65
металла» (51% в натуральном выражении) и «Формы для литья резины и
пластмасс выдуванием или под давлением» (46% в натуральном выражении).
3. В экспорте наибольшую долю занимает категория «Формы для литья
резины и пластмасс выдуванием или под давлением» (46%).
4. Наиболее дорогой как в импорте, так и в экспорте, является
продукция категории «Формы для литья резины и пластмасс выдуванием или
под давлением» с ценой 20 и 23 доллара за килограмм по экспорту и импорту
соответственно.
5. Лидером импорта и импортного производства во всех трех
категориях продукции является Китай.
6. В 2019 году наблюдается рост импорта по всем трем категориям
продукции относительно показателей 2018 года.
7. Экспорт продукции по коду «Инструменты для прессования,
штамповки или вырубки для обработки металла» осуществлялся в большей
степени во Францию (63,4% в натуральном и 7,0% в стоимостном выражении) и
Германию (10,5% в натуральном и 24,6% в стоимостном выражении). Основной
страной-производителем продукции по данной категории оказался Китай (32,1%
в натуральном и 3,4% в стоимостном выражении). Таким образом, в этой
категории преобладает реэкспорт продукции.
8. В категории «Формы для литья выдуванием или под давлением»
странам – лидерами по экспорту из Росси являются Беларусь (70,8% и 34,5% в
натуральном и стоимостном выражении по данной категории), Казахстан (14,3%
и 20,8% в натуральном и стоимостном выражении по данной категории).
Основным производителем продукции на экспорт стала Россия (96,5% и 78,4% в
натуральном и стоимостном выражении по данной категории).
9. Лидеры экспорта продукции по коду «Формы для литья резины и
пластмасс выдуванием или под давлением» - Германия (21,7% в натуральном и
13,9% в стоимостном выражении) и Польша (20,6% в натуральном и 5,5% в
стоимостном выражении). Основной страной, производящей продукцию на
66
экспорт, является Россия (21,0% в натуральном и 11,8% в стоимостном
выражении).
10. В 2019 году наблюдается рост экспорта по пресс-формам и спад по
оснастке.
Оценка объема рынка
Для оценки объема рынка штамповой оснастки и пресс-форм построена
математическая модель со следующими допущениями в части российского
производства продукции:
1. Объем производства по категории «Пресс-формы» составляет 1/3 от
величины укрупненного показателя «Формы литейные; опоки для литья
металлов; поддоны литейные; модели литейные»;
2. Объем производства по категории «Штамповая оснастка» составляет
1/3 от величины укрупненного показателя «Формы литейные; опоки для литья
металлов; поддоны литейные; модели литейные»;
3. Еще 1/3 от данного показателя остается для продукции «опоки»,
«поддоны», «модели», которые в отчете не фигурируют.
В этом случае объем рынка по итогам 2019 года составляет: 15 091 тонн
по сегменту штамповой оснастки и 31 852 тонн по сегменту пресс-форм.
Оценка объема рынка представлена в таблице 14
Таблица 14
Оценка объема рынка 2018-2019 гг., тонн
Показатель
Сегменты
2018
2019
производство по укрупненной категории, тонн
9 269
10 230
корректирующий коэффициент
1/3
производство, тонн
Штамповая оснастка
3 090
3 410
Пресс-формы
3 090
3 410
экспорт, тонн
Штамповая оснастка
892
707
Пресс-формы
1 554
1 936
импорт, тонн
Штамповая оснастка
9 830
14 057
Пресс-формы
12 898
13 617
объем, тонн
Штамповая оснастка
12 027
16 760
Пресс-формы
14 433
15 091
Всего
26 461
31 852
Прирост
Штамповая оснастка
39,3%
Пресс-формы
4,6%
Всего
20,4%
67
Анализ потребления
Основные сегменты потребителей
Как было выявлено из проведенного сравнительного анализа игроков
рынка, потребителями изучаемой продукции являются юридические лица,
занятые производством металлических или пластмассовых изделий для
следующих отраслей промышленности:
машиностроения / приборостроения / автопрома / электротехники (в
т.ч. оборонной промышленности),
пищевой промышленности,
строительства,
добычи полезных ископаемых,
нефтегазовой отрасли.
Основные количественные данные по развитию отраслей экономики
приведены ранее в разделе «Производственная активность по отраслям
экономики».
Оценка емкости рынка
Оценить емкость рынка можно путем изучения данных о количестве
предприятий в отраслях потенциального потребления продукции. Ниже
приведены данные по основным направлениям производств за период с 2017
года по начало 2019 года, и дано соотношение показателей по соизмеримым
отчетным периодам: 2018/2017 – апрель и октябрь, 2019/2018 – январь.
68
Рисунок 32 –Соотношение количества компаний по отраслям
применения пресс-форм и штамповой оснастки в РФ на январь
2019 г., % от шт.
Согласно полученным данным на январь 2019 года больше всего
предприятий приходится на подкатегории «Производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования» и «Производство
пищевых продуктов».
STEP – анализ Рынка
Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие
Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа (таблица 15).
Указанная методика анализа помогает сформулировать целостную,
системную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного
класса факторов к другому.
69
Таблица 15
STEP-анализ
Факторы
Влияние фактора
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Влияние текущей экономической
ситуации на развитие отраслей
потребления продукции (производство
металлоизделий, производство
резиновых изделий, производство
пластиковых изделий).
Снижение темпов роста в
машиностроении, небольшой рост
показателей в химическом комплексе,
металлургии, обрабатывающей
промышленности. Небольшое
сокращение организация всем
указанным отраслям производства не
дает возможности прогнозировать
активного роста изучаемого рынка.
Однако нельзя и говорить об
отсутствии или падении спроса. Таким
образом, развитие рынка должно быть
умеренно-стабильным.
Большое количество производителей
продукции в целом
Нет монополии на продукты и услуги
рынка, возможность «здоровой»
конкуренции по цене и видам
изделий.
Относительная простота входа на
рынок.
Присутствие на рынке большого объема
предложений из стран Восточной Азии
Поскольку продукция и Китая
дешевле российской, существует
сложность в конкуренции с импортом.
Однако, возможность проведения
сервисного обслуживания продукта,
гарантийного ремонта, оперативность
поставок и др. – могут стать
факторами выбора потребителями
российских изделий и российских
поставщиков.
Присутствие на рынке производителей из
Европы
Высокая цена европейской продукции
дает возможность входа в средний и
низкий ценовые сегменты, и не
конкурировать с товарами из
указанных стран.
Присутствие на рынке посреднического
звена
Посредники, работающие как оптовые
или инжиниринговые компании,
занимаются в основном поставками
импортной продукции. Уникальные
особенности, заявленные такими
игроками, заключаются в том, что
можно быстро и грамотно получить
проект изделия, самим не
осуществлять подготовительные
работы и т.п. Эти же услуги могут
предлагаться и российских
изготовителями. Поэтому наличие
70
Факторы
Влияние фактора
оптовиков рынка не усиливает
границы входа на рынок.
Не ожидается появления на рынке новых
крупных игроков в период 1-5 лет
Не будет серьезного усиления
конкуренции.
Крупные производители не
ограничиваются замкнутым ареалом
сбыта, пытаются налаживать контакты
по всей России или даже выходит за ее
границы
Возможна борьба за конкретных
перспективных клиентов. Однако
число потенциальных клиентов в РФ
сейчас достаточно велико. Рынок
является рынком спроса.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Наличие сырьевой базы (сталь) в РФ
Отсутствие дополнительных затрат на
приобретение импортного сырья,
минимизация цепочки поставки сырья
на производство
Заявлены прогрессивные методы
штамповки: обработка жидкостью (для
изготовления полых, продолговатых
деталей); штамповка взрывом;
обработка резиной;
электрогидравлическая обработка.
Данные методы позволяют
производить сложные детали, детали
больших форм, осуществлять
минимальные затраты на обработку
заготовок, изготавливать детали
высокой точности, таким образом,
значительно улучшать качество
производимых изделий и увеличивая
производственные возможности
потребителей.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Высокий курс рубля по отношению к
иностранной валюте
Некоторое удорожание иностранной
продукции (и сырья), занимающей
существенную часть рынка
Резюме
Очевидно, что наибольшее влияние на развитие рынка оказывают
факторы экономического порядка, и те факторы, которые косвенно отнесены к
ним (в том числе конкурентные моменты). Также присутствуют технологические
факторы, влияние которых не менее значимо, а именно, наличие в России сырья
для производства изделий, а также наличие на рынке современных наработок,
71
увеличивающих возможности производителей для удовлетворения
потребностей рынка.
Факторы политического плана практически не выявлены. Возможно,
информация о них появится на этапе интервью с экспертами.
Итоги и выводы
В 2018 г. реально располагаемые доходы населения снизились на 0,2 %.
Негативные факторы сказались, в первую очередь, на доходах более
обеспеченных групп населения. Величина среднедушевых денежных доходов
выросла и в 2018 году составила 32 635 руб. по сравнении с 31 609 руб. в 2017
году (+3,2%). Годовая динамика заработных плат по итогам 1 квартала 2019 года
замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого года. В целом за 1 квартал
2019 г. рост реальных заработных плат, по оценке Росстата, составил 0,4 % г/г
после 4,1 % г/г в 4кв18.
3.2 Бизнес-план стартапа
В абсолютном большинстве случаев бизнес-план состоит из таких
основных положений:
1. подробное обоснование необходимости бизнес-проекта;
Инициатор проекта: ТуневАндрей Васильевич
Место реализации проекта:РФ, Пермский край, г. Лысьва.
Цель проекта:
Повышения эффективности АО «ЛЗЭП» за счет рациональной
организации инструментального производства, перекрывая полностью
внутреннюю потребность в изготовлении инструмента, оснастки и ЗИП.
Создание современного самостоятельного технологического парка с
возможностью выполнения разработок, производства и сопровождение
выполненного продукта для энергетики, нефтяной и газовой промышленности,
металлургии, нефтехимии, пищевой, горнорудной и транспортной
промышленности.
72
Основная бизнес-идея:
Перевод с кооперации всей номенклатуры основного производства.
Создание конкурентоспособного предприятия, выпускающего
продукцию высокого качества, как для российского рынка, так и мирового рынка
металлообработки.
2. презентация идеи;
3. организация бизнеса;
4. производство;
Важным условием повышения эффективности производства на
предприятии является рациональная организация инструментального
производства. От качества и прогрессивности инструмента, от рациональной
организации обеспечения им рабочих мест и объема затрат на инструмент
существенно зависят технико-экономические показатели предприятия.
Инструментальное производство представляет собой совокупность
отделов и цехов, занятых проектированием, приобретением, изготовлением,
ремонтом и восстановлением технологической оснастки, а также ее учетом,
хранением и выдачей в цеха и на рабочие места.
Итак, выделяем основную функцию на момент образования
производства:
1.Ремонт существующей штамповой оснастки, находящейся в основном
производстве;
Виды штампов на основном производстве:
- крупные формообразующие штампы;
- мелкие и средние штампы, оснастка, ЗИП различной сложности.
2. Изготовление штампов для подготовки производства новой продукции.
Перевод с кооперации всей номенклатуры основного производства – на
перспективу.
Приглашать к сотрудничеству все заинтересованные компании в части
размещения заказов на изготовление штампов, пресс-форм, форм литья под
давлением.
73
Оказывать услуги по механической обработке, разработке и
проектированию деталей и узлов.
5. основные направления маркетинга, представлены на Рисунках 27,
28;
Рисунок 27 – отраслевая структура промышленности в России
Рисунок 28 – Вес машиностроительных отраслей в экономике
России
74
6. бюджет проекта и его планирование, представлена на рисунках
29,30;
Рисунок 29 – Планирование бюджета
Рисунок 30 – Планирование бюджета