56
Е) Количество активных дебетовых карт малой долей вероятности
снизится к значениям 2018 года 109 млн штук (Рисунок 13):
Рисунок 13 – Прогноз количества активных дебетовых карт ПАО
Сбербанк на 2020г., млн штук
Примечание – источник: собственная разработка.
Снижение количества активных дебетовых карт может быть обусловлено
появлением на рынке в 2018 году цифровых карт, количество которых
увеличивается, например, в 2019 году было выпущено более чем на 123% по
отношению к 2018 году.
Ж) количество активных кредитных карт с малой долей вероятности тоже
снизится до примерно 14,7 млн штук (Рисунок 14):
Рисунок 14 – Прогноз количества активных кредитных карт ПАО
Сбербанк на 2020г., млн штук
Примечание – источник: собственная разработка.
Но это не означает, что кредитов население будет брать меньше. При
сложившихся обстоятельствах, из-за корона-вируса, кредитование населения
наоборот увеличится.
y = -3.25x + 121.6
R² = 0.2619
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
0 1 2 3 4 5
y = -0.75x + 17.733
R² = 0.4126
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
0 1 2 3 4 5
57
З) Кредитование физических лиц с большой долей вероятности
продолжит рост до примерно 4,1 трлн рублей (Рисунок 15):
Рисунок 15 – Прогноз количества кредитов физическим лицам от
ПАО Сбербанк на 2020г., трлн руб.
Примечание – источник: собственная разработка.
Для улучшения кредитной политики нужно постоянно проводить
мониторинг, опросы населения для выявления мнений по качеству работы и
обслуживанию клиентов ПАО Сбербанк, а также внедрять новые банковские
продукты либо улучшать качество имеющихся (в расчете на отделение). [21,
с.552]
В начале 2020 года мир захлестнула пандемия COVID-19. ЦБ снизил
ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 5,5% в апреле 2020г. По прогнозам
Банка России, инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020г. И стабилизируется
вблизи 4% в дальнейшем. Допускается возможность дальнейшего снижения
ключевой ставки в зависимости от дальнейшей ситуации. [16]
В связи с Постановлением правительства от 23.04.2020г. и снижением
ключевой ставки появилась новая программа ипотечного кредитования с
господдержкой правительства РФ плюс кредитные каникулы до конца 2020г.,
которые позволят населению приобрести жилье на выгодных для них условиях.
[4]
Предлагаю развивать направление кредитования населения – ипотечного
и потребительского, под конкурентоспособный процент, а также развивать
y = 0.6x + 1.7667
R² = 0.812
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
58
программу лояльности «Спасибо от Сбербанка» за счет новых и
усовершенствованных имеющихся предложений.
2. Совершенствование и расширение за счет внедрения современных IT-
технологий: внедрение новой платформы, повышение качества внедряемого ПО
за счет новых технологий; снижение стоимости поддержки за счет унификации
систем, аутсорсинга автоматизации; уменьшение количества географических
локаций центров поддержки; сокращение стоимости бэк-офисных операций за
счет оптимизации и автоматизации; совершенствование кибербезопасности.
В наш XXI век – век бескрайних технологических возможностей, был
осуществлен ряд ключевых мероприятий в области технологической
трансформации Сбербанка.
Сбербанк стремится максимально удобно и быстро разрабатывать и
выводить на рынок программные продукты. Для этого в банке созданы
отделения разработчиков и IT-поддержки бизнеса. Также Сбербанк огромное
значение придает кибербезопасности.
В 2018 году Сбербанк оформил первую электронную закладную после
того, как 1.07.18г вступили в силу изменения в Федеральном законе от 16.07.98г
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Переводя многие процессы в автоматизированный режим, ПАО Сбербанк
сократил количество сотрудников в 2017 году на 10 тысячи, в 2018 году на 15
тысяч, в 2019 году еще на 5,5 тысяч, а в начале 2020 года Сбербанк избежал
приема на работу 1 тысячи новых сотрудников. Причина этому – роботизация
процессов. В планах Сбербанка к 2025 году – выйти на 165 тысяч сотрудников.
А затраты на содержание персонала в 2017 году составили 379,6 млрд. руб., в
2018 году увеличились на 6,5% и составили 404,4 млрд. руб., в 2019 году
увеличились еще на 11,2% и составили 44,97 млрд. руб.
Предлагаю пересмотреть каждую статью расходов, включая бонусы и
вознаграждения, для оптимизации расходов, а также разработать программу
59
мотивации экономии каждого рубля. Эффект от сокращения расходов составит
несколько процентов, что будет ощутимо для финансового результата.
3. Сохранение стратегии развития Экосистемы, запуск и
совершенствование сервисов, которые генерируют доход: комбинация все
большего числа технологий и инноваций, развитие интернета вещей делает
доступным физический мир, стимуляция партнерства между компаниями,
порождение новых бизнес-моделей сотрудничества.
В 2019 году Сбербанк определился с ключевыми направлениями развития
своей Экосистемы и начал интеграцию сервисов на новую платформу – это более
40 сервисов. Они теперь доступны через Sber ID для более 6 миллионов
пользователей. Для корпоративных пользователей через SberBusiness ID
доступно 36 сервисов на новой платформе Экосистемы.
Рекомендую развивать это новое и очень перспективное, на мой взгляд,
направление через добавление новых сервисов в Экосистему, разработку
программ лояльности для сервисов и клиентов.
4. В связи со снижением ставок на денежном рынке и ожидаемые низкие
темпы роста экономики будут «давить» на чистую процентную маржу
Сбербанка. В данной ситуации компенсировать снижение маржи возможно за
счет роста активов, прироста безрискового комиссионного дохода (карты и
эквайринг, расчетно-кассовые операции), увеличения доли небанковского
бизнеса (управление активами, брокерское обслуживание, цифровой бизнес).
Также положительно скажется уменьшение операционных расходов за счет
оптимизации расходов на персонал с помощью постоянно повышающегося
уровня производительности труда, автоматизации операций, совершенствования
бизнес-процессов, централизацию, оптимизации расходов на устройства
самообслуживания, недвижимость.
4.1. Главным двигателем роста комиссионных доходов за 2018 и 2019
года послужили комиссионные доходы от эквайринга, платежных систем и
60
прочие аналогичные комиссии, увеличившись на 36,7% в 2018 году и на 22,8% в
2019 году (Рисунок 16). Доход от расчетно-кассового обслуживания физических
и юридических лиц вырос на 13,3% в 2018 году и на 9,8% в 2019 году (Рисунок
17).
Рисунок 16 - Динамика эквайринга ПАО Сбербанк.
Примечание – источник: Годовые отчеты ПАО Сбербанк за 2018 и 2019г.
Рисунок 17 - Динамика расчетно-кассового обслуживания ПАО
Сбербанк.
Примечание – источник: Годовые отчеты ПАО Сбербанк за 2018 и 2019г.
Суть эквайринга – обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов,
которые не хотят расплачиваться наличными или забыли кошелек, а также
оплата товаров и услуг в интернет-магазинах. Доля эквайринга в комиссионных
доходах составила на 2017 год 35,5%, на 2018 год 38,8%, на 2019 год 41,4%. В
170
232.4
285.4
0
50
100
150
200
250
300
2017 год 2018 год 2019 год
Эквайринг, комиссии платежных систем и
прочие аналогичные комиссии в млрд. руб.
178.6
202.3
222.2
0
50
100
150
200
250
2017 год 2018 год 2019 год
Расчетно-кассовое обслуживание в млрд.
руб.
61
Таблица 7 приведен пример конкурентоспособности тарифов на эквайринг ПАО
Сбербанк.
Тарифы торгового эквайринга в 2019г.
Таблица 7
Услуга
Сбербанк
Тинькофф
ВТБ
Альфа-банк
БинБанк
Подключение
0
руб./мес.
1990/3990
руб./мес.
0-2600
руб./мес.
0-1850
руб./мес.
0
руб./мес.
Срок
подключения
3-5 дней
1-4 дня
1-3 дня
3-5 дней
7 дней
Оборудование
1500-2000
руб.
0 руб.
10000-
16000
руб.
0-1850 руб.
0 руб.
Комиссия
0,5-3,2%
От 1,59%
1,6-2,7%
2,75%
1,5-3,3%
Интернет
эквайринг
да
да
да
да
да
Мобильный
эквайринг
нет
нет
да
да
да
Примечание – источник: https://ratingrko.ru/ekvairing
На сегодняшний день доходы от операций по банковским картам и
эквайринга замедлились из-за снижения транзакционной активности клиентов на
фоне корона-вируса.
Расчетно-кассовое обслуживание – обслуживание счетов физических и
юридических лиц, проведение операций всевозможных операций по счетам
клиентов и иных услуг по обслуживанию. Доля расчетно-кассового
обслуживания физических и юридических лиц в комиссионных доходах
составила на 2017 год 37,3%, 2018 год 33,8%, на 2019 год 32,3%. Снижение доли
расчетно-кассового обслуживания вызвано ростом доли эквайринга в
комиссионных доходах.
На сегодняшний день рост чистого комиссионного дохода связано с
увеличением объема расчетных операций.
62
Рисунок 18 - Чистый комиссионный доход ПАО Сбербанк.
Примечание – источник: публикуемая отчетность ПАО Сбербанк по РСБУ.
Как видно из выше приведенных данных, за последние годы наблюдается
значительный прирост доходов от эквайринга расчетно-кассового
обслуживания.
Предлагаю главной целью в данном направлении избрать поддержание
конкурентоспособных тарифов на обслуживание, защиту своей доли рынка и
поддержание лояльности покупателей через предложение новых, а также
трансформацию имеющихся услуг.
4.2. Активизация на рынке ценных бумаг: предоставление услуг
финансового посредника для доступа инвесторов на рынок ценных бумаг. Рынок
ценных бумаг развивается, предоставляя инвесторам множество способов и
форм участия. Одним из недавно появившихся инструментов инвестирования (в
2015 году) является ИИС – индивидуальный инвестиционный счет,
позволяющий диверсифицировать инвестиции и дающий право на получение
налоговых льгот. Также активное продвижение услуги «Доверительного
управления» и брокерских услуг.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Чистые комиссионные доходы в млн. руб. Темп прироста г/г %
63
По данным сайта «Эксперт РА», в 2019 году рынок ДУ и коллективных
инвестиций показал рекордный темп прироста за последние четыре года – на
уровне 18%, достигнув 8,1 трлн руб. (Рисунок 19).
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Увеличению объемов рынка благоприятствовали подходящая рыночная
конъюнктура, позволившая показать высокую доходность по пенсионным
активам, рост спроса частных инвесторов на продукты управляющих компаний
на фоне снижения ставок по депозитам и отдельные крупные сделки в сегменте
ЗПИФов. [19]
В общей структуре рынка ДУ и коллективных инвестиций снизилась доля
пенсионных активов НПФ с 54 од 50%, а доля розничных фондов и сегмента ДУ
средствами физических лиц увеличилась с 13 до 15% (Рисунок 20 и Рисунок 21).
При сохранении тенденций в начале 2020 года, совокупный объем рынка ДУ и
коллективных инвестиций с учетом инвестиционного дохода текущих активов
должен превысить 9 трлн руб., по оценкам Агентства РА. Суммарный объем
средств розничных и состоятельных частных инвесторов вырос на 320 млрд руб.
в 2019 году, побив рекорд 2018 года, + 250 млрд руб.
Рисунок 19 - Рынок ДУ и коллективных инвестиций.
64
Рисунок 20 - Абсолютные значения прироста средств по сегментам
за 2019г.
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Рисунок 21 - Динамика структуры рынка ДУ и коллективных
инвестиций.
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Для сравнения, по предварительной оценке, Росстата, данные ВВП
России на 2019 год составляют 109, 362 трлн руб. То есть, рынок ДУ и
коллективных инвестиций составил 7,4% от ВВП.
65
По данным формы 0409101, брокерские счета резидентов увеличились с
20 697 639 тыс. руб. в 2017 году до 35 514 675 тыс. руб. в 2018 году и
стремительно до 88 906 134 тыс. руб. в 2019 году, показав прирост в 150,3%. А
по состоянию на 01.05.2020г. брокерские счета составили 154 168 213 тыс. руб.,
повысившись еще на 57%. Также Сбербанк по итогам 2018 года стал лидером по
количеству клиентов с брокерскими счетами среди банков с долей в 17,9%.
Увеличение доли связано с ростом открытых ИИС. Около половины из примерно
600 тысяч открытых ИИС на конец 2018 года пришлись на Сбербанк.
По данным Московской биржи, число зарегистрированных ИИС на
01.01.2019г. составило 291 216 счетов, на 01.01.2020г. – 826 839 счетов, а на
01.06.2020г. уже 1 143 147 счетов. Число активных клиентов по ИИС в конце
2017 года составило 17 тысяч, в конце 2018 года их было 37 тысяч, в конце 2019
года – 97 тысяч. На 01.06.2020г. количество активных клиентов выросло до 151
тысячи.
На сегодняшний день чистый комиссионный доход вырос также из-за
увеличения клиентских операций на финансовых рынках.
Инвестиционный счет – самый простой способ инвестирования, суть
которого заключается в том, что каждый человек может вложить некоторую
сумму на счет.
Пока деньги «работают», вкладчик получает двойную выгоду в виде
процентов от оборота средств и налоговых льгот, предприятие получает
вливания в развитие, а брокер комиссию – свой основной заработок.
По данным годовых отчетов ПАО Сбербанк «Комиссионный доход от
клиентских операций на финансовых рынках и инвестиционно-банковских
операций» (Рисунок 22) составил: