35
Таблица 6
Основные экономические показатели деятельности ПАО
«Сбербанк» за 2014-2016 гг., млрд. руб.
Доходы Банка увеличились в большей степени, чем расходы (44,27% и
19,91% соответственно). В результате всех изменений за 2014-2016 гг. чистая
прибыль увеличилась на 251,6 млрд. руб. или на 86,67%. В свою очередь,
рентабельность собственного капитала и рентабельность активов также
увеличилась на 6,0% и 0,7% соответственно.
Сильными сторонами ПАО «Сбербанк России» являются:
- наличие статуса главного кредитора национальной экономики России,
- известность как крупнейшего банка России,
- универсальный подход банка,
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Отклонение
2016 г. от 2014 г.
Абс.,
Темп
роста, %
(+, -)
1. Валюта баланса
25201
27335
25366
165
100,65
2. Кредитный
портфель
17756,6
18727,8
17361,3
-395,3
97,77
3. Денежные
средства
2308,8
2333,6
2560,8
252
110,91
4. Основные
средства
496,4
499,2
482,9
-13,5
97,28
5. Инвестиции
947,6
2352,0
2204,7
1257,1
232,66
6. Собственный
капитал
2020,1
2375,0
2821,6
801,5
139,68
7. Привлечённые
средства
23180,7
24959,7
22546,9
-633,8
97,27
8. Численность
персонала, чел.
275 723
271 231
259 999
-15724
94,30
9. Доходы
939,3
954,6
1355,1
415,8
144,27
10. Расходы
565,1
623,4
677,6
112,5
119,91
11. Прибыль до
налогообложения
374,2
331,2
677,5
303,3
181,05
12. Чистая
прибыль (убыток)
290,3
222,9
541,9
251,6
186,67
13. Рентабельность
собственного
капитала, %
14,8
10,2
20,8
6,0
-
14. Рентабельность
активов, %
1,4
0,9
2,1
0,7
-
36
- его глобальная сеть из более 19000 отделений,
- развитая инфраструктура и технология массового обслуживания,
- низкий уровень расходов обслуживания населения,
- уверенность в банке и высокое доверие со стороны населения,
- стабильный рост финансовых показателей,
- высокий рейтинг надёжности от ведущих рейтинговых агентств,
- выход на международные рынки (Индия и Китай).
Вместе с тем, у Сбербанка на сегодняшний день имеются и слабые
стороны:
- высокая текучесть кадров на низших должностях,
- организационная структура очень масштабна (нет возможности
принимать оперативные решения в филиалах),
- банковские риски,
- случаи махинаций с кредитными картами,
- увеличение расходов на совокупные резервы (на январь 2014 года 28,5
миллиардов рублей против 11,5 миллиардов рублей годом ранее).
В настоящее время Топ менеджеры Банка работают над созданием
единой системы управления комплаенс-риском Сбербанка. Целью этой
системы является обеспечение соответствия деятельности банка
законодательным нормам и лучшим практикам ведения бизнеса по таким
аспектам, как:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД /ФТ);
- контроль экономических санкций, установленных Российской
Федерацией, международными организациями и отдельными государствами;
- обеспечение рыночного поведения и справедливой конкуренции при
совершении операций на финансовых рынках;
- предотвращение использования инсайдерской информации и
манипулирования ценами на финансовых рынках;
- управление конфликтами интересов и противодействие коррупции;
37
- соблюдение иных этических норм поведения работников.
В 2016 году был пройден экватор Стратегии развития Сбербанка на
период 2014−2018 гг. (далее – Стратегия). Основные направления Стратегии
утверждены Наблюдательным советом в ноябре 2013 года. Они по-прежнему
сохраняют свою актуальность и определяют вектор развития Сбербанка:
• с клиентом на всю жизнь: мы будем строить очень глубокие
доверительные отношения с нашими клиентами, станем полезной, иногда
незаметной и неотъемлемой частью их жизни. Цель – превосходить ожидания
наших клиентов;
• команда и культура: мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и
корпоративная культура Сбербанка стали одними из основных источников
конкурентного преимущества;
• технологический прорыв: мы завершим технологическую
модернизацию Сбербанка и научимся интегрировать в наш бизнес все самые
современные технологии и инновации;
• финансовая результативность: мы повысим финансовую отдачу нашего
бизнеса благодаря более эффективному управлению расходами и
соотношением риска и доходности;
• зрелая организация: мы сформируем организационные и
управленческие навыки, создадим процессы, соответствующие масштабу
Сбербанка и уровню его амбиций.
Фундаментальные тренды, зафиксированные в Стратегии, радикально не
изменились, однако их эволюция и ускоряющееся развитие заставляют
выходить за рамки задач, определенных в Стратегии. Стратегия успешно
реализуется, и по каждому направлению достигнуты очевидные успехи,
заметные всем стейкхолдерам.
Несмотря на беспрецедентную турбулентность в 2015 году, бизнес-
модель и все ключевые системы прошли проверку на устойчивость. В 2016 году
Сбербанк вернулся на траекторию успешной реализации Стратегии и встал в
один ряд с наиболее успешными банками мира.
38
2.2. Анализ активов, пассивов и прибыльности банка
В 2015 году активы Банка с учетом риска выросли на 2 133,9 млрд руб.
(табл.7). Влияние девальвации рубля было частично смягчено разрешением
Банка России использовать льготный курс для валютных активов, отраженных
на счетах до 31.12.2014.
Таблица 7
Структура активов ПАО «Сбербанка России» за 2014 – 2016 гг
., млрд. руб.
Основными факторами роста активов Банка в 2015 году были кредиты
юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. На рост
балансовых статей повлияла положительная переоценка их валютной
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Отклонение
2016 г. от 2014 г.
Абс.,
Темп
роста, %
(+, -)
1. Денежные средства
2308,8
2333,6
2560,8
252
110,91
2. Обязательные
резервы на счетах в ЦБ
365,7
387,9
402,0
36,3
109,93
3. Средства в банках
240,8
750,6
965,4
724,6
400,91
4. Кредиты и авансы
клиентам
17756,6
18727,8
17361,3
-395,3
97,77
5. Ценные бумаги,
заложенные по
договорам репо
1169,3
222,0
113,9
-1055,4
9,74
6. Чистые вложения в
ценные бумаги для
продажи
829,7
1874,4
1658,9
829,2
199,94
7. Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
117,9
477,7
545,8
427,9
462,93
8. Финансовые активы,
оцениваемые по спра-
ведливой стоимости
через прибыль или
убыток
921,7
866,8
605,5
-316,2
65,69
9. Прочее
1490,3
1693,9
1154,9
-335,4
77,49
Активы
25200,8
27334,7
25368,5
167,7
100,67
39
составляющей из-за ослабления курса рубля по отношению к основным
иностранным валютам: курс доллара США увеличился за год на 29,5% до 72,9
руб./долл. США, курс евро – на 16,6% до 79,7 руб./евро.
Однако уже в 2016 году по сравнению с 2015 годом активы Банка
снизились на 7,2 % – до 25,4 трлн рублей, но по сравнению с 2014 годом –
выросли на 167,7 млн. руб. или на 0,67%.
Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на
их долю на конец 2016 года приходилось 68,4 % совокупных активов. Доля
ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в
банках, портфель ценных бумаг, составила 24,6 %.
Сегментная структура кредитного портфеля представлена ниже (табл. 8).
Таблица 8
Сегментная структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк
России» за 2014 – 2016 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
Коммерческое кредитова-
ние юридических лиц
9026,5
48,5
10368,0
52,1
9916,0
53,2
Специализированное кре-
дитование юридических
лиц
4752,3
25,5
4590,7
23,0
3717,0
19,9
Жилищное кредитование
физических лиц
2269,8
12,2
2554,6
12,9
2750,9
14,8
Потребительские прочие
ссуды физическим лицам
1868,3
10,0
1681,8
8,4
1574,1
8,4
Кредитные карты и
овердрафты
538,8
2,9
587,2
2,9
586,9
3,1
Автокредитование физи-
ческих лиц
170,4
0,9
142,0
0,7
119,8
0,6
Итого кредитов и авансов
клиентам до вычета резе-
рва под обесценивание
кредитного портфеля
18626,1
100,0
19924,3
100,0
18664,7
100,0
В 2015 году совокупный кредитный портфель Банка до вычета резервов
под обесценение увеличился за год на 7,0 % – до 19,9 трлн рублей. Основным
драйвером роста кредитного портфеля являлись кредиты юридическим лицам.
В 2015 году портфель данных кредитов увеличился на 8,6 % против роста
в 2,4 % в розничном кредитовании. Основным фактором роста корпоративного
40
портфеля стала переоценка валютного портфеля. Доля корпоративных кредитов
в общем кредитном портфеле в 2015 году по сравнению с 2014 годом несколько
увеличилась и составила 75,1 % (в 2014 году – 74,0 %).
Портфель розничных кредитов вырос за год на 2,4 % – до 5,0 трлн рублей.
Спад в росте розничного кредитования в 2015 году по сравнению с 2014 годом
(в котором наблюдался рост в 29,3 %) объясняется сокращением доходов
населения и переходом населения к сберегательной модели поведения
в условиях рецессии. Жилищное кредитование стало основным драйвером
роста розничного портфеля в 2015 году: рост составил 12,5 %. В 2015 году
жилищное кредитование продолжало занимать наибольшую долю в розничном
портфеле – 51,4 %, которая увеличилась за 2015 год на 4,6 п. п. Доля данных
кредитов в суммарном кредитном портфеле составила 12,9 %. Доля Сбербанка
на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55 %.
В 2016 году совокупный кредитный портфель Банка до вычета резервов
под обесценение снизился за год на 6,3 % – до 18,7 трлн рублей. Кредиты
корпоративным клиентам снизились на 8,9 % в 2016 году. Кредиты частным
клиентам увеличились на 1,3 % в 2016 году. Доля корпоративных кредитов в
общем кредитном портфеле в 2016 году по сравнению с 2015 годом несколько
снизилась и составила 73,1 % (в 2015 – 75,1 %). Главным образом снижение
корпоративного кредитного портфеля вызвано переоценкой валютных кредитов
в связи с укреплением рубля, а также досрочными погашениями кредитов
рядом крупных клиентов.
Портфель розничных кредитов вырос за год на 1,3 % и составил 5,0 трлн
рублей. Драйвером роста розничного портфеля послужило жилищное
кредитование, рост которого составил 7,7 % в 2016 году. В 2016 году жилищное
кредитование продолжало занимать наибольшую долю в розничном портфеле –
54,7 %; рост доли за 2016 год составил 3,3 п. п. Доля данных кредитов в
суммарном кредитном портфеле составила 14,8 %. Доля Сбербанка на
российском рынке ипотечного кредитования достигла 54,6 %. Увеличение
объемов ипотечного кредитования было нивелировано переоценкой валютной
41
составляющей розничного кредитного портфеля, а также большими объемами
досрочного погашения в течение четвертого квартала 2016 года.
Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по
состоянию на конец 2016 года составил 7,0 %, показав рост по данному
показателю по сравнению с 2015 годом (6,0 %). За 2016 год доля NPL90+
(неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам и (или)
основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле
Банка снизилась с 5,0 до 4,4 %. При этом покрытие резервами неработающих
кредитов в 2016 году увеличилось до 1,6 на конец 2016 года в сравнении с 1,2
на конец 2015 года.
В 2015 году портфель ценных бумаг Банка на 97,9 % представлен
долговыми инструментами и в основном используется для управления
ликвидностью. За 2015 год доля акций в портфеле ценных бумаг почти не
изменилась по сравнению с 2014 годом и составила 1,9 %. Доля корпоративных
облигаций в структуре портфеля к концу 2015 года составила 39,9 %,
увеличившись за год на 8,0 п. п.
В 2016 году портфель ценных бумаг снизился на 6,5 % – до 2,7 трлн
рублей. Портфель практически полностью состоит из облигаций и используется
главным образом для управления ликвидностью.
Ресурсная база (пассивы) ПАО «Сбербанка России» приведена в табл. 9.
Как мы видим из табл. 9 для фондирования активных операций
использовались различные источники привлечения ресурсов. Однако основным
источником остаются средства клиентов.
Динамика средств клиентов ПАО «Сбербанка России» приведена на
рис.5.
В 2015 году объем привлеченных средств как корпоративных клиентов,
так и физических лиц увеличился и по рублевым счетам, и по счетам в
иностранной валюте. Несмотря на сохранение в 2015 году геополитической
42
Таблица 9
Ресурсная база ПАО «Сбербанка России» за 2014 – 2016 гг.,
млрд. руб.
напряженности и остающиеся закрытыми внешние рынки, Банк существенно
снизил зависимость от средств государственного финансирования (объем
средств Банка России на балансе Банка за год снизился с 3,5 трлн руб. до 0,8
трлн руб.) за счет привлечения дополнительного объема средств клиентов.
Приток средств клиентов позволил Банку также досрочно погасить ряд
дорогих заимствований в валюте с внешних рынков.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Отклонение
2016 г. от 2014 г.
Абс.,
Темп
роста, %
(+, -)
1. Средства банков
3640,0
1045,9
561,9
-3078,1
15,44
2. Средства физических
лиц
9328,4
12043,7
12449,6
3121,2
133,46
3. Средства корпорати-
вных клиентов
6234,5
7754,6
6235,2
0,7
100,01
4. Выпущенные долго-
вые ценные бумаги
1302,6
1378,5
1161,0
-141,6
89,13
5. Прочие заемные
средства
537,2
398,0
261,4
-275,8
48,66
6. Финансовые обязате-
льства, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток
769,1
426,6
212,9
-556,2
27,68
7. Отложенное налоговое
обязательство
45,3
132,0
55,1
9,8
121,63
8. Обязательства группы
выбытия
58,2
185,9
0,8
-57,4
1,37
9. Прочие финансовые
обязательства
444,5
718,4
791,8
347,3
178,13
10. Прочие нефинансо-
вые обязательства
51,4
69,6
77,3
25,9
150,39
11. Субординированные
займы
769,5
806,5
739,9
-29,6
96,15
12. Источники
собственных средств
2020,1
2375,0
2821,6
801,5
139,68
Пассивы
25200,8
27334,7
25368,5
167,7
100,67
43
Рисунок 5. Динамика средств клиентов ПАО «Сбербанка
России» за 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
В 2016 году продолжились рост объемов и увеличение доли Сбербанка на
рынке привлечения средств частных клиентов. Факторы, способствовавшие
росту: повышение качества обслуживания клиентов, запуск промовкладов в
рублях, поддержание конкурентного уровня ставок в долларах, отзывы
лицензий у ненадежных банков и укрепление рубля в конце 2016 года.
В декабре 2014 года в период кризиса и резкого повышения курса валют
Сбербанком было принято решение о повышении процентных ставок по
вкладам в валюте. Это привело к росту доли валютных вкладов в портфеле и
позволило увеличить долю Сбербанка на рынке валютных вкладов. Снижение
доли валюты в портфеле в 2016 году обусловлено снижением курса валюты и
небольшим оттоком вкладов, открытых под повышенную процентную ставку в
период кризиса. Доля Сбербанка на рынке валютных пассивов продолжает
расти: в 2016 году доля выросла на 1,3 п. п. и достигла рекордного значения
38,6 %.
44
Уверенный рост демонстрирует привлечение средств частных клиентов
через удаленные каналы продаж Сбербанка. В 2016 году по двум промовкладам
, отрываемым удаленно, суммарный объем привлечения составил около 172
млрд рублей. В 2017 году Стратегия развития привлечения средств частных
клиентов через удаленные каналы продаж будет продолжена.
Для развития внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения
качества проведения международных расчетов ПАО Сбербанк по состоянию на
1 января 2017 года открыто 99 корреспондентских счетов ностро в 56 банках
мира. В 2016 году через корреспондентские счета лоро, открытые в Сбербанке,
ежемесячно проводилось около 10,6 млн платежей в рублях и иностранных
валютах, что на 2,1 млн превысило показатель предыдущего года.
Среднемесячные объемы операций на 3,7 трлн рублей превысили показатель
2015 года и составили 16,7 трлн рублей.
Структура собственного капитала ПАО «Сбербанка России»
представлена в табл. 10.
Таблица 10
Структура собственного капитала ПАО «Сбербанка России» за
2014 – 2016 гг., млрд. руб.
Как видно из табл. 10 собственные средства Банка увеличились за
анализируемый период на 39,68 % – до 2,8 трлн рублей. Прирост обусловлен
главным образом рекордной прибылью Банка по результатам деятельности.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Отклонение
2016 г. от 2014 г.
Абс.,
Темп
роста, %
(+, -)
1. Уставный капитал
87,7
87,7
87,7
0
100
2. Эмиссионный доход
232,6
232,6
232,6
0
100
3. Нераспределенная
прибыль
1718,8
1935,2
2435,7
716,9
141,71
4. Прочие компоненты в
составе капитала
-19
119,5
65,6
84,6
-345,26
Всего
2020,1
2375,0
2821,6
801,5
139,68