35
за 2018г. составило 590,9 млн. ед., которые увеличились на 36,2 млн. ед. или на
6,5% по сравнению с 2017г.;
– объем снятых наличных денежных средств за пределами России за
2018г. составило 226,7 млрд. руб., который увеличился на 32,4 млрд. руб. или
на 14,2% по сравнению с 2017г., также наблюдается рост количества операций
по снятию наличных денежных средств за 2018г. с 18,1 млн. ед. до 19,9 млн. ед.
на 1,9 млн. руб. или на 10,3% по сравнению с 2017г.;
– оплата товаров и услуг за пределами России за 2018г. выросла с 899,8
млрд. руб. до 1 156,2 млрд. руб. на 16,9% в объеме и на 6,4% в количестве
операций.
Операции, совершенные на территории России с использованием карт,
эмитированных банками-нерезидентами представлены в таблице 5.
Таблица 5
Анализ операций, совершенных на территории России с
использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами
Показатель
Значение
Изменение
(+,-)
На
01.01.
2017г.
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.07.
2019
2019/
2018
2019/
2019
Количество операций,
млн. единиц:
63,9
81,7
123,7
59,1
42,0
-64,6
- операции по снятию
наличных денег
12,4
12,2
14,0
6,0
1,8
-8,0
- операции по оплате
товаров (работ, услуг)
51,4
69,5
109,7
53,1
40,2
-56,6
Объем операций, млрд.
руб.:
315,7
346,9
446,9
209,0
100,0
-238,0
- операции по снятию
наличных денег
118,0
129,9
140,4
64,1
10,5
-76,3
- операции по оплате
товаров (работ, услуг)
197,7
217,0
306,6
144,8
89,6
-161,7
По данным таблицы 5 сделаны выводы:
– количество операций, совершенных на территории России с
использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами за 2018г.
составило 81,7 млн. ед., которые увеличились на 42,0 млн. ед. или на 51,4% по
сравнению с 2017г.;
– объем снятых наличных денежных средств на территории России с
36
использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами за 2018г.
составило 129,9 млрд. руб., который увеличился на 10,5 млрд. руб. или на 8,1%
по сравнению с 2017г., также наблюдается рост количества операций по снятию
наличных денежных средств;
– объем оплаты товаров и услуг на территории России с использованием
карт, эмитированных банками-нерезидентами за 2018г. составило 217,0 млрд.
руб., который увеличился на 89,6 млрд. руб. или на 41,3% по сравнению с
2017г., также наблюдается рост количества безналичных операций.
Полученные данные демонстрируют рост популярности банковских
платежных карт в сфере безналичных расчетов, снижение их востребованности
в целях получения наличных денег. Использование пластиковых карт
становится все более удобным благодаря планомерному увеличению торговых
сетей, магазинов, небольших торговых точек, оборудованных платежными
терминалами. А также благодаря росту количества банкоматов.
Анализ количества устройств по приему платежных карт представлен в
таблице 6.
Таблица 6
Анализ количества устройств по приему платежных карт
Показатель
Значение
Изменение
(+,-)
На
01.01.
2017г.
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.07.
2019
2019/
2018
2019/
2019
Количество устройств по
приему платежных карт,
тыс. единиц:
2 176,3
2 585,7
3 020,5
3 078,3
434,8
57,8
- банкоматов
201,5
195,2
191,1
191,6
-4,2
0,5
- электронных терминалов
1 957,4
2 372,7
2 812,2
2 884,4
439,5
72,3
из них установленных в
организациях торговли и
услуг
1 761,3
2 189,1
2 588,8
2 617,3
399,7
28,5
- импринтеров
17,4
17,7
17,2
2,3
-0,5
-15,0
из них установленных в
организациях торговли и
услуг
16,7
16,7
16,3
1,8
-0,4
-14,5
По данным таблицы 6 видно, что количество устройств по приему
платежных карт за 2018г. составило 3 020,5 тыс. ед., которые увеличились на
37
434,8 тыс. ед. по сравнению с 2017г., при этом количество устройств по приему
платежных карт за 1 полугодие 2019г. составляет 3 078,3 тыс. ед., в том числе
191,6 тыс. ед. банкоматов и 2 884,4 тыс. ед. электронных терминалов.
Наблюдается рост количества банкоматов и электронных терминалов.
В условиях повышенного спроса клиентов на безналичные платежные
услуги активно развивалась платежная инфраструктура, прежде всего, за счет
расширения сети приема платежных карт в организациях торговли и услуг
(электронных терминалов) и расширения функционала банкоматов, также
позволяющих пользователям совершать безналичные операции. В течение 2018
года количество электронных терминалов выросло на 18,3%, до 2,6 млн.
единиц. Количество банкоматов на 01.01.2019г. составило 191,1 тыс. единиц.
Анализ количества электронных средств платежа и количества операций
для перевода электроны денежных средств (ЭДС) представлен в таблице 7.
Таблица 7
Анализ электронных денежных средств
Показатель
Значение
Изменение
(+,-)
2016г.
2017г.
2018г.
1 полу
годие
2019г.
2019/
2018
2019/
2019
Количество электронных
средств платежа (ЭСП) для
перевода ЭДС, с
использованием которых
совершались операции с
начала года,
млн единиц:
315,5
366,1
376,0
286,2
9,9
-89,8
- персонифицированных ЭСП
по переводу ЭДС
12,1
10,9
11,1
9,9
0,2
-1,2
- неперсонифицированных
ЭСП по переводу ЭДС
309,0
355,2
364,9
276,2
9,6
-88,6
- корпоративных ЭСП по
переводу ЭДС
0,005
0,0
0,001
0,001
0,0
0,0
Количество операций с
использованием ЭСП для
перевода ЭДС, млн единиц:
1432,9
2038,7
2175,1
1 371,7
136,5
-803,5
- персонифицированных ЭСП
по переводу ЭДС
174,3
244,9
369,7
267,8
124,8
-101,9
- неперсонифицированных
ЭСП по переводу ЭДС
1255,6
1758,9
1777,7
1 094,0
18,7
-683,7
- корпоративных ЭСП по
переводу ЭДС
3,0
34,9
27,8
9,9
-7,1
-17,9
38
Продолжился рост рынка электронных денежных средств. Количество
электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных
средств (ЭДС), эмитированных в 2018 году операторами ЭДС, увеличилось на
2,7%, до 376,0 млн. единиц.
Анализ объема операций с использованием электронных денежных
средств представлен в таблице 8.
Таблица 8
Анализ объема операций
с использованием электронных денежных средств
Показатель
Значение
Изменение
(+,-)
2016г.
2017г.
2018г.
1 полу
годие
2019г.
2019/
2018
2019/
2019
Объем операций с
использованием ЭСП для
перевода ЭДС, млрд руб.:
998,9
1350,5
1675,28
993,8
324,8
-681,5
- персонифицированных
ЭСП по переводу ЭДС
364,4
534,9
753,3
544,6
218,3
-208,7
- неперсонифицированных
ЭСП по переводу ЭДС
617,4
795,6
897,9
436,1
102,3
-461,9
- корпоративных ЭСП по
переводу ЭДС
17,0
19,9
24,1
13,1
4,1
-10,9
С использованием электронных денежных средств в течение года было
совершено 2,3 млрд. операций на сумму 1,7 трлн. руб. (рост на 12,1% по
количеству и на 24,4% по объему), большая часть из которых приходилась на
неперсонифицированные ЭСП (77,8 и 53,6% соответственно).
В 2018 году был отмечен значительный рост платежей с использованием
бесконтактных технологий, получивших в последние годы большую
популярность. С их применением было совершено 8,1 млрд. операций на сумму
5,5 трлн. руб. (рост в 4,4 раза по количеству и 3,7 раза по объему). Каждый
четвертый платеж картами совершался бесконтактно.
Таким образом, общее количество платежных карт с каждым годом
увеличивается, преобладают расчетные (дебетовые) карты. Объем операций,
осуществляемых с помощью платежных карт расчет, наблюдается увеличение
количества платежных устройств по приему платежных карт. В 2018 году
39
продолжилось динамичное развитие рынка платежных карт – наиболее
востребованного розничного платежного инструмента. По состоянию на
01.01.2019г. российскими кредитными организациями было эмитировано 272,7
млн. платежных карт (1,9 карты на одного жителя). Операции с их
использованием, совершенные на территории страны и за ее пределами,
увеличились на 34,7% по количеству (до 32,3 млрд. распоряжений) и на 22,9%
по объему (до 77,9 трлн. рублей). Значительная доля всех операций по картам
(почти 90%) приходилась на безналичные транзакции. Для этих целей
платежные карты использовались в 9 раз чаще, чем для снятия наличных денег.
Стоимостный объем таких операций составил почти 64% от общего объема
операций с картами.
2.3. Характеристика платежных систем, действующих в РФ
В настоящее время происходит активное развитие платежных систем.
Сейчас коммерческий банк невозможно представить без эмиссии, внедрения и
обслуживания банковских карт. Банковская карта является классическим
инструментом комплексного обслуживания частных клиентов. Безналичные
расчеты значительно проникли в повседневную жизнь людей и с каждым годом
становятся все более популярными среди населения нашей страны.
В 2018 году рынок платежных услуг характеризовался эффективным
функционированием субъектов национальной платежной системы (НПС),
укреплением на рынке позиций ведущего национального участника –
платежной системы «Мир», динамичным развитием национальных платежных
инструментов, ростом безналичных операций и активным внедрением
инновационных технологий.
30
Анализ количества платежных систем, функционирующих на
территории Российской Федерации представлен в таблице 9.
30
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018г. – С. 41 // Центральный банк РФ //
https://cbr.ru/publ/nadzor/
40
Таблица 9
Анализ количества платежных систем,
функционирующих на территории РФ
Показатель
Значение
Изменение
(+,-)
На
01.01.
2017г.
На
01.01.
2018
На
01.01.
2019
На
01.07.
2019
2019/
2018
2019/
2019
Количество платежных
систем, функционирующих
на территории Российской
Федерации, единиц:
35
32
36
34
4
-2
- национально значимые
18
16
17
15
1
-2
- системно значимые
2
2
2
2
0
0
- социально значимые
6
4
4
4
0
0
По данным таблицы 9 сделан вывод, что количество платежных систем,
функционирующих на территории Российской Федерации на 01.07.2019г.
составляет 34 единицы, при этом наблюдается уменьшение на 2 единицы.
Реестр операторов платёжных систем – список операторов платёжных
систем, который создаёт и ведёт Банк России в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации № 161-ФЗ от 27.06.2011г. «О национальной
платёжной системе». Реестр операторов платёжных систем на 08.11.2019г.
представлен в приложении 3.
По состоянию на 08.11.2019г., в реестре имеется 51 запись об
операторах платёжных систем, из которых действующих (не исключённых) –
31. Реестр не содержит записи о платёжной системе МИР и её операторе
НСПК, т.к. они созданы в силу законодательства России.
В Российской Федерации массовое внедрение розничных платежных
систем на основе банковских карт началось лишь в 90-х гг. XX в. Сегодня на
российском карточном рынке работают восемь известных платежных систем:
международные системы Visa, Europay, Diners Club, российская система
«Сберкарта», «Золотая Корона», Union Card, STB Card.
Неоспоримым лидером в российском карточном бизнесе является
Сбербанк России. К выпуску собственных карт «Сберкарта» он приступил в
1993 г., и уже в 1999 г. карты Сбербанка обслуживались в его 2270 филиалах в
41
233 городах 62 регионов страны. В 2001г. Сбербанк выпустил в обращение
миллионную карту собственной платежной системы.
В соответствии с Федеральным законом № 161‑ФЗ в рамках наблюдения
за системно и социально значимыми платежными системами в 2018г.
завершены оценки второго цикла системно значимой платежной системы НРД
и социально значимых платежных систем «Сбербанк» и «Мастеркард» на
соответствие международному стандарту Комитета по платежам и рыночным
инфраструктурам и Международной организации комиссий по ценным бумагам
«Принципы для инфраструктур финансового рынка». Кроме того, на
соответствие Принципам для ИФР проводилась оценка социально значимой
платежной системы Виза. Результаты проведенных оценок подтвердили
высокий уровень соответствия платежных систем Принципам для ИФР. По
результатам проведенных оценок Банком России даны рекомендации
операторам платежных систем по совершенствованию их деятельности на
территории Российской Федерации для включения в разрабатываемые
операторами платежных систем планы мероприятий по изменению их
деятельности, подлежащие согласованию Банком России.
Реальную конкуренцию международным платежным системам в 2018г.
составила платежная система «Мир», оператором которой является АО
«НСПК». На 01.01.2019г. в общем количестве эмитированных платежных карт
доля платежной системы «Мир» составила 19,2% (годом ранее – 10,6%). В
общем объеме внутрироссийских операций с платежными картами удельный
вес карт «Мир» вырос с 2,9% в 2017 году до 14,5% в 2018 году.
Акционерное общество «Национальная система платежных карт»
(НСПК) – оператор национальной платежной системы «Мир», создано 23 июля
2014 года. 100% акций АО «НСПК» принадлежит Центральному Банку
Российской Федерации. Деятельность НСПК регулируется Федеральным
законом №161 «О национальной платежной системе», «Стратегией развития
Национальной платежной системы» и «Концепцией создания национальной
42
системы платежных карт».
Рассмотрим в качестве примера платежную систему «Мир», которая
задумана как отечественная альтернатива международным сервисам Visa и
MasterCard в 2014 году, когда западные платежные системы отказались
обслуживать ряд российских банков, попавших под санкции казначейства
США. В целях защиты всей финансовой системы страны в кратчайшие сроки
был реализован проект по формированию собственной независимой системы,
гарантирующей свободу от иностранных финансовых институтов.
Сложно найти любую платежную карту, которая обладала бы только
положительными качествами. Выделим плюсы и минусы данной платежной
системы.
Минусами данной платежной системы является принудительное
навязывание системы «Мир» бюджетникам, невозможность использования
карты за пределами Российской Федерации, отсутствие специальных сервисов,
присущих международным платѐжным системам (PayPass, MoneySend),
отсутствие страховок и услуги консьерж. Хоть и стоимость годового
обслуживания системы «Мир» сопоставима с картами международных
платежных систем, но ограничено количество предоставляемых услуг.
Положительными сторонами данной системы является привязанность к
национальной платежной системе и независимость карты от санкций. Там же
указывается, что «для гарантии безопасности карт применяются самые
современные технологии», но на этом список преимуществ карты
заканчивается.
Основная проблема заключается в том, что национальная российская
система только начинает свое становление, и возможности у нее куда меньше
сравнительно с мировыми лидерами. Однако она стремительно развивается, и
уже ряд иностранных государств, такие как Таиланд, Турция, Индия, которые
плодотворно сотрудничают с Россией в туристическом направлении,
поддержали новую платежную платформу и изъявили желание внедрить у себя
данную платежную систему, которая позволит осуществлять расчетные
43
операции с картами «Мир».
Развитие национальной платежной системы – ключевой фактор
обеспечения суверенитета национального платежного пространства.
Национальная платежная система гарантирует безопасность и бесперебойность
проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам.
Банк России осуществляет перевод денежных средств участников
платежной системы с использованием сервиса срочного перевода, сервиса
несрочного перевода и сервиса быстрых платежей.
В 2018 году одной из ключевых инициатив Банка России по развитию
розничного платежного пространства стала разработка и подготовка к запуску
Системы быстрых платежей (СБП), которая с 28 января 2019 года реализуется
как сервис платежной системы Банка России и является важнейшим
инфраструктурным проектом национального значения.
В 2018 году Банком России выпущены изменения нормативных и иных
актов Банка России, обеспечивающих реализацию проекта по созданию
Системы быстрых платежей, утверждены и опубликованы тарифы на услуги
СБП.
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет
физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру
мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком
банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого
необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей.
Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков,
подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.
Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего
банка выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать
платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В
течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком
деньги будут переведены и станут доступны получателю.
Сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно
44
в режиме реального времени процедур приема к исполнению распоряжений на
сумму менее 600 тыс. руб. незамедлительно по мере поступления
распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр другой
платежной системы и процедур исполнения распоряжений Банком России
незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению.
Сервис срочного перевода предусматривает выполнение процедур
приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств (далее -
распоряжения), в том числе проверку достаточности денежных средств,
незамедлительно по мере поступления распоряжений в Банк России и процедур
исполнения распоряжений незамедлительно после успешного завершения
процедур приема к исполнению.
Сервис несрочного перевода предусматривает выполнение процедур
приема к исполнению распоряжений, в том числе проверку достаточности
денежных средств, а также процедур исполнения распоряжений не ранее
наступления периодов времени, определенных регламентом функционирования
платежной системы Банка России.
Сбор данных по переводам денежных средств, осуществленных через
платежную систему Банка России с использованием:
– сервисов срочного и несрочного перевода – проводится с III квартала
2018 года;
– сервиса быстрых платежей – проводится с 28 января 2019 года;
– систем ВЭР, МЭР, БЭСП, почтовой и телеграфной технологии –
проводился до III квартала 2018 года.
Банк России, являясь оператором услуг платежной инфраструктуры в
платежной системе Банка России и оператором по переводу денежных средств,
осуществляет перевод денежных средств по счетам участников платежной
системы, а также клиентов Банка России, не являющихся участниками
платежной системы, предоставляя им операционные услуги, услуги платежного
клиринга и расчетные услуги.
Банком России в 2018 году в рамках проведения мероприятий по