45
В 2016 году существенным спросом стали пользовать кредитные карты,
ипотечные кредиты. Удельный вес потребительских кредитов в общей
структуре выданных кредитов существенно сократился.
Кредиты корпоративным клиентам занимают в структуре кредитного
портфеля всего 5 %. По состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года кредиты
и авансы корпоративным клиентам включают в себя следующие виды. Данные
приведены в таблице 6.
Таблица 6
Динамика кредитов корпоративным клиентам
Показатель
2015 год
2016 год
Изменение
тыс. рублей
%
Корпоративные
кредиты
4 443 498
3 811
184
-632 314
85,77
Кредиты МСБ
157843
954362
796 519
604,63
Договоры обратного
РЕПО
240 186
0
-240 186
0,00
Кредиты
корпоративным
клиентам
4 841 527
4 765
546
-75 981
98,43
Объем выданных кредитов корпоративным клиентам в 2016 году по
сравнению с 2015 годом сократился на 15 % и составил 3,8 млрд. рублей.
Существенно увеличились кредиты малому и среднему бизнесу, в частности
практически в 6 раз.
В настоящий момент кредитная политика ПАО КБ «Восточный экспресс
банк» преимущественно ориентирована на кредитование физических лиц,
данному кругу пользователей предоставляется более широкий спектр
кредитов и возможностей получения кредита.
Динамика выданных кредитов приведена на рисунке 7.
46
Рисунок 8. Динамика кредитов корпоративным клиентам,2015 –
2016 годы
По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет право продать или
перезаложить ценные бумаги со справедливой стоимостью 0 тысяч рублей
(2015 г.: 285 290 тысяч рублей), полученные по договорам обратного РЕПО. На
31 декабря 2016 года справедливая стоимость таких ценных бумаг,
приобретенных по договорам обратного РЕПО и проданных по договорам
прямого РЕПО с другими контрагентами, составила 0 тысяч рублей (2015 г.:
285 290 тысяч рублей).
Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) представляет собой
специальный резерв, необходимость формирования которого обусловлена
кредитными рисками в деятельности банков. Указанный резерв обеспечивает
создание банкам более стабильных условий финансовой деятельности и
позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием
потерь по ссудам.
Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитов в
течение 2016 года. Данные приведены в таблице 7.
Таблица 7
47
Анализ изменения резерва под обесценение кредитов для
физических лиц в течение 2016 года
Показатель
Кредит-
ные
карты
Потреб
и-
тельск
ие
кредит
ы
Ипоте
ч- ные
кредит
ы
Автокр
ед
итова-
ние
Кредит
ы МСБ
Прочие
кредит
ы
Итого
Резерв под
обесценение
кредитов
физическим
лицам на 1
января 2016 г.
4 099
314
21 264
900
188
607
2 711
381
834 882
871 230
29 970
314
Отчисления в
резерв/(восстан
овле ние
резерва) под
обесценение в
течение периода
3 062
239
6 609
133
16600
(83 78
6)
51 123
155 108
9 810
417
Резерв,
использованный
при продаже
кредитов
(291 44
3)
(5
752 47
9)
-
(1
233 74
8)
(68 905
)
(161 13
2)
(7
507 70
7)
Списание
кредитов за счет
резерва под
обесценение
(4
914 132
)
(17
459 61
1)
(624)
3233
(733 78
1)
(98 371
)
(23
203 28
6)
Восстановление
списанных
кредитов
168 230
393547
-
-
29 953
-
591
730
Резерв под
обесценение
кредитов
физическим
лицам на 31
декабря 2016 г.
2 124
208
5 055
490
204
583
139708
0
113 272
766835
9 661
468
Наибольшая сумма резерва приходится на потребительские кредиты.
Далее рассмотрим резерв под обесценение кредитов для корпоративных
клиентов. Данные представлены в таблице 8.
Таблица 8
48
Анализ изменения резерва под обесценение кредитов для
корпоративных лиц в течение 2016 года
Показатель
Корпоративные
кредиты
Кредиты
МСБ
Итого
Резерв под обесценение кредитов
физическим лицам на 1 января 2016
г.
329 417
41332
370749
Отчисления в резерв/(восстановле
ние резерва) под обесценение в
течение периода
57855
2436
60291
Резерв, использованный при
продаже кредитов
-
-
-
Резерв под обесценение кредитов
физическим лицам на 31 декабря
2016 г.
271 562
38 896
310458
В течение 2016 года Банк продал кредиты и авансы клиентам по
договорам цессии в общей валовой сумме 7 589 147 тысяч рублей (2015 г.: 1
702 205 тысяч рублей). Денежные поступления по сделке составили 62 772
тысячи рублей (2015 г.: 214 328 тысяч рублей), задолженность к получению
составила 18 667 тысяч рублей (2015 г.: 0 тысяч рублей). На дату продажи в
отношении этих кредитов был создан резерв под обесценение в общей сумме 7
507 707 тысяч рублей (2015 г.: 1 487 877 тысяч рублей). Кроме того, Банк
продал ранее списанные кредиты в сумме 18 916 074 тысячи рублей (2015 г.: 18
498 793 тысячи рублей) из денежных поступлений в сумме 135 210 тысяч
рублей (2015 г.: 441 838 тысяч рублей), признанной в консолидированном
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Кредиты были
проданы посредством передачи контрактных прав на получение денежных
потоков другим банкам, агентствам по взысканию долгов, другим юридическим
лицам и связанным сторонам.
Далее рассмотрим концентрацию кредитов по отраслям экономики
Данные приведены в таблице 9.
Таблица 9
Динамика кредитов по отраслям экономики
Показатель
2015 год
2016 год
сумма
уд.вес, %
сумма
уд.вес, %
Физические лица
113 067 605
95,9
79 998 460
94,4
49
Финансовые услуги
3 791 163
3,2
2871631
3,4
Торговля
475494
0,4
466952
0,5
Производство
234019
0,2
343032
0,4
Прочее
340 861
0,3
1083931
1,3
Итого кредиты и авансы
клиентам (до вычета резерва
под обесценение кредитов)
117 909 132
100,00
84 764 006
100
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Группы было 7 корпоративных
заемщиков (2015 г.: 6 заемщиков) с общей суммой выданных каждому
заемщику кредитов, превышающей 100 000 тысяч рублей. Общая совокупная
сумма этих кредитов составляла 4 988 822 тысячи рублей (2015 г.: 4 396 896
тысяч рублей), или 5,9% кредитного портфеля до вычета резерва под
обесценение кредитов (2015 г.: 3,7%).
На 31 декабря 2016 года просроченные кредиты ПАО КБ «Восточный
экспресс банк» с задержкой платежа более 90 дней составили 10 497 845 тысяч
рублей (2015 г.: 30 711 224 тысячи рублей). Группа создала резерв под
обесценение этих кредитов в сумме 8 108 887 тысяч рублей (2015 г.: 24 736 096
тысяч рублей). Если резерв под обесценение этих кредитов будет увеличен до
100% от их балансовой стоимости, то резерв вырастет на 2 388 958 тысяч
рублей (2015 г.: 5 975 128 тысяч рублей).
Выделив существенные проблемы, предлагаем нижеперечисленные пути
их совершенствования:
1. увеличение пакета предлагаемых клиентам услуг и программ, которые
отвечали бы рыночным тенденциям;
2. увеличение каналов кредитных продуктов, с помощью открытия новых
представительств и кредитно-кассовых учреждений, поддержания
постоянных отношений с магазинами-партнёрами, поиск новых
партнёров и открытие кредитных точек;
3. модификация методов работы с просроченной задолженностью для
повышения качества кредитного портфеля (в качестве примера такого
мероприятия может выступить обмен базами клиентов из «чёрного
списка» с другими банками);
50
4. развитие маркетинговой деятельности банка, повышение узнаваемости и
доступности бренда ПАО КБ «Восточный экспресс банк» для различных
аудиторий на всех частях рынка, на которых представлено данное
кредитное учреждение (например, реклама на радио, телевидении и в
прессе);
5. привлечение к работе высококвалифицированных специалистов для
успешной реализации стратегии Банка.
Огромное число и высококвалифицированных сотрудников выходят на
достойный покой, уступая роль молодым специалистам. Весьма немаловажно,
для того чтобы новые работники были квалифицированными и хорошо
ориентировались в своей области работы за счет внутрикорпоративного
обучения. Сведения тенденции дадут возможность усовершенствовать
свойство услуг согласно предоставлению кредитов, приумножат прибыли, и в
соответствии с этим улучшат результативность работы банка.
51
3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»
3.1. Программа мероприятий по повышению эффективности кредитной
деятельности
Прежде чем перейти к разработке программ совершенствования работы
банка, сравним ПАО КБ «Восточный экспресс банк» и ОАО КБ «Урал ФД» и
ВТБ 24 (ЗАО). Для сравнения выбраны банки приблизительно с одинаковым
уровнем уставного капитала. Оценку конкурентоспособности представим в
таблице 10.
Таблица 10
Оценка конкурентоспособности ПАО КБ «Восточный экспресс
банк»
Показатель
ПАО КБ
«Восточ
ный
экспрес
с банк»
ОАО КБ
«Урал
ФД»
ВТБ 24
(ЗАО)
ПАО КБ «Восточный экспресс
банк»
Преимущества
Недостатки
Качественные критерии
Персонал
Высокий
уровень
професс
ионализ
ма
Высокий
уровень
професси
онализма
Высокий
уровень
профессион
ализма
Постоянное
повышение
квалификации
Существенны
й процент
специалистов
без опыта
работы
Степень
известности
(по данным
опроса из
100
человек)
90
человек
слышал
и о
таком
банке
86
человек
слышали
о таком
банке
42 человек
слышали о
таком
банке
-
В
перспективе
необходимо
сохранять
успешность и
известность
на рынке
52
Спектр
банковских
услуг
Широко
развиты:
РКО,
вкладны
е
операции
,
кредитов
ание,
финансо
вая
деятельн
ость
Широко
развиты.
Существен
ное
внимание
уделяется
корпорати
вным
клиентам
Широко
развиты :РК
О, вкладные
операции,
кредитовани
е
Широко развита
инвестиционная
деятельность;
депозитные
вклады
отсутствие
стратегии
работы с
определенным
и группами
клиентов
Качество
управления
Высокое
Высокое
Высокое
-
-
Продолжение таблицы 10
Количественные критерии
Уставный
капитал
150 000
250000
100000
Увеличение
УК за
анализируем
ый период не
произошло
Прирост
активов
-2%
+10%
-7%
Следует
немедленно
детально
проанализиро
вать причины
снижения
активов
Прирост
собственног
о капитала
(СК)
18,53%
14%
10%
Увеличение
СК
преимуществе
нно
произошло за
счет роста
чистой
прибыли
Прирост
чистой
прибыль
38,93 %
25%
25,36%
Для
Пермского
отделения это
достаточно
высокий
показатель
роста
прибыли для
банка
53
Итак, по итогам оценки конкурентоспособности ПАО КБ «Восточный
экспресс банк» обладает рядом конкурентных преимуществ, а именно:
- высокий уровень профессионализма сотрудников;
- широкий спектр банковских услуг;
- высокие темпы прироста собственного капитала;
- высокие темпы роста чистой прибыли.
В качестве недостатков можно выделить следующие:
1. Слабая маркетинговая деятельность;
2. Снижение темпа ростов активов.
Поэтому предприятию следует немедленно детально проанализировать
причины снижения активов и грамотно организовать маркетинговую
деятельность в целях повышения конкурентоспособности предприятия. В
перспективе в своей деятельности банк ориентируется не столько на рост
количественных показателей сколько на расширение спектра и повышение
качественного уровня предоставляемых услуг, а также на обеспечение
сохранности средств и ценностей, верных Банку акционерами и клиентами. В
данной работе рассмотрен маркетинговый шаг по расширению и улучшению
программ кредитования. В целях совершенствования системы кредитования
физических лиц приоритетными направлениями плановых показателей работы
могу стать:
1. эффективная реализация мероприятий, направленных на привлечение
новых клиентов;
2. распространение принципов клиентоориентированности на клиентов со
средним уровнем дохода;
3. повышение общей доходности операций;
4. дальнейшая диверсификация кредитных операций;
5. ежеквартальное проведение анализа причин ухода клиентов, разработка
детализированного плана мероприятий по удержанию клиентов;
6. продолжение работы по сокращению трудозатрат при осуществлении
кредитных операций.
54
Объемы автокредитования существенно снизились по причине роста
процентных ставок.
Прежде чем перейти к разработке программы совершенствования
работы банка в части кредитования представим сравнительный анализ
программ автокредитования предлагаемых банками на рынке в настоящий
момент. Сравнительный анализ приведен в таблице 18, в качестве банков
были выбраны основные конкуренты ПАО КБ «Восточный экспресс банк».
Таблица 11
Сравнительный анализ программ автокредитования
Критерий
Восточный
экспресс банк
УРАЛСИБ
Газпромбанк
Категория
заемщиков
Торговые
организации
(связанная
программа),
физические лица
Физические лица
Физические лица
Возраст
заемщиков
от 18 до 75 лет
От 18 до 60 лет
От 21 до 55 лет
Документы
Справка о
доходах по форме
2-НДФЛ
Справка о
доходах по форме
банка, трудовая
книжка
Справка о
доходах по форме
банка, трудовая
книжка
Трудовой стаж на
последнем месте
работы
6 месяцев
от 1 года
От 1 года
Сумма кредита
От 15000
От 70 до 500 тыс.
рублей
От 50 до 600 тыс.
рублей
Срок кредита
До 10 лет
От 1 года до 7 лет
От 1 года до 8 лет
Валюта
Рубли, доллары,
евро
Рубли, доллары,
евро
Рубли, доллары,
евро
Первоначальный
взнос
От 10 %
От 30 %
От 20 %
Процентная
ставка для новых
автомобилей в
рублях
9 % - 11 %
14,5 %
12 – 15 %
Процентная
ставка для новых
автомобилей в
евро и долларах
11,5 % - 12 %
11 %
11 %
Процентная
ставка для
подержанных
автомобилей
12 %
16 – 17 %
14 – 16 %