37
Банки, не попадающие на лидирующие позиции, вынуждены привлекать
новых клиентов не громким именем, а различными льготными условиями
пользования, удобством и прочими факторами.
По этой причине можно продукты в виде кредитных карт не самых
известных кредитных организаций могут попадать на лидерские позиции, не
будучи эмитируемыми популярными банками.
Для рассмотрения подобного примера обратимся к исследованию
компании «Выберу.ру», которое проводилось по итогам 2019 года
20
.
Таблица 17.
Топ-10 кредитных карт по версии рейтинга «Выберу.ру» 2019 год
Ме
сто
Эмитент,
название карты
Лимит
Льготный
период
Процент
ная
ставка
Cashback
1
Банк «Союз»,
карта «Мой
бонус»
До 750.000
рублей
115 дней
23%
До 8%
2
Банк «ВТБ»,
мультикарта ВТБ
До 1
миллиона
рублей
101 день
От 16%
До 4%
3
Восточный банк,
карта «Кешбек»
До 400.000
рублей
56 дней
24%
До 15%
4
Росбанк, карта
«#120подНОЛЬ»
До 1
миллиона
рублей
120 дней
25,9%
-
5
Примсоцбанк,
«Platinum
Cashback»
До 3
миллионов
60 дней
19%
До 3%
6
ОТП Банк,
«Большой
cashback»
До 1
миллиона
рублей
55 дней
От 24,9%
До 7%
7
Тинькофф, карта
«Тинькофф
Платинум»
До 300.000
рублей
55 дней
12%
1%
8
Сбербанк, «Visa
Gold»
До 600000
рублей
50 дней
23,9%
До 30%
9
Норвик Банк,
«MasterCard
World»
До 500000
рублей
55 дней
От 12%
До 10%
10
Россельхозбанк,
карта хозяина
До 1
миллиона
рублей
55 дней
23,9%
До 10%
20
Лучшие кредитные карты 2019 [Электронный ресурс] // vbr.ru – режим доступа:
https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/podbor/best-credit-cards-2019/
38
Как отмечается на сайте, при составлении рейтингов учитывались
основные наиболее важные параметры, среди которых:
1. Кешбек;
2. Обслуживание;
3. Лимит и проценты по кредиту;
4. Льготный период;
5. Надежность кредитной организации;
6. Дополнительные бонусы.
Конкуренция на современном российском рынке кредитных платежных
картах достаточно высока, подобная конкуренция стимулирует кредитные
организации активно формировать и предлагать клиентам новые более
качественные условия.
Для улучшения комплексности обслуживания, общего повышения
качества сервиса, предоставляемого клиентам, коммерческие банки должны
более активно инвестировать средства в деятельность маркетинговых
департаментов, которые на регулярной основе должны проводить
маркетинговые исследования потребностей клиентов. На сегодняшний день,
когда скорость внедрения технологий и новшеств в мире происходит с крайне
большой скоростью, недостаточно проводить анализ потребностей клиентов
ежегодно – современные маркетологи вынуждены производить данные анализы
ежемесячно, отслеживая формирующиеся тренды и тенденции в обществе.
21
Помимо этого, банки вынуждены активно развивать свои приложения и
другие технологии, чтобы привлечь максимальное количество клиентов.
Помимо снижения процентных ставок, увеличения лимита и увеличения
льготного периода, банки формируют все новые предложения.
Так, термин «cashback», незнакомый многим россиянам еще несколько
лет назад, сегодня является уже неотъемлемой частью кредитных карт. В
21
Воронова М. А. Современные проблемы расчетно-кассового обслуживания клиентов в коммерческих банках
//Academy. – 2017. – №. 3 (18). – с. 2
39
указанном выше рейтинге всего 1 кредитный продукт из 10 представленных, не
подразумевает в своем механизме наличия кешбека.
Таким образом, можно отметить активное развитие рынка кредитных
карт в Российской Федерации. По результатам 1 квартала 2020 года вновь был
достигнут исторический максимум по объему операций.
Развитие технологий и высокая конкуренция побуждает кредитные
организации формировать новые технологии и предложения. После достижения
пика кредитных карт в общем объеме эмитированных платежных банковских
карт в 2014 году, рынок «кредиток» демонстрирует стабильный небольшой
прирост, общая доля кредитных карт по результатам 2019 года составила 13%
от всех платежных банковских карт на территории России.
2.3 Проблемы функционирования рынка банковских кредитных карт в
России
Развитие потребительского кредитования на территории Российской
Федерации способствовало общему росту задолженности населения.
Кредитные карты, являясь одним из наиболее удобных инструментов по
привлечению займа, также несколько повлияли на подобную картину.
Объем рынка кредитных карт обновил свой максимум в 2020 году, что
значит рост объемов операций по кредитным картам у банков страны.
Основной вклад в данный рост вносят крупнейшие участники рынка
кредитных карт, которые были описаны в предыдущем пункте. Для более
конкретного изучения данного вопроса, необходимо определить объемы
операций по кредитным картам для основных участников рынка.
Рассмотрим структуру крупнейших участников российского рынка
кредитных карт более подробно:
Таблица 18.
Структура основных участников рынка кредитных карт Российской
Федерации, на 1 квартал 2020
Место
Банк
Объем, млрд.
руб.
Доля
1
Сбербанк
716,9
43,6%
2
Тинькофф
219,1
13,3%
40
3
Альфа-банк
185,1
11,3%
4
ВТБ
109,9
6,7%
5
Русский стандарт
78,6
4,8%
Несомненным лидером рынка является ПАО «Сбербанк» с долей 43,6%.
Совокупная доля пятерки крупнейших банков в общем объеме рынка
кредитных карт России на 1 квартал 2020 года составляет 79,7%.
Для формирования более обобщенного понимания рынка кредитных
карт, обратимся к одному из исследований Банка России.
Рассмотрим объем задолженности по кредитным картам в разрезе
других кредитных инструментов (сравнение периодов 2015-2017-2019)
22
.
Рисунок 1. Задолженность в разрезе видов кредита, трлн. руб.
23
22
Анализ Банка России тенденций на рынке кредитования физических лиц 2015-2019 [Электронный ресурс] –
режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/85889/20191101_dfs.pdf
23
Составлено автором на базе Анализа Банка России тенденций на рынке кредитования физических лиц 2015-
2019.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Потребительский
кредит (без карт)
Ипотека
Кредитная карта
Автокредит
Прочее
1 января 2015
1 января 2017
1 января 2019
1 сентября 2019
41
Как видно из рисунка выше, доля задолженности по кредитным картам в
разрезе остальных инструментов относительно невелика.
Тем не менее, можно отметить, что на 1 января и 1 сентября 2019 года
рост задолженности по кредитным картам возрос относительно предыдущего
отчетного периода.
Наблюдается устойчивая динамика развития объема задолженности по
инструменту кредитных карт в рассматриваемом периоде.
Рассмотрим динамику по количеству заемщиков в разрезе видов
розничного кредитования за аналогичные периоды.
Рисунок 2. Кол-во заемщиков по различным видам
кредитования, млн. чел.
24
24
Составлено автором на базе Анализа Банка России тенденций на рынке кредитования физических лиц 2015-
2019
0
5
10
15
20
25
30
Потребительский
кредит (без карт)
Ипотека
Кредитная карта
Автокредит
Прочее
1 января 2015
1 января 2017
1 января 2019
1 сентября 2019
42
Как видно из данного рисунка, количество заемщиков, привлекающих
ссуду с помощью кредитных карт, в рассматриваемых периодах находится на
втором месте (после стандартного потребительского кредита). При этом,
количество заемщика на протяжении всей выборки стабильно росло, достигнув
17,2 миллионов человек на 1 сентября 2019 года.
В целом, отмечается прямая корреляция с объемом роста задолженности
– на протяжении рассматриваемых периодов, инструмент кредитных карт
демонстрирует наиболее стабильный и поступательный рост по обоим
показателям, что говорит о развитии популярности кредитных карт на
российском рынке кредитования физических лиц.
Исследуем динамику по данным показателям (по сегменту кредитных
карт) в таблице:
Таблица 19.
Динамика показателей использования кредитных карт
1 января
2019
1 сентября
2019
1 января
2017
Динамика по количеству
заемщиков
13,38%
6,83%
11,81%
Динамика по объему
задолженности
25,00%
13,33%
20,00%
Анализируя данные таблицы можно отметить, что наблюдается
стабильный рост обоих показателей по направлению кредитных карт. При этом,
особенно активно растет показатель объема задолженности по кредитным
картам.
В период с 1 января 2017 по 1 января 2019 года прирост объема
задолженности составил 25%, а с 1 января по 1 сентября 2019 года прирост
составил еще 13,33%.
Количество заемщиков за аналогичные периоды также активно росло –
на 13,38% и 6,83% соответственно.
Таким образом, можно говорить о росте всего рынка кредитных карт, а
вместе с ним и о росте задолженности по данному инструменту.
43
Количество держателей «кредиток» также постоянно растет, а значит,
растут и риски кредитных организаций, связанные с невозвратом, просрочкой
платежей.
Тем не менее, несмотря на общий рост рынка ссудных инструментов
Российской Федерации, популярность инструмента кредитных карт также
остается достаточно низкой.
В первую очередь, на это влияет недостаточность общей финансовой
грамотности населения России, для которого кредитные карты до сих пор
являются достаточно сложным и непонятным инструментом.
По этой причине, развитие финансовой грамотности и
информированности населения, в особенности той части, которая на
регулярной основе пользуется банковскими инструментами, является одной из
главных и приоритетных задач на пути развития рынка кредитных карт.
Более классические виды ссуд, в формате получения потребительских
кредитов, автокредитов и ипотечных жилищных ссуд более распространены
среди граждан, поскольку являются понятными для потенциальных заемщиков.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует
направленность (со стороны Банка России) на жесткий надзор
неконтролируемого роста закредитованности населения.
Бесконтрольный рост может рано или привести к ситуации, схожей с
финансовым кризисом 2008 года, когда необеспеченное кредитование привело
к «взрыву» финансовых рынков. Данная тенденция, в том числе, может
являться одним из потенциальных сдерживающих факторов для дальнейшего
роста и развития рынка кредитных карт, который обновляет свой исторический
максимум в данный момент и имеет предпосылки к дальнейшему росту.
С 1 октября 2019 года в рамках политики по «охлаждению» рынка
кредитования (по направлению беззалоговых кредитов) были ужесточены
требования к кредитным организациям. С этого момента при ссуде выше 10000
рублей в рамках оценки кредитоспособности должен учитываться 46-47),
44
который рассчитывается как отношение расходов по обслуживанию ссуды к
общим доходам конкретного заемщика.
Так, отмечается, что уже в четвертом квартале прошлого 2019 года
рынок кредитования почувствовал эффект изменений – объем выданных
кредитов населению снизился на 12% относительно прошлогоднего показателя,
что является серьезным изменением
25
.
Введение Банка России сформировало условия, в рамках которых уже
имеющие кредиты граждане повышают свой коэффициент долговой нагрузки,
что, в свою очередь, заставляет банки, при кредитовании подобного заемщика,
формировать более крупные запасы.
Тем не менее, как отмечается другими экспертами, подобная мера
оказывает лишь частичное влияние. Отмечается, что снижение кредитования в
конце прошлого года зависело от банального недостатка клиентов с
качественной кредитоспособностью, то есть количество качественных
заемщиков постепенно снижается.
На это влияют экономические условия в стране, реальные доходы
граждан и многие другие факторы. Тем не менее, несмотря на это, объемы
рынка кредитных карт в 1 квартале 2020 года, как отмечалось ранее, выросли,
что говорит о потенциальном росте рисков для банков.
Помимо этого можно отметить достаточно сложную
эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией. Ввиду потенциальной
недостаточности накоплений средств граждан, которые не могут работать и
получать полноценную заработную плату, может серьезно увеличиться объем
операций по кредитным картам. Тем не менее, ввиду сложившейся ситуации,
обслуживание данных задолженностей рядом держателей кредитных карт
может быть затруднено, а значит, формируются дополнительные кредитные
риски для банковских организаций в будущем.
25
Банки снизили выдачу кредитных карт и наличных ссуд [Электронный ресурс] // rbc.ru. – режим доступа:
https://www.rbc.ru/finances/29/01/2020/5e304f6e9a7947d35ca1516b
45
Таким образом, среди основных проблем рынка кредитных карт можно
выделить политику Банка России на сдерживание уровня закредитованности
населения, что в будущем может привести к введению новых изменений.
Несмотря на ужесточение правил к выдаче необеспеченных кредитов,
рынок кредитных карт обновил свой максимум, что формирует
дополнительные кредитные риски для банков не только ввиду общего
снижения платежеспособности граждан, но и ввиду сложной
эпидемиологической обстановки в стране.
Можно отметить, что кредитные организации должны особенно
внимательно подходить к расчету кредитных рисков в сложившейся
обстановке, ввиду особого удобства доступа к заемным деньгам. Пользование
кредитным картами позволяет получать ссуду, не выходя из дома, что может
быть актуально для населения, однако может плачевно сказаться на будущих
потерях банков.
Общий список проблем, выявленных автором в ходе проведенного
анализа, можно обозначить следующим образом:
1. Высокая закредитованность населения и повышение уровня кредитного
риска;
2. Тенденция к сдерживанию бесконтрольного роста кредитования со
стороны Банка России, как следствие, потенциальное снижение
количества заемщиков;
3. Низкая популярность инструмента кредитных карт;
4. Недостаточная безопасность.
При этом, выделяется необходимость в одновременном повышении
популярности инструмента кредитных карт на территории Российской
Федерации и формирования достаточного уровня качества заемщиков, что
должно сочетать в себе методы, не противоречащие обоим факторам.
46
Глава 3. Перспективы развития рынка банковских кредитных
карт в России
3.1. Перспективы развития рынка банковских кредитных карт в России
На сегодняшний день на территории Российской Федерации можно
выделить несколько фундаментальных направлений, в рамках которых должно
происходить развитие отрасли.
Среди них можно отметить:
1. Безопасность;
2. Технологичность;
3. Совершенствование условий пользования;
4. Удобство и популярность.
Развитие безопасности безналичных методов оплаты всегда являлось и
является одним из наиболее актуальных направлений в деятельности банков.
На сегодняшний день с ростом общего уровня безопасности и повышения
защитных технологий неуклонно растет и уровень знаний и технологичности
киберпреступников.
К сожалению, данная ситуация является наиболее актуальной по
причине постоянной гонки технологий между отделами безопасности банков,
формирующих все новые условия защиты клиентов и киберпреступниками, чьи
методы также постоянно совершенствуются.
На сегодняшний день особенно перспективным является механизм
просвещения населения об основных элементах безопасности при пользовании
кредитными банковскими картами.
Главная проблема кредитных карт, например, в сравнении с дебетовыми,
в том, что мошенники, воспользовавшись картой держателя, могу украсть
денежные средства, которые держатель карты в данный момент может
попросту не иметь.
Иными словами, при краже денежных средств с дебетовой картой,
владелец теряет собственные средства, однако перед ним не формируется