44
силу с 1 сентября 2015 года. По итогам 2016 года произошли некоторые
изменения в сегментации страхового рынка. В результате двухгодичного
падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось 50
млрд рублей премии и, уступив второе место среди крупнейших сегментов
рынка страхованию жизни, занимает теперь третью строчку.
Таблица 12
Динамика взносов по видам страхования
Вид страхования
Взносы, млн.руб.
Темпы
прироста
взносов, %
2016
2015
ОСАГО
234369
218693
7,2
Страхование жизни
215740
129715
66,3
Страхование автокаско
170672
187237
-
8,8
Добровольное мед
ицинское
страхование 137816
128957
6,9
Страхование от несчастных
случаев и болезней 107991
80889
33,5
Страхование прочего имущества
юридических лиц 107486
99994
7,5
Страхование прочего имущества
граждан 51444
43916
17,1
Иные вижы страхования
23042
2235
0
3,1
Страхование финансовых рисков
21234
14442
47,0
Страхование грузов
19829
20238
-
2,0
Страхование гражданской
ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору 19797
6508
204,2
Государственное страхование
жизни и здоровья военослужащих 17945
18069
-0,7
Страхование гражданской
ответственности за причинение
вреда третьим лицам 17212
16905
1,8
Сельскохозяйственное
страхование 9823
7853
25,1
Страхование
предпринимательских рисков 8904
7819
13,9
Страхование средств в
оздушного
транспорта 8701
8948
-2,8
Страхование средств водного
транспорта 5433
5336
1,8
Обязательное страхование
ответственности владельца
опасного объекта 3194
5950
-46,3
ИТОГО
1180632
1023819
15,3
45
АВТОСТРАХОВАНИЕ
Вместе с замедлением сокращения взносов (на 5,5 п. п. за прошлый год
по сравнению с 2015-м) замедлилось и падение числа договоров по
страхованию автокаско: в 2016 году оно составило -5,1% против -26,9%
годом ранее. С исчерпанием эффекта от повышения тарифов темпы прироста
взносов по ОСАГО по итогам 2016 года упали на 37,7 п. п. до 7,2%, в то
время как число договоров снизилось незначительно (на 3,6%).
Таблица 12
Динамика числа договоров по автострахованию
Вид
страхования
Количество договоров, ед.
Темпы
прироста
количества
договоров,
%
Темп
ы
прироста
взносов, %
2016
2015
ОСАГО
38140410
39583399
-
3,6
7,2
Страхование
средств
наземного
транспорта 3618280
3812159
-5,1
-8,8
ВСЕГО
167797165
143462178
17,0
15,3
После достижения максимального значения в III квартале 2015 года,
что было обусловлено повышением тарифов, квартальные темпы прироста
вносов по ОСАГО снижаются пять кварталов подряд. В III и IV кварталах
2016 года показатель уже демонстрирует отрицательные значения (соответ-
ственно, -2% и -4% относительно аналогичных периодов 2015-го). В то же
время значение средней выплаты по ОСАГО держится на стабильно высоком
уровне – 61,6 тыс. рублей в III и IV кварталах 2016 года, а квартальные
темпы прироста выплат не опускались ниже 35% на протяжении двух
последних лет.
46
Рисунок 11 - Квартальные темпы прироста взносов и выплат по
ОСАГО
Рисунок 12 - Квартальная динамика средней премии и средней
выплаты по ОСАГО
47
В результате насыщения рынка автострахования усеченными
программами страхования и продуктами с франшизой средняя премия по
страхованию автокаско перестала снижаться и стабилизировалась на уровне
чуть меньше 45 тыс. рублей в III и IV кварталах 2016 года. В свою очередь,
договоры с франшизой сократили число выплат с ущербом ниже порогового
уровня, что привело к росту средней выплаты, которая в IV квартале 2016-го
составила 82,1 тыс. рублей, прибавив за истекший год 18 тыс. рублей.
48
ГЛАВА 3. ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1 Прогноз динамики страхового рынка на 2017 г.
Реализация базового сценария возможна в 2017 году при
среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне 50–55 долларов за
баррель, инфляции до 6% и поддержании ключевой ставки на уровне ниже
10%. Реализация негативного сценария наиболее вероятна при среднегодовой
цене на нефть марки Brent на уровне 45–50 долларов за баррель, инфляции в
размере свыше 6% и ключевой ставке не менее 10%.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста составят
13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. По негативному сценарию
объем страхового рынка в 2017 году вырастет на 8–9% и не превысит 1,29
трлн рублей. Без учета рынка страхования жизни, по базовому прогнозу, в
2017 году страховой рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн
рублей, согласно негативному – на 4–5%, достигнув в объеме 1–1,015 трлн
рублей.
Рисунок 13 - Прогноз динамики страхового рынка
49
Рисунок 14 - Прогноз динамики страхового рынка без учета
страхования жизни
Таблица 13
Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
В
и
д
страхова
ния
Т
е
м
п
ы
приро
ста
взсно
сов,
%
Т
е
м
п
ы
прироста
страховых
взносов
2017/016, %
(негативный
прогноз)
Т
е
м
п
ы
прироста
страховых
взносов,
2017/2016,
% (базовый
прирост)
Ч
т
о
в
л
и
я
е
т
н
а
п
р
о
г
н
о
з
О
С
А
Г
О
7,2 4 7
П
о
д
д
р
е
ж
к
у
с
е
г
м
е
н
т
у
о
к
а
ж
у
т
рост доли застрахованных в
результате запуска продаж
электронных полисов, а
также частичное
восстановление продаж
новых автомобилей после
многолетнего сокращения
С
т
р
а
х
о
в
а
ние
жизни
66,3 30 40
Высокие темпы прироста
взносов за счет интенсивных
продаж инвестиционного
страхования на фоне
снижения ставок по
депозитам и активного
участия банков в
продвижении продуктов
ИСЖ; замедление темпов
прироста взносов в
результате исчерпания
эффекта «низкой базы».
50
Окончание таблицы 13
Страхова
ние
автокаско
-8,8 -2 5
Восстановление продаж
новых автомобилей после
многолетнего сокращения,
оживление в сегменте
кредитования в случае
дальнейшего снижения бан-
ковских ставок.
Доб
ровол
ьное
медицин-
ское
страхован
ие
6,9 4 8
Рост за счет инфляции
стоимости услуг лечебных
учреждений, сдерживающее
влияние окажет невысокий
рост спроса на программы
ДМС со стороны органи-
заций и населения после
частичного восстановления
рынка в 2016 году.
С
трахова
ние от
несчаст-
ных
случаев и
болезней
33,5 10 10
Положительные темпы
прироста взносов за счет
оживления в сегменте
кредитования физических
лиц и роста туристического
потока в результате
снижения курсов
иностранных валют.
Страхова
ние
прочего
имуществ
а
юридичес
ких лиц
7,5 5 7
Поддержку сегменту окажет
снижение банковских ставок
по кредитам.
Страхова
ние
прочего
имуществ
а граждан
17,1 8 11
Драйверы сегмента
–
коробочные продукты и по-
пуляризация программ
страхования жилья среди
населения.
Годовые
темпы
прироста
страховог
о рынка
(без
ОМС)
15,3 8-9 13-14
Годовые
темпы
прироста
страховог
о рынка
(без
учета
ОМС)
7,9 4-5 7-8
51
3.2 Предложения по улучшению деятельности ОАО «ЖАСО»
Деятельность страховых компаний существенно отличается от других
видов предпринимательской деятельности. Основным отличием страхового
бизнеса, является стремление страховой компании принимать на себя риски
различных субъектов хозяйствования.
В условиях усиливающейся конкуренции на рынке страховых услуг,
возникает объективная необходимость адекватной оценки деятельности
страховых компаний, анализа их инвестиционной привлекательности, и
степени надежности. Объективный анализ позволит определить лидеров и
аутсайдеров Российского рынка страховых услуг, что является достаточно
важным при всестороннем расширении спектра видов страхования,
предлагаемых страховыми компаниями.
9
Для начала следует сделать акцент на проблемах общего состояния
российских страховых компаний и определить пути их решения. В связи с
увеличением числа страховых организаций и соответственно - количества
потенциальных банкротов необходимо подчеркнуть, что все более
актуальным становится регулярное проведение анализа финансовой
устойчивости. Для восстановления и развития отечественных страховых
компаний требуется осуществить комплекс возможных мер по укреплению
их финансового состояния. Такими мерами может стать пересмотр
страховой, финансовой и маркетинговой политики, а именно:
10
• произвести корректировку тарифных ставок по проводимым видам
страхования;
• расширить перестраховочную защиту;
• привлечь дополнительные финансовые ресурсы посредством
увеличения уставного капитала путем дополнительного выпуска акций;
• возможно изменить организационно-правовую форму деятельности
9
Гребенщиков Э.С. «Страхование в России». http://www.rgs.ru/index.wbp
10
Малиров А.П. «Маркетинговая политика». http://www.fss.ru/
52
страховой организации;
• пересмотреть структуру активов и методы инвестирования резервов,
предусмотрев наиболее доходные в налоговом смысле объекты и территории;
• оптимизировать дебиторскую задолженность;
• закрыть нерентабельные филиалы;
• снизить расходы на ведение дела;
• использовать дополнительные возможности реализации страховых
договоров, в том числе через Интернет, предусмотреть новые формы
взаимоотношений с банками посредством создания совместных программ
банковского и страхового обслуживания и т.д.
11
Проведенный анализ деятельности страховой компании ОАО
«ЖАСО», ее финансовых показателей, степени развитости на рынке
страхования показал, что данная компания является динамично
развивающейся. Однако существует ряд факторов и условий, влияющих на
деятельность ОАО «ЖАСО». Основными из них являются:
• рост накладных расходов на ведение дел;
• нехватка профессиональных кадров;
• ужесточение конкуренции.
12
Основными принципами развития ОАО «ЖАСО» являются:
• постоянное повышение квалификации персонала компании;
• отслеживание состояния страхового рынка с целью придерживания
компании на должном уровне по тарифным ставкам на страховые услуги;
• высокая ориентированность на клиентскую базу;
• применение качественной перестраховочной защиты;
• стабильная работа с постоянными потребителями.
Что касается предложений по улучшению деятельности ОАО «ЖАСО»,
ниже представлены методы, используемые для снижения отрицательных
факторов, влияющих на работу компании:
11
Наримов Р.Д. «Маркетинг на практике». http://www.strahtarif.ru/
12
Исаев Р.О. «Все о страховых компаниях»http://www.erudition.ru/referat/ref/id.21064_1.html
53
• высокое применение информационных технологий при организации
продаж и взаимоотношениях с клиентами;
• расширение территориальной составляющей;
• стабильная инвестиционная политика;
• повышение квалификации сотрудников;
• расширение ассортимента предоставляемых услуг;
• повышение качества корпоративного управления.
Большое влияние на деятельность и продвижение услуги компании
имеют конкурентные преимущества. Существует множество направлений
достижения конкурентных преимуществ. Наиболее выделяются:
- лидерство в цене;
- дифференциация;
- концентрация внимания на интересы конкретных потребителей;
- ранний выход на рынок (стратегия первопроходца).
13
1. Лидерство в цене. Основными источниками создания ценовых
преимуществ являются:
- рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;
- оптимизация деятельности фирмы во времени;
- экономия на разнообразии как результат снижения издержек за счет
синергетического эффекта, возникающего при производстве различных
продуктов;
- оптимизация внутрифирменных связей, способствующая снижению
общефирменных затрат.
2. Дифференциация. При данной стратегии фирма старается дать
продукту что-то отличительное, необычное, что может нравиться
покупателю и за что покупатель готов платить. Стратегия дифференциации
предполагает в качестве исходной точки изучение интересов потребителей.
Для этого необходимо:
13
Булыгин А. Страхование ответственности. Имущественный интерес в страховании ответственности //
Страховое право - 2015.