39
Китай
21 743
15,6
12638
14,2
34155
15,5
Индия
21 186
15,2
15041
16,9
35256
16
Прочие
5 018
3,6
3916
4,4
12560
5,7
ИТОГО
139379
100
88999
100
220352
100
1%
11%
14%
1%
7%
2%
20%
6%
16%
16%
6%
Чили
Модавия
Узбекистан
Аргентина
Сербия
Афганистан
Турция
Иран
Китай
Индия
Прочие
Рисунок 2.2 – Структура поставок в 2023 г., % (укрупнённо)
Таким образом, основные поставки были из таких стран как Турция –
21,1 %, Индия - 16,0 %, Китай – 15,5 %, Узбекистан – 14,3 %.
В 2022 году Российская Федерация включила в список недружественных
по отношению к РФ значительное количество стран.
С октября 2022 года в список недружественных по отношению к РФ
стран входят около 50 стран. Это государства Европейского Союза, США,
Канада, Япония, Швейцария, Великобритания. Подавляющее большинство
стран, входящих в список, обеспечивает существенную часть мирового
грузопотока.
В результате существенным образом изменились цепи международных
поставок и ее участников относительно поставок из/в Российскую
Федерацию.
40
Существенно снизились объемы перевозок из ряда стран Азии (Тайвань,
Япония), Европы и США. При этом существенный рост объема
транспортировок наблюдается из Турции, Китая и остальных стран Азии. В
течение 2024 года эта тенденция будет усиливаться, по мере того как
покупатели и поставщики из Российской Федерации будут
переориентировать свои продажи и закупки на рынки дружественных и
нейтральных по отношению к Российской Федерации стран.
Дружественные и нейтральные страны в настоящее время часто
выступают транзитерами поставок из/в недружественные страны.
В результате усложнения логистических операций ее стоимость
возрастает, поэтому необходима адаптация бизнес- моделей логистических
компаний, для того чтобы быть конкурентными на рынке данного вида услуг.
Рассмотрим основные тренды международных поставок и ее участников
1. В настоящее время происходят существенные перемены в финансово-
экономической области:
– Наблюдается значительное снижение товарооборота между Россией и
недружественными для нее странами;
– Происходит структурная перестройка пула расчетных валют.
Повсеместно использовавшийся ранее доллар снижает свою долю в
пользу национальных денежных единиц. В расчетах с китайскими
партнерами стали использоваться юани, с индийскими – рупии, а с
турецкими – лиры и т.п.
– Увеличивается товарооборот с азиатскими и африканскими странами, а
также отдельными странами Центральной и Южной Америки.
– Легализация в 2022 году параллельного импорта показала его
значительное влияние на сохранение объемов транспортировки грузов.
2. Происходят значительные изменения в цепи международных
поставок.
41
– Компании из Российской Федерации оказалась в условиях, когда
невозможно использование услуг ряда крупнейших морских перевозчиков, в
связи с их отказом от сотрудничества;
– Наблюдаются большие проблемы с поставками грузов из
европейских государств;
– Грузовые потоки в течение последнего года активно
перераспределяются.
Например, коренным образом снизилось движение контейнерных грузов
через большинство портов города Санкт-Петербурга, связи с тем, что
контейнерные перевозки по Балтике снизились более, чем на 30%.
В свою очередь, существенно увеличились грузопотоки через порт
города Новороссийска и Дальневосточные порты Приморского и
Хабаровского края.
– Переориентация грузопотоков способствует увеличению числа
транспортных компаний, ориентированных на обслуживание портов
Дальнего Востока Российской Федерации, а также портов дальневосточных
стран Китая, Вьетнама, Индии и других.
– Происходит увеличение идущего транзитом через Турцию грузопотока
в Россию.
– Возрождаются транспортные коридоры, в прошлом потерявшие свою
актуальность. Например, стал активнее использоваться международный
транспортный коридор «Север-Юг¬. Этот транспортный коридор начинается
в Санкт-Петербурге, а конечным пунктом является Мумбаи (Индия).
Коридор проходит через Иран, с которым у России также существенно
увеличиваются грузопотоки.
Протяженность маршрута составляет 7 000 километров, что в более, чем
в два раза меньше, чем транспортный коридор, идущий через Суэцкий канал
(Generalimport.ru, 2023).
Это положительно влияет на скорость и стоимость доставки по этому
каналу.
42
3. Происходит формирование новых транспортных маршрутов.
– В 2022 году был открыт новый логистический канал через турецкую
территорию. Это стало результатом того, что крупнейшие морские
перевозчики отказываются заходить в порты Российской Федерации.
Поэтому, Турция становится одним из крупнейших хабов между Россией
и недружественными и нейтральными странами. Суда этих стран по-
прежнему заходят в порты Турции и разгружаемые с этих судов товары,
грузятся на транспорт других перевозчиков для отправки в Российскую
Федерацию.
Таможенное оформление таких грузов, отправляемых в Россию,
осуществляется по процедуре реэкспорта.
Формирование новых транспортных маршрутов увеличивает
логистические расходы, а также удлиняет сроки доставки грузов. Тем не
менее, это позволяет стране получать необходимую для обеспечения
производства и потребления санкционную продукцию.
– В августе 2022 года таможенные службы России, Азербайджана и
Ирана достигли взаимного соглашения, которое максимально упрощает
торговлю между этими странами.
В результате это в значительной мере увеличило грузопоток через
международный транспортный коридор «Север — Юг¬. Западная ветка
транспортного коридора «Север — Юг¬ проходит по территории Ирана и
Азербайджана. Сроки транспортировки грузов по ней колеблются от 30 до 40
дней. Восточная ветка транспортного коридора «Север — Юг¬ проходит
последовательно по территории Ирана, Туркменистана и Казахстана. Сроки
транспортировки грузов по ней длиннее и составляют от 50 до 60 дней
(Российская газета, 2022).
Еще одним транспортным маршрутом по территории Ирана является
морской путь через Каспийское море в российскую Астрахань из иранского
Бендер-Аббаса. Узким местом данного маршрута является то, что порт
иранского Бендер-Аббаса плохо приспособлен к транзиту большого
43
количества контейнеров. Кроме того, находящаяся на другом берегу Каспия
российская Астрахань является малопопулярный портом для крупных
транспортных маршрутов.
В июне 2022 года город российский Благовещенск был соединен с
китайским городом Хэйхэ с помощью нового автомобильного моста через
реку Амур. В результате появился новый транспортный маршрут перевозки
грузов с помощью автомобильных фур из ряда провинций Китая в
Благовещенск. Сроки транспортировки по данному маршруту составляют от
25 до 30 дней. Данная транспортная ветка в том числе обеспечивает транзит
через китайскую территорию грузов из стран Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии.
– Привлекательность транзита грузов через Грузию по маршруту
Владикавказ - Тбилиси осложняется часто возникающими, особенно в
осенне-зимний период трудностями быстрого прохождения автомобильного
контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс¬.
4. Изменения в объемах транзита через российские порты.
– В 2023 году значительная часть грузового потока поступает в Россию
через морские порты Дальнего Востока.
Стоимость транспортировки контейнеров из Юго-Восточной Азии через
эти порты с 2022 года снижается. Например, транспортировка 40-футового
контейнера по маршруту Шанхай – Владивосток снизилась с девяти тысяч
долларов до шести, что положительно влияет на общую стоимость перевозки
груза (Hill consulting, 2022).
5. Очень перспективными выглядят железнодорожные грузоперевозки
между Российской Федерацией и Китаем.
Россия готовит плана на перспективу восьми лет, предусматривающий
расширение пограничных переходов в Монголию, Казахстан и Китай. Для
этого потребуется строительство свыше трех тысяч км новых
железнодорожных путей, что потребует вложения свыше тридцати
миллиардов долларов.
44
Возможным отрицательным явлением данного тренда международных
поставок и ее участников является намерения Китая отменить
субсидирование грузовых перевозок. В результате возможно повышение
стоимости транспортировки, например, сорокафутового контейнера, за счет
снижения с трех – пяти тысяч долларов субсидии до размера в одну тысячу
долларов или полная отмена Китаем в 2023 году субсидии на грузоперевозки.
Таким образом, можно сделать вывод о существенном росте роли Китая,
Ирана, и, особенно, Турции в цепи международных поставок и ее
участников.
Основные тенденции развития логистической отрасли в 2022 -2023 гг.
можно определить следующим образом:
1. Развитие электронной коммерции: С ростом онлайн- торговли в
России, логистическая отрасль сталкивается с увеличением объема доставок.
Компании логистики должны разрабатывать новые стратегии и технологии
для обработки и доставки товаров в кратчайшие сроки.
2. Интеграция с международной логистикой: Россия активно развивает
свою транспортную инфраструктуру, чтобы улучшить связь с другими
странами. Это позволяет компаниям логистики расширять свою деятельность
за пределы России и обеспечивать более эффективные международные
перевозки.
3. Развитие инновационных технологий: Внедрение новых технологий,
таких как автоматизированные системы складирования и доставки, дронов и
автономных транспортных средств, становится все более популярным в
логистической отрасли. Это позволяет улучшить эффективность и точность
доставки товаров.
4. Устойчивая логистика: В последние годы в России наблюдается
растущее осознание важности экологической устойчивости. Компании
логистики все больше обращают внимание на снижение выбросов углерода и
использование экологически чистых транспортных средств.
45
5. Увеличение спроса на услуги логистики: С ростом экономики и
увеличением объема международной торговли, спрос на услуги логистики в
России продолжает расти. Компании логистики должны готовиться к
увеличению объема работ и разрабатывать новые стратегии для обеспечения
качественного обслуживания своих клиентов.
6. Развитие мультимодальных перевозок: Мультимодальные перевозки,
которые объединяют несколько видов транспорта (например, автомобиль,
железная дорога, морской или воздушный транспорт), становятся все более
популярными в России. Это позволяет оптимизировать доставку товаров и
снизить затраты на логистику.
В целом, развитие логистической отрасли в России направлено на
улучшение эффективности и качества доставки товаров, а также на
адаптацию к изменяющимся потребностям рынка. Внедрение новых
технологий, интеграция с международной логистикой и устойчивость
становятся ключевыми факторами развития отрасли
2.3. Step-анализ ООО «РБ Групп¬
Step-анализ (в некоторых источниках PEST-анализ) – позволяет
определить технологические, политические, экономические и социальные
факторы, влияющие на деятельность компании. Итогом применения данного
метода будет список факторов внешней среды, которые положительно или
отрицательно влияют на бизнес. Они оформляются в специальную матрицу и
каждый из них получает свой ранг, исходя из оценки экспертами его
важности.
46
Таблица 2.24
Step-анализ
По большинству критериев оценки ООО «РБ Групп¬ имеет
преимущество или незначительное преимущество. Исключение составляет
лишь качество производственного планирования и управления.
Эффективность управленческого труда на предприятии имеет тенденцию к
сокращению, что может быть следствием ухудшения состояния экономики
47
на предприятии. ООО «РБ Групп¬ испытывает затруднения в получении
кредитов, что связано с экономическим кризисом, коммерческие банки
менее охотно выдают кредиты и предъявляют завышенные требования к их
обеспечению.
В качестве существенного внешнего фактора, способного повлиять на
деятельность ООО «РБ Групп¬ в 2024-2025 гг., следует отметить факт того,
что во внутренних перевозках транспортные компании также будут
осваивать новые маршруты. Немалую роль в этом сыграет развитие
электронной торговли и увеличение количества пунктов выдачи заказов,
а также числа небольших торговых точек. Аналитики обращают внимание
на снижение популярности макроформатов ритейла и усиление позиций
более компактных магазинов и прогнозируют сохранение этой тенденции как
минимум до 2025 года.
2.4. Swot-анализ ООО «РБ Групп¬
Основными конкурентами ООО «РБ Групп¬ являются:
ООО «Транспром¬;
АО «Мустанг¬;
ООО «Аекс¬;
ООО «Л-Транс¬ и другие.
Для оценки в сравнении с конкурентом возьмем ООО «Транспром¬.
Таблица 2.25
Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и ООО «РБ Групп¬
Факторы, характеризующие фирму
Оценка фактора
Оценка (по
отношению к
конкуренту
РБ Групп
ООО
«Транспром¬
Менеджмент фирмы
Предпринимательская культура и
философия
Цели и формулируемые стратегии
Система мотивации сотрудников
На высоком
уровне
Сформулированы
Внедрена
На высоком
уровне
Не придается
значения
Только премии
Преимущест
во
48
Факторы, характеризующие фирму
Оценка фактора
Оценка (по
отношению к
конкуренту
РБ Групп
ООО
«Транспром¬
Производство
Оборудование
Качество производственного
планирования и управления
Современное
Сокращение
эффективности
Современное
Эффективно
Недостаток
НИОКР
Интенсивность и результаты
Ноу-хау
Постоянное
Закрепка
Периодическое
Нет
Преимущест
во
Маркетинг
Организация сбыта
Расположение сбытовых
филиалов
Опт-розница
В регионе и за его
пределами
Розница
Основная масса
в регионе
Преимущест
во
Кадры
Возрастная структура
Уровень образования
Квалификация и мотивация труда
персонала
Основная масса
30 - 45 лет
специальное
Основная масса
35-50 лет
специальное
Нет
преимуществ
Финансы
Доля собственного капитала
(капитал и резервы)
Уровень финансового состояния
Возможности получения кредита
40%
Затруднения
Сложно
Около 30%
Затруднения
Сложно
Незначитель
ное
преимуществ
о
При составлении «профиля полярности¬ положение ООО «Транспром¬
принято за «0¬, ООО «РБ Групп¬ оценено по шкале от –3 до +3.
Таблица 2.26
SWOT–анализ (анализ сильных и слабых сторон)
Вопросы
Оценки
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
Какова позиция продукта в своем секторе
рынка?
х
Глубина и ширина программы сбыта
продукта.
х
Насколько хорошо ноу-хау реализации?
х
Как можно оценить организацию по сбыту,
систему сбыта и сеть торговых
представительств?
х
Насколько современно оборудование?
х
Каков уровень развития техники?
х
Какие возможности имеются для
расширения производственных мощностей?
х