52
Рис. 2.5. Вид входной формы «Сделки»
Как видно из рисунка 2.5, входная форма для регистрации сделки с
клиентом включает поля для ввода названия сделки, указания суммы сделки в
рублях, контактной информации по клиенту и его компании.
В разрезе каждой сделки в CRM-системе Битрикс24 существует
возможность создания задач, с помощью входной формы приведенной на
рисунке 2.6.
Рис.2.6. Входная форма для создания новых задач для каждой сделки
Как видно из рисунка 2.6, входная форма «Новая задача» в прототипе
программного обеспечения ООО «Пассаж» будет включать поля для указания
задачи, формирования чек-листа или процессов, которые планируется выполнять
53
в рамках задачи, выбора ответственного лица, установки срока совершения
задачи, учета времени по задаче.
Для работы в CRM-системе Битрикс24 и автоматизации процесса продаж
и аренды недвижимости ООО «Пассаж» необходимо создать структуру
управления. Для этого в прототипе программного обеспечения будет
использоваться нормативно-справочная форма «Структура общества», вид
которой приведен на рисунке 2.7.
Рис.2.7. Вид нормативно-справочной формы «Структура общества»
Как видно из рисунка 2.7 в окне «Структура общества» будет
отображаться организационная структура ООО «Пассаж», в том числе и чат-
боты, которые выступают помощниками и позволят автоматизировать
отдельные вспомогательные процессы процессов продаж и аренды
недвижимости. При использовании чат-ботов в проекте необходимо учитывать,
что каждый чат-бот является полноценным участником и учитывается в
использовании бесплатной версии «Битрикс 24» как новое рабочее место.
В прототипе программного обеспечения ООО «Пассаж» будет создана
возможность календарного планирования рабочего времени, осуществления
сделок и совершение задач.
Оперативная форма для календарного планирования в CRM-системе
Битрикс24 приведена на рисунке 2.8.
54
Рис.2.8. Оперативная форма для календарного планирования в CRM-системе
Битрикс24
Как видно из рисунка 2.8 в оперативной форме календарного
планирования существует возможность анализа созданных задач в течение дня,
недели или месяца, а также создания автоматизированного расписания с
оповещением сотрудников о выполняемых задачах с использованием
электронной почты, звонков на телефон.
Входная форма для создания события в модуле «Календарь» CRM-
системы Битрикс24 приведена на рисунке 2.9.
Рис. 2.9. Входная форма для создания события в модуле «Календарь»
55
Как видно из рисунка 2.9 входная форма «Новое событие» включает поле
для ввода нового события, указания времени, напоминания, указания места
проведения события с приглашением участников к проведению события.
Прототип программного обеспечения CRM-системы Битрикс 24 позволит
специалистам ООО «Пассаж» усилить взаимодействие внутри команды с
использованием модуля «Живая лента». Входная форма для создания сообщений
сотрудникам в модуле «Живая лента» приведена на рис.2.10.
Рис. 2.10. Входная форма для создания сообщений сотрудникам в модуле
«Живая лента»
Как видно из рисунка 2.10, в форме для создания сообщений
предусмотрены инструменты, позволяющие прикрепить файл, указать ссылку,
записать видео. Входная форма для создания задач сотрудникам ООО «Пассаж»
приведена на рисунке 2.11.
Рис. 2.11. Входная форма для создания задач сотрудникам ООО «Пассаж»
56
Как видно из рисунка 2.11, в окне добавление задачи необходимо указать
ее название, установить статусы о важности, прикрепить к задаче файлы, указать
ссылку, разработать чек-лист и назначить ответственное лицо, определить сроки
выполнения задачи и задать дополнительные настройки. Входная форма для
создания событий на живой ленте CRM-системы Битрикс24 приведена на
рисунке 2.12.
Рис. 2.12. Входная форма для создания событий на живой ленте CRM-системы
Битрикс24
Как видно из рисунка 2.12 в окне создание событий предусмотрена
возможность ввода названия события, даты и времени совершения события и
других дополнительных настроек. Входная форма для проведения опроса
сотрудников приведена на рисунке 2.13.
Рис. 2.13. Входная форма для проведения опроса сотрудников
57
Как видно из рисунка 2.13 при проведении опроса сотрудников
предусмотрена форма для добавления вопросов и ответов с установкой статуса.
Также при проведении опроса существует возможность прикрепления файлов и
ссылок или записи видео. Входная форма для добавления файла или картинки на
живую ленту приведена на рисунке 2.14.
Рис. 2.14. Входная форма для добавления файла или картинки на живую ленту
Как видно из рисунка 2.14 в CRM-системе Битрикс24 предусмотрена
возможность загрузки файла или картинки с помощью персонального
компьютера, облачного хранилища. Для выполнения настройки прототипа
программного обеспечения необходимо использовать нормативно-справочную
форму «Настройки» вид которой приведен на рисунке 2.15.
Рис.2.15. Вид нормативно-справочной формы «Настройки»
58
Характеристика структуры, объема источников и частоты получения
нормативно-справочной, входной и оперативной информации приведена в
таблице 2.4.
Таблица 2.4
Характеристика структуры, объема источников и частоты получения
нормативно-справочной, входной и оперативной информации
Название
Тип
информации
Структура
Объем
источника,
кбайт
Частота
получения
Кабан-доска
Нормативно-
справочная
форма
Новая, Подготовка
документов, счет на оплату, в
работе, финальный счет
80 кбайт
Ежедневно
Сделка
Входная
форма
Название сделки, сумма и
валюта, контакт клиента,
название компании клиента
10 кбайт
Ежедневно
Новая задача
Входная
форма
Название задачи CRM, статус
задачи, чек лист, прикрепить
файлы, ответственный, сроки
выполнения задачи,
дополнительно
15 кбайт
Ежедневно
Структура
общества
Нормативно-
справочная
форма
Пригласить участников,
добавить подразделения
75 кбайт
Ежемесячн
о
Календарь
Оперативная
форма
День, Неделя, Месяц,
Расписание
60 кбайт
Ежедневно
Событие
Входная
форма
Название события, дата и
время начала события, дата и
время завершения события,
напоминание, место
проведения, участники
30 кбайт
Ежедневно
Сообщение
Входная
форма
Текст сообщения, прикрепить
файлы, адресат
10 кбайт
Ежедневно
Задача
Входная
форма
Текст задачи, прикрепить
файлы, ответственный, сроки
выполнения, дополнительно
10 кбайт
Ежедневно
Опрос
Входная
форма
Тема опроса, адресат,
название вопроса, варианты
ответов, статус ответов
15 кбайт
Ежемесячн
о
Файл
Входная
форма
Загрузить с ПК, загрузить с
облачного хранилища, создать
в ПО
18 кбайт
Ежедневно
Настройки
Нормативно-
справочная
форма
Название сообщества,
название сообщества на
логотипе, текст кнопки, e-
mail, формат даты, формат
времени, формат имени,
первый день недели,
параметры рабочего времени
20 кбайт
Ежегодно
59
2.2.3 Характеристика результатной информации
Приведем характеристику результатной информации в прототипе
программного обеспечения ООО «Пассаж». Внешний вид отчета «Воронка
продаж» в CRM-системе «Битрикс24» приведен на рисунке 2.16.
Рис. 2.16. Внешний вид отчета «Воронка продаж» в CRM-системе «Битрикс24»
Как видно из рисунка 2.16 отчет «Воронка продаж» включает поля для
выбора периода времени формирования отчета, диаграмму для анализа процента
конверсии по выигранным сделкам, суммы, количества сделок находящихся в
работе с указанием их суммы и среднего времени.
Внешний вид отчета «Динамика продаж» прототипа программного
обеспечения ООО «Пассаж» приведена на рисунке 2.17.
Рис. 2.17. Внешний вид отчета «Динамика продаж» прототипа программного
обеспечения ООО «Пассаж»
60
Как видно из рисунка 2.17, отчет «Динамика продаж» включает поля для
выбора периода времени, диаграмму с отображением первичных и повторных
задач за выбранный период времени и табличную форму, отображающую
продажи с отображением сумм по первичным и повторным продажам, общей
суммы сделки, потерь и процента конверсии.
Внешний вид отчета «Сравнение периодов» в прототипе программного
обеспечения CRM-системы Битрикс24 ООО «Пассаж» приведён на рисунке 2.18.
Рис. 2.18. Внешний вид отчета «Сравнение периодов» в прототипе
программного обеспечения CRM-системы Битрикс24 ООО «Пассаж»
Как видно из рисунка 2.18, при формировании отчета «Сравнение
периодов» предусмотрена возможность выбора периода времени, построения
диаграммы с отображением динамики продаж в разрезе текущего и
предыдущего отчётных периодов, а также анализа динамики продаж в денежных
средствах с выделением периода, суммы выигранных сделок за текущий и
предыдущий периоды.
Выходная форма журнала событий живой ленты на рисунке 2.19.
Рис. 2.19. Выходная форма журнала событий живой ленты
61
Как видно из рисунка 2.19 журнал событий живой ленты отображает
событие и к поле для создания к нему комментария.
Характеристика структуры, объема источников и частоты получения
результатной информации в прототипе программного обеспечения ООО
«Пассаж» приведена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Характеристика структуры, объема источников и частоты получения
результатной информации
Название
Тип
информации
Структура
Объем
источника,
кбайт
Частота
получения
Воронка
продаж
Отчет
Название отчета, период
формирования, поиск,
диаграмма, процент
конверсии, сумма сделки,
среднее время сделки,
выигранные сделки,
сумма
45 кбайт
Ежедневно
Динамика
продаж
Отчет
Название отчета, дата
формирования отчета,
поиск, диаграмма с
отображением первичных
и повторных продаж,
динамика продаж в
деньгах
45 кбайт
Ежедневно
Сравнение
периодов
Отчет
Название отчета, дата
формирования отчета,
поиск, диаграмма с
отображением текущего и
предыдущего периодов,
динамика продаж в
деньгах
45 кбайт
Ежемесячно
Новости
живой ленты
Журнал
событий
Название события,
комментарий
20 кбайт
Ежедневно
На следующем этапе выполним описание программного обеспечения для
автоматизации процесса продаж и сдачи в аренду недвижимости ООО «Пассаж».
2.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ
2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
Дерево функций прототипа программного обеспечения CRM-системы
Битрикс24 ООО «Пассаж» приведено на рисунке 2.20.