54
банка.
Продемонстрированные значения считаются сводом основ, отталкиваясь
от которых, управление банковского учреждения определяется целью и
устанавливает их желаемый результат. Эти ценности считаются базой и
основой отношений среди персонала, внутренней концепции управления
банком, а кроме того отношений банковского учреждения с находящимся
вокруг окружением, его покупателями, акционерами и инвесторами.
Понимание и распределение философии и ценностей «МИнБанк»
немаловажно для перехода данной банковской организации в новейшую
высококачественную степень формирования. Для данного банка
первостепенным считается направленность на требования и необходимости
собственных покупателей, отталкиваясь от чего «МИнБанк» можно
охарактеризовать как:
- банковское учреждение, для которого значим любой потребитель;
- банковское учреждение, способное оказать помощь собственному
покупателю в абсолютно всех направленностях, сопряженных с капиталами;
- банковское учреждение, порождающее взаимодоверие: финансово-
стабильное, руководящееся достоверными критериями, обладающее
высококачественную и скорую концепцию; гарантийный сервис,
способствующий реализовать верный подбор и осуществить наилучшее
экономическое решение, отталкиваясь от заинтересованностей покупателя;
- банковское учреждение, работа которого нацелена на
усовершенствование действий.
ПАО «МИнБанк» — это довольно крупный банк в РФ. Банк отослал
первый реестр возможных заемщиков, складывающийся из 17-ти заказов
сельхозтоваропроизводителей, в общую сумму кредитов на 440,2 млн.руб.
Объем дотации составил 32,78 млн. руб. Согласно абсолютно всех заказов
банк принял разрешение Минсельхоза РФ о введении в план поощрительного
кредитования.
Методами оценки внешней и внутренней среды ПАО «МИнБанк»
55
являются проведение SWOT-анализа, анализа 5 сил Портера и рассмотрение
стратегии на матрице BCG. В SWOT-анализе затронем основные проблемы
«МИнБанк» на сегодняшний день. Данный анализ приведен в таблице 4.
Таблица 4
SWOT-анализ ПАО «МИнБанк»
Сильные стороны
Слабые стороны
Известность;
Высокое доверие со стороны
населения;
Филиальная сеть;
Высокое качество обслуживания и
широкий ассортимент услуг;
Поддержка со стороны государства;
Низкие процентные ставки по
кредитам.
«Текучка кадров» на нижних
должностях;
Организационная структура
масштабная, из-за этого сложности
принятия оперативных решений по
филиалам;
Риски от операций;
Случаи мошенничества со стороны
клиентов с кредитными картами.
Возможности
Угрозы
Рост реальных доходов у населения;
Увеличение сбережений у населения,
в том числе по вкладам;
Укрепление государственной валюты.
Увеличение по рынку новых сильных
конкурентов;
Общий спад экономике по стране.
Главная угроза — это выход на рынок новых конкурентов. Основные
возможности — это рост реальных доходов населения, так как будут
увеличиваться сбережения населения, в том числе вклады в «МИнБанк», и
развитие инноваций так же является основной возможностью.
Основная сильная сторона — это известность «МИнБанк» как
крупнейшего банка страны, высокое доверие со стороны населения.
Главная слабая сторона — это риски от операций. Риски от операций
можно снизить путем использования в работе информационной базы по
клиентам, а также опыта сотрудников при экспертных оценках финансового
состояния клиентов.
Необходимы также более совершенные технологии, в том числе
технологии защиты (карт, информации о клиентах и т.д.).
«МИнБанк» является крупнейшим банком России. Активное и
динамичное развитие отечественной сети «МИнБанк» является одним из
ключевых векторов его стратегии. География присутствия «МИнБанк»
56
охватывает всю страну, а количество его клиентов в России достигло 0,45
миллионов. Доля российского бизнеса составляет 0,23 % совокупных активов.
«МИнБанк» сегодня — российский банк, входящий в топ-250
крупнейших банков страны. В 2015 году «МИнБанк» занял 64 место в рейтинге
самых дорогих российских брендов, опубликованном крупной консалтинговой
компанией. Стоимость бренда «МИнБанк» оценена в 8,16 млрд. руб.: за год она
выросла почти на 1,4 млрд.руб. Тем самым «МИнБанк» признан надежным
банком РФ.
Первым шагом «МИнБанк» на российском рынке стало приобретение
банка в г. Севастополь в 2015 году. Отделение на территории Крыма является
крупнейшим подразделением «МИнБанк» на постсоветском пространстве: в
2015 году активы банка увеличились на 38,0 % в основном за счет роста
портфеля корпоративных кредитов
44
.
В декабре 2016 г. ПАО «МИнБанк» приобрел банк в г. Магадане.
Дочерний банк в г. Магадане показал самые высокие темпы роста кредитов и
активов среди дочерних банков страны: за 2016 год его кредитный портфель,
после вычета резервов под обесценение, увеличился на 46,8 %. Чистая прибыль
банка за 2017 год составила 1,6 млрд. руб. (на основе неконсолидированных
данных по МСФО), а рентабельность активов за данный период составила
1,6 %.
Затем последовало приобретение банка в г. Томск. Темпы роста
показателей в Томской области были несколько ниже, чем у других дочерних
банков страны: активы увеличились на 7,0 %, кредиты, после вычета резервов
под обесценение, на 20,23 %. В 2016 году в г.
Томск наблюдалась стабилизация процентных ставок после роста
процентных ставок в 2016 году, в связи с чем банк столкнулся со снижением
доходности по кредитам и падением прибыли от торговых валютных операций.
Операционные расходы банка выросли из-за увеличения оплаты труда в связи с
44
Официальный сайт Московского Индустриального банка [Электронный ресурс]. URL:
http://www.minbank.ru/ (дата обращения: 15.02.2018).
57
инфляцией.
Общий вклад дочерних банков ближнего зарубежья в чистую прибыль
Группы по данным годового отчета возрос с 2,2 % до 2,7 %. Рассмотрим
статистику подключения клиентов к электронным банковским услугам за 2015–
2017 гг. В данный период количество подключенных клиентов возросло.
Таким образом, для усиления позиций на рынке депозитов
ПАО «МИнБанк» необходимо пересмотреть свои низкие ставки по вкладам и
повысить их размер по сравнению с крупнейшими банками-конкурентами.
Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить
интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую
позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния
конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них
(Рисунок 6).
Рисунок 6. 5 сил Портера ПАО «МИнБанк»
1. Рыночная власть поставщиков. Рыночная власть поставщиков в
области банковских услуг никак не обладает огромной мощью, потому что они
предполагают, что обычно подобную продукцию: сейфы и кассовые автоматы.
Данная банковская организация обладает возможностью подобрать различную
фирму с наиболее рациональной стоимостью и заслуживающим качеством.
58
У данной фирмы появится обширный выбор из генпоставщиков.
«МИнБанк» выполняет состязания на поставку оборудования, что доказывает
наименьшую власть генпоставщиков.
2. Рыночная власть потребителей. Данная власть демонстрирует, на
каком уровне потребители имеют шансы оказать влияние на фирму. На рынке
банковских услуг главными покупателями являются физические и юр. лица:
акционеры, вкладчики, заемщики, векселедержатели.
«МИнБанк» владеет существенным количеством клиентуры в абсолютно
всех секторах и в абсолютно всех областях государства. Следует выделить, что
рыночная власть потребителей — минимальная. «МИнБанк» гарантирует
переводы пенсий, зачисление заработной платы, выполняет платежи согласно
плате ЖКХ.
3.Уровень конкурентной борьбы. Конкурентами «МИнБанк» считаются
банковские организации, например, как ВТБ24, Газпромбанк, Райффайзенбанк,
«МИнБанк» и прочие банки, которые предоставляют надлежащее банковское
обслуживание. Но настоящая конкурентная борьба на данном рынке
наблюдается не достаточно.
«МИнБанк» является крупнейшим банком России. Активное и
динамичное развитие отечественной сети «МИнБанк» является одним из
ключевых векторов его стратегии. География присутствия «МИнБанк»
охватывает всю страну, а количество его клиентов в России достигло 0,45
миллионов.
Доля российского бизнеса составляет 0,23 % совокупных активов.
Степень конкурентоспособной борьбы сравнительно мала. Невзирая на долю по
российскому рынку «МИнБанк», наиболее доходные ставки по кредитам может
забрать именно данная банковская организация.
4. Угроза появления продуктов-заменителей. «МИнБанк», как ранее
уже замечено, дает почти уникальное обслуживание и продает продукты с
собственными характерными чертами, по этой причине имеется совершенно
незначительный степень опасности со стороны продуктов-субститутов.
59
5. Угроза появления потенциальных новичков. Оценить данный
раздел возможно с оценивания высоты барьеров для входа либо, если сказать
по-другому с точки зрения трудности попадания на биржу банковских услуг.
Для того чтобы приступить к предпринимательству в этой области, необходимо
обладать значительной первоначальной основной капитала, приобрести
разрешение. Это все так или иначе усложняет доступ на рынки.
Следовательно, данная банковская организация принадлежит к
формированию новейших банков
45
. Таким способом, дать оценку все без
исключения перечисленные выше конкурентоспособные возможности,
возможно отметить, что на текущий период времени «МИнБанк» никак не
угрожает большая степень опасности со стороны генпоставщиков, покупателей,
продуктов-субститутов, возможных новичков и степень наиболее
конкурентноспособной войны сравнительно мала.
ПАО «МИнБанк» захватывает основные позиции по основной массе
характеристик с сильным отрывом от близких соперников. ПАО «МИнБанк»
обладает вероятностью выступать на новых рынках, продвигать в население
новейшие планы и предписания, потому что многочисленные доходы
гарантирует им требуемую помощь.
При данном обслуживании, ранее представляемые «МИнБанк», а кроме
того его активов имеют необходимость только на поддержании спроса.
Основной проблемой в настоящий период у «МИнБанк» считается поддержка
собственного лидерства и градационное формирование и развитие, что сможет
помочь исключить стагнации. С целью чего у «МИнБанк» имеется всё важное и
последующий результат находится в зависимости непосредственно от точности
подобранного пути развития.
Внешняя сфера ПАО «МИнБанк» характеризуется числом действующих
условий. Проанализируем число разных генпоставщиков в банковской области.
Следует выделить, что банковское обслуживание делает огромное число
45
Официальный сайт Московского Индустриального банка [Электронный ресурс]. URL:
http://www.minbank.ru/ (дата обращения: 15.02.2018).
60
компаний. Но для «МИнБанк» фирмы-соперники никак не обладают подобным
значительным числом качественного обслуживания для клиентов как для
физических, так и для юридических лиц.
На компанию неявно проявляет свое воздействие положение экономики и
перемены, возникающие у нее, иначе говоря, это степень стагнации экономики,
общее материальное благополучие государства, степень рефинансирования т.п.
Для всех банковских организаций свойственно увеличение степени стагнации
экономики. Доказательство этому выражению — увеличиваются стоимости на
сырьевые материалы, цена за обслуживание.
На ПАО «МИнБанк» оказывают воздействие социокультурные условия, к
которому причисляются образ существования, степень образованности у
населения, базисные значения людей, их подход к труду и т.п. Нынешний образ
существования динамичен, общество более определено на результат в своем
труде, объединяя это с хорошим будущим.
Повышение свойства технологий в банковской области проявляет
воздействие на всю банковскую сфера и на фирму, в частности. У покупателей
банковского учреждения возникает вероятность регулировать собственные
счета с поддержкой Сети интернет, не выходя из дома. Вероятность
использовать электронную очередь в самих филиалах «МИнБанк», конечно,
упрощает саму операцию и бережет личное время покупателей.
Важно отметить, что кинетика внешних условий в банковской области
огромна. «МИнБанк» никак не чувствует значительного воздействия от
внешней среды со стороны коммерческих банков, но оно существует. В 2016
году «МИнБанк» продолжил усиливать свои позиции на розничных рынках, в
то же время доля в корпоративном сегменте снизилась.
На рынке вкладов населения сохранилась положительная динамика
портфеля, «МИнБанк» и другие банки с государственным участием усилили
свои позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более
надежных финансовых институтов. Так, в 2015 году доля «МИнБанк» выросла
на 1 п.п. — с 45,0 % до 46,0 %, а в 2016 году банк аккумулировал 46,6% от
61
совокупного объема ресурсов, размещенных частными клиентами
(Приложение 1).
В приложении 2 приведена динамика основных статей баланса Банка, а
также привлеченных средств клиентов. В 2017 году активы снизились на 7,2 %
– до 8,46 трлн. рублей. Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей
категорией активов: на их долю на конец 2017 года приходилось 68,4 %
совокупных активов.
Кредиты и авансы клиентам снизились за 3 года на 6,25 % — до
5,79 трлн. рублей. Главным образом снижение корпоративного кредитного
портфеля вызвано переоценкой валютных кредитов в связи с укреплением
рубля, а также досрочными погашениями кредитов рядом крупных клиентов.
В структуре обязательств преобладают средства частных и
корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2017 года составила
6,24 трлн рублей, или 83,9 % обязательств. В целом обязательства снизились в
2017 году на 9,7 % — до 2,44 трлн. рублей. Снижение объема фондирования в
2017 году обусловлено в основном снижением процентных ставок и
укреплением рубля.
Объем средств частных и корпоративных клиентов в 2017 году
увеличился на 30,67 % – до 3,32 трлн. рублей. При этом средства частных
клиентов выросли на 25,27 % — до 4,15 трлн. рублей. Таким образом, средства
частных клиентов продолжают оставаться основным источником
финансирования Банка. Объем средств частных и корпоративных клиентов
увеличился на 55,84 % – до 5,47 трлн. рублей.
Главным образом на увеличение средств корпоративных клиентов
оказала влияние тенденция по снижению рыночных процентных ставок по
срочным депозитам. В 2017 году в условиях необходимости замещения
дорогого государственного финансирования средствами клиентов работа по
привлечению средств корпоративных клиентов являлась одним из важнейших
направлений бизнеса Банка.
Несмотря на сохранение в 2017 году геополитической напряженности и
62
остающиеся закрытыми внешние рынки, Банк существенно снизил зависимость
от средств государственного финансирования (объем средств Банка России на
балансе Банка за год снизился с 3,5 трлн. руб. до 0,8 трлн. руб.) за счет
привлечения дополнительного объема средств клиентов. Приток средств
клиентов позволил Банку также досрочно погасить ряд дорогих заимствований
в валюте с внешних рынков.
Собственные средства увеличились за 2016 год на 18,8 % — до 2,8 трлн.
рублей. Прирост обусловлен главным образом рекордной прибылью по
результатам деятельности. Прибыль «МИнБанк» в 2017 году выросла до
541,9 млрд. рублей, что на 143,1 % выше показателя 2017 года. Процентные
доходы выросли на 5,2 %, в основном за счет роста объема работающих
активов.
Процентные расходы снизились за 2017 год на 19,8 % по сравнению с
2016 годом и составили 1 036,2 млрд. рублей. Данное снижение является
результатом оптимизации структуры обязательств в пользу более дешевых
ресурсов, а также нисходящей динамики стоимости привлеченных средств в
2017 году.
Снижение процентных расходов произошло главным образом по
процентным расходам по средствам банков, в основном за счет сокращения
объемов привлечения данных средств, преимущественно от Банка России.
Также снижение процентных расходов зафиксировано по средствам
корпоративных клиентов, главным образом за счет влияния падения
процентных ставок по срочным депозитам.
Основным компонентом процентных расходов остаются процентные
расходы по средствам частных клиентов, которые являются ключевым
источником финансирования группы. Доля данных расходов составила 57,9 % в
общей сумме процентных расходов по сравнению с 44,4 % на конец 2016 года,
что подтверждает перераспределение привлеченных средств в сторону более
дешевых ресурсов.
Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности
63
является основой бизнеса Банка, а развитие взаимовыгодных отношений с
вкладчиками – залогом его успешной работы. По итогам 2017 года 46,6%
хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены «МИнБанк»
(Таблица 5).
Таблица 5
Доля ПАО «МИнБанк» на российском рынке вкладов, %
46
Показатель
2015г.
2016г.
2017г.
Средства частных клиентов
22,5
23
23,3
в рублях
25,05
24,8
24,55
в валюте
15,2
18,65
19,3
В 2016 году продолжились рост объемов и увеличение доли
«МИнБанк» на рынке привлечения средств частных клиентов. Факторы,
способствовавшие удержанию доли рынка по срочным вкладам в рублях и
существенному наращиванию доли по валютным вкладам: повышение качества
обслуживания клиентов, запуск промовкладов в рублях, поддержание
конкурентного уровня ставок в долларах, отзывы лицензий у ненадежных
банков и укрепление рубля в конце 2016 года.
В декабре 2014 года в период кризиса и резкого повышения курса валют
«МИнБанк» было принято решение о повышении процентных ставок по
вкладам в валюте. Это привело к росту доли валютных вкладов в портфеле
ипозволило увеличить долю «МИнБанк» на рынке валютных вкладов.
Снижение доли валюты в портфеле в 2016 году обусловлено снижением
курса валюты и небольшим оттоком вкладов, открытых под повышенную
процентную ставку в период кризиса. Доля «МИнБанк» на рынке валютных
пассивов продолжает расти: в 2016 году доля выросла на 1,3 п. п. и достигла
рекордного значения 38,6 %.
Выводы по главе 2
«МИнБанк» является крупнейшим банком России. Активное и
46
Официальный сайт Московского Индустриального банка [Электронный ресурс]. URL:
http://www.minbank.ru/ (дата обращения: 15.02.2018).