77
Исходя из создавшейся конкуренции и положения ПАО «Ижорские
заводы» можно прогнозировать следующий объем контрактации на
нефтехимическое и нефтеперерабатывающее оборудование до 2020 года,
который представлен в таблице 19.
Таблица 18
Прогноз контрактации ПАО «Ижорские заводы» НХО и НПО
(тыс. руб.)
Прогноз
Оборудование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ООО «Яйский
НПЗ»
Колонное обор.
335593
СПГ Высоцк
Емкостное обор.
130745
ПАО
«Татнефть» им.
В.Д. Шашина
Колонны
139341
Башнефть
Реактор
гидрокрекинга
250000
«Газпромнефть
-СМ»/ПАО
«Газпромнефть
»
Реакторы 3 шт.
385000
Газпромнефть-
ОНПЗ
Установка ГО и
изодепарафиниз
ации
1026480
Газпромнефть –
Московский,
Омский НПЗ
Установка
замедленного
коксования
1065540
Прочие НПЗ
Установка
гидрокрекинга
1187725
Прочие НПП
975400
1129320
1193580
CBI Lummus /
Роснефть,
Газпромнефть,
Славнефть
Теплообменники
170000
200000
250000
300000
Работы/услуги
по монтажу ВКУ
и УПП
125000
150000
170000
200000
Итого по НХО и НПО
1535679
2351880
2614860
2881305
В достижении намеченных целей ПАО «Ижорские заводы» основными
факторами являются:
• постановление Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р (ред. от
27.07.2017) «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики»;
78
• стабильно растущий спрос на атомное оборудование со стороны
экспортных рынков. Наличие подписанных межправительственных соглашений
на строительство более 30 блоков АЭС до 2030 года;
• утверждена программа развития российской нефтепереработки до
2030 года;
• между Ростехнадзором, Росстандартом, ФАС и нефтяными
компаниями по модернизации НПЗ было заключено четырехстороннее
соглашение;
• планируется строительство 124 установок вторичной переработки
нефти;
• утвержден план развития газо- и нефтехимии до 2030 года,
включающий увеличение мощностей по производству этилена и создание 6
новых нефтегазохимических кластеров (Дальневосточного, Северо-Западного,
Приволжского, Каспийского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского);
• снижение спроса на традиционных рынках оборудования для
переработки нефти и газа в связи с геополитической ситуацией требует поиска
новых рынков сбыта на мировой арене при наличии референций,
подготовленного персонала, специального оборудования и технологий на ПАО
«Ижорские заводы».
Для достижения стратегических целей необходимо выполнить
следующие задачи:
По продажам:
• обеспечить среднегодовой темп роста выручки, начиная с 2017 года
до 2020 года, +10%;
по АЭС:
• поддерживать и развивать сотрудничество со структурами
Госкорпорации «Росатом»;
• освоить производство оборудования по проекту ВВЭР-ТОИ;
по НП И НХ:
79
• развивать долгосрочное сотрудничество с ключевыми заказчиками,
лицензиарами, EPC;
• освоить новые продукты – ВКУ, теплообменники высокого
давления;
• реализовать маркетинговую стратегию для выхода на новые рынки
сбыта и увеличения объема продаж.
По закупкам:
• выполнить комплекс разработанных мероприятий по снижению
стоимости закупок и запасов ТМЦ, что позволит снизить себестоимость
выпускаемой продукции;
• увеличить долю закупок у Российских поставщиков в качестве
импортозамещения, в том числе с учетом производства определенных видов
продукции на ПАО «Ижорские заводы»;
• развивать закупки по аутсорсингу вместо собственного
производства, при экономической выгодности.
По производству:
• достичь качества сварных соединений на уровне мировых
производителей (процент объема ремонта сварных швов менее 1%);
• повысить производительность труда на 25% к 2020 году.
По инвестиционной деятельности:
• реализовать инвестиционную программу на сумму 6,911
млрд. рублей до 2020 года.
По кадровой политике;
• выполнить мероприятия по оптимизации численности
персонала;
• выполнить мероприятия, направленные на привлечение и
удержание высококвалифицированного персонала;
• разработать и внедрить в существующую систему мотивации
всех категорий персонала показателей, направленных на увеличение чистой
прибыли и роста свободного денежного потока.
80
3.2 Оценка экономической эффективности мероприятия по
укреплению финансового состояния предприятия
Планируемый объем контрактаций в реалистичном варианте
предусматривает по 1,5 комплекта атомного оборудования и 8 реакторов для
нефтехимии в год реалистичен с позиции знаний потребности рынка
специалистами ПАО ОМЗ и ПАО «Ижорские заводы».
Оптимистичный вариант развития предусматривает увеличение объема
по продажам НХО и НПО до 15 шт. в год, при этом до 7 шт. – изготовление по
субподряду с перспективой самостоятельного производства после 2018 года.
Планы будущей деятельности ПАО «Ижорские заводы» связаны с
успешной реализацией стратегии развития на период 2017-2020 гг.
При успешной реализации стратегии, прогноз развития ПАО «Ижорские
заводы» на период с 2017 года до 2020 года представлен в таблице 20.
Таблица 19
Прогноз реализации оборудования для АЭС и НХО на период
до 2020 г. (тыс. руб. без НДС)
Проект
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
АЭС
3423135
3707922
3529600
3945625
НХО
1535679
2351880
2614860
2881305
Всего:
4958814
6059802
6144460
6826930
Среднегодовой темп роста продаж в натуральном выражении до 2020
года составит +1,4%.
Цепочка создания стоимости на рынке АЭС представлена на рисунке 5.
Рисунок 5. Цепочка создания стоимости на рынке АЭС
Кроме стандартного оборудования АЭС, ПАО «Ижорские заводы»
рассматривает возможность:
Разработка ТЭО,
базовое
проектирование
Инжиниринг
Производство
и поставка
Строительно-
монтажные
работы
Пуско-
наладочные
работы
Сервисное
обслуживание
Текущее присутствие ПАО «Ижорские заводы» (своими силами осуществляется
шефмонтаж и шефналадка поставляемого оборудования)
81
- участия в программах вывода из эксплуатации устаревших блоков
АЭС;
- развития производства продукции Альстом-Атомэнергомаш,
Гайковерсты ГРР и ФРПГ, Приводы ШЭМ-ЗМ;
- проведения программы продления сроков эксплуатации
действующих АЭС, транспортно-упаковочные комплекты (УТУК-1 для
хранения и транспортирования отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
ВВЭР-440, РБМК-1000, УТУК-2 для хранения и транспортирования
ОЯТ ВВЭР-1000, и топлива зарубежных АЭС).
У конкурентов ПАО «Ижорские заводы» соответствующие элементы
цепочки создания стоимости: производство оборудования АЭС.
На рынке НХО И НПО (рисунок 6) представлена цепочка ценности при
строительстве крупных предприятий.
Рисунок 6. Цепочка ценности при строительстве крупных
предприятий
Текущее присутствие ПАО «Ижорские заводы» - своими силами
разрабатываются технические проекты на часть изготовляемого оборудования;
осуществляется монтаж только небольшой части поставляемого оборудования.
Целевое присутствие ПАО «Ижорские заводы», которое позволит не
только получить дополнительный доход, а также сделать комплексное наиболее
привлекательное предложение Заказчику и увеличить шансы в получении
Дизайн
процессов
Базовое
детальное
поектиро-
вание
Разработка
технического
проекта/инж
иниринг
Производст-
венные
разработки/
Производство
Логистика/
Монтаж
Техническое
обслуживание
Текущее присутствие
Целевое присутствие
82
заказа, в том числе с учетом в проекте на ранних его стадиях (базовое
детальное проектирование).
По разработанной программе и стратегии импортозамещения, целью
которой является независимость от иностранных производителей и создание
добавленной стоимости для РФ, ПАО «Ижорские заводы» для реализации
правительственной программы предлагает ключевой продукт – Внутри
Корпусные Устройства (ВКУ) реакторов нефтепереработки.
ВКУ – критичный элемент технологии переработки, является
лицензионным продуктом, поставляется исключительно западными
производителями, стоимость крайне высока.
ПАО «Ижорские заводы» разработала план мероприятий по
изготовлению ВКУ, в частности по требованиям компании-лицензиара Chevron
Lummus Global. Для производства ВКУ на уровне лучших мировых аналогов
ПАО «Ижорские заводы» инвестированы средства в размере 242 млн. рублей на
закупки 14-ти единиц высокоточного механообрабатывающего оборудования.
Для этого сформированы конструкторские и технологические подразделения.
Изготовлен опытный образец ВКУ для лицензиара Shell, получено
положительное заключение лицензиара. Освоена технология монтажа ВКУ
внутри реакторов.
На сегодня у ПАО «Ижорские заводы» самый широкий спектр
оказываемых услуг, при расширении своего присутствия в таких направлениях,
как установка в рабочее положение и монтаж ВКУ, даст дополнительные
конкурентные преимущества. У российских конкурентов – только изготовление
корпуса.
Основными предпосылками по динамике продаж и рыночных долей
являются такие основные тенденции, как:
спрос на энергоблоки АЭС для ГК «Росатом» - 3 блока в год (1 блок
на территории РФ, 2 блока за рубежом, заказчиком которых выступают АО
«ДЕЗ», АО «АЭМ-технологии» и АО «Концерн Росэнергоатом»;
83
борьба с контрафактной продукцией (подписано «Соглашение о
сотрудничестве в области защиты атомных станций от угроз поставок
фальсифицированной продукции» от 12.11.2013 г. между АО «Концерн
Росэнергоатом» и 30-ю ведущими предприятиями в атомном машиностроении,
в том числе с ПАО «Ижорские заводы»);
рост доли ПАО «Ижорские заводы» в сегменте поставок ЗИП, за
исключением рынка Украины, ориентированной на развитие с США.
Значительными долями рынка ЗИП владеют активы ГК «Росатом», остаток – у
мелких производителей.
Для повышения эффективности в области продаж оборудования для
АЭС и сохранения позиций на рынке необходимо развивать партнерские
отношения со структурами ГК «Росатом» на всех уровнях взаимодействия.
Для повышения эффективности в области продаж оборудования для
НХО необходимо:
создание и развитие маркетинга в НХО:
• поиск перспективных проектов;
• переговоры с потенциальными заказчиками;
• определение ключевых клиентов;
• изучение сильных и слабых сторон конкурентов;
• маркетинговые исследования мировых рынков;
• закрепление менеджеров по продажам за Ключевыми
клиентами.
организация переговорного процесса с лицензиарами и
инжиниринговыми компаниями, с проектными институтами, с
ключевыми и перспективными клиентами;
развитие комплексных поставок оборудования и дополнительных
услуг.
Анализ состояния оборудования ПАО «Ижорские заводы» показывает,
что имеющиеся производственные мощности сильно изношены: 84%
84
оборудования имеет возраст старше 20 лет, в том числе 71% - старше 30 лет. В
таблице 21 представлено наличие и состояние основного технологического
механообрабатывающего оборудования.
Таблица 20
Наличие и состояние основного технологического
механообрабатывающего оборудования
Вид оборудования
Количество,
шт.
Год ввода в
эксплуатацию
Станок карусельный большой
4
1968÷1978
Станок карусельный малый
12
1972÷1989
Станок горизонтально-расточной
большой
20
1971÷2002
Станок горизонтально-расточной
малый
10
1977÷1990
Станок горизонтально-расточной
высокопроизводительный
3
2009÷2011
МФОЦ малый
1
1989
Станок токарный большой
3
1978÷1993
Станок токарный малый
43
1970÷2003
Станок фрезерный малый
19
1968÷2001
Станок сверлильный
14
1971÷1982
Станки прочие (шлифовальные,
долбёжные, резьбонарезные и т.д.)
29
1968÷1978
Итого станков
160
Таким образом, перечисленное в таблице основное
механообрабатывающее оборудование морально и физически изношено, и
способно выполнять узкий круг технологических операций (являются
специализированными станками) и должны быть заменены современными
обрабатывающими центрами с широким диапазоном технологических
возможностей при меньшем количестве единиц оборудования. Это позволит
сократить станочный парк, обслуживающий персонал (станочники, подручные,
ремонтные службы) и затраты на эксплуатацию и ремонт.
Возраст оборудования на 2016 год ПАО «Ижорские заводы»
представлен на диаграмме 3.
85
Диаграмма 3. Возраст оборудования ПАО «Ижорские заводы»
На предприятии регулярно проводятся плановые проверки основного
оборудования на технологическую точность. На всем проверенном
оборудовании выявлены отклонения от паспортных параметров, что приводит к
постоянному росту затрат ремонтных служб на доведение станков до
необходимых технологических параметров, а также постоянной корректировке
технологических цепочек изготовления изделий.
Существующее техническое состояние оборудования, не позволяет
применять технологии соответствующие современному уровню техники и, как
следствие, не вся продукция может быть конкурентоспособной как по цене (из-
за повышенной себестоимости производства), так и по потребительским
свойствам. Кроме того, с учетом физического износа отдельных ведущих групп
оборудования, запланированные объемы производства могут быть не
достигнуты.
Общий объем инвестиций в 2013 – 2020 гг. составляет 6499 млрд. руб. (с
НДС), простой срок окупаемости 7 лет. Инвестиционная программа включает в
себя следующие разделы:
1. Проекты развития. Общая сумма по финансированию – 3514 млн. руб. из
них:
1.1. Развитие механообрабатывающих мощностей – 1966 млн. руб.;
1.2. Развитие сварочных мощностей – 292 млн. руб.;
2%
6%
5%
3%
13%
71%
< 5 лет
5 - 10 лет
10 -15 лет
15 -20 лет
20 - 30 лет
˃ 30 лет
86
1.3. Развитие термообрабатывающих мощностей – 281 млн. руб.;
1.4. Прочее – 975 млн. руб.
2. Проекты восполнения выбывающих мощностей. Общая сумма по
финансированию – 668 млн. руб.
3. Проекты промышленной безопасности и промсанитарии. Общая сумма по
финансированию – 995 млн. руб.
4. Прочие проекты (проекты подписания, ИТ-проекты, транспортные средства
и др.). Общая сумма по финансированию - 808 млн. руб.
5. Выкуп земли. Общая сумма по финансированию – 514 млн. руб.
Реализация мероприятий инвестиционной программы 2013 - 2020 гг.
обеспечит ПАО «Ижорские заводы»:
1. Восполнение выбывающих мощностей из-за окончания срока
полезного использования;
2. Замену морально и физически изношенного оборудования;
3. Повышение качества выпускаемой продукции за счет применения
современных методов контроля и оборудования;
4. Выполнение предписаний надзорных органов;
5. Права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям
охраны труда и повышения привлекательности предприятия на рынке
труда.
Ограниченные производственные площади и существующий станочный
парк позволяет достигать объемов ориентировочно 8 млрд. в год. При условии
модернизации и закупки нового оборудования ОТМ объем продаж должен
составлять 10-12 млрд. руб. в год при существующей численности.