42
Продолжение таблицы 3.5
1
2
3
4
5
Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных
розничных кредитов физическим лицам, %
23,8
38,6
42,2
18,4
Объем купленных ипотечных кредитов у других
кредиторов , млн руб.
-
86,1
-
-
Объем проданных ипотечных кредитов, млн. руб.
272
-
-
-
272
Источник: Официальный сайт Сбербанка РФ- Аналитика и статистика.- Режим
доступа: http://sberbank.com/ru/investorrelations/reports-and-publications/key-data
Исходя из таблицы 3.5, можно отметить, что доля ипотечных кредитов в
общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам в 2017
году на 18,4 % больше, чем в 2015 году. Доля валютных кредитов в общем
объеме выданных ипотечных кредитов за анализируемый период резко
сократилась в связи инфляцией и сложной экономической обстановкой в РФ.
Таблица 3.6
Доля Сбербанка на рынке кредитования, в %.
Показатели
2015
г.
2016
г.
2017
г.
Отклонение 2017 г. к
2015
1
2
3
4
5
Рынок розничного
кредитования
32,4
33,5
35.9
2,4
Рынок ипотечных кредитов
49,5
50.4
53.0
2,6
Рынок кредитных карт
22,8
23.5
29.9
6,4
Рынок потребительских
кредитов
33,7
32.8
32.5
-0,3
Рынок автокредитов
14,6
14,8
15,8
1,0
В 2017 году Сбербанк делал акцент на ипотечных продуктах, нарастив
долю на рынке до рекордных для Банка 53% к концу года.
Впервые в истории Сбербанка доля ипотечных кредитов превысила долю
потребительских кредитов (без учета кредитных карт) в структуре розничного
портфеля: 47% против 41%. По данным официального сайта ПАО Сбербанк
доля банка в остатках кредитов на покупку жилья в розничном сегменте по
итогам 2017 г. составила 50,4%, а количество клиентов, взявших кредиты за
год, составило 453 тыс. человек. Столь значительные результаты были
достигнуты, в том числе, благодаря расширению продуктовой линейки.
43
Таблица 3.7
Доля Сбербанка на рынке кредитования, в %.
Вид
ипотечн
ой
програм
мы
2015
2016
2017
Отклон
ение
2017 г.
к 2016
г. млрд.
руб.
Количе
ство
кредито
в, тыс.
шт.
Сумм
а
кред
ита
,млр
д.
руб.
Количе
ство
кредито
в, тыс.
шт.
Сумм
а
кред
ита
,млр
д.
руб.
Количе
ство
кредито
в, тыс.
шт.
Сумм
а
кред
ита
,млр
д.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Молодая
семья
98,0
129,9
110,0
156,0
121
287,0
177
Военная
ипотека
2,2
3,8
2,5
4,0
3,0
4,2
0,2
Ипотека
плюс
материнск
ий
капитал
98,0
37.0
107,0
43,0
126,0
56.0
9,0
«Строител
ьные
сберегател
ьные
кассы»
(«Народна
я
ипотека»).
3,7
576,9
4,2
657,0
5,4
1259,
2
602,2
Региональ
ные
жилищные
программ
ы
23,3
35,4
26,0
40,0
35,0
47,0
7,0
Всего
-
57,3
-
62748
-
10542
4
42676
Наращивание объемов ипотечного кредитования продолжается. Всего с
начала года предоставлено около 1 трлн. руб. кредитов, что превышает объем
выдачи за аналогичный период прошлого года (без учета оборотов по
кредитным картам) более чем на 200 млрд. руб.
В 2015-2017 гг. структура выдач ипотечных кредитов в Сбербанке
перераспределялась в сторону строящегося жилья, которая по количеству
увеличилась с 17% до 26%. При этом доля готового жилья снизилась с 78% до
44
70%. Доля загородной недвижимости (индивидуальные дома и таунхаусы)
осталась в среднем без изменений на уровне 3%.
Количество выданных кредитов за 2015-2017[76]:
- готовое жилье – 757 тыс. шт.,
- строящееся жилье – 226 тыс. шт.,
- загородная недвижимость – 33 тыс. шт.
У застройщиков малоэтажного жилья есть трудности в связи с
несовершенством законодательства об ипотеке. Величина первоначального
взноса при покупке строящегося индивидуального дома зачастую в несколько
раз выше, чем на приобретение квартиры.
Для продуктов «Строительство жилого дома» и «Загородная
недвижимость» по объектам «малоэтажные дома» или «индивидуальное
строительство» первоначальные взносы составляют от 10 до 15%. Также 10%-
ный первоначальный взнос предусмотрен для молодых семей с детьми.
Аналогичные условия по первоначальным взносам действуют для стандартных
продуктов на приобретение квартиры.
Партнерами Сбербанка являются 3,6 тыс. застройщиков и 12,8 тыс.
агентств недвижимости. Реестр строительных объектов недвижимости
партнеров ПАО «Сбербанк» насчитывает свыше 4,5 тыс. жилищных
комплексов и многоквартирных домов почти во всех в субъектах Российской
Федерации. Однако, объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по
МСФО на конец первого полугодия 2018 года сократился на 5,5% по
сравнению с началом 2018 года и составил 13 трлн 019,4 млрд рублей против 13
трлн 778,8 млрд рублей на конец 2016 года [67].
Доля неработающих кредитов (NPL), состоящих из кредитов с
просроченными платежами по основному долгу или процентам более чем на 90
дней, в общем кредитном портфеле увеличилась до 4,9% по состоянию на 30
июня 2018 года, по сравнению с 3,2% на конец 2017 года.
45
Увеличение обусловлено более высокими процентными ставками по
корпоративным кредитам и ростом объема активов, генерирующих процентные
доходы.
3.2 Совершенствование системы управления кредитным портфелем банка
Одной из целей управления кредитным портфелем ПАО «Сбербанк»
является достижение наилучшего сочетания всех показателей риска, а также
доходности и ликвидности портфелей. Отсюда следует, что поставленные
задачи подразумевают обеспечение предсказуемости потерь, которые могут
появиться в случае невозврата части задолженности, а также максимизацию
доходов по портфелю и поддержание необходимого уровня ликвидности. Но и
данный подход нельзя охарактеризовать как полный.
При организации разумного управления кредитным портфелем банк
укрепляет свою финансовую стабильность и надежность, улучшает показатели
своей деятельности. Поэтому банк выполняет следующие задачи:
1) распределять содержимое кредитного портфеля для наиболее
выгодных вложений в привлекательные сегменты кредитного рынка;
2) минимизировать вложения, которые приходятся на сегменты
кредитного портфеля низкого качества.
Чтобы решить данные задачи руководству ПАО «Сбербанк» следует:
1) выявить направления с возможностью получения высоких доходов и
низким уровнем рисков, полагаясь на рыночную конъюнктуру;
2) провести ретроспективный анализ рисков разных направлений
кредитной деятельности для выбора приоритетных сегментов кредитного
рынка;
3) скорректировать несколько направлений кредитования так, чтобы они
соответствовали изменениям стратегической цели и приоритетов банка;
4) провести мотивацию работников организации больше кредитовать
клиентов, состоящих в приоритетных сегментах. Отсюда следует, что в
конечном результате банк формирует оптимальный кредитный портфель,
46
соответствующий нормам и целям менеджмента кредитной организации, а
также положительную динамику всех финансовых показателей.
Выделяют несколько основных принципов управления кредитным
портфелем:
1. Взаимозависимость. Управление кредитным портфелем не заключается
лишь в кредитной сфере, оно активно взаимодействует и с управлением
другими сферами деятельности банков. Ликвидность, доходность и финансовая
надежность находятся в прямой зависимости от состояния кредитного
портфеля.
2. Составной характер портфеля. Управление кредитным портфелем
происходит как на уровне кредитного портфеля в целом, так и путем
разделения его на разные элементы, которые указаны в классификации.
3. Систематичность анализа. Систематичное наблюдение и исследование
кредитного портфеля позволит провести оценку его качества в динамике, а
также провести сравнения показателей со среднебанковскими значениями.
4. Формализация анализа и управления. Управление строится на основе
выделенных самим банком критериев и показателей, которые характеризуют
качественное состояние кредитного портфеля.
5. Многоступенчатость управления. Управление кредитным портфелем
происходит и на уровне банка в целом, и на уровне его обособленных и
внутренних структурных подразделений.
Методы управления кредитным портфелем связаны с разработанными
методиками оценки качества кредитного портфеля, эффективности и риска по
кредитным операциям.
Важное место в кредитной деятельности банка занимает кредитный
инспектор. Кредитный процесс подразумевает участие специалистов, которые
проводят оценку рисков сразу на нескольких стадиях цикла кредита, при этом,
не создавая цепь управления. Традиционный процесс не подразумевает наличие
портфельного управляющего, влияющего на решение о принятии рисков по
определенным заемщикам.
47
Перечисленные недостатки могут привести к проблемам диверсификации
отраслевого риска, а значит возникнет необходимость провести качественную
оптимизацию кредитного портфеля в коммерческом банке.
Для того чтобы недостатки не имели возможности проявиться,
руководство ПАО «Сбербанк» занимается разработкой таких внутренних
документов, как «Политика банка по управлению кредитным портфелем» и
«Методика по управлению кредитным портфелем». Первый документ
определяет цели и задачи по управлению кредитным портфелем, основные
принципы и методы управления, а также методы анализа и оценки кредитного
портфеля. С его помощью кредитная организация может систематизировать
управление своего кредитного портфеля.
Развитие кредитных операций в банке может производиться в нескольких
направлениях:
- увеличение объемов кредитования физических лиц на различные цели;
- расширение объемов и видов краткосрочного кредитования
юридических лиц;
- увеличение объемов долгосрочных кредитных продуктов,
инвестиционного кредитования и проектного финансирования;
- кредитование федеральных структур и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
В части кредитования физических лиц банку необходимо обеспечить
доступность всех видов кредитов для максимального числа платежеспособных
заемщиков при эффективной рекламной поддержке. Рост кредитного портфеля,
возможно, производить как за счет увеличения объемов кредитования по уже
действующим схемам на неотложные нужды и на покупку, строительство и
реконструкцию недвижимости, так и за счет разработки новых видов кредитов.
Одним из путей увеличения объемов кредитования физических лиц будет
актуальным внедрение разовых кредитов «Ювелирный». Взять такой кредит
можно только непосредственно в ювелирных магазинах, которые сотрудничают
48
со Сбербанком. Банка и ювелирного магазина, а также привлекательно для
клиентов.
Таблица 3.7
Элементы механизма управления кредитным портфелем банка
Управление подсистемами
Организацио
нная
структура
кредитного
процесса в
банке
Кадры
подраздел
е ний,
участвую
щих в
кредитном
процессе
Анализ
операций
кредитова
ния
Органи
з ация
процес
са
кредит
о
вания
Плани
ро
вание
кредит
но й
деятел
ьн
ости
банка
Контр
о ль
креди
тн ых
опера
ци й
Информ
ац
ионное
обеспеч
ени е
процесс
ов
кредито
ван ия
Техни
че
ские
средс
тв а
орган
из
ации
управ
ле
ния
креди
тн ым
проце
сс ом
Объект управления
Источники кредитных
ресурсов
Кредитный портфель банка
Кредитные
отношения с
заемщиком
Основные параметры управления
Объемы привлеченных
средств, их динамика,
структура
Стоимость портфеля, его
динамика
Диагностика
кредитоспособности
заемщиков
Стоимость привлеченных
средств, в том числе в
разрезе их структуры
Структура ссуд по видам,
срокам, заемщикам, отраслям,
обеспечению, масштабам
проектов
Содержание и
параметры
кредитных
договоров,
кредитные досье
заемщиков
Сроки привлечения
средств
Доходность кредитного
портфеля, в том числе в
структурном разрезе
Мониторинг
кредитов, фиксация
отклонений и работа
с проблемными
кредитами
Видовая структура
привлеченных средств
Лимиты кредитных операций
банка
Анализ отклонений
хода кредитуемых
операций и оценка
их промежуточной
эффективности
Основные параметры управления
Ресурсные
ограничения
Оценка конечной эффективности
операций кредитования
Ценообразование на
кредитные ресурсы
Качество
кредитного
портфеля
Ценообразование на кредиты
49
Новая форма кредитования позволит увеличить объемы проводимых
операций за счет расширения розничного кредитования, задействуя магазины
ювелирных изделий. По-моему мнению, это будет выгодно для Банка и
ювелирного магазина, а также привлекательно для клиентов.
Практика показывает наличие спроса на ювелирные изделия, что
сопровождается в последние годы ростом российской ювелирной
промышленности, где число предприятий, специализирующихся на
производстве ювелирных изделий, увеличивается в год в среднем на 15 – 17
процентов.
Ювелирные изделия очень часто приобретаются в качестве подарка, но
иногда их покупка откладывается, только по причине нехватки денежных
средств. Решение данной проблемы возможно посредством получения кредита
«Ювелирный». По-моему мнению при осуществлении данного вида
кредитования, целесообразно на основе следующих условий:
1) максимальная сумма кредита на покупку ювелирных изделий -150000
рублей. Кредит предоставляется путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет магазина.
2) срок рассмотрения заявки не должен превышать 1,5 часа. Данная
форма кредитования называется экспресс-кредит;
3) Первоначальный взнос клиента (аванс) – 15% от стоимости выбранного
ювелирного изделия за минусом процентов за кредит (проценты за кредит – это
скидка магазина клиенту, которая рассчитывается по формуле
дифференцированных платежей);
4) сроки кредита – от 3 до 6 месяцев.
5) процентная ставка – 23% годовых.
6) единовременная комиссия за обслуживание кредита – 0 рублей.
7) досрочное погашение – в любой момент без комиссии. Для получения
кредита «Ювелирный» заемщик должен предоставить следующие документы:
- Ходатайство, заполненное заемщиком;
- Паспорт гражданина РФ, копия паспорта заемщика;
50
- Справка с места работы за последние 3 месяца, заполненная по форме
2НДФЛ, либо по форме, утвержденной банком.
Обязательные требования к заемщикам:
- кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте с 21 до 60 лет;
- постоянная регистрация в г. Астрахани или Астраханской области;
- наличие постоянного места работы в г. Астрахани или Астраханской
области;
- стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев.
Этапы сделки:
1) заполнение ходатайства на получение кредита;
2) клиент получает положительное решение кредитного комитета Банка в
течение 1,5 часов с момента предоставления необходимого пакета документов;
3) оформление договоров по потребительскому кредиту на покупку
ювелирного изделия;
4) зачисление суммы кредита на расчетный счет магазина.
Схема выглядит следующим образом. Клиент приходит в ювелирный
магазин, с которым сотрудничает Сбербанк, выбирает понравившийся товар,
вносит первоначальный взнос за минусом процентов за кредит и заключает
договор о покупке товара в рассрочку и автоматически становится должником
Сбербанка. Сбербанк перечисляет сумму за вычетом первоначального взноса на
расчетный счет магазина.
Пример по выдаче кредита «Ювелирный».
В Ювелирный магазин, с которым сотрудничает Сбербанк, обратился
клиент для получения кредита на приобретение ювелирного изделия
стоимостью 70000 руб. на срок 6 месяцев. Первоначальный взнос составляет
15% от выбранного товара. Из этого следует, что заемщику нужен кредит в
размере:
70000 - (70000 * 15%) = 59500 руб.
Далее составляется договор о покупке товара в рассрочку, и клиент
автоматически становится должником Сбербанка. Сбербанк перечисляет
51
оставшуюся сумму за товар на расчетный счет магазина под 23%. В этом случае
банк предоставит кредит в размере 59500 руб. Но так как магазин
предоставляет заемщику скидку в размере 23% по кредиту, то можно
рассчитать первоначальный взнос клиента с учетом скидки.
Проценты за 1 месяц = 59500 руб. * 23% : 12 = 1140,41 руб.
Проценты за 2 месяц = 49583,33 руб. * 23% : 12 = 950,34 руб.
Проценты за 3 месяц = 39666,66 руб.* 23% : 12 = 760,27 руб.
Проценты за 4 месяц = 29749,99 руб. * 23% : 12 = 570,20 руб.
Проценты за 5 месяц = 19833,32 руб. * 23% : 12 = 380,13 руб.
Проценты за 6 месяц = 9916,65 руб. * 23% : 12 = 190,06 руб.
За 6 месяцев общая сумма процентов по кредиту составит 3991,41 руб.
Из этого следует, что первоначальный взнос клиента 15% за минусом
скидки составит:
(70000 руб. * 15%) – 3991,41 = 6508,59 руб.
А так как клиент стал автоматически должником банка, то он будет
выплачивать банку ежемесячные выплаты (ЕП) рассчитанные по формуле
дифференцированных платежей:
Сумма основного долга каждый месяц составляет:
59500 руб. : 6 = 9916,67 руб.
ЕП 1 = 9916,67 руб. + 1140,41 руб. = 11057,08 руб.
ЕП2 = 9916,67 руб. + 950,34 руб. = 10867,01 руб.
ЕП3 = 9916,67 руб. + 760,27 руб. = 10676,94 руб.
ЕП4 = 9916,67 руб. + 570,20 руб. = 10486,87 руб.
ЕП5 = 9916,67 руб. + 380,13 руб. = 10296,8 руб.
ЕП6 = 9916,67 руб. + 190,06 руб. = 10106,73 руб.
Общая сумма выплат составит 63491,43 руб. Из этого следует, что
заёмщик выплатит за 6 месяцев всего:
6508,59 руб. + 63491,43 руб. = 70000 рублей.
Это означает, что для заёмщика кредит оказался беспроцентный, так как
магазин предоставил ему скидку в размере процентов по кредиту.