59
Комментируя рис. 12, необходимо пояснить, что по итогам последнего
полного финансового года (2017 г.) российская экономика продемонстрировала
относительно высокий уровень устойчивости к резкому ухудшению
конъюнктуры на нефтяном рынке, произошедшему в начале 2017 года.
Во многом адаптации к более низкому уровню цен на нефть
способствовали ослабление рубля, проведение банком России умеренно
жесткой денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного
таргетирования, приверженность стратегии бюджетной консолидации. В
результате падение ВВП в 2017 г., по официальным данным Росстата,
составило всего 0,2%; существенно снизилась инфляция; наметились
позитивные сдвиги в развитии предприятий обрабатывающей сферы
производства и ряда других отраслей экономики. Резко негативное значение
для развития Банка имело снижение реальных располагаемых доходов
населения – одного из главных клиентских сегментов.
Следует отметить, что АО «Россельхозбанк» в части воздействия
внешних факторов находился в заведомо более выигрышной ситуации, чем
многие российские банки. Прежде всего, потому, что это один из крупнейших
банков с 100%-ным участием капитала в государстве. Банк не испытывал
проблем с ресурсами, достаточностью капитала, ликвидностью. Даже, несмотря
на получение убытков в 2015-2017 гг. он обладал необходимой степенью
финансовой устойчивости и ресурсами – финансовыми, человеческими,
инфраструктурными и др.; обеспечивал приемлемый уровень банковских
рисков – для осуществления кредитной деятельности. В то же время и ему не
удалось избежать общих проблем, связанных с ростом уровня проблемных и
безнадежных кредитов, низкой эффективностью кредитной деятельности.
Итоги 2018 г. пока подводить рано, однако уже сейчас очевидно, что
экономический спад замедлился, а по ряду макроэкономических показателей
будет усиливаться положительный тренд развития.
60
3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий
В то же время говорить об экономическом росте и стабилизации ещё
слишком преждевременно. В этой связи представляется, что общими
направлениями текущей кредитной политики Банка в 2019 г. должны стать:
- дальнейшая диверсификация кредитных операций по всем
направлениям – заемщикам, продуктам, видам кредитования и обеспечения,
срокам, валюте кредитования, отраслям и т.д.;
- совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков;
- усиление мер мониторинга и контроля за уровнем кредитных рисков;
- максимальное сохранение, и по возможности – расширение,
продуктового предложения по всем основным направлениям кредитования;
- разработка кредитных продуктов, отвечающих возможностям банка и
состоянию макросреды;
- формирования лояльного отношения к банку, поддержка клиентов,
решение задач сохранения и роста клиентской и ресурсной базы;
- активизация работы с аутсорсинговыми компаниями по управлению
проблемными ссудами (со сроком просроченной задолженности более 90 дней)
и передача портфеля проблемных активов на управление;
- реализация политики транспарентности;
- оптимизация маркетинговых коммуникаций.
В оптимистичном сценарии при положительной динамике
макроэкономических показателей поддержание положительной динамики
роста основных экономических показателей приведет к увеличению
доходности банка. (Таблица 7)
Таблица 7
Прогноз основных экономических показателей на 2018-2019гг.
61
В отношении юридических лиц необходимо придерживаться стратегии
кредитования тех клиентов, у которых есть четкие антикризисные планы, в
основном предусматривающие отказ от длительных инвестиционных программ
в пользу программ выживания бизнеса в новых условиях.
В отношении физических лиц необходима ещё большая диверсификация
кредитного портфеля по видам кредитных продуктов и заемщикам. АО
«Россельхозбанк» необходимо более тесно работать с такими целевыми
сегментами как люди старшего возраста, пенсионеры. Люди предпенсионного
возраста, пожилого возраста, с одной стороны, в значительной степени
нацелены на накопление денежных средств, то есть на операции, связанные с
размещением средств в банке, прежде всего, во вклады. Это является выгодным
для Банка, так как он получит стабильный источник пополнения ресурсов. С
другой стороны, и при принятии кредитных решений, и при исполнении
кредитных обязательств пенсионеры гораздо более ответственны. При этом их
доходы относительно стабильны, несмотря на то, что невелики, и в меньшей
степени зависят от экономических потрясений.
В сложившихся экономических условиях, главной задачей АО
«Россельхозбанк» является сдерживание роста и удельного веса проблемных
кредитов по отношению к кредитному портфелю. Также актуальным является
недопущение ухудшения качества категорий ссуд, которое грозит
62
необходимостью создания новых резервов на возможные потери и, как
следствие, снижению доходности. Безусловно, важной задачей выступает и
необходимость роста прибыльности и доходности кредитных операций.
Текущая ситуация, прежде всего, макроэкономическая, требует от Банка
быстрого, периодического и адекватного реагирования. АО «Россельхозбанк»
необходимо оценить наиболее рисковые факторы и в зависимости от этой
оценки корректировать свою кредитную политику.
С учетом вышесказанного в целях развития кредитной деятельности
насущными задачами АО «Россельхозбанк» являются:
- снижение кредитного риска по выданным предпринимателям кредитам;
- повышение объемов и доходности операций кредитования.
Для целей снижения кредитного риска, в том числе, улучшения качества
выданных ссуд в табл. 8 представлена программа мероприятий.
Таблица 8
Программа мероприятий по снижению проблемной задолженности
и улучшению качества кредитного портфеля АО «Россельхозбанк»
Мероприятие
Предполагаемый результат
Периодический пересмотр кредитной
политики в соответствии с изменениями в
макросреде
Укрепление качества кредитного
портфеля
Пересмотр системы обеспечения в рамках
каждого кредитного продукта
Снижение ущерба от проблемных и
безнадежных ссуд
Коррекция действующих кредитных
продуктов с учетом изменений ключевой
ставки, качества кредитного портфеля
Снижение кредитного риска
Выполнение плановых показателей
процентной маржи и процентного
спрэда
Внедрение Customer Value Management
(CVM)
Снижение проблемной
задолженности
Рост доходности
Осуществление инвестиций в
коллекторскую деятельность
Улучшение качества кредитного
портфеля. Очистка баланса от
«плохих» долгов.
Снижение уровня проблемной
задолженности
Повышение профессионального уровня
риск-менеджеров
Точная оценка кредитного риска
Минимизация кредитного риска
Оптимизация работы с клиентскими
сегментами: удержание «хороших»
клиентов, акцент на работу с
низкорисковыми клиентами
Снижение проблемной
задолженности, кредитного риска.
Рост доходности
Разработка эффективных программ
реструктуризации проблемных долгов
Снижение уровня проблемной
задолженности
63
Совершенствование методик оценки
кредитоспособности заемщиков
Снижение уровня проблемной
задолженности
Банку необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг
кредитной политики на предмет её соответствия текущим
макроэкономическим условиям (общее состояние экономики, состояние
финансовой устойчивости банковского сектора, общие тенденции развития
различных направлений кредитования) и вносить необходимых изменения в
случае такой необходимости. При этом необходимо учитывать региональную
специфику тех географических территорий, где расположены офисы Банка,
осуществляющие кредитные операции.
Актуальным является пересмотр системы обеспечения по каждому
кредитному продукту и по каждой категории заемщиков. Сложившаяся
ситуация (рост кредитного риска, снижение качества кредитного портфеля)
требует от Банка ужесточения условий кредитования в части его обеспечения.
Безусловно, что по мере улучшения ситуации в сфере кредитования, данные
требования можно пересмотреть в сторону смягчения условий по обеспечению
выдаваемых ссуд.
Банку необходимо максимально быстро и полно адаптировать
действующие кредитные и другие продукты к изменениям во внешней и
внутренней среде кредитных организаций. Изменения во внешней среде могут
быть связаны с введением новых пруденциальных требований; изменениями
основных макроэкономических индикаторов, ключевой ставки, денежно-
кредитной политики Банка России, системы рефинансирования Банка России и
проч. Изменения во внутренней среде Банка могут быть вызваны ухудшением
его финансового состояния, в том числе, снижением запаса финансовой
устойчивости, падением доходности, ростом кредитных и других рисков и
наоборот – улучшения положения по всем показателям.
Ещё одна из рекомендаций – внедрение внедрение Customer Value
Management (CVM). CVM - это модель прогнозирования, которая помогает
сфокусироваться на отдельных клиентах, чтобы увеличить доход от каждого из
64
них, а также четко измерить ROI (показатель окупаемости инвестиций) на
привлечение и удержание этих клиентов. Внедрение CVM послужит
повышению уровня аналитики, позволит сегментировать старых и новых
клиентов, внедрить таргетированные продажи, то есть выдавать новые кредиты
тем категориям заемщиков, которые определены самим банком и
соответствуют уровню кредитного риска конкретного банка
27
.
Банку необходимо инвестировать в коллекторские услуги, применять
новые стратегии collection, возможно, сотрудничать с другими банками в части
разработки единой тактики сбора просроченной задолженности по общим
должникам.
Безусловно, необходима оптимизация работы с клиентами, в том числе:
- удержание своих «хороших» клиентов, в частности выкуп их долгов у
других банков;
- снижение доли клиентов нижнего массового сегмента и внедрение
новых кредитных продуктов для низкорискованных клиентских сегментов.
Рассматривая пул проблемных кредитов не с точки зрения балласта, а с
точки зрения экономического актива, разрабатывая эффективные программы
структуризации, запрашивая государственные субсидии под эти программы,
реально помогая заемщикам с погашением проблемных кредитов, можно в
корне переломить проблемную ситуацию.
Одной из важнейших задач является совершенствование методик оценки
кредитоспособности заемщиков. Действенные методики являются не только
эффективным инструментом управления кредитным риском, но и одним из
конкурентных преимуществ банка. При оптимизации действующих методик
Банку необходимо учитывать состояние качества ссудной задолженности по
кредитам, а также использовать передовой российский и зарубежный опыт, в
том числе, опыт специализированных российских и международных
рейтинговых агентств.
27
Альберт В.А. Тенденции и реалии инновационного развития банковского сектора / В.А.Альберт //
Фундаментальные исследования. – 2015. - №5. – С.358.
65
Условиями увеличения объемов и повышения доходности операций
кредитования являются:
- обеспечение достаточного объема фондирования, необходимого для
проведения и расширения кредитной деятельности;
- снижение общей стоимости привлекаемых средств клиентов за счет
расширения объемов привлеченных средств, за которые не нужно платить, либо
плата минимальна. Это – остатки на расчетных и текущих счетах клиентов. В
свою очередь, чтобы привлечь ещё больше клиентов на расчетно-кассовое
обслуживание Банку рекомендуется разработать программы лояльности для
корпоративных и частных клиентов, повысить оперативность и надежность
расчетов;
- обеспечение учета региональной специфики при разработке кредитной
политики и продуктовой линейки в сфере кредитования различных категорий
клиентов;
- сохранение необходимого баланса цены, качества и спроса на
кредитные продукты;
- повышение доступности кредитных продуктов за счет смягчения
условий кредитования.
Для решения поставленных задач АО «Россельхозбанк» необходимо
работать в следующих направлениях:
- разработка и широкое использование эффективных методов и
инструментов продвижения кредитных продуктов. При этом упор необходимо
сделать на дистанционные каналы продвижения – как наименее затратные и
высоко эффективные, в том числе, сайт Банка, системы интернет-банкинга,
мобильного банкинга, социальные сети, сайты партнеров;
- повышение уровня качества обслуживания клиентов; периодическое
проведение оценки удовлетворенности внешних клиентов кредитным
обслуживанием, их лояльности к Банку и его кредитной политике;
66
- оптимизация линейки кредитных продуктов за счет вывода с рынка
продуктов, не приносящих доход и не пользующихся необходимым спросом, и
наоборот, добавления продуктов инновационного характера.
В развитие последней рекомендации, необходимо отметить следующее.
В Стратегии развития Банка отдается приоритет широкому внедрению
банковских инноваций. Можно выделить четыре их типа банковских
инноваций:
- продуктовые;
- методические;
- технологические;
- организационные
28
.
При осуществлении кредитной деятельности необходимо использовать
все указанные типы банковских инноваций. При этом они должны быть
направлены и на качественное улучшение взаимодействия с клиентами в
процессе кредитования, и на совершенствование внутренней работы Банка в
данной сфере.
Линейка кредитных продуктов должна быть многовариантной,
предлагать широкий диапазон основных параметров кредитов для
предпринимателей: объемов, сроков, процентных ставок, схем погашения, прав
и обязанностей Банка и заемщиков, состава обязательных документов,
действий и проч.
На рис. 13 представлены характеристики, которым должны
соответствовать кредитные продукты Банка в сегменте кредитования
различных категорий клиентов
29
.
Как показано на рис. 13, важно, чтобы кредитные продукты Банка были
привлекательны и новы для предпринимателей; направлены на определенный
целевой сегмент рынка; разрабатывались с учетом неудовлетворенных (либо не
28
Закшевский В.Г. Теоретические аспекты развития инновационных банковских продуктов на современном
этап / В.Г. Закшевский, А.О.Пашута // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. –
2015. - №3(46). – С.215.
29
Там же.
67
полностью удовлетворенных) потребностей; носили комплексный характер и
имели модульную форму; были многовариантны и учитывали региональную
специфику, а также адаптированы к времени и рынку; не противоречили общей
стратегии развития Банка и соответствовали характеру единой продуктовой
линейки для предпринимателей.
Рисунок 13. Характеристики и цели инновационного ипотечного
кредитного продукта АО «Россельхозбанк»
Если осуществить «подстройку» действующих кредитных продуктов с
учетом представленных характеристик инновационности, а также использовать
их при разработке новых кредитных продуктов, Банк может достичь целей
повышения эффективности работы, выхода на новые рынки, роста масштабов
кредитования и количества клиентов, а также освоить новые методы и новые
технологии работы с ними.
С учетом необходимости расширения продуктовой линейки за счет
инновационных кредитных продуктов представляется целесообразным
Кредитный продукт для
предпринимателей
Новизна,
привлекательность
Наличие целевого
рынка
Ориентированность на
неудовлетворенные потребности
Комплексный
характер и
модульная форма
Многовариантность, способность к
региональной, временной и
рыночной адаптации
Связь со стратегией и
всей продуктовой
линейкой Банка
Х а р а к т е р и с т и к и
Цель
Повышение
эффективности
работы Банка
Выход на
новые рынки
Освоение новых
методов работы и
новых технологий
Рост масштабов
кредитования. Рост
количества клиентов
68
рекомендовать Банку такой достаточно новый на кредитном рынке продукт как
мезонинное кредитование.
В табл. 9 представлены основные характеристики мезонинного
кредитования
30
.
Таблица 9
Характеристики мезонинного кредитования, предлагаемого к
внедрению АО «Россельхозбанк»
Характеристика
Содержание
Цели для
предпринимателя
Финансирование роста и новых приобретений
Реструктуризация и выкуп акций
Акционерное финансирование
Условия
Индивидуальные для каждого клиента, в том числе,
процентные ставки
Сроки
До 7 лет
Целевая аудитория
Компании, планирующие новый бизнес
Компании с высокой долговой нагрузкой
Компании, имеющие ограничения по кредитования
Компании, планирующие выкуп доли в акционерном
капитала
Преимущества для
заемщиков
Доступ к финансированию при невозможности других
способов кредитования
Гибкий подход
Эффективная ставка с учетом риска сделки
Особенности для
Банка
Компенсирование дополнительного риска
дополнительной доходностью
Мезонинное кредитование - вид заемного финансирования,
предоставляемый в условиях, когда обычное банковское кредитование
не может быть предоставлено в силу повышенного профиля риска сделки. Этот
продукт сочетает в себе как признаки банковского кредита (возвратность,
срочность, платность), так и прямых инвестиций (участие в росте стоимости
акционерного капитала). Мезонинное кредитование обладает гибкостью
структурирования и, соответственно, может использоваться в ситуациях:
- финансирования роста и новых приобретений;
- реструктуризации и выкупа акций;
- акционерного финансирования, и т.д.
Повышенный риск для Банка компенсируется дополнительной
30
Ованесова Ю.С. Мезонинное финансирование как новое направление для России / Ю.С.Ованесова
// Управленческий учет и финансы. – 2015. - №04 (44). – С.287.