующего
рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах. 22 февраля 2017
года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования
мирового рынка облачных услуг, предоставляемых большому количеству
клиентов, используя общедоступные дата-центры.
Расходы здесь выросли на 20% благодаря инфраструктурным сервисам
(IaaS). По оценкам Gartner, в 2016 году суммарные затраты потребителей и
компаний на публичные облака составили $209,2 млрд против $175 млрд в
2015-м. Продажи IaaS-решений поднялись на 56% до $25,3 млрд, чему
способствовал растущий спрос на услуги перевода ИТ-инфраструктуры в
облако и высокопроизводительные нагрузки, вроде искусственного
интеллекта, Интернета вещей и аналитики.
Немаленькие темпы роста (23%) в 2016 году также показал сегмент SaaS
(программное обеспечение как услуга), объем которого составил $38,6 млрд.
(рис. 2.3)
На мировом рынке публичных облаков начинается период
стабилизации. В 2017 году темпы роста достигнут пиковых 18%, а в
последующие годы они будут снижаться, хотя некоторые организации только
оценивают роль облаков в их ИТ-стратегии, попытки оптимизировать расходы
и встать на путь трансформации являются многообещающими и
результативными для покупателей услуг ИТ-аутсорсинга.
По словам экспертов, компании выбирают облачные решения за их
гибкость, масштабируемость, инновационность и возможности для роста
бизнеса и сокращения расходов.
40
Рис. 2.3 Динамика рынка облачных решений (Источник: Gartner)
В исследовании Gartner также говорится, что в 2016 году реализация
PaaS-решений (платформа как услуга) измерялась $7,2 млрд против $3,8 млрд
годом ранее. Доходы в сегментах облачной рекламы, BPaaS-сервисов (бизнес-
процессы как услуга) и услуг облачного управления и безопасности составили
90,3, 40,8 и 7,2 млрд долларов соответственно. [1]
В 2016 г. компании во всем мире потратят на публичные облачные
услуги $204 млрд. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году ($175 млрд),
прогнозировал Gartner. Для сравнения, мировой рынок ИТ в целом в 2016 г.
должен вырасти всего на 0,6%[2]. Таким образом, темп роста рынка
публичных облачных сервисов в 27,5 раз превышает темп роста ИТ-рынка в
целом.
Наибольший рост, как ожидают в Gartner, покажет сегмент
«инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service — IaaS). По подсчетам
аналитиков, в 2016 г. рост этого направления в денежном выражении составит
38,4%. Облачная реклама — крупнейший сегмент мирового рынка облачных
услуг — продемонстрирует 13,6-рост в 2016 г. и достигнет $90,3 млрд. Тогда
как объем сегмента IaaS — $22,4 млрд.
38912
6541
38213
6852
24563
40812
7169
38567
7150
25290
43772
8851
46331
8768
34603
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Bpaas Pass Saas Cloud Menegement
and Security
Servises
Iaas
2015 2016 2017
41
В IDC, в свою очередь, называют наиболее крупным сегментом
«программное обеспечение как услугу» (Software as a Service — SaaS).
Предполагается, что в ближайшие годы на этот вид облачных сервисов
придется более, чем две трети всего рынка в денежном выражении. При этом
годовой темп роста сегмента IaaS, согласно IDC, составит в среднем 27% в
период с 2015 по 2019 г.г., а сегмента «платформа как услуга» (Platform as a
Service — PaaS) — 30,6%.
3. Мировой рынок информационной безопасности
Непрекращающиеся кражи данных способствуют росту сегмента
средств защиты инфраструктуры. Однако быстрее всех растет сегмент услуг.
В 2017 году мировой объем продаж товаров и услуг в области
информационной безопасности вырастет до 86,4 млрд долл., что на 7% больше
прошлогоднего, а в 2018 достигнет 93 млрд долл., полагают аналитики Gartner.
Непрекращающиеся кражи данных и спрос на средства тестирования
безопасности приложений, необходимые при работе по методике DevOps,
способствуют росту сегмента средств защиты инфраструктуры. Однако
быстрее всех растет сегмент услуг в области безопасности, в особенности
услуг аутсорсинга, консультаций и реализации. Рост объема услуг по
технической поддержке оборудования замедляется из-за распространения
виртуальных устройств, публичных облачных сервисов и SaaS.
GDPR, генеральный регламент о защите данных ЕС, вызывает
беспокойство не только у европейских, но и у международных компаний,
которые тоже будут вынуждены выполнять его, отмечают аналитики.
Компании, уже внедрившие у себя системы предотвращения потери данных,
пытаются определить, какие дополнительные возможности им будут нужны.
Многие крупные организации обращаются к провайдерам,
предлагающим услуги по управлению информационной безопасностью.
Благодаря большим объемам подобных контрактов этот сегмент рынка в
ближайшие годы тоже будет быстро расти.