24
В последнее время поступает много отзывов от клиентов о том, что
ОАО «Военно-страховая компания» очень часто нарушает законодательство
РФ,что явно оставляет отпечаток на имени компании.
Так среди всех вышеперечисленных организаций показатели ОАО
«ЖАСО» имеют более высокий уровень. Среди факторов
конкурентоспособности ОАО «ЖАСО» можно выделить основные: качество
обслуживания и надежность страховой компании. Степень влияния этих
факторов в общем объеме всех факторов, учитываемых потребителями,
можно оценивать как 65-70%.
Отправной точкой для подобного обзора служит SWOT - анализ, один
из самых распространенных видов анализа в маркетинге. SWOT - анализ
позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а
также потенциальные возможности и угрозы.
Достигается это за счет того, что сравниваются внутренние силы и
слабости своей компании с возможностями, которые дает рынок. Исходя из
качества соответствия делается вывод о том, в каком направлении
организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется
распределение ресурсов по сегментам.
Таблица 2
SWOT-Анализ организации
Сильные стороны
Слабые стороны
•
Опыт работы компании
–
более
15 лет на Российском рынке
• Успешная кредитная история
• Традиции высокого качества
обслуживания
• Высокая степень соблюдения
договорных обязательств.
• Известность бренда среди
населения
• Наличие сильного состава
менеджеров
•
недостроенная система
мотивации персонала
• отсутствие совершенной
корпоративной информационной
системы
25
Продолжение таблицы 2
Возможности
Угрозы
•
Улучшение сервиса и
сокращение времени на
обслуживание.
• Развитие корпоративных
клиентов.
• Увеличение рентабельности,
контроль над затратами.
• Подготовка
высокопрофессионального персонала
•
Нестабильность курса доллара.
• Усиление конкуренции на рынке
• приход на российский рынок
западных страховых компаний
• формирование новых альянсов
банков и страховых компаний
Проведенный анализ, а также позиционирование рыночных
возможностей и угроз по степени их влияния на компанию и вероятности их
осуществления позволяют сделать предположения о развитии ситуации на
национальном страховом рынке. В зависимости от прогноза и анализа
внешней среды страховая компания определяет свою долю на рынке,
сегменты рынка, приоритетные регионы.
8
Конкурентная стратегия компании состоит из деловых подходов и
инициатив, которые она использует для привлечения потребителей,
сопротивления конкурентному давлению и укреплению своих рыночных
позиций.
Перед компанией ставиться очень простая задача – честно и этично
победить конкурентов получить конкретное преимущество над конкурентами
и расширить свою клиентуру.
Стратегия компании в конкуренции содержит оборонительные и
наступательные действия и делает упор на те, которые оправданы
рыночными условиями.
Сюда включаются краткосрочные тактические маневры, необходимые
для немедленного реагирования на изменение условий, а также действия,
рассчитанные на продолжительное влияние на долгосрочные конкурентные
возможности фирмы и ее рыночные позиции.
8
Артемов Ю.М., Журнал «Финансы», №1,2014.
26
2.2 Основные показатели деятельности ОАО «ЖАСО» и анализ
оказанных услуг по страхованию ответственности
Динамика основных показателей финансовой деятельности ОАО
«ЖАСО» представлена в таблице 3:
Таблица 3
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «ЖАСО»
Динамика основных финансовых показателей, таких как выручка,
себестоимость и чистая прибыль, представлена на рисунках 4,5,6.
№
п/
п
Показатели
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2015
в % к
2014
2016
в % к
2014
2016
в % к
2015
1
Объем продаж,
млн.руб. 571 037
411 832
972 224
72,1
170,3
236
2
Себестоимость
реализованной
продукции,
млн.руб.
493 168
331 822
734 356
67,3
148,9
221,3
3
Прибыль от
продаж,
млн.руб.
49 655
35 811
84 541
72,1
170,3
236
4
Среднесписочн
ая численность
работников, чел
185
230
470
124,3
254
204,3
5
Производительн
ость труда, тыс.
руб./чел.
2 483
2 226
4 291
89,6
172,8
192,8
6
Затраты на
оплату труда,
т.р 10 770
14 827
29 260
137,7
271,7
197,3
7
Амортизация
к
объему
выручки, % 1,10
3,03
7,16
275,5
660,9
236,3
8
Материальные
затраты,
млн.руб. 5 950
8 233
16 377
138,4
275,2
198,9
9
Прибыль до
налогообложен
ия, млн.руб.
8 170
2 413
19 037
29,5
230
788,9
10
Чистая
прибыль,
млн.руб. 5 931
1 850
11 684
31,2
197
631,6
11
Рентабельность,
%:-продаж
8,7
8,6
8,7
98,9
100
100
Здесь м
ожно наглядно
ОАО «ЖАСО».
Рисунок 4 -
Динамика выручки
Рисунок 5 -
Динамика себестоимости
27
ожно наглядно увидеть изменения в финансовой
Динамика выручки
ОАО «ЖАСО»
в
млн. руб.
Динамика себестоимости
ОАО «ЖАСО»
гг., млн. руб.
финансовой деятельности
в
2014 – 2016 гг.,
ОАО «ЖАСО»
в 2014 – 2016
2016
972224
2016
734 356
Рисунок 6 -
Динамика чистой прибыли
В таблице 4
приведены
премии по всем видам
страхования за 2014,
2015
Сумма страхов
Отрасли страхования
(тыс.руб)
страхование
неисполнения
обязательств по
контракту
добровольное
медицинское
страхование
страхование граждан,
выезжающих за
границу
страхование имущества
предприятий
Стра
хование
ответственности
перевозчика
28
Динамика чистой прибыли
ОАО «ЖАСО»
2016 гг., млн. руб.
приведены
сведения об общей сумме собранной
видам страхования, с разбивкой по
2015
и 2016 годы.
Сумма страхов
ых премий ОАО «ЖАСО»
2014
Отрасли страхования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015
г. в
%к
2014
7 366
6 371
30 075
86,5
10 442
14 511
50 834
138
страхование граждан,
выезжающих за
2 787
2 602
22 414
93,4
страхование имущества
78 252
146 486
208 863
187,2
1 485
1 018
3 297
68,6
ОАО «ЖАСО»
в 2014 –
сумме собранной страховой
по отдельным видам
Таблица 4
2014
– 2016 гг.
2015
г. в
%к
2014
2016
г. в
% к
2014 г.
2016
г.
в
% к
2015 г.
86,5
408,3
472
138
486,8
350,3
93,4
804,2
861,4
187,2
266,9
142,6
68,6
222
323,9
2016
11684
29
Окончание таблицы 4
страхование
строительно-
монтажных рисков
59 869
26 265
65 052
43,9
108,7
247,7
страхование груза
59
943
22 079
76 878
36,8
128,3
348,2
страхование урожая
43
655
5
475
51
426
12,5
117,8
939,3
страхование жилых
помещений
12 864
3 858
21 790
29,9
169,4
564,8
страхование средств
водного транспорта
1 181
145
13 032
12,3
1103,5
8987,6
страхование иного
имущества
678
330
5 953
48,7
878
1803,9
ст
рахование
гражданской
ответственности за
причинение вреда
организаций,
эксплуатирующих
опасные объекты
4 246
11 564
20 914
272,4
492,6
180,9
страхование
финансовых рисков
5 553
0
10 541
0
189,8
0
страхование
профессиональной
ответственности
3 147
5 614
12 662
178,4
402,4
255,5
добровольное
страхование
автогражданской
ответственности
99 061
39 154
98 328
39,5
99,3
251,1
обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
170 508
126 360
280 165
74,1
164,3
221,7
И
того
571
037
411 832
972 224
72,1
170,3
236
Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что наибольшее
число поступлений ОАО «ЖАСО» приходится на страхование
ответственности - 65,2 % от общего числа поступлений в 2014 году, 60% - в
2015 году, 52,5 % - в 2016 году.
Общий объем премий в 2015 году составил 411 832 млн. руб., что на
72,1% меньше, чем в предыдущем отчетном году. Уменьшение числа премий
связано с падением рынка страхования в период кризиса, охватившего все
отрасли. Что касается 2016 года: общий объем премий составил 972 224
млн.руб., что на 236 % больше, чем в 2015 году и на 170,3% больше, чем в
2014 году.
30
Динамика страховой премии по видам страхования ответственности с
разбивкой по годам наглядно представлена на рисунке 7:
Рисунок 7 - Динамика страховой премии по видам страхования
ответственности (млн. руб.)
Наибольшая сумма страховых премий по страхованию ответственности
приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности,
добровольное страхование автогражданской ответственности и страхование
строительно-монтажных рисков.
В представленной ниже таблице показаны сведения об объеме рисков
выплаты страхового возмещения, принятых на себя ОАО «ЖАСО» в
процентах от общего объема принятых на себя компанией.
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2014
2015
2016
31
Таблица 5
Объем рисков выплаты страхового возмещения
Виды страхования
2014
г.
2015
г.
2016
г.
страхование неисполнения
обязательств по контракту
58% 75% 57%
добровольное медицинское
страхование
38% 89% 50%
страхование граждан,
выезжающих за границу
0%
0%
4%
с
трахование имущества
предприятий
93%
95%
81%
Страхование
ответственности
перевозчика
6%
17%
4%
страхование строительно
-
монтажных рисков
71%
63%
56%
страхование груза
77%
82%
67%
страхование урожая
80%
95%
75%
страхование жилых
помещений
0%
0%
0%
стра
хование средств
водного транспорта
10%
5%
0%
страхование иного
имущества
3%
4%
7%
страхование финансовых
рисков
2%
0%
3%
добровольное страхование
автогражданской
ответственности
5%
22%
4%
страхование
профессиональной
ответственности
5%
16%
34%
стра
хование гражданской
ответственности за
причинение вреда
организаций,
эксплуатирующих опасные
объекты
7%
70%
19%
обязательное страхование
автогражданской
ответственности
0%
0%
0%
Анализируя таблицу о рисках выплаты по всем видам страхования
ОАО «ЖАСО» можно сделать вывод, что наиболее рисковыми видами по
годам являются:
1.2014 год:
- страхование имущества предприятий – 93%;
32
- страхование урожая - 80 %.
2. 2015год:
- добровольное медицинское страхование – 89%;
- страхование имущества предприятий – 95%;
- страхование груза – 82 %;
- страхование урожая – 95%.
3. 2016 год:
- страхование имущества предприятий – 81%;
- страхование урожая – 75%.
Наименее рисковыми видами страхования по годам являются:
1.2014 год:
- страхование граждан, выезжающих за границу – 0%;
- страхование жилых помещений - 0 %;
- обязательное страхование автогражданской ответственности- 0%.
2. 2015год: - страхование граждан, выезжающих за границу – 0%;
- страхование жилых помещений – 0%;
- страхование финансовых рисков – 0%;
- обязательное страхование автогражданской ответственности -0%.
3. 2016 год: - страхование жилых помещений -0%;
- страхование средств водного транспорта – 0%;
- обязательное страхование автогражданской ответственности – 0%.
Ниже представлена информация о совокупном размере сумм
страхового возмещения, выплаченных ОАО «ЖАСО» за предыдущих 3
отчетных года.
33
Таблица 6
Суммы страхового возмещения ОАО «ЖАСО»
Виды страхования
(тыс.руб)
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2015
г. % к
2014
2016
г. % к
2014
2016
г.
% к
2015
страхование
неисполнения
обязательств по
контракту
5 321
1 604
7 789
30,1
146,4
485,6
добровольное мед.
страхование
2 872
1 254
4 536
43,7
157,9
361,7
страхование граждан,
выезжающих за
границу
1 323
1 111
3 469
84
262,2
312,2
стр
ахование
имущества
предприятий
29 089
17 947
35 650
61,7
122,6
198,6
Страхование
ответственности
перевозчика 1 240
1 232
4 643
99,4
374,4
376,9
страхование
строительно-
монтажных рисков 10 564
8 973
11 890
84,9
112,6
132,5
страхование груза
6 54
3
3 758
5 647
57,4
86,3
150,3
страхование урожая
29
090
16
300
35
610
56
122,4
218,5
страхование жилых
помещений
221
1 123
1 425
508,1
644,8
126,9
страхование средств
водного транспорта
3 576
1 300
4 658
36,4
130,3
358,3
страхование иного
имущества
2 564
1 900
4 635
74,1
180,8
243,9
страхование
финансовых рисков
438
2 442
5
680
557,5
129,7
874
страхование
профессиональной
ответственности 4 220
3 200
6 638
75,8
157,3
207,4
страхование
гражданской
ответственности за
причинение вреда
организаций,
эксплуатирующих
опасные объекты
5 380
7 200
8 643
133,8
160,7
120
добровольное
страхование
автогражданской
ответственности
3 532
1 345
5 639
38
159,7
419,3
обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
1 150
1 100
2 435
95,7
211,7
221,4
Страховые выплаты
107
123
71
789
142
878
67,01
133,4
199