Рисунок 2.2.1 Количество запросов по данным Яндекс Wordstat и
Google Keyword Planner в г. Пермь.
Из представленной табл ицы видно, что м аксимальным спрос ом пользуется
доставка пиццы и роллов. Популярность доставк и фастфуда, также
подтверждается исследовательской компанией The NPD Group, за год (в
период с апреля 2017 года по март 2018 года) рынок доставки в Росси и вырос
аж на 19%, причем 58% заказов доставки в стране было сделан о через
интерне т. (Рисунок 2.2.2).
Рисунок 2.2.2 Сегментация доставки фастфуда
Опреде л ение конкурентов. Для сбора статистики и анализа
предложений на рынке доставки еды использовался спра вочник 2GIS:
На да нный момент, по данным 2GIS, в г. Пермь 402 организации оказы вают
услугу доставки еды (учитывая филиалы).
Из них 194 заведе ний имеют в своем меню суш и , 165 заведений – пиццу, 151
– горячие вторые блюда, супы и салаты. 126 заведений доставляют бизнес -
ланчи. 24 - работают круглосут очно.
Компании отбирались по следующим критериям:
- имеющие сайт либ о другой канал онлайн продаж
- входящие в ТОП-10 органической выдачи поисковых систем по запросу
«Доставка еды» и смежным с ним (Таблица 2.2.1 и Таблица 2.2.2)
- ком пании размещающие рекламные объявления в п оисковых системах
(Таблица 2.2.3)
Полученные данные были сгруппирова ны для дальнейшего анализа Таблица
2.2.4.
Таблица 2.2.1
Позиции Яндекс
№
Доставка
еды
Доставка
еды
Пермь
Заказать
еду
Заказать
еду
Пермь
Доставка
обедов
Доставка
обедов
Пермь
1
Delivery
Club
Delivery
Club
Delivery
Club
Delivery
Club
Obedperm
Obedperm
2
Алендвик
Алендвик
ZakaZaka
Национал
ьная
кухня
Национал
ьная
кухня
Trapezniko
v Group
3
2GIS
Национал
ьная
кухня
Алендвик
ZakaZaka
Еда Едет
Eda59
4
ZakaZaka
Кафе
«Мафия»
Национал
ьная
кухня
Алендвик
Trapezniko
v Group
Пушкинск
ие
Трапезы
5
Национал
ьная
кухня
RestUnion
Кафе
«Мафия»
Eda-Perm
2GIS
2GIS
6
RestUnion
Rolls
Домой
доставим
2GIS
Delivery
Club
uslugio.co
m
7
Домой
доставим
ZakaZaka
Eda-Perm
Япона-
Матрена
Алендвик
Delivery
Club
8
Япона-
Матрена
Eda-Perm
Tripadvisor
Rolls
uslugio.co
m
Центр
питания в
Серго
9
Кафе
«Мафия»
2GIS
2GIS
Pipizza
Центр
питания в
Серго
HipDir —
заведения
и услуги
Перми
10
Eda-Perm
Япона-
Матрена
Япона-
Матрена
Кафе
«Мафия»
HipDir —
заведения
и услуги
Перми
Интернет-
магазин
Домашняя
Кулинария
Таблица 2.2.2
Позиции Google
№
Доставка
еды
Доставка
еды
Пермь
Заказать
еду
Заказать
еду
Пермь
Доставка
обедов
Доставка
обедов
Пермь
1
Яндекс.Ед
а
Яндекс.Ед
а
Delivery
Club
Delivery
Club
Trapezniko
v Group
Trapezniko
v Group
2
Delivery
Club
Delivery
Club
Яндекс.Ед
а
Яндекс.Ед
а
Obedperm
Obedperm
3
Алендвик
Алендвик
Rolls
ZakaZaka
Eda59
Eda59
4
Алендвик
Алендвик
Алендвик
Алендвик
Яндекс.Ед
а
uslugio.co
m
5
ZakaZaka
ZakaZaka
Пиццамен
Пиццамен
rb.ru
Яндекс.Ед
а
6
Киты Еды
Rolls
Яндекс.Ед
а
Rolls
Новая
столовая
ENERGY
LUNCH
7
RestUnion
Tripadvisor
Eda-Perm
Eda-Perm
Центр
питания в
Серго
Центр
питания в
Серго
8
Пиццамен
Eda-Perm
Trapezniko
v Group
2GIS
Алендвик
Столовая
№1
9
Rolls
Пиццамен
Киты еды
Бандзай
Алендвик
Новая
столовая
10
Tripadvisor
.ru
Бандзай
RestUnion
Киты Еды
Delivery
Club
ОБЕДЫ.
Доставка
ЕДЫ
Таблица 2.2.3
Примеры объявлений конкурентов
Доставка
еды
Доставка
еды
Пермь
Заказать
еду
Заказать
еду
Пермь
Доставка
обедов
Доставка
обедов
Пермь
Янде
кс.Ед
а
Доставка
Еды —
Сервис
доставки
Доставка
еды из
любимых
ресторано
в. Скидка
25% на
первый
заказ по
промокод
у EAT25
Доставка
Еды в
Перми
Доставка
еды из
любимых
ресторано
в. Скидка
25% на
первый
заказ по
промокод
у EAT25
Закажите
еду с
доставкой
от 30 мин
Удобный
заказ и
доставка
любимых
блюд из
ресторано
в. Скидка
-25% на
первый
заказ!
Закажите
еду с
доставкой
по Перми
Удобный
заказ и
доставка
любимых
блюд из
ресторано
в. Скидка
-25% на
первый
заказ.
Суши
Доставка
Еда с
Заказать
Заказать
Доставка
-
масте
р
еды в
Перми!
Доставка
блюд
японской
кухни за
60 мин.
Большие
порции,
вкусные
цены .
Заказы
Доставко
й Пермь!
Вкуснейш
ие суши с
доставкой
60 минут.
Недорого
и на
любой
вкус.
Закажи и
убедись!
еду!
Вкуснейш
ие суши с
доставкой
60 минут.
Недорого
и на
любой
вкус.
Закажи и
убедись
еду!
Вкуснейш
ие суши с
доставкой
60 минут.
Недорого
и на
любой
вкус.
Закажи и
убедись
обедов
Пермь!
Вкуснейш
ие суши с
доставкой
60 минут.
Недорого
и на
любой
вкус.
Закажи и
убедись
Пицц
амен
Доставка
вкусной
горячей
пиццы!
Вкусная
ароматна
я
американ
ская
пицца!
Круглосут
очная
доставка
от 40
мин!
Заказыва
й!
Доставка
вкусной
пиццы в
Перми!
Вкусная
ароматна
я
американ
ская
пицца!
Круглосут
очная
доставка
от 40
мин!
Заказыва
й!
Заказать
вкусную
пиццу в
Перми!
Вкусная
ароматна
я
американ
ская
пицца!
Круглосут
очная
доставка
от 40
мин!
Заказыва
й!
Заказать
вкусную
пиццу в
Перми!
Вкусная
ароматна
я
американ
ская
пицца!
Круглосут
очная
доставка
от 40
мин!
Заказыва
й!
Доставка
вкусной
пиццы в
Перми!
Вкусная
ароматна
я
американ
ская
пицца!
Круглосут
очная
доставка
от 40
мин!
Заказыва
й!
Доставка
вкусной
пиццы в
Перми!
Более 30
видов в
PIZZAMAN
. Кажда я
11 пицца
бесплатно
. Подарок
от 1500 ₽.
Закажи!
Rolls
Авторолл
ы -
доставка
еды в
Перми!
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Авторолл
ы -
доставка
еды в
Перми!
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Авторолл
ы -
доставка
еды в
Перми!
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Заказать
еду с
доставкой
в Перми
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Авторолл
ы -
доставка
еды в
Перми!
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Авторолл
ы -
доставка
еды в
Перми!
Блюда 7
кухонь
мира.
Готовим
перед
отправко
й.
Отборные
ингредие
нты.
Скидки.
Звоните!
Автос
уши
Доставка
еды беспл
атно!
Пермь
Пицца,
Доставка
еды беспл
атно!
Пермь
Пицца,
Доставка
еды беспл
атно!
Пермь
Пицца,
Доставка
еды беспл
атно!
Пермь
Пицца,
тортильи,
суши и
роллы.
Чесночны
й рис,
салаты и
супы.
тортильи,
суши и
роллы.
Чесночны
й рис,
салаты и
супы.
тортильи,
суши и
роллы.
Чесночны
й рис,
салаты и
супы.
тортильи,
суши и
роллы.
Чесночны
й рис,
салаты и
супы.
Mars
hall
CS
Горячие
обеды
в офис -
Пермь
Горячие
обеды
по доступ
ным
ценам!
Корпорат
ивное
питание.
Доставка
бесплатно
!
Горячие
обеды
в офис -
Пермь
Горячие
обеды
по доступ
ным
ценам!
Корпорат
ивное
питание.
Доставка
бесплатно
!
Доставка
обедов
в Перми
Доставка
обедов
по доступ
ным
ценам!
Доставка
бесплатно
! Каждый
день
новое
меню
Доставка
обедов
Пермь
Обеды
по доступ
ным
ценам
здесь!
Только
свежие
продукты!
Доставка
бесплатно
!
Petru
ccio
Заказыва
йте
итальянск
ую еду
Большой
ассортиме
нт.
Пицца.
Паста.
Блюда от
шеф-
повара.
Удивител
ьно
вкусно!
Доставка
пиццы на
дом в
Перми
Горячая
итальянск
ая пицца.
От 235
рублей!
Обилие
ингредие
нтов
на ваш
вкус.
Заказыва
йте
итальянск
ую еду
Большой
ассортиме
нт.
Пицца.
Паста.
Блюда от
шеф-
повара.
Удивител
ьно
вкусно!
Заказыва
йте
вкусную
пиццу у
нас!
Настояща
я
итальянск
ая пицца.
Всего
от 235 ру
б.
Доставка
по Перми.
Привезем
горячей!
Доставка
пиццы на
дом в
Перми
Горячая
итальянск
ая пицца.
От 235
рублей!
Обилие
ингредие
нтов
на ваш
вкус.
DietL
ab
Доставка
правильн
ого
питания –
DietLab П
ермь
Питайся
правильн
о каждый
день!
Ежедневн
ая
доставка
рационов
Доставка
бизнес-
ланчей в
офис
Бизнес-
ланч с
расчетом
БЖУ и
Ккал от
300 руб!
Здоровое
питание,
правильн
ые
Доставка
бизнес-
ланчей в
офис
Бизнес-
ланч с
расчетом
БЖУ и
Ккал от
300 руб!
Здоровое
питание,
правильн
ые
питания
в Перми!
Закажи
перекусы!
перекусы!
Далее компании были сгруппированы и разделены на сегменты. Таблица
2.2.4.
Таблица 2.2.4
Сегментация служб доставки
Тип
Наименование
Офлайн
Служба доставки
Агрегаторы
Delivery Club
Яндекс.Еда
ZakaZaka
Справочни к
Tripadvisor.ru
2GIS
uslugio.com
HipDir
Ресторанные
сети с
доставкой
RestUnion: Халва,
Casa Mia, Zlata
Husa, Тсуру
Сеть кафе и
ресторанов
Своя доставка
Яндекс Еда
Trapeznikov Group:
Арт Кебаб , Блин
Сити, Столовая №1
Сеть кафе и
ресторанов
Нет своей доставки
Яндекс Еда
Национальная
кухня: Хуторок,
Компот, Sochi, Мао
Тао, Сабантуй
Сеть кафе и
ресторанов
Своя доставка
Яндекс Еда
Алендвик: Chicken,
Суши Сан, Баскин
Роббинс
Сеть кафе и
ресторанов
Своя доставка
Доставка
продуктов
Домой доставим
Сеть магазинов
Офлайн
кафе
Киты Еды
Сеть
Нет доставки
Новая столовая
Закрылся
Нет доставки
Фудбайк
Еда Едет
Онлайн +
офлайн
кафе
Бандзай
4 суши-ма газина
Своя доставка
Япона-Матрена
4 ресторана
Своя доставка
Rolls
5 ресторанов
Своя доставка
Пиццамен
5 кафе
Своя доставка
Кафе «Мафия»
8 кафе
Своя доставка
Pipizza
1 кафе
Своя доставка
Petruccio
6 кафе
Своя доставка
Яндекс Еда
Delivery Club
Суши-мастер
нет
Своя доставка
Яндекс Еда
Delivery Club
Автосуши
нет
Своя доставка
Домашняя
Кулинария
2 магазина
Своя доставка
Яндекс Еда
Delivery Club
Центр питания в
Серго
1 кафе
Своя достака
Eda-Perm
нет
Своя доставка
Eda59
нет
Своя доставка
Яндекс Еда
Energy Lunch
нет
Своя доставка
Marshall CS
1 столовая
Своя доставка
Obedperm
нет
Своя доставка
DietLab
нет
Своя доставка
Согласн о собранным данным можно выде л ить 4 сегмента рынка доставки
(Рисунок 2.2.2)
- Агрегаторы
- Рест оранные сети с доставкой
- Службы доставки имеющие каналы офлайн продаж
- Службы доставки работающие только в онлайн-пространстве
Рисунок 2.2.2 Сегментация служб доставки г. Пермь
Агрега тор доставки – это уд обный инструмент по настройке служб доставки,
позволя ющий организовать быструю перевозку товара до конечного
покупателя, независимо от его географической удале нности.
Агрега торы не являются прямыми конкурентам и, а являются одним из
каналов продаж. За разм ещение на своем сайте агрегатор удерживает 30% с
пр одажи, но за счет пар тнерских отношений воз можно с низить издержки на
службу доставки, увеличить объемы п родаж и избежа ть проблем нехватки
персонала в часы пик. Принято решение о сотрудничестве с лидерами
Яндекс .Еда и Delivery Club.
Из остального списка были удалены компании которые в своем ассортимен те
имеют тол ько суши и пиццу.
2.3. Анализ показателей посещаемости сайтов конкурентов.
Выявление наличия контекстной рекламы и ее доли в общем трафике
сайт. Присутствие и активность конк урентов в соцсетях.
На осн ове мониторинга сайта и использования сервисов web-аналитики
была составлена сводная таблица.
В данной таблице расс матривается общий трафик сайта, источники трафика
сайта (Приложение 1, Рисунок 1 и Рисунок 2), доля платного и органического
трафика (Приложение 1, Рисунок 3), поведение пользователей, (Приложение
1, Рисунок 4), взаимодействие компаний с потребителями средствами соц
сетей (Приложение 1, Рисунок 5). Также собрана информация о ключевых
запросах приносящих б ол ьшую д ол ю трафика (Приложение 1, Таблица 1). Из
полученн ой информации отслеживается преобладание трафика по запросам
бренда, что говорит о сформировавшейся клиентской базе компаний.
На осн ове собранных да нных можно сделать следующие выводы:
- Основную долю доставки еды в г. Пермь составляют пицца и роллы.
- Сегмент традиционной еды ориентирован на доставку обедов в офис
- Доставка готовой традиционной еды домой развита плохо
- Основную долю трафика компании п ол уча ют из прямых заходов на сайт
- Основные запросы приносящие трафик – это запросы бренда
- Два вышеперечисленных пункта говорят о преобладании постоянных
клиентов
- Более 50% трафика через мобильные у стройства
- Более 90% компаний имеют аккаунт ВКонтакте
- Более 70% компаний имеют аккаунт Instagram
- Аккаунт Facebook не используется как активный маркетинговый канал