45
Таблица 6
Динамика привлеченных и заемных средств ПАО «Сбербанк
России»
Показатели
2016,
млрд.
руб.
2018,
млрд.
руб.
2019,
млрд.
руб.
Темп
роста
2019 к
2016, %
Абсолютное
отклонение
2019 г. к
2016 г.,
млрд. руб.
1. Средства банков
693,3
1096,8
770,3
111,11
77
2. Средства
физических лиц
13420,3
13495,1
14209,6
105,88
789,3
3. Средства
корпоративных
клиентов
6393,9
7402,2
7364,8
115,18
970,9
4. Выпущенные
долговые
обязательства
934,9
843,6
729,7
78,05
-205,2
5. Прочие заемные
средства
247,3
56,5
24,6
9,95
-222,7
6. Обязательства по
производным
финансовым
инструментам и по
поставке ценных
бумаг
164,4
181,6
175,8
106,93
11,4
7. Отложенное
налоговое
обязательство
27,7
33,4
30,4
109,75
2,7
8. Обязательства
групп выбытия
0
2235,1
0
-
0
9. Прочие
обязательства
1078,4
1290,1
1547,1
143,46
468,7
10.
Субординированны
е займы
716,3
707,3
619,9
86,54
-96,4
Всего обязательств
23676,5
27341,7
25472,2
107,58
1795,7
Соотношение собственных и привлеченных (включая заемные) средств
представлено на рисунке 6.
Из рисунка 6 следует, что за 2017-2019гг. увеличилась доля собственных
средств в ресурсах банка с 12,67 до 14,98%, а доля обязательств снизилась с
87,33 до 85,02%, что произошло за счет более высокого роста собственных
средств банка по сравнению с ростом обязательств, за счет получения банком
чистой прибыли.
46
Рисунок 6 - Соотношение собственных и привлеченных
(включая заемные) средств ПАО «Сбербанк России», %
Рост доли собственных средств в ресурсной базе банка положительно
сказывается на его финансовой устойчивости и финансовой надежности банка.
Структура привлеченных и заемных средств ПАО «Сбербанк России»
представлена в таблице 7.
Таблица 7
Структура привлеченных и заемных средств ПАО «Сбербанк
России»
Показатели
2017,
%
2018,
%
2019,
%
Изменение
структуры
2019г. от
2017г., %
1. Средства банков
2,93
4,01
3,02
0,10
2. Средства физических лиц
56,68
49,36
55,78
-0,90
3. Средства корпоративных
клиентов
27,01
27,07
28,91
1,91
4. Выпущенные долговые
обязательства
3,95
3,09
2,86
-1,08
5. Прочие заемные средства
1,04
0,21
0,10
-0,95
6. Обязательства по
производным финансовым
инструментам и по поставке
ценных бумаг
0,69
0,66
0,69
0,00
7. Отложенное налоговое
обязательство
0,12
0,12
0,12
0,00
8. Обязательтства групп
выбытия
0,00
8,17
0,00
0,00
9. Прочие обязательства
4,55
4,72
6,07
1,52
10. Субординированные
займы
3,03
2,59
2,43
-0,59
Всего обязательств
100,00
100,00
100,00
0,00
Из таблицы 7 следует, что наибольшую долю в привлеченных и заемных
средствах банка занимают средства клиентов, не являющихся кредитными
12,67
12,36
14,98
87,33
87,64
85,02
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Привлеченные средства
Собственные средства
47
организациями, - более 70% на протяжении 2016-2019гг. При этом доля
вкладов физических лиц за 2016-2019гг. снизилась с 56,68 до 55,78% в
обязательствах банка.
Динамика показателя Кредиты/Депозиты представлена на рисунке 7.
Рисунок 7 - Динамика показателя Кредиты/Депозиты ПАО
«Сбербанк России»
Из рисунка 7 следует, что за 2016-2019гг. показатель Кредиты/Депозиты
возрос с 0,34 до 0,32 Соотношение кредитов и депозитов позволяет судить о
степени зависимости банка от финансовых рынков (или ресурсов ЦБР). Низкое
значение (менее 100%) у ПАО «Сбербанк России» говорит об устойчивости
модели бизнеса банка в долгосрочной перспективе.
Для оценки надежности ПАО «Сбербанк России» необходимо
проанализировать нормативные показатели надежности банка. Показатели
надежности ПАО «Сбербанк России» представлены в таблице 8.
Таблица 8
Показатели надежности ПАО «Сбербанк России»
Показатели
финансовой
надежности
Нормативны
е значения
показателей
финансовой
надежности
01.01.
2018,
%
01.01
.
2019,
%
01.01.
2020,
%
отклонени
е
01.01.2020
от
01.01.2018
, +-
Норматив
достаточности
базового капитала
банка (Н1.1)
Минимум
Н1.1 - 4,5%
8,9
9,9
11,8
2,9
Норматив
достаточности
Минимум
Н1.2 – 6%
8,9
9,9
11,8
2,9
0,34
0,30
0,32
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
48
Показатели
финансовой
надежности
Нормативны
е значения
показателей
финансовой
надежности
01.01.
2018,
%
01.01
.
2019,
%
01.01.
2020,
%
отклонени
е
01.01.2020
от
01.01.2018
, +-
основного капитала
банка (Н1.2)
Норматив
достаточности
собственных
средств (капитала)
банка (Н1.0)
Минимум
Н.10 – 8%
14,6
13,9
13,7
-0,9
Норматив
мгновенной
ликвидности банка
(Н2)
Минимум Н2 -
15%,
203,6
146,6
335,6
132
Норматив текущей
ликвидности банка
(Н3)
минимум Н3 –
50%,
397,3
239,6
171,7
-225,6
Норматив
долгосрочной
ликвидности банка
(Н4)
максимум Н4
– 120%
35,2
36,5
45
9,8
Норматив
максимального
размера риска на
одного заемщика
или группу
связанных
заемщиков (Н6)
Максимум Н6
25%
8,7
13,9
5,8
-2,9
Норматив
максимального
размера крупных
кредитных рисков
(Н7)
Максимум
800%
44
63,2
6,2
-37,8
Норматив
совокупной
величины риска по
инсайдерам банка
(Н10.1)
Максимум 3%
0,6
0,8
0,5
-0,1
Норматив
использования
собственных
средств (капитала)
банка для
приобретения
акций (долей)
других
юридических лиц
(Н12)
Максимум
25%
2
2,8
0
-2
49
Показатели
финансовой
надежности
Нормативны
е значения
показателей
финансовой
надежности
01.01.
2018,
%
01.01
.
2019,
%
01.01.
2020,
%
отклонени
е
01.01.2020
от
01.01.2018
, +-
Норматив
максимального
размера риска на
связанное с банком
лицо (группу
связанных с банком
лиц) (Н25)
Максимум
20%
0
0,3
0,8
0,8
Из таблицы 8 следует, что все нормативы финансовой надежности ПАО
«Сбербанк России» соблюдает на протяжении 01.01.2018-01.01.2020гг. Нужно
отметить следующие положительные тенденции:
- норматив достаточности базового капитала имеет тенденцию к росту,
- норматив достаточности основного капитала также имеет тенденцию к
росту,
- норматив мгновенной ликвидности банка имеет тенденцию к росту,
- норматив Н6 имеет тенденцию к снижению (снизился за 2016-2019гг.
на 2,9 п.п.),
- норматив Н7 имеет тенденцию к снижению (за 2016-2019гг. снизился
на 37,8 п.п.),
- норматив Н12 снизился до 0.
Отрицательные тенденции имеют следующие нормативы:
- норматив достаточности собственных средств снизился на 0,9 п.п. за
2016-2019гг.,
- норматив текущей ликвидности снизился на 225,6 п.п. за 2016-2019гг.,
- норматив долгосрочной ликвидности возрос с 35,2 до 45%,
- норматив Н25 увеличился до 0,8%.
В целом все нормативы, представленные в таблице 2.8 ПАО «Сбербанк
России» соблюдает и банк выполняет все взятые на себя обязательства,
финансовая надежность ПАО «Сбербанк России» находится на нормальном
уровне, нет признаков кризиса в банке.
50
Также в заключение рассмотрим экспертную оценку надежности ПАО
«Сбербанк России» в таблице 9.
Таблица 9
Экспертная оценка надежности ПАО «Сбербанк России» на 15
марта 2020г.
Агентств
о
Долгосрочный
международный
Краткосрочный
Национальный
Прогноз
Moody`s
Baa3 (Самый
низкий рейтинг в
инвестиционной
категории)
стабильный (ре
йтинг, скорее
всего, не
изменится)
Fitch
BBB (Хорошая
кредитоспособнос
ть)
F2 (Хороший
уровень
краткосрочной
кредитоспособнос
ти)
стабильный
АКРА
AAA(RU) (Наивыс
ший уровень
кредитоспособно
сти)
стабильный
Из таблицы 9 следует, что ПАО «Сбербанк России» имеет стабильный
прогноз развития от рейтинговых агентств, в целом надежности банка можно
поставить оценку «хорошо».
2.3. Анализ кредитного портфеля банка
В связи с тем, что ПАО «Сбербанк России» специализируется на
кредитовании, то проанализируем основные показатели кредитования банка за
2016-2018гг.
Итак, за 2017-2019гг. розничный кредитный портфель Сбербанка возрос
на 2485 млрд. руб. или на 46,03%, что произошло за счет роста жилищных
кредитов на 37,01%, роста потребительских кредитов на 68,76%, роста
кредитов и овердрафтов на 38,81% и роста автокредитов на 17,5%.
Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке
ипотечного кредитования. 54,0 % - доля на российском рынке жилищного
51
кредитования, 654 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,3 трлн. руб. выдано
Сбербанком за 2019г.
Таблица 10
Динамика розничного кредитного портфеля Сбербанка
Розничный
кредитный
портфель
31.12.
2017,
млрд.
руб.
31.12.
2018,
млрд.
руб.
31.12.
2019,
млрд.
руб.
Темп роста
31.12.2019
к
31.12.2017,
%
Отклонение
31.12.2019
от
31.12.2017,
, млрд. руб.
Жилищные
кредиты
3132
3851
4291
137,01
1159
Потребительские
кредиты
1575
2113
2658
168,76
1083
Кредиты и
овердрафты
572
657
794
138,81
222
Автокредиты
120
130
141
117,50
21
Итого
5399
6751
7884
146,03
2485
С 2019 года обслуживание клиента осуществляется по новой технологии
«Фабрика сделок»: по ипотечной сделке клиента обслуживает не один
менеджер, а несколько. Данная технология позволила сократить сроки
одобрения объекта недвижимости на 77 % — до 3,8 дней, сократить время
ожидания клиента в 3 раза — до 30 мин.
В 2019 году было значительно снижено время принятия решения банка
по заявке на ипотеку. В среднем, для одобрения заявки на ипотеку банку
требуется 4 часа, а для принятия решения по зарплатным клиентам банка —
всего 5 минут. По 60 % сделкам решение принимается менее, чем за 1 час.
В 2019 году был запущен личный кабинет по обслуживанию полученной
ипотеки, который позволяет заёмщику решать вопросы по уже оформленной
ипотеке без визита в банк.
В 2019 году увеличилось количество заявок на ипотеку, поданных
клиентами через ДомКлик до 23 %, в Москве каждый второй кредит
оформляется онлайн через Дом-Клик. При приобретении готовой квартиры на
ДомКлик клиентам доступна специальная скидка 0,3 п.п. на ставку по ипотеке,
а также возможность приобрести квартиру без отчета об оценке.
52
В 2019 году заметно расширились возможности платформы ДомКлик от
Сбербанка:
- появились объявления для коммерческой и нежилой недвижимости;
- внедрено автоматическое снятие обременений после полного
погашения ипотеки;
- при регистрации ипотечных сделок используются электронные
закладные — это первый подобный сервис среди российских банков;
- в ноябре 2019 года Сбербанк предоставил возможность оформить
ипотеку от 1 % годовых на квартиры в новостройках, размещенных на
DomClick.ru, строительство которых финансируется банком с использованием
эскроу-счетов;
- сервис «Электронная регистрация» стал доступен для сделок с
материнским капиталом, договором купли-продажи от застройщиков и по
объектам с долевой собственностью.
Дополнительно на платформе ДомКлик предлагаются продукты для
разных клиентских сегментов:
- с 2019 года Сбербанк запустил кредитование нового сегмента клиентов
— самозанятых;
- запущена Дальневосточная ипотека со ставкой 2 % годовых;
- запущено рефинансирование действующей ипотеки при переводе
кредита на условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»
под 5 % годовых.
ДомКлик от Сбербанка — лучший в номинации «Маркетплейс» в 2019
году.
Объем выданных Сбербанком в России потребительских кредитов в
2019 году превысил показатель 2018 года на 23 %. Рост объема кредитования
обусловлен повышением удобства продукта для клиентов и постепенным
снижением процентных ставок.
53
Подать заявку и оформить потребительский кредит и страховые
продукты к нему можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, потратив
на подачу заявки не более 5 минут.
Кредит до 300 тыс. рублей можно оформить во всех цифровых каналах
без предоставления документов о доходах и трудовой занятости, а при
обращении за таким кредитом в офис банка понадобится только паспорт.
Обслуживание кредита возможно в любом офисе банка вне зависимости
от места выдачи кредита.
Частичное или полное досрочное погашение кредита в Сбербанк Онлайн
входит в ТОП-3 самых востребованных услуг по отзывам в магазинах
мобильных приложений
«Потребительский кредит под поручительство» стал доступным
молодежи 18–21 года и более старшему поколению — от 60 лет на момент
получения и до 80 лет на момент погашения кредита.
Сегодня половине клиентов в офисах доступно оформление кредита без
заполнения заявки — все поля уже предзаполнены банком.
Возобновлена выдача образовательного кредита с государственной
поддержкой: благодаря Сбербанку 3,2 тыс. студентов в 2019 году смогли
поступить в ВУЗы.
«Покупай со Сбербанком» — сервис онлайн-кредитов Сбербанка,
который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации при
оформлении покупки в кредит. Сервис запущен в декабре 2018 года и активно
расширяет партнерскую базу.
Клиенты используют сервис «Покупай со Сбербанком» для покупки
товаров на сайтах партнеров банка. Интуитивно понятный интерфейс позволяет
оформить кредит в течение нескольких минут без посещения офиса. Сервис
доступен партнерам на всей территории страны.
Получать информацию о кредите и управлять его погашением также
можно в Сбербанк Онлайн.
54
2019 году Сбербанк играл активную роль в финансировании российской
экономики. Корпоративный кредитный портфель вырос в реальном выражении
без учета курсовых колебаний на 2,8 %, в номинальном выражении - снизился
на 3,2 % до 13,9 трлн руб. Доля Сбербанка на рынке кредитования среднего и
малого бизнеса увеличилась за год с 32 % до 35 %.
Сегодня в фокусе Сбербанка — развитие банковских и небанковских
сервисов, а также дистанционных каналов для корпоративных клиентов.
Банк активно развивает экосистему юридических лиц: создана вертикаль
из 150 специалистов по продаже продуктов экосистемы, запущено 7 пакетных
предложений из 25 продуктов банка и компаний экосистемы.
В 2019 году Сбербанк принял ряд мер для сокращения сроков
рассмотрения заявок на кредиты малого бизнеса:
начал использовать технологию Real Time Decision, и теперь
индивидуальные предприниматели могут получить кредит и кредитные карты
без посещения банка в режиме онлайн;
принимает решения по сделкам до 5 млн рублей в режиме онлайн
без финансовой отчетности;
отказался от поручительства при кредитовании индивидуальных
предпринимателей;
внедрил онлайн оценку объектов недвижимости на первых этажах
зданий без обращения в залоговую службу банка;
полностью автоматизировал верификацию клиентов в части оценки
благонадежности и кредитной истории при выдаче кредитов, благодаря чему
время на верификацию сокращено с 8 часов до 2 минут;
по сложным кредитным сделкам начал выдавать онлайн одобрение
по заявке за 5 минут вместо четырех дней, не требуя залога и финансовых
документов.
Среди новых сервисов, запущенных Сбербанком в 2019 году для малого
бизнеса: сервис «кредитная история для юридических лиц» —отчет,
содержащий кредитный рейтинг, детальную информацию о закрытых и