33
Из полученных результатов PEST-анализа видно, что наибольшее
влияние на деятельность ООО «Крема¬ оказывают экономические факторы,
которые получили наивысшую оценку экспертов – 29,67 баллов. Влияние
социально-культурных факторов оценено на 25,67 баллов, политических – на
21,67 баллов. Наименьшее влияние оказывают технологические факторы –
8,99 балов.
После проведения PEST-анализа ООО «Крема¬ можно сделать вывод,
что компании нужно уделять особое внимание таким факторам внешней
среды, как:
тенденции к регулированию отрасли бизнес-консалтинга;
степень защиты интеллектуальной собственности и закон об
авторском праве;
уровень развития предпринимательства;
активность потребителей бизнес-услуг
уровень инноваций и технологического развития отрасли
консалтинговых услуг.
Возможные действия ООО «Крема¬ по минимизации рисков от
негативных изменений вышеуказанных факторов и получения максимальной
выгоды от положительных изменений будут подробнее рассмотрены далее.
Как было отмечено ранее, ООО «Крема¬ функционирует на
высококонкурентном рынке, где услуги оказывают как крупнейшие компании,
у которых услуги бизнес-консалтинга входят в перечень значительного
ассортимента услуг, так и аналогичные микрофирмы, у которых услуги
бизнес-консалтинга являются основным видом деятельности. Последние и
являются основными конкурентами ООО «Крема¬, так как их деятельность
направлена на одну целевую аудиторию – организации малого и среднего
бизнеса.
В таблице 2.7 дана характеристика данных конкурентов по основным
критериям конкурентоспособности, выделенным вышеуказанными
экспертами.
34
Таблица 2.7
Характеристика основных критериев конкурентоспособности ООО «Крема¬
и ее конкурентов
Критерий
ООО «Крема¬
ООО «РД
«Консалт¬
ООО
«Гринвил¬
ООО
«Юсервис¬
Узнаваемость
компании
Известна на
рынке г.
Москвы и
Московской
области
Наиболее
известна среди
всех
представленных
фирм на рынке
г. Москвы и
Московской
области
Известна на
рынке г.
Москвы и
Московской
области
Известна
только в
Южном округе
Москвы
Уникальность
предложения
Помимо
общего
профиля
обладает
углубленными
знаниями в
сфере
общественного
питания
Предоставляет
значительное
количество
услуг в
различных
отраслях
бизнеса
Основная
направленность
– бизнес-
консалтинг в
сфере торговли
Основная
направленность
– бизнес-
консалтинг в
сфере торговли
Ассортимент
услуг
Средний
Широкий
Средний
Узкий
Цена услуг
Средняя по
отрасли
Средняя по
отрасли
Средняя по
отрасли
Средняя по
отрасли
Рекламная
активность
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Профессионализм
персонала
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Как видно из краткой характеристики конкурентов, основную опасность
для ООО «Крема¬ несет деятельность ООО «РД «Консалт¬, которая обладает
аналогичной ценовой политикой и высоким профессионализмом персонала,
при этом имея более широкой спектр предоставляемых услуг и высокую
рекламную активность. Наименьшую опасность в плане конкуренции
представляет ООО «Юсервис¬, деятельность которого охватывает узкий
географический сегмент с представлением узкого перечня бизнес-услуг.
Практически на одном уровне с ООО «Крема¬ функционирует ООО
«Гринвил¬, имеющая почти аналогичные характеристики, однако у ООО
«Крема¬ имеется конкурентное преимущество в уникальности предложения.
35
Экспертная оценка конкурентоспособности ООО «Крема¬ и ее
конкурентов представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Экспертная оценка конкурентоспособности ООО «Крема¬ и ее конкурентов
2
Критерий
Вес
ООО «Крема¬
ООО «РД
«Консалт¬
ООО
«Гринвил¬
ООО
«Юсервис¬
балл
оценка
балл
оценка
балл
оценка
балл
оценка
Узнаваемость
компании
0,15
4,67
0,70
5,00
0,75
4,33
0,65
4,00
0,60
Уникальность
предложения
0,10
5,00
0,50
4,67
0,47
4,00
0,40
4,00
0,40
Ассортимент
услуг
0,10
3,67
0,37
4,33
0,43
4,00
0,40
2,67
0,27
Цена услуг
0,25
4,00
1,00
3,33
0,83
4,00
1,00
4,00
1,00
Рекламная
активность
0,10
2,67
0,27
4,67
0,47
3,33
0,33
2,67
0,27
Профессионализм
персонала
0,30
5,00
1,50
5,00
1,50
4,00
1,20
4,00
1,20
Итого
1,00
25,00
4,33
27,00
4,45
23,67
3,98
21,33
3,73
Согласно экспертной оценке, наиболее конкурентоспособна из
представленных фирм ООО «РД «Консалт¬, средневзвешенная оценка
конкурентоспособности которой составляет 4,45 баллов, и показатели которой
превышают ООО «Крема¬ по таким критериям как «узнаваемость компании¬
(0,75), «ассортимент услуг¬ (0,43), «рекламная активность¬ (0,47).
У ООО «Крема¬ средневзвешенный балл составил 4,33 – это выше
оставшихся фирм, при этом оценка таких критериев как «уникальность
предложения¬ (0,5) и «цена услуг¬ (1,0) выше, чем у основного конкурента –
ООО «РД «Консалт¬.
Наглядно результаты оценки представлена на рисунке 2.2 в
многоугольнике конкурентоспособности.
2
Оценка проводилась экспертным методом, в котором участвовали руководитель и два
бизнес-аналитика ООО «Крема¬ по пятибалльной системе
36
Рис.2.2. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Крема¬ и ее
конкурентов
В целом, можно сделать вывод, что помимо ООО «РД «Консалт¬, ООО
«Крема¬ должно опасаться и ООО «Гринвил¬, чьи показатели отстают
ненамного от показателей исследуемой фирмы.
Для оценки внутренней среды ООО «Крема¬ были выбраны факторы,
оказывающие достаточно большое влияние на работу организации в сфере
предоставления услуг консультирования – проанализированы с помощью
SNW-анализа.
Характеристика выбранных факторов представлена в таблице 2.9.
0,75
0,47
0,43
0,83
0,47
1,5
0,65
0,4
0,33
0,6
0,4
0,27
0,27
1,2
Узнаваемость
компании
Уникальность
предложения
Ассортимент услуг
Цена услуг
Рекламная
активность
Профессионализм
персонала
ООО «Крема¬ ООО «РД «Консалт¬
ООО «Гринвил¬ ООО «Юсервис¬
37
Таблица 2.9
Сводная таблица оценивания факторов внутренней среды ООО «Крема¬
(SNW-анализ)
Фактор
Позиция
Комментарий
S
N
W
Стратегия
-
-
х
В компании отсутствует как таковая стратегия,
предприятие движется «по течению¬, все планы
представлены разрозненными и
неопределенными целями
Организационная
структура
-
-
х
Слишком малый штат, структура слишком
зависима от человеческого фактора
Финансовое
состояние
-
х
-
Не критично, но и не соответствует имиджу
компании-лидера
Уровень учета в
бухгалтерии
х
-
-
Бухгалтерия в компании ведется через
аутсорсинг одной из лучших компаний в
Москве, учет производится без нареканий
Уровень
финансового
менеджмента
х
-
-
Все финансовые операции в компании четко
отслеживаются
Система сбыта
х
-
-
Система сбыта налажена на хорошем уровне
Уровень
автоматизации
внутренних
процессов
-
х
-
Не критично, но есть несколько негативных
моментов, которые мешают развитию компании
– например, отсутствие CRM, портала для
сотрудников и т.д.
Уровень инноваций
х
-
-
Фирма использует в своей деятельности самые
последние инновации в различных сферах
Лидерские качества
руководителя
х
-
-
Высокие
Эффективность
использования
персонала
-
-
х
Негативные стороны: слишком малый штат
сотрудников, низкая степень делегирования
обязанностей руководителя, неполное
раскрытие потенциала фрилансеров
Уровень маркетинга
-
х
-
Не критичен, но есть несколько негативных
факторов – например, отсутствие SMM и SEO,
разработанной маркетинговой стратегии, не
производятся регулярные исследования рынка
Бренд и репутация
на рынке
х
-
-
Высокие
Отношения с
госорганами и
контрагентами
-
х
-
Не критично, но негативным фактором является
наличие исполнительного производства, в
следствие чего уровень доверия к компании
немного снижается, так как фирма на рынке
работает всего третий год
Корпоративная
культура
-
х
-
Корпоративная культура не систематизирована,
представлена в устной форме, передается от
сотрудника к сотруднику путем устного
сообщения
Корпоративный
микроклимат
х
-
-
Психологический климат в компании отличный
38
По результатам SNW-анализа можно сделать следующие выводы:
сильными сторонами ООО «Крема¬ являются уровень финансового
менеджмента и бухгалтерии, конкурентоспособность услуг, системы сбыта,
уровень инноваций, лидерские качества руководителя, репутация на рынке и
корпоративный микроклимат. Данные факторы хорошо развиты в компании,
однако это не означает, что их не следует совершенствовать;
несмотря на это, факторами, которые необходимо усовершенствовать
в первую очередь являются (в порядке их критичности):
1) стратегия компании;
2) организационная структура;
3) эффективность использования персонала;
4) уровень маркетинга;
5) финансовое состояние;
6) уровень автоматизации внутренних процессов.
Менеджменту фирмы необходимо разработать ряд мер по
нейтрализации негативных факторов и усилению позитивных.
2.3. Комплексная оценка конкурентоспособности ООО «Крема¬
На основе представленной в теоретической части работы методики, с
учетом специфики деятельности фирмы, осуществим оценку
конкурентоспособности ООО «Крема¬. Несмотря на то, что в первом блоке
рассмотренной методики оцениваются показатели производственной
деятельности предприятия, а ООО «Крема¬ является не производственной
фирмой, а оказывающей услуги, критерии конкурентоспособности, такие как
производительность труда, уровень затрат и другие, представленные в
методики имеют большое значение и для консалтинговой фирмы. Поэтому
данный блок был использован для оценки и с теми же весовыми
коэффициентами значимости.
39
В таблице 2.10 представлены показатели производственной
деятельности ООО «Крема¬ и их оценка по пятибалльной системе. Оценка
проводилась следующим образом: например, показатель «Уровень затрат в
выручке¬ получает оценку 5 баллов вследствие уменьшения величины
показателя, тогда как показатель «Период оборота запасов¬ получает оценку в
2 балла из-за неудовлетворительной динамики их значений (замедление
оборота). В то же время, показатель «Период оборота кредиторской
задолженности¬ получает 4 балла, так как значение соотношения
кредиторской и дебиторской задолженности ниже рекомендуемого уровня.
Таблица 2.10
Оценка показателей производственной деятельности ООО «Крема¬
Показатель
2021 г.
2022 г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
1. Уровень затрат в выручке,
руб./руб.
0,70
0,63
-0,07
90,1
2. Производительность труда,
тыс. руб./чел.
1931
488
-1443
25,3
3. Показатели деловой активности, том числе:
3.1 Коэффициент
оборачиваемости активов, дней
106
472
366
445,3
3.2 Период оборота текущих
активов, дней
106
472
366
445,3
3.3 Период оборота запасов, дней
77
466
389
608,4
3.4 Период оборота дебиторской
задолженности, дней
1
-
-1
-
3.5 Период оборота
кредиторской задолженности,
дней
11
5
-6
47,1
Определим среднее значение по формуле (1.2) (показатель фондоотдачи
исключен ввиду отсутствия основных фондов предприятия):
???? ????
???? ????
???? ????
=
Итоговая оценка по производственной деятельности ООО «Крема¬
составляет 2,41, что говорит об удовлетворительной позиции с точки зрения
конкурентоспособности данного элемента конкурентоспособности.
Оценка показателей финансовой деятельности ООО «Крема¬
представлена в таблице 2.11.
40
Таблица 2.11
Оценка показателей финансовой деятельности ООО «Крема¬
Показатель
2021 г.
2022 г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Коэффициент автономии
0,01
5,01
5,00
49155,6
Коэффициент текущей ликвидности
9,47
89,48
80,01
944,7
Коэффициент абсолютной
ликвидности
2,53
1,16
-1,37
45,8
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
0,01
0,83
0,82
8263,6
Определим среднее значение по формуле (1.3):
???? ????
???? ????
???? ????
???? ????
=
Оценка показателей маркетинговой деятельности представлена в
таблице 2.12. Рыночная доля определялась как отношение выручки ООО
«Крема¬ к общему объему оказанных услуг на московском рынке
консалтинговых услуг, при этом из выборки были удалены объемы продаж по
IT-услугам.
Таблица 2.12
Оценка показателей маркетинговой деятельности ООО «Крема¬, баллы
Показатель
2021 г.
2022 г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Рыночная доля, %
0,015
0,004
-0,01
26,7
Удельный вес затрат на маркетинг
в общей величине себестоимости,
%
3,8
5,3
1,52
139,6
Определим среднее значение по формуле (1.4):
???? ????
???? ????
В таблице 2.13 представлена оценка показателей деятельности ООО
«Крема¬ по эффективности использования персонала. Выбор данного блока
оценки был обусловлен прямой зависимостью эффективной деятельности
фирмы от профессионализма ее работников.
41
Таблица 2.13
Оценка показателей эффективности использования персонала
ООО «Крема¬, баллы
Показатель
2021 г.
2022 г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
1. Уровень текучести кадров, %
-
-
-
-
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
1931
488
-1443
25,3
Средняя заработная плата, тыс.
руб. в месяц
64
66
2
102,8
2. Соотношение темпов роста
производительности труда и
оплаты труда
2,18
0,25
-2
11,3
Определим среднее значение по формуле (1.5):
???? ????
???? ????
В таблице 2.14 представлены показатели оценки
конкурентоспособности услуг. Для проведения оценки данного блока ввиду
сложности применения количественных значений использовались результаты
оценки ранее указанных экспертов, а также потребителей услуг ООО «Крема¬
в количестве 10 человек.
Таблица 2.14
Оценка показателей конкурентоспособности ООО «Крема¬, баллы
Показатель
Средняя оценка
1. Уникальность услуг
4,6
2. Качество услуг
4,6
3. Ассортимент услуг
4,3
4. Цена услуг
4,5
5. Рекламная активность
3,8
Средний балл
4,36
Определим среднее значение по формуле (1.6):
???? ????
На основе рассчитанных показателей по каждому блоку рассчитаем
интегральный индекс, по формуле (1.7):
42
????
????
????
????
????
????
????
????
???? ????
Стандартизируем полученный показатель по отношению к
максимальной оценке фирмы-лидера:
Согласно коэффициентам конкурентоспособности, приведенным в
Приложении 2, полученный показатель находится в интервале 0,84-70, то есть
ООО «Крема¬ конкурентноспособная фирма, которая занимает достаточно
устойчивое положение, способная противостоять конкурентным силам в
сфере реализации своих интересов и быть востребованной в течение
среднесрочного периода.
При этом следует отметить, что полученный результат получился в
первую очередь высоким значениям по таким показателям как коэффициент
текущей ликвидности в финансовом блоке, положительному снижению
уровня затрат в производственном блоке, и качеству предоставляемых услуг.
Основные проблемы остаются в маркетинговом блоке.
Подытоживая результаты аналитического исследования, можно сделать
следующие выводы.
Анализ экономических показателей деятельности фирмы выявил
некоторое ухудшение в деятельности ООО «Крема¬ (уменьшение выручки и
прибыли, снижение производительности труда), вызванных в основном
внешними причинами, однако снижение затрат и рост рентабельности
позволяет говорить о том, что организация функционирует достаточно
эффективно.
PEST-анализ показал, что важнейшими факторами внешней среды, на
которые компании следует обратить свое внимание являются: тенденции к
регулированию отрасли бизнес-консалтинга, степень защиты
интеллектуальной собственности и закон об авторском праве, уровень
развития предпринимательства, активность потребителей бизнес-услуг,