27
Поскольку на территории Российской Федерации существует
национальная платежная система (НПС «МИР»), то именно Центральный Банк
осуществляет надзор в данной отрасли в случаях, когда кредитная организация
присоединяется к данной системе.
Рассматривая функции Центрального Банка также важно отметить, что в
его задачи входит популяризация национальной платежной системы на
территории страны и за его пределами, поскольку наличие национальной
системы позволяет избежать полной зависимости от работоспособности
международных систем, санкций со стороны государств, на территории
которых базируется система и прочих внешних факторов.
Помимо этого, наличие и развитость НПС позволяет Центральному
Банку более активно поддерживать денежно-кредитную политику на
территории государства. Именно по этой причине на территории Российской
Федерации на сегодняшний день, граждане, работающие в государственном
секторе, а также студенты и другие социально незащищенные слои населения,
получают выплаты от государства (в форме зарплат, пособий или стипендий)
именно на платежные карты системы «МИР».
Также важно отметить, что согласно Федеральному Закону №86 О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России), именно в задачи ЦБ
входит поддержание и развитие национальной системы и всех ее элементов,
участников, партнеров.
Центральный Банк России как основной надзорный орган российского
банковского сектора имеет полное законное право запрашивать необходимую
информацию у всех поднадзорных ему организаций.
Таким образом, на российском рынке платежных карт фигурирует
достаточно обширное законодательство, а основным надзорным и
контролирующим органом данного рынка является Центральный Банк
Российской Федерации.
В качестве вывода к первой главе данной работы, следует отметить
важность платежных карт в современном мире. Банковские платежные карты
28
на сегодняшний день являются важнейшим инструментом обмена денежными
средствами в обществе, а удобство и неоспоримые преимущества данного
инструмента приводят к постоянному развитию и расширению возможностей
платежных карт.
Кредитные банковские карты могут считать полноценным
альтернативным инструментом банковскому кредиту, благодаря удобству,
скорости и постоянного доступа к средствам.
На территории Российской Федерации сформирована широкая
нормативно-правовая база в сфере банковского законодательства, а главным
надзорным и контролирующим органом является Центральный Банк
Российской Федерации.
29
Глава 2. Банковские кредитные карты на рынке банковских
продуктов и услуг в Российской Федерации
2.1 Анализ рынка банковских платежных карт в Российской Федерации
Система безналичных расчетов является одним из основных
катализаторов развития экономик современных государств, позволяя
производить большие объемы транзакций без непосредственного контакта с
контрагентом.
Развитие платежных систем, банков неуклонно приводит к развитию не
только объемов проводимых операций и их количества, но и к
совершенствованию имеющихся механизмов.
Популярность применения пластиковых платежных карт стимулировало
крайне быстрое распространение данного инструмента среди населения. Тем не
менее, несмотря на высокую популярность банковских карт, крупные
транзакции, проходящие между организациями, государствами, проводятся без
применения данного инструмента.
Рост популярности банковских карт среди населения можно обусловить
удобством данного инструмента. Применение карт резко упростило процесс
оплаты товаров и услуг, позволило мгновенно совершать переводы на карты
других пользователей, а также заменило привычное ношение бумажных купюр
и монет.
Также стоит отметить, что несмотря на существующие различные виды
банковских карт, базовый функционал их практически не различается –
держатель получает возможность произвести оплату или совершить перевод,
отличаются, по большей части, организационные механизмы, источники
появления средств и т.д.
В современных условиях пластиковый формат банковских карт
постепенно уступает (а в некоторых регионах особо активно) место
бесконтактным методам оплаты. Современные технологии позволяют
30
прикреплять карту к мобильным устройствам и смартфонам, а также
различным другим предметам.
Смартфон на сегодняшний день является неотъемлемой частью образа
жизни среднестатистического гражданина, который всегда находится в кармане
или сумочки. Возможность проводить оплаты при помощи банковских
платежных карт, переведенных в виртуальный формат, позволило еще более
облегчить данную процедуру и сделать ее еще более удобной.
В современной жизни сложно представить человека, который мог бы
обходиться без банковской платежной карты в большом городе, однако
остаются регионы, где развитость подобных инструментов находится на
достаточно низком уровне.
Современная безналичная система платежей на постоянной основе
позволяет организациям и физическим лицам проводить транзакции. Объемы
подобных операций могут быть, как минимальными, так и крайне
внушительными.
Обратившись к регулярному статистическом бюллетеню Банка России,
рассмотрим динамику платежей в безналичном формате на территории
Российской Федерации
16
.
Таблица 8.
Динамика платежей в безналичной системе
Год
Количество, тысяч
штук
Объем, млрд. руб.
2016
4 503 019,00
1 614 747,90
2017
4 409 504,70
1 745 143,90
2018
4 731 735,00
2 072 844,20
2019
5 206 466,70
1 959 055,50
Как видно из таблицы, динамика количества транзакций с течением лет
достаточно стабильная. Максимальный скачок наблюдался в период 2018-2019
гг., в последнем рассматриваемом периоде количество транзакций достигло
показателя 5.206.466,7 тысяч штук.
16
Статистический бюллетень Банка России 2017-2018-2019 [Электронный ресурс]. – режим доступа:
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27857/bbs2004_r.pdf
31
Объем операций, при этом, по результатам 2019 года сократился
относительно показателя 2018 года. Тем не менее, по обоим показателям
демонстрируется положительная динамика (2019 к 2016 году).
Рассмотрим более подробно показатели, связанные с банковскими
платежными картами. В таблице опишем эмитированное (за год) количество
банковских платежных карт, активное количество в пользовании, а также объем
операций, проведенный по банковским платежным картам.
Таблица 9.
Показатели операций по банковским картам
Год
Эмитировано, штук
В пользовании,
штук
Объем операций по
картам, млн. руб.
2016
253 149
139 248
48 992 843
2017
268 531
157 558
60 832 449
2018
269 561
179 231
74 955 023
2019
281 825
196 920
89 107 384
В рассматриваемом периоде наблюдается активный рост показателей.
Объем эмитированных карт постепенно растет, количество активных карт
также повышается, а объемы операций демонстрируют особенно
впечатляющий рост. Так, за 4 года объем операций по банковским платежным
картам вырос на 81,87%.
Таблица 10.
Доля активных банковских платежных карт
Год
Доля активных карт
2016
55,01%
2017
58,67%
2018
66,49%
2019
69,87%
Рассматривая динамику активного использования банковских
платежных карт также можно отметить положительную динамику. На 2019 год
практически 70% эмитированных платежных карт используются держателями,
что еще раз подтверждает популяризацию данного инструмента среди
населения.
32
Также необходимо рассмотреть долю операций с применением
банковских платежных карт в общей структуре операций по безналичным
расчетам.
Таблица 11.
Показатели операций по банковским картам
Год
Объем операций по
безналичной
системе, млрд. руб.
Объем
операций по
банковским
картам, млрд.
руб.
Доля операций по
банковским картам в
общем объеме
безналичной
системы
2016
1 614 747,90
48992,843
3,03%
2017
1 745 143,90
60832,449
3,49%
2018
2 072 844,20
74955,023
3,62%
2019
1 959 055,50
89107,384
4,55%
Как видно из таблицы, доля операций по платежным картам по-
прежнему составляет незначительную долю в общем объеме безналичных
расчетов. Тем не менее, за рассмотренный период динамика доли составила
1,52 процентных пункта, что составило приращение доли примерно в 1,5 раза в
2019 году, относительно 2016.
Подобная динамика может говорить и о дальнейшем развитии данного
инструмента.
Использование платежных карт может распространяться на самые
различные задачи. Банковские платежные карты применяются с самыми
различными целями, начиная от получения наличных средств, до переводов и
оплаты услуг и товаров.
Рассмотрим более подробно в абсолютных показателях с каким целями
применяются банковские платежные карты на территории Российской
Федерации в период 2016-2019 гг.
Таблица 12.
Структура расходов по банковским платежным картам
Год
По получению
наличных денег,
млн. рублей
По оплате
товаров (работ,
услуг), млн.
рублей
Прочие операции,
млн. рублей
2016
25 927 491
12 327 241
10 738 111
2017
25 707 509
16 066 536
19 058 404
33
2018
26 602 343
20 975 989
27 376 691
2019
27 241 781
26 253 038
35 612 566
Для более наглядной картины рассмотрим аналогичные показатели в
относительных величинах в таблице далее.
Таблица 13.
Показатели операций по банковским картам в относительном
выражении от общего объема
Год
По получению
наличных денег,
млн. рублей
По оплате
товаров (работ,
услуг), млн.
рублей
Прочие операции,
млн. рублей
2016
52,92%
25,16%
21,92%
2017
42,26%
26,41%
31,33%
2018
35,49%
27,98%
36,52%
2019
30,57%
29,46%
39,97%
Как видно, основная доля операций по платежным картам приходится на
получение наличных денег (2016-2017 год). С развитием платежных
технологий и общей популяризацией платежных карт отмечается достаточно
очевидная тенденция к серьезному сокращению пользования наличными
деньгами среди держателей карт. Можно отметить серьезную отрицательную
динамику снятия наличных средств (с 52,92% до 30,57%).
В период 2018-2019 гг. наиболее популярным направлением является
статья «прочие операции». Как отмечается в примечании Банка России, к
прочим операциям в данном случае, преимущественно, относятся переводы с
карты на карту.
Таким образом, популярность данного инструмента приводит к
переходу на обмен денежной массой безналичным методом. Доля оплаты
товаров и услуг также выросла и достигла показателя в 29,46% (2019) против
25,16% (2016).
Далее рассмотрим динамику количества аппаратов, применяющихся при
приеме и выдаче наличных средств по платежным банковским картам –
банкоматам.
34
Основная градация банкоматов происходит по признаку возможности
приема и выдачи наличных средств. Рассмотрим показатели далее.
Таблица 14.
Количество банкоматов по признаку выдачи и приема наличных
средств
Год
Всего банкоматов,
шт.
Банкоматов с
функцией
выдачи
наличных, шт.
Банкоматов с
функцией приема
наличных денег, шт.
2016
202 593
131 908
145 893
2017
199 568
129 353
135 059
2018
199 708
125 664
134 523
2019
206 059
126 772
131 552
Можно отметить, что данные показатели демонстрируют достаточную
стабильность. Изменения по различным годам достаточно незначительны, это
обуславливается одновременным спадом популярности использования
банкоматов в качестве получения наличных средств и одновременным
требованиям к установке банкоматов в регионах, где могут возникать проблемы
с доступом к получению наличных средств или введению их на карту.
Далее рассмотрим динамику других видов устройств, необходимых для
управления средствами на банковских картах, осуществления переводов
платежей и т.д
17
.
Среди таковых отмечаются различные электронные терминалы,
импринтеры.
Таблица 15.
Количество терминалов различного назначения
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
Электронных терминалов,
установленных в
организациях торговли (услуг)
1 761 340
2 189 060
2 588 805
2 913 026
Терминалов безналичной
оплаты
5 749
3 981
5 084
92 688
Электронных терминалов в
пунктах выдачи наличных
190 263
179 658
218 277
194 451
17
Сведения об устройствах на территории России, предназначенных для операций с платежными картами
[Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf/
35
Импринтеров, установленных
в организациях торговли
(услуг)
16 656
16 738
16 293
1 249
Импринтеров в пунктах
выдачи наличных
787
1 001
949
241
Динамика показателя терминалов безналичной оплаты в период 1.1.19-
1.1.20 обусловлена, в том числе, переклассификацией типов устройств (уточнен
состав показателя за отчетный квартал). Таким образом, основной аномальный
показатель в таблице (с 5084 до 92688) обуславливается не активным
внедрением новых аппаратов, а изменением методики подсчета.
Основную долю всех терминалов составляют терминалы, установленные
в организациях торговли, развитие данного инструмента (а также
законодательные изменения) формируют крайне активным рост данного
сегмента, который в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 составил более 65%.
Таким образом, по итогам проведенного анализа, можно обозначить
активный рост объемов операций по безналичным системе в целом. Также
отмечается активное развитие применения банковских платежных карт.
Активное падение объемов операции по снятию наличных доказывает
снижение популярности наличных средств в обществе.
При этом можно выделить рост доли операций по банковским
платежным картам в общей системе безналичных платежей в 1,5 раза, что
также свидетельствует о положительной динамике данного инструмента.
2.2 Предложение кредитных карт российскими банками
Как отмечалось в работе ранее, доля кредитных карт в общем объеме
платежных банковских карт на территории Российской Федерации, находится
на достаточно невысоком уровне.
36
Дебетовые карты по-прежнему пользуются наибольшей популярностью,
тем не менее, ввиду общего роста рынка платежных карт, можно отметить и
рост сектора кредитных карт также
18
.
Таблица 16.
Доля кредитных карт в общем объеме платежных карт на
территории России
Дата
Доля кредитных карт
01.01.2020
13,01%
01.01.2019
12,70%
01.01.2018
11,84%
01.01.2017
11,83%
01.01.2016
12,08%
01.01.2015
13,95%
01.01.2014
13,42%
01.01.2013
11,74%
01.01.2012
9,22%
Как видно, после пика по результатам 2014 года (13,95%), наблюдался
некоторый спад доли кредитных карт. Тем не менее, начиная с 2016 года,
наблюдался стабильным прирост доли. По итогам 2019 года доля достигла 13%.
Согласно исследованию ТинькоффБанк по результатам 1 квартала 2020
года рынок кредитных карт России достиг своего исторического максимума с
объемом 1,643 триллиона рублей
19
.
Лидеры отечественного рынка кредитных карт остаются неизменными
достаточно давно в их числе следующие кредитные организации:
1. Сбербанк;
2. Тинькофф;
3. Альфа-банк;
4. ВТБ;
5. Русский стандарт.
Основные участники рынка демонстрируют незначительную динамику
долей операций в рынке кредитных платежных карт в Российской Федерации.
18
Количество эмитированных карт по типам [Электронный ресурс]. – режим доступа:
https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf/
19
Анализ 1 квартала 2020 года рынка кредитных карт России [Электронный ресурс] // ТинькоффБанк.. – режим
доступа: https://www.tinkoff.ru/invest/news/388250/