53
Рисунок 3.2 - Предложение и спрос на автомобильный бензин в РФ
В 2014 году в летние месяцы, а также в сентябре и октябре
наблюдалась большая разница между спросом и производством автобензина.
Потребность в топливе была заметно выше, чем выпуск продукта. В эти
месяцы, риск дефицита витал в воздухе, напряжение испытывали и нефтяные
компании и Минэнерго России.
Тем не менее, страна благополучно прошла этот сложный период. В
этом году динамика производства и спроса на автобензин пока, во всяком
случае, вызывает меньше опасений, чем в прошлом. Кроме того, запасы
автобензина в этом году заметно выше, чем были год назад. В июле и августе
(это месяцы пикового спроса) никакого катастрофического дефицита
автобензина тоже не следует ожидать.
В 2016 году возможен некоторый дефицит автобензина в связи с
переходом на пятый экологический класс. По оценкам ИГ «Петромаркет»,
производство такого бензина будет несколько меньше, чем потребность в
нем внутреннего рынка
19
(см. Рис 3.3). Разница может достигать 3 млн. т по
году.
19
Официальный сайт исследовательской группы нефтяного бизнеса «Петромаркет»
http://www.petromarket.ru/
54
Рисунок 3.3 - Прогноз спроса на автомобильный бензин
Динамика цен на рынке за последние 5 лет значительно увеличилась.
Цены повышались в зависимости от уровня инфляции. По мнению экспертов
динамика цен продолжит рост и в будущем.
Цель на рынке в будущем увеличить объём продаж и тем самым долю
рынка до 75%, путём качественной реализации моторного топлива и
конкуренции цены на продукцию, СС целью повышения
конкурентоспособности.
Предприятие действует на рынке в постоянном соперничестве с
конкурентами. Состояние конкурентной среды и действия конкурентов
влияют на маркетинговые решения компании, ее планы и политику.
Сведения о конкурентах представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Основные конкуренты ООО «Ремтехпрокат»
Перечень компаний
Доля рынка (%)
ООО «Белокалитвинская Нефтебаза»
40
ООО «Лукоил»
17
ООО «ТНК»
15
ООО «Ремтехпрокат»
20
Прочие АЗС
8
Итого
100
55
Рынок, на который планируется выйти автозаправочная станция –
региональный и местный. На этой доли рынка присутствует более пяти
игроков. Предполагаемая доля рынка, которую займёт продукция АЗС
«Ремтехпрокат» составит 20% (рисунок 3.4).
Рисунок 3.4 - Сегментация местного рынка
В местном сегменте рынка присутствует более 5 пяти
автозаправочных станций, лидером является АЗС «Белокалитвинская
Нефтебаза». Она расположена на расстоянии 55 километров от места
строительства АЗС «Ремтехпрокат», т.е. конкуренция незначительная.
Что касается тенденция развития потребителя, то местный и
региональный рынок будет постоянно расти, потому, что всё больше и
больше люди покупают автомобили, а это прямые потребители продукции –
автовладельцы.
Потребителями данного продукта являются автовладельцы, т.е. люди
у которых имеются автомобили.
Автовладельцы, потребители, есть как в самом городе, в котором
будет расположена АЗС, так и в близлежащих поселениях, а также
автовладельцы из других районов, которые будут проезжать мимо АЗС.
17%
15%
8%
20%
40%
ООО «Лукоил»
ООО «ТНК»
Прочие АЗС
ООО «Ремтехпрокат»
ООО «Белокалитвинская
Нефтебаза»
56
На автозаправочной станции планируется реализация (продажа)
четырёх видов продукции:
- бензин марки Аи-80;
- бензин марки Аи-92;
- масло машинное марки М-10Г2К;
- дизельное топливо.
Основным продуктом автовладельцев, топливо, которое больше всего
пользуется спросом, является топливо марки Аи-92.
Несмотря на то, что в России получают все большее хождение
легковые «дизеля», а также моторы на альтернативных видах энергии,
статистика неумолима: по-прежнему большинство автовладельцев нашей
страны заливают в баки своих машин АИ-92. Сегодня это топливо –
своеобразный аналог АИ-80 второй половины прошлого века, когда именно
«восьмидесятым» заливали большую часть отечественных авто.
Сегодня в России маркой бензина АИ-92 заправляют машину 64%
автовладельцев. Как свидетельствуют данные статистики
20
, особенно
востребован этот вид бензина в крупных и средних городах (74 и 70%
соответственно), где суточный расход топлива вследствие большей
дальности поездок и наличия пробок превышает расход
среднестатистического автомобилиста некрупного города или поселка.
Бензин Аи-95 отечественные автомобилисты используют сравнительно
реже: его предпочитают 19% опрошенных. Этот показатель существенно
выше в Москве и Санкт-Петербурге (51%). И это понятно: именно в столицах
люди могут позволить себе более дорогие авто, которые нужно заправлять
более высокооктановым видом топлива. Остальные виды топлива (АИ-80,
ДТ, ДТ Евро) пользуются меньшим спросом.
20
Журнал «Магистраль-сеть АЗС»/Самые популярные марки бензина в России
http://www.magistral116.ru/news/samye-populyarnye-marki-benzina-v-rossii/
57
Цель инвестиционного проекта – максимальное извлечение прибыли,
удовлетворение потребностей автовладельцев данного района в бензине,
дизельном топливе и других горюче-смазочных материалах, а также в
дополнительных услугах по хранению топлива. Станция будет рассчитана на
4 автозаправочных места.
Для определения необходимых финансовых ресурсов для
осуществления инвестиционного проекта, сведём финансовые расходы в
таблицу 3.2.
Таблица 3.2
Потребность в финансовых ресурсах
Наименование расходов
Сумма
(тыс. руб.)
В процентном соотношении
от всего капитала (%)
Переоформление земельного участка
700
17,5
Составления проекта
700
17,5
Материалы для строительства
500
12,5
Оборудование для АЗС
900
22,5
Оплата труда рабочим за работы
800
20
Лицензирование, сертификация и др.
300
7,5
Прочие расходы
100
2,5
Итого:
4 000
100
Объём финансирования для реализации инвестиционного проекта
равен 4 миллионам рублей.
В качестве источников финансирования инвестиционного проекта
будут использоваться собственные 1200 тыс. руб. и привлечённые 2800
тыс.руб. средства (рисунок 3.5).
Рисунок 3.5 - Объём финансирования для реализации инвестиционного
проекта
70%
30%
Заемные средства
Собственные
средства
58
Заёмные денежные средства будут предоставлены под кредит Юго-
Западным Банком «Сбербанк» РФ. Так, как ООО «Ремтехпрокат» является
сельскохозяйственной организацией, то существуют специальные условия
кредитования, процентная ставка составит 17% годовых. В течение года
выплачиваться будут только проценты за счёт АЗС. В конце года будет
выплачена ООО «Ремтехпрокат» основная сумма кредита в размере 1/3, так
как АЗС не сможет обеспечить обслуживание данного кредита полностью.
Далее из-за уменьшения основной части кредита на 1/3 и уменьшится
процентные выплаты на следующий год кредитования. И так далее, до
полного погашения кредита. Кредит планируется выплатить полностью в
течение трёх лет.
Основываясь на условиях банка, выплаты будут осуществляться
следующим образом (таблица 3.3).
Таблица 3.3
Выплата заёмных средств
Год
Основная
часть
кредита
(тыс.руб.)
Процентная
годовая
ставка (%)
Выплата
процентов
(тыс.руб.)
Выплата
основного кредита
ООО
«Ремтехпрокат»
(тыс.руб.)
Остаток на
следующий год
(тыс.руб.)
2017
2 800
17
476
1 000
1 800
2018
1 800
17
306
1 000
800
2019
800
17
136
800
0
Из таблицы 3.3 видно, что заёмные средства будут выплачены в
течение трёх лет.
АЗС «Ремтехпрокат» будет оборудована дополнительной ёмкостью
для сдачи аренды на хранения топлива.
Технологический процесс строительства АЗС «Ремтехпрокат»
отражает:
1. Потребность в участке земли: для строительства АЗС есть участок
размером 400 квадратных метров, который отвечает всем требованиям НПБ
59
02-39. Данный участок принадлежит ООО «Ремтехпрокат». Строительство
на данном участке не разрешается законодательством т.к. это пастбищные
земли. Для вывода их из сельскохозяйственного назначения (пастбищ)
необходимо около 700 тысяч рублей.
2. Потребность в рабочей силе: строительство АЗС будет осуществляться
поэтапно. Так для подготовки земельного участка под строительство
(расчистить участок, вырыть котлован для подземных блоков, заложить их),
будет использоваться первая группа рабочих. Для строительства и
отделочно-монтажных объектов вторая группа рабочих. Для подвода
коммуникаций и дорог с развилками третья группа рабочих. Для установки и
налаживания оборудования для АЗС четвёртая группа рабочих. Для
удешевление работ, каких-то не сложных операций, будет использоваться и
рабочая сила и техника ООО «Ремтехпрокат». Все работы в сумме,
обойдутся АЗС около 800 тысяч рублей. Более подробная информация
представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расходы на работы
Группа рабочих
Вид работ
Цена за оплату
(тыс. руб.)
Первая группа
Работы по земле
50
Вторая группа
Строительство, отделочно-монтажные работы
500
Третья группа
Подвод коммуникаций, строительство дорог
200
Четвёртая группа
Установка, налаживание оборудования
50
3. Потребность в здании: для строительства здания, в котором
будет расположены все необходимые жизненно важные системы для
функционирования АЗС, необходим проект, стоимость которого составит
около 700 тысяч рублей.
4. Потребность в материалах: для строительства объектов
необходимы материалы такие как (таблица 3.5).
60
Таблица 3.5
Расходы на материалы
Название материалов
Цена (тыс.руб.)
Отделочный материал
300
Строительный материал
100
Прочие
100
Итого:
500
5. Потребность в коммуникациях: на АЗС планируется установить
системы инженерного обеспечения электроснабжением, водоснабжением,
канализация, вентиляция, противопожарная система, отопление. Все
коммуникации обойдутся около 150-ти тысяч рублей.
6. Потребность в оборудовании: для качественного обслуживания
потребителей, автовладельцев, необходимо не менее качественное
оборудование. АЗС «Ремтехпрокат» будет оборудована именно таким.
Станция будет сотрудничать с известными фирмами, в сфере
оборудования АЗС. На обеспечение АЗС всем необходимым оборудованием,
чтобы вести торговлю и предоставлять на хранение топлива, необходимо
около 900 тысяч рублей. Подробнее список оборудования представлен в
таблице 3.6.
7. Потребность в лицензировании и сертификации: для
деятельности необходимо лицензировать и сертифицировать АЗС. Это
обойдется около 300 000 рублей.
8. Потребность в подземных блоках(бочки): так как у компании
ООО «Ремтехпрокат»
есть бочки, то это избавляет нас от дополнительных
расходов.
61
Таблица 3.6
Расходы на оборудование
Наименование оборудования
Цена (тыс.руб.)
ТРК Ливенка - NORD
350
Фискальный регистратор ККМ «Элвес» 01-03Ф
30
Компьютер
15
Устройство управления
200,5
Контроллер управления «Сапсан»
4
Клапан электромагнитный отсечной КЭМ 80 А
11
Первичный преобразователь параметров уровнемера «Струна-М»
40
Люк замерный ЛЗ-150
1,5
Кран шаровый КШ-50
2
Огневой предохранитель ОП-50
2
Клапан приёмный КП-40
1
Клапан дыхательный СМДК 50ЧА
3
Задвижка клиновая для нефтепродуктов 30с41нж ДУ80
1
Сливное устройство ФСН-80 с муфтой сливной МС-1
4
Устройство заземления автоцистерн ВУУК-УЗА (с питанием от
сети)
15
Громко говорящие устройства
10
Программное обеспеченье
10
Прочее оборудование
200
Итого:
900
Основным документом инвестиционного проекта производства работ
является календарный план. Календарные планы бывают нескольких видов:
сводные календарные планы строительства целого комплекса зданий и
сооружений; календарные планы строительства отдельных объектов;
календарные планы выполнения отдельных процессов (графики работ).
Календарный план является исходным документом, на основании
которого составляются месячные планы работ и задания отдельным
бригадам рабочих.
При разработке календарного плана необходимо соблюдать
важнейшие принципы организации строительного производства:
применение новейших высокопроизводительных методов работ новаторов
62
строительного производства; окончание работ в установленные сроки с
минимальными затратами труда.
Пример календарного плана работ по строительству АЗС приведён в
таблице 3.7.
Таблица 3.7
Календарный план по строительству АЗС
Наименование
работ
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Лицензирование и
сертификация
Разработка котлована
Закладка подземных
блоков
Строительство здания и
навеса
Подвод
коммуникационных
путей
Отделочно-монтажные
работы
Установка оборудование
Пуско-наладочные
работы
Общестроительные
работы
Строительство
подъездных путей и
разворотов
Сдача объекта
Наём рабочих
Обучение рабочих
Выход на рынок
РАСХОДЫ, тыс. руб.
1550
150
150
150
1050
860
90
Этап сбыта отражает стратегию продаж организации в различные
временные периоды.
Нефтепродукты планируется приобретать у компании ООО
«Югнефтепродукт», т.к. данная организация поставляет качественное