45
Рисунок 16 - Калькуляция
Внешняя микросреда:
рынки сбыта;
рынки приобретения;
конкуренты;
посредники.
Внешняя макросреда:
46
1) Природные факторы;
2) Демографические и социальные факторы;
3) Экономические факторы;
4) Законодательство;
5) Научно-технические факторы;
6) Социально-культурные факторы;
7) Политическая обстановка.
Согласно оценке макроэкономической ситуации, за 9 месяцев 2018 года
ВВП составил 1,6%. Наблюдается замедление роста промышленного
производства с 3,9% - 2,1%, также следует обратить внимание на ухудшение
динамики инвестиций. С августа 2018 года рост инвестиций остановился. Таким
образом ситуация в российской экономике остается непростой: ВВП
поддерживается потребительским спросом, который в свою очередь
стимулируется потребительскими кредитами. При этом реальные доходы
снизились на 1,5%. Прогноз макроэкономических показателей на 2019 год ВВП
снизится до 1,4%.
Особенности развития рынка инструментальных производств
Рынок инструментальной оснастки является растущим и до конца не
заполненным.
Крупных производителей на российском рынке инструментальных
производств немного, наиболее крупные производства находятся на базе
инструментальных производств уже давно существующих предприятий
(Ижевский инструментальный завод).
Нет отработанного механизма финансирования, отрасль
«непрозрачная», что не способствует привлечению инвестиций. Отсюда следует
характер рынка инструментальных производств – примыкание к различным
финансово-промышленнымгруппам. Так, некоторые игроки на рынке
инструментальных производств работают в рамках холдинговых структур,
47
предоставляя основную часть своей продукции на нужды предприятий, входящих
в холдинг. Для обеспечения вхождения в холдинг одно из требований –
повышение прозрачности менеджмента.
Продукция инструментального производства – технологическая
оснастка, пресс-формы, штампы – является «штучной» и «уникальной», т.е.
существует сильная зависимость от наличия и объемов заказов. Эти
обстоятельства способствуют развитию инструментальных производств при
основных промышленных заводах.
Выделение инструментальных производств на базе заводов в
самостоятельные юридические образования с целью удовлетворения в первую
очередь потребностей основных производств, а также с целью дополнительной
возможности обеспечения заказов от внешних заказчиков.
Цель SWOT анализа – полностью закрыть потребность УК «ЛЗ» в
изготовлении штамповой оснастки и инструмента, не передавая финансовые
средства на сторону.
Важные критерии:
скорость изготовления;
цена;
качество.
Сравнительная таблица критерий представлена в Таблице 8.
Таблица 8
Критерии Swot-анализа
СКОРОСТЬ
Китай
РМЦ
УРАЛ ПАК
ЛИМЗ
Существуе
т КТО
Наработан
ный опыт, как
внутри страны,
Существует
КТО
Наработан
опыт изготовления
Существует
КТО из работников
инструментального
производства АК ЛМЗ
с большим опытом
работы, пенсионеры
Нет КТО
Оборудован
ие 10/90
Небольшие
площади
48
так и за ее
пределами
Современн
ое скоростное
оборудование
Масштаб
микро-
предприятия
Скорость
решения
вопросов
(решение одного
руководителя)
Большая база
старого
оборудования
Скорость
разработки и
изготовления
желает лучшего
Современное
оборудование 50/50
Небольшие
площади
Решение
одного руководителя
Цикл не
сквозной
Нет опыта
ЦЕНА
Китай
РМЦ
УРАЛ ПАК
ЛИМЗ
Материал,
марки сталей
неизвестные
Сомнитель
ная
термообработка
Большие
затраты на
обслуживание всего
ООО
Высокая
стоимость услуг
Большое
количество
обслуживающего
персонала
Т.к нет
конкуренции цен
высокая, тем самым
операционная
рентабельность
хорошая, зарплаты
специалистов на
уровне
Нет опыта
Нет
ценообразования
КАЧЕСТВО
Китай
РМЦ
УРАЛ ПАК
ЛИМЗ
50/50
60/40
70/30
50/50
Сводные данные по качественному составу оборудования представлены на
Рисунке 17.
49
Рисунок 17 – сводные данные по качественному составу
оборудования
Вывод по предприятию ООО «ЛИМЗ»:
КТО – 5 человек (2 конструктора; 3 технолога; 1 программист ЧПУ);
разработано 5 штампов для ЛЗМИ и ЛЗЭП;
сопровождение производства, отработано и откорректировано более
20 КД;
оборудование;
небольшие площади;
цикл несквозной;
изготовлено 12 штампов и 125 отдельных деталей.
50
ГЛАВА 3. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
СТАРТАПАООО «ЛИМЗ»
3.1. Обобщенная характеристика проектируемого стартапа
Основные положения будущего стартапа описаны на основе
маркетингового исследования (по приказу президента РФ «Импорт замещение в
России»).
Цель исследования:
Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки РФ
Задача этапа исследования:
Сбор и анализ вторичной информации по изучаемому рынку
Предмет исследования:
Рынок пресс-форм и штамповой оснастки РФ
Описание типа исследования:
Отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное
исследование представляет собой вид качественного маркетингового
исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в
открытых источниках информации.
Методы сбора данных:
Сбор вторичной информации. В качестве источников информации
использованы открытые источники:
Общие аналитические издания
Отраслевые аналитические издания
Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-
либо организаций)
Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные
источники информации
Данные таможенной статистики.
51
Производственная активность
На Рисунке 18 представлена диаграмма темпа роста промышленного
производства.
Рисунок 18 -Темпы роста промышленного производства, 2011-
2018 гг., %
Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно
равномерно. Годовые темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2–4 %.
По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные
отрасли промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и
обрабатывающих отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения
вернулись в положительную область после спада в 2017 году. В то же время
структура роста промышленного производства в течение года менялась. Если в
первой половине года расширение выпуска промышленности опиралось на
обрабатывающие отрасли, то во втором полугодии драйвером роста стали
добывающие производства. Динамика обрабатывающей промышленности в 2018
г. сохранилась практически на уровне предыдущего года.Как и в 2017 г., ее рост
опирался в первую очередь на позитивную динамику основополагающих
обрабатывающих производств – химической и пищевой отрасли,
5.0%
3.4%
0.4%
1.7%
-3.4%
1.3%
1.0%
2.9%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
52
деревообработки, производства стройматериалов. Совокупный вклад
перечисленных отраслей в темп роста обрабатывающей промышленности в 2018
г. составил 1,9 процентных пункта.
Производственная активность по отраслям экономики представлена на
Рисунке 19.
Рисунок 19 –Рост обрабатывающих отраслей в 1 квартале
2019 г., %
1. Рост обрабатывающей промышленности по итогам января–марта
несколько ускорился по сравнению с 4кв18 (до 1,3 % г/г с 0,9 % г/г), при этом его
динамика в течение квартала характеризовалась существенной волатильностью.
53
2. Как и в 2018 г., основной вклад в колебания выпуска вносили
машиностроение и металлургия (так, в январе производство машиностроительной
продукции продемонстрировало рекордный спад на 17,6 % г/г).
3. Дополнительным источником волатильности в январе–марте стала
динамика производства нефтепродуктов.
4. Вместе с тем в ключевых не сырьевых отраслях – пищевом и
химическом комплексе, деревообработке, производстве стройматериалов –
продолжалось устойчивое увеличение выпуска. Совокупный вклад
перечисленных отраслей в рост промышленного производства в 1 квартал 2019 г.
составил 1,8 п.п. (в целом за 2018 г.– 1,9 п.п).
Сегментация Рынка
Пресс-формы:
Различают множество видов пресс-форм:
ручные,
полуавтоматические,
автоматические;
съёмные,
полусъёмные,
стационарные;
с горизонтальной и вертикальной плоскостями разъёма;
с одной или несколькими плоскостями разъёма.
Одноместные и многоместные (в одной пресс-форме может
одновременно формоваться несколько деталей).
Пресс-формы различают по технологическому назначению
Пресс-формы различают по способу их обогрева при прессовании
изделий
Различают пресс-формы прямого и литьевого прессования
54
Тенденции в различных сегментах
1. По данным открытых источников, на российском рынке в основном
присутствуют китайские пресс-формы, на них приходится около 50–60% всех
предлагаемых решений. Изделия из Европы представлены в основном
итальянскими, немецкими и португальскими пресс-формами. На рынке
присутствуют и белорусские производители.
2. Российские производители стремятся быть конкурентными, для чего
изготавливают пресс-формы различной степени сложности. Также, как было
сказано ранее, российские производители дают гарантию на свои изделия.
3. Изделия из Германии, Португалии, др. стран Европы считаются более
технологичными качественными.
4. Многие производители не только изготавливают пресс-формы, но и
занимаются литьем изделий, так как считают, что клиенту важно заказать и пресс-
форму, и само изделие в одном месте.
5. В инструментальных цехах машиностроительных заводов главный
объем работ приходится на сегодняшний день на изготовление штампов. Однако
в связи с развитием химической промышленности и все большим применением в
машиностроении пластических масс удельный вес изготовления пресс-форм в
общем объеме продукции инструментальных цехов будет непрерывно
увеличиваться.
6. Услуга по литью изделий из пластмассы под давлением требуется
рынку все больше и больше. На рынке происходит замещение товаров,
выполненных из различных материалов (дерево, металл, стекло, керамика и т.д.),
на изделия из пластмассы. Нередко изделия из пластмассы по своим физическим
и техническим параметрам превосходят традиционные материалы и даже металл.
Цена изготовления пластмассовых изделий намного ниже.
7. Прессование пластмасс позволяет получать изделия самой сложной
конфигурации и рельефа без механической обработки. В связи с этим