43
Рис. 2.9 Потребление ПВХ в мире, %
В то же время у спроса на ПВХ есть слабое место – 70% ПВХ идет в
строительную отрасль. Кризисы затрагивают строительство в первую оче-
редь. Но до сих пор стагнация в строительной сфере не имела всемирного
масштаба. Так, кризис 2008-2009 гг. привел к падению рынка ПВХ на Западе,
зато в Азии потребление продолжало расти.
По оценкам экспертов, за последние годы центр производства и потреб-
ления ПВХ переместился в Китай. По данным китайских источников (China
Chlorine-Alkali Industry Ass.), за последние годы производство ПВХ в Китае
выросло в 1,5 раза. Действительно, если учесть, что в 2014 году Китай произ-
водил чуть более 5 миллионов тонн (в 2018 – 11 миллионов тонн), а сейчас
2/3 мощностей сконцентрированы в Китае, можно сказать, что производство
ПВХ в этой стране сделало очень серьезные шаги. В последнее время китай-
ское производство оценивается объемами в 15-20 миллионов тонн. Правда,
далеко не все мощности в КНР принадлежат китайским компаниям.
Таблица 2.2 – Мировые мощности (%) по производству ПВХ
Страны
Китай
Индия
Другие
страны
Азии
Россия
Европа
Ближний
Восток
США
Другие
Данные Har-
riman
67
2
5
-
11
6
-
9
Оценка не-
зависимых
экспертов
60
2
2
1-2
10
5
10
6-7
44
Рынок Европы и США. Хотя в ЕС и США сохраняются заметные
мощности (а американский ПВХ даже доминирует иногда на постсоветском
рынке, вытесняя китайский), их лидерство уже не бесспорно. Например,
оценка от Harriman вообще не включала США в качестве мирового произво-
дителя ПВХ. Впрочем, согласно той же Harriman, пока на Западную и Во-
сточную Европу приходится не менее 25% мирового производства.
Основными потребителями ПВХ в западном ЕС выступают сильнейшие
страны – Франция, Германия, Италия – но даже это не спасло рынок от суже-
ния. Продажи полимеров в ЕС колоссально упали в 2017-2018 гг. (примерно
на 40%), хотя рынок ПВХ остается одним из наименее пораженных рецесси-
ей. Ведущие компании ЕС говорят о перспективности рынка ПВХ, основыва-
ясь на превышении спроса над предложением в последние годы и падении
евро по отношению к доллару, что улучшает конкурентоспособность ПВХ из
ЕС. Но при этом они сворачивают ранее намеченные программы. Крупней-
ший поставщик ЕС, EVC Intern., отказался от планировавшихся дополни-
тельных инвестиций в ПВХ-производство, норвежская Norsk-Hydro заявила о
слиянии ПВХ-сектора с сектором общей нефтехимии.
Таблица 4.2 – Мировой потребление (%) ПВХ
Китай
Индия
Другие
страны
Азии
Европа
Ближний
Восток
США
Другие
27
3
15
22
5
20
8
Россия и СНГ. Российский рынок с темпами роста свыше 10% считает-
ся наиболее динамично растущим и самым перспективным после китайского
и индийского. В последнее время на рынке имеет место ценовая нестабиль-
ность, причем удорожание ПВХ шло быстрее, чем других базовых полиме-
ров. Тем не менее, ПВХ остается самым дешевым из них.
В 2018 г. рост цен был обусловлен дальнейшими ценовыми изменения-
ми для нефтепродуктов. Как известно, в последние годы это обусловило рост
45
цен на все пластики – в том числе и на ПВХ. С учетом всех колебаний с 2015
года до 2018 года цены выросли на 7-8%.
По сегментам наиболее динамичным развитием отличается ПВХ для
профильно-погонажных изделий. В Европе, например, за последние 5-6 лет
этот рынок вырос на 30-35% – в частности за счет роста в России и Украине.
Трубный ПВХ все менее востребован в ЕС, но в некоторых странах Европы
(например, в России и экс-СССР) и даже восточных странах ЕС (прежде все-
го Польше) потребление растет на 5-10% ежегодно. Пленочный и упаковоч-
ный ПВХ остается востребован, хотя здесь существует несколько хороших
заменителей – полиэтилен (для стретч-пленок), полистирол и ПЭТ (для кор-
рексов и прозрачной упаковки). Разработаны заменители ПВХ и для медпа-
кетов – например, ламинаты резина-ПЭ-ПП или ПП-ПС-бутадиен-стирол. Но
ПВХ остается пока на гребне потребительской волны. В США и ЕС на ко-
нечные рынки потребления ПВХ приходится примерно 50% жесткой упаков-
ки, 30% бутылок, 10-15% гибких пленок и 2-3% крышек. Сочетание деше-
визны и отличных потребительских свойств (прозрачность, масловодостой-
кость, прилипаемость и растягиваемость пластифицированной ПВХ-пленки,
стойкость к проколам и нагрузкам) открывает ПВХ все новые пути на рын-
ках.
По итогам 2018 г. показатель прироста производства ключевых изделий
из полимеров в Беларуси составил 3%. Наибольший прирост объемов выпус-
ка показали производители ящиков, коробков, лотков, труб и фитингов.
Кроме того, за последние десятилетия рынок пластиковых окон оконча-
тельно стал массовым. По прогнозам аналитиков, жители Беларуси за пару
ближайших лет должны поставить в свои квартиры около полмиллиона квад-
ратных метров пластиковых окон. Между операторами рынка разгорелась
нешуточная конкурентная борьба, нередко выходящая за рамки здоровых
форм. По оценке экспертов, оконный рынок растет на 20-30 % ежегодно и в
ближайшей пятилетке сохранит этот потенциал. При этом пластик на рынке
серьезно теснит конструкции из металла и дерева: в прошлом году доля де-
46
ревянных оконных блоков сократилась с 40 % до 24 %, а изделий из ПВХ
выросла с 45 % до 59 %. Суммарный объем продаж профилей за 2012 год, по
некоторым оценкам, составил около 1-1,3 миллиона погонных метров на
сумму 90-100 миллионов долларов. Любопытно, что самое большое число
работающих фирм ориентировано на частных потребителей.
По данным Маркет Репорт в ДатаСкопе за 2015 год суммарный объема
импорта несмешанного ПВХ на территорию Республики Беларусь сократился
на 35,2% и составил чуть более 23,7 тыс. тонн.
Согласно данным статистического комитета страны, в первой половине
2016 г. объем поставок поливинилхлорида в Беларусь был снижен до отметки
в 702 тонны данного полимера, что на 398 тонн меньше аналогичного перио-
да прошлого года 1,1 тыс. тонн). Сокращение объемов закупок было отмече-
но у всех белорусских переработчиков и обусловлено сезонным фактором.
При этом наибольшее сокращение спроса показали производители профиль-
но-погонажных изделий (ППИ). В целом, по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, в 2015 году спрос на ПВХ со сто-
роны местных переработчиков сократился до 23,7 тыс. тонн против 36,6 тыс.
тонн годом ранее.
Снижение спроса на несмешанный ПВХ со стороны местных переработ-
чиков произошло за счет падения объемов продаж готовых изделий как на
внутреннем рынке — более 25%, так и на внешних рынках — 48% (только
продажи профильно-погонажных изделий сократились до 11,6 тыс. тонн про-
тив 22,3 тыс. тонн годом ранее).
За рассматриваемый период ключевыми поставщиками ПВХ на бело-
русский рынок оказались российские производители. Их доля в текущем году
выросла до 71%, суммарный объем поставок составил 16,8 тыс. тонн. Вто-
рым по объемам поставок является польский производитель Anwil с итогом в
3,5 тыс. тонн смолы.
Одной из основных целей маркетинговой политики ООО «Ли-
дерСтройГрад» является обеспечение запланированного объема продаж про-
47
изводимой продукции. Таким образом, в основе построения маркетинговой
стратегии предприятия находятся цели по завоеванию рынков сбыта и насы-
щение занимаемого сегмента рынка конкурентоспособной продукцией по
цене и качеству.
Мероприятия, предусматриваемые для реализации стратегии удержания
рыночной доли, включают в себя:
ü анализ потребительского спроса и ориентация на его удовлетво-
рение;
ü активное проведение разнообразных мероприятий, направленных
на продвижение продукции и формирование узнаваемого брэнда;
ü улучшение свойств производимой продукции качественным по-
казателям
Ценовая политика
Ценовая стратегия ООО «ЛидерСтройГрад» предусматривает следую-
щие мероприятия:
ü изучение ценовой политики конкурентов;
ü использование системы скидок;
ü формирование цен с учетом покрытия издержек и действующего
законодательства;
ü предоставление гибких форм оплаты: система отсрочки платежа
и т.д.
Сбытовая политика
Сбытовая политика ориентирована на внутренний и внешний рынок.
Доля экспорта в структуре реализации продукции составляет около 60%.
Продукция реализуется в Российскую Федерацию и Казахстан.
Комплекс мер по продвижению продукции ООО «ЛидерСтройГрад»
включает в себя:
ü размещение рекламных объявлений о производимой продукции,
в том числе, о новинках, а также статей о предприятии рекламно-
го характера в специализированных изданиях, рассчитанных как
48
на конечных потребителей, так и на руководящий состав органи-
заций-партнеров.
ü размещение информации о предприятии в каталогах, информа-
ционных справочниках «Бизнес-Беларусь», «Беларусь XXI век»,
«Товары и цены» и др. Это даст возможность потенциальному
покупателю узнать о предприятии, поближе ознакомиться с про-
изводимой продукцией.
ü распространение рекламных материалов (буклетов, визиток,
прайс-листов).
Для обеспечения оперативности обработки информации на предприятии
необходимо совершенствовать имеющуюся базу данных, создавать и внед-
рять системы аналитической обработки информации.
Постоянный мониторинг состояния рынка позволяет своевременно ор-
ганизовывать выпуск востребованной и конкурентоспособной продукции.
Основными задачами ООО «ЛидерСтройГрад» в области маркетинга явля-
ются:
ü анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в кото-
рую входит не только рынок, но и политические, социальные,
культурные и иные условия. Анализ позволяет выявить факторы,
содействующие коммерческому успеху или препятствующие
ему. В результате анализа формируется банк данных для оценки
окружающей среды и ее возможностей;
ü анализ потребителей (заказчиков), как реальных, так и потенци-
альных. Данный анализ заключается в исследовании демографи-
ческих, экономических, социальных, географических и иных ха-
рактеристик клиентов, принимающих решение об использовании
услуг;
ü обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании
систем и уровней цен, определении «технологии» использования
цен, кредитов, скидок и т. п.;
49
ü управление маркетинговой деятельностью как системой, то есть
планирование, выполнение и контроль маркетинговой програм-
мы и индивидуальных обязанностей каждого участника работы
предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности марке-
тинговых решений.
При выполнении больших заказов предприятие сможет снижать цены на
реализуемую продукцию, так как это будет позволять низкий уровень обще-
производственных и общехозяйственных издержек. Инструментами продви-
жения продукции также будут являться сеть Internet (продвижение сайта
http://www.qunell.by), активные телефонные продажи, почтовые рассылки,
различного рода выставки.
50
ГЛАВА 3. Оценка финансово-экономической эффективности проек-
та
3.1. Обоснование объемов производства и реализации продукции
Исходные данные по проекту
Исходные данные по проекту приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Исходные данные по проекту
Наименование показателя
Значение
Горизонт расчета
4 года (2020-2023 годы)
Обоснование горизонта расчета
период окупаемости + 3 года
Ставка дисконтирования
20,0%
Период (год), принятый за базовый
2020
Шаг расчета
год
Начало реализации проекта (год, месяц)
2020, сентябрь
Валюта расчета
доллар США
Дата составления экономической части
18 июля 2020 г.
Горизонт расчета проекта принят равным 4 годам с учетом сроков орга-
низации производства, исходя из сроков возврата инвестируемых в проект
средств и последующей работы предприятия по 2023 год включительно.
Шаг отображения информации в таблицах принят равным 1 году.
При разработке бизнес-плана инвестиционного проекта финансово-
экономические расчеты выполнены в долларах США.
Ставка дисконтирования составит 20 %. Данная ставка дисконтирования
по проекту отражает реальную стоимость привлеченных денежных средств
для предприятия.
Расчеты выполнены по состоянию на 18.07.2020 г.
Программа производства и реализации продукции
Все рассматриваемые в данном бизнес-плане программы производства
были составлены с учетом возможной загрузки производственных мощно-
51
стей предприятия, ожидаемых поставок сырья и прогнозируемой емкости
рынка.
Фактические значения стоимостных показателей производства и реали-
зации в базовом периоде указаны на основании форм бухгалтерской и стати-
стической отчетности. На период реализации проекта формирование выруч-
ки по предприятию осуществлялось исходя из годовых объемов производ-
ства в натуральном выражении и цен на соответствующие виды продукции.
В бизнес-плане размеры ежегодно получаемой выручки от реализации пред-
ставлена по каждой группе продукции, приведена разбивка по рынкам сбыта
как в целом по предприятию, так и по каждому наименованию продукции.
Для определения выручки от реализации в 2020 году в расчет принима-
лись фактические цены на момент расчета. В целях исключения возможного
влияния ценовых факторов на показатели эффективности проекта на про-
гнозный период во всех вариантах расчета уровень цен оставался неизмен-
ным. Прогнозируемые цены на продукцию ООО «ЛидерСтройГрад» приве-
дены в Приложении 1.
Планируемая программа по выпуску и реализации продукции представ-
лена в Приложении 1.
Настоящий инвестиционный проект реализуется на действующем пред-
приятии, которое имеет сложившуюся систему материально-технического
обеспечения.
Материально-техническое обеспечение процесса производства на ООО
«ЛидерСтройГрад» осуществляется по сложившимся хозяйственным связям
на основе заключения договоров с поставщиками сырья, материалов и топ-
ливно-энергетических ресурсов.
На предприятии действует хорошо отлаженная система по обеспечению
производства всеми необходимыми ресурсами, сырьем, основными и вспо-
могательными материалами.
Для обеспечения бесперебойного производства служба снабжения по-
стоянно отслеживает наличие материалов на предприятии. Основными по-
52
ставщиками сырья и материалов на предприятие являются белорусские пред-
приятия-производители или первые импортеры.
Служба снабжения предприятия постоянно осуществляет поиск резервов
с целью сокращения материальных затрат на закупаемое сырье и материалы.
Для этого служба снабжения проводит анализ поставок материально-
технических ресурсов по следующим направлениям:
ü цена закупаемых материально-технических ресурсов;
ü условия оплаты;
ü сроки поставки;
ü качество и условия хранения;
ü порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ.
При обеспечении производства основным сырьем и материалами необ-
ходимо учитывать следующие факторы:
ü объем оборотных средств должен быть достаточным для произ-
водства и реализации продукции;
ü объем оборотных должен быть минимальным, не ведущим к уве-
личению издержек производства, за счет образования сверх нор-
мативных запасов;
ü качество производства и запасов влияет на конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции;
ü производственные запасы в особенности сырье, подвержено пор-
че, устареванию;
ü необходимость определения оптимального количества заказов
производственных запасов, что связано с оптимальными сроками
выполнения заказов;
ü необходимость выбора поставщиков, которые влияют на надеж-
ность выполнения заказов;
ü снабжение производства оптимальным по количеству и качеству
производственными запасами.