46
Таблица 10
Анализ поставщиков ООО «Нордстрой»
Предмет
поставки
Наимено-
вание
Поставщика
Юридический
адрес
Условия
поставки
Доля в
общем
объеме
поставки
Кирпич
Кирпичный
завод Баррум
144006, г.
Электросталь, ул.
Северная, д. 9 оф.2
Предоплата
50%
12,00
Бетон
Компания
«КИТ»
119526, г. Москва,
Ленинский
проспект, 146,
офис 201
Предоплата
50%
4,00
Сталь
Новоли-
пецкий
металлур-
гический
комбинат
398040, Россия, г.
Липецк, пл.
Металлургов, д.2
Предоплата
50%
15,00
ГСМ
ПАО
«Газпром-
нефть»
109130, Россия, г.
Москва, ул. 60 лет
Октября, 171г
Оплата после
поставки
товара
(пoстoплaтa)
11,00
Фирменная
спецодежда
ООО «Соло»
109125, Россия, Мо
сковская
область, г. Москва,
ул. Окская, дом 8,
корп. 2
Предоплата
50%
6,80
Прочие
строительные
материалы
Компания
SnabWay
140000, г.
Люберцы, ул.
Котельнический
проезд, д.14
Предоплата
50%
12,70
Строительная
техника
Компания
«Коррус-тех»
111397, г. Москва,
Зеленый проспект,
20
Оплата после
поставки
товара
(пoстoплaтa)
38,50
У компании налажены надежные контакты со специализированными
организациями, выполняющими субподрядные работы, а также многолетние
связи с поставщиками материалов и оборудования. Большие объемы
строительных работ и прекрасные партнерские взаимоотношения позволяют
привлекать субподрядчиков и поставщиков на выгодных условиях при
неизменно высоком качестве.
Среди поставщиков ООО «Нордстрой» необходимо отметить такие
предприятия, как «Коррус-тех», «Кирпичный завод Баррум», «Газпромнефть»,
«КИТ», «Соло», «SnabWay», «Новолипецкий металлургический завод».
47
Для поиска потенциальных поставщиков материальных ресурсов ООО
«Нордстрой» обязательно учитывает надежность, контрагента.
Так, на поставки стандартного характера (рутинные поставки),
доступных для ООО «Нордстрой» из многих источников в 2019 году
приходилось 19,50% поставок. К данной категории поставок относится
следующая продукция: прочие строительные материалы, фирменная
спецодежда и т.д.
На поставки «генерирующие прибыль» в 2019 году приходилось 31% от
всей доли поставок в ООО «Нордстрой». К продукции данного типа относится,
в первую очередь, кирпич, бетон, сталь. Эту категорию поставок характеризует,
в первую очередь, высокий уровень затрат. В остальном они схожи с
рутинными поставками – достаточно просты и доступны из многих источников
для ООО «Нордстрой».
На долю проблемных поставок в 2019 году приходилось всего 38,5% от
общего числа поставок в ООО «Нордстрой». Сюда относится продукция,
имеющая сложности в закупке, транспортировке, хранении, обработке
(например, строительная техника, поскольку большей частью имеет
негабаритные размеры, а провоз негабаритного груза сопряжен
с необходимостью получения специальных разрешений на транспортировку по
территории стран транзита и при поставках автотранспортом рыночная
стоимость аренды транспортного средства для негабаритных перевозок в два
с половиной – три раза превышает стоимость аренды стандартного грузовика).
Доля критичных поставок в 2019 году была минимальной и составила
всего 11%, так как данный вид поставок представляет значительный риск для
ООО «Нордстрой», поскольку уровень годовых расходов на их приобретение
достаточно высок. К данным поставкам имеет отношение ГСМ, стоимость
которого постоянно колеблется и растет ввысь.
Далее оценим эффективность договорной работы ООО «Нордстрой»
посредством использования показателей, представленных в таблице 11.
48
Таблица 11
Характеристика договорной работы ООО «Нордстрой» в 2019 году
№п/п
Показатели
Количество
1.
Количество заявок на заключение договора, шт.
37
2.
Количество заключенных договоров, шт.
37
3.
Количество выполненных договоров, шт.
37
4.
Количество договоров по поставкам, по которым не
нарушались своевременность, полнота, ритмичность и
качество, шт.
32
5.
Коэффициент удовлетворения заявок (К
1
) Формула:
(Количество заключенных договоров*100%) / Количество
заявок на заключение договора, %
100
6.
Коэффициент выполнения договоров (К
2
) Формула:
(Количество выполненных договоров*100%) / Количество
заключенных договоров, %
100
7.
Коэффициент качества поставок (К
3
) Формула: (Количество
качественно выполненных договоров*100%) / Количество
выполненных договоров, %
86,49
8.
Сводный коэффициент организации внешних поставок (К
4
)
Формула: (Количество качественно выполненных
договоров*100%) / Количество заявок на заключение
договора
86,49
Таким образом, 100%-ый коэффициент удовлетворения заявок и
выполнения договоров свидетельствует о выполнении поставок в полной мере.
Значение коэффициента по качеству поставок (86,49%) можно оценить как
вполне удовлетворительное, т. е. из 37 выполненных договоров лишь 32
отличались по качеству поставки в результате несвоевременного поступления
продукции в ООО «Нордстрой». Общий коэффициент организации поставок
равен 86,49%, что характеризуется положительно.
Поставка материальных ресурсов в ООО «Нордстрой» осуществляется
напрямую от производителя к потребителю.
Четко выполненные работы всех звеньев системы закупок – это залог
эффективного управления материальными потоками в ООО «Нордстрой».
Таким образом, при проведении анализа непосредственного окружения
ООО «Нордстрой» в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей
данной организации, которые оказывают очень сильное влияние на нее.
Специфика производимых строительных услуг такова, что ООО «Нордстрой»
не является производителем товаров народного потребления, поэтому
49
подавляющее число потребителей – это, прежде всего, юридические лица
различных организационно-правовых форм.
На долю же физических лиц, пользующихся услугами
ООО «Нордстрой» не приходится и 1% от общего объема оказанных услуг.
Постоянными потребителями организации являются следующие
предприятия, нуждающиеся в строительных услугах (табл. 12):
Таблица 12
Структура заказчиков ООО «Нордстрой» по сумме закупок в 2019
году
№
Покупатель
Сумма
закупки,
тыс. руб.
Доля
закупок,
%
1
УФК по Санкт – Петербургу и
Ленинградкой области
94836,20
85,00
2
Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
(ГК «Автодор»)
3068,23
2,75
3
Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта Российской
Федерации
3358,32
3,01
4
Спортивная школа «Борец»
3525,68
3,16
5
Законодательное собрание Санкт –
Петербурга и Ленинградкой области
4552,14
4,08
6
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
(ОАО «НК «Роснефть»)
747,53
0,67
7
ЗАО «Вторцветмет»
1126,88
1,01
8
Прочие компании
357,02
0,32
Итого
111572
100,00
1. УФК по Санкт – Петербургу и Ленинградкой области;
2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК
«Автодор»),
3. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта
Российской Федерации,
4. Спортивная школа «Борец»,
5. Законодательное собрание Санкт – Петербурга и Ленинградкой
области,
6. ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»),
7. АО «Вторцветмет».
50
По данным таблицы видно, что ООО «Нордстрой» является в основном
государственным поставщиком, а его основной заказчик – это Управление
Федерального казначейства по Санкт – Петербургу и Ленинградкой области,
его доля в объеме закупок составляет 85%.
Поскольку большая часть постоянных Заказчиков – это государственные
организации, следовательно, на результаты строительных работ в рамках,
полученных заказов отрицательно влияют неравномерность распределения
строительно-монтажных работ, нестабильность платежеспособности
заказчиков и несовершенство системы государственного регулирования.
То есть, значительный объем как строительно-монтажных работ, так и
других работ (ремонт автотранспорта), выполняемых силами общества,
ориентирован на бюджетных заказчиков, гарантирующих стабильное
финансирование в рамках заключенных договоров. Однако при этом в РФ
действует система, при которой расчет с подрядчиками производится лишь
после завершения и принятия всех работ.
Далее обозначим всех основных конкурентов ООО «Нордстрой»,
укажем их сильные и слабые стороны, особенно те, которые могли бы
способствовать или помешать потенциальному успеху ООО «Нордстрой»:
1. ООО «Двк-Строй» успешно работает на строительном рынке Санкт
- Петербурга и Ленинградской области с 2008 года. Компания выполняет
проектирование общественных и жилых зданий. Все стадии. Проектирование
как с «0», так и под ключ. Также осуществляет проектирование отдельных
разделов (ВК, ОВиК, ЭС, КР, АР, эскиз, 3 D визуализация). Проводит
изыскания, обследование, топосъемку. Имеем все допуски СРО. В компании
работают специалисты с опытом проектирования от 5 до 25 лет. Штат – более
250 человек. Парк собственной техники – свыше 1400 единиц.
Среди заказчиков ООО «Двк-Строй» как частные лица, так и
государственные, и муниципальные. В общей сложности на счету компании
более 500 выполненных объектов. Это и торгово-развлекательные центры,
медицинские, образовательные, дошкольные, спортивные учреждения,
51
бассейны, сфера общепита (рестораны, кафе разных площадей и класса),
многоквартирные жилые дома, частные, загородные строения.
Один из приоритетов компании – постоянное повышение качества и
эффективности работы. Поэтому компания старается внедрять новейшие
технологии строительства, использовать самую современную технику и
оборудование.
2. Балтийская строительная компания «Застава» начала свой путь в
2006 году с целью предоставления качественных строительных услуг
предприятиям и частным лицам в Санкт - Петербурге и Ленинградской
области. Предприятие профилируется на следующем: авторский надзор за
строительством; реконструкцию зданий; проектирование коммуникационных
систем; комплексное строительное конструирование; проектирование как
жилых, так и производственных помещений; разработку интерьеров
ресторанов, гостиниц и крупных развлекательных центров;
строительство коттеджей и административных зданий; оказание генподрядных
услуг, связанных с проектированием и дальнейшим строительством как
мачтовых, так и башенных сооружений.
В штате компании усердно трудятся опытные дизайнеры, инженеры,
проектировщики и архитекторы. Они преследуют единую цель: выполнить
работу качественно, надежно и в срок. Основные преимущества компании:
1. Наличие квалифицированных специалистов разных уровней.
2. Солидный опыт в современном строительстве и проектировании.
3. Четкое соответствие проектной документации нормам и
действующим стандартам.
4. Мощная производственно-техническая база.
5. Оперативное выполнение цикла работ любой сложности.
Коллектив компании насчитывает более 300 человек.
3. ООО «ВСЛ» – компания, специализирующаяся на выполнении
полного комплекса работ по проектированию деревянных домов премиум и
бизнес класса с 1997 года. Компания «ВСЛ» осуществляет проектирование как
52
в комплексе со строительством, так и отдельно. Среди заказчиков компании,
как частные лица, так и государственные. В процессе своей деятельности
использует австрийские технологии и немецкую систему контроля качества на
производстве.
Специализация на индивидуальных проектах: собственный штат
опытных архитекторов, конструкторов, дизайнеров. Уникальные профили
клееного бруса, в том числе и для регионов с суровым климатом. Опыт
строительства по всей России: от Сочи, Воронежа и Курска до Тюмени.
4. ООО «Л-Домстрой» зарегистрировано 11 апреля 2016 года
регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по Санкт - Петербургу и Ленинградской области. Уставный
капитал компании по состоянию на 09.04.2017 - 10000 руб. Организация
расположена по адресу: Санкт - Петербург, пр. Мира 184, к. 1.
К основным направлениям деятельности можно отнести: оборудование
для автоматизации промышленных предприятий, электромонтажные работы,
инжиниринговые услуги, электротехническая продукция. Несмотря на то, что
компания еще «молодая», она уже успела себя успешно зарекомендовать, в чем
ей помог грамотно подобранный персонал, при этом руководство лояльно
относится к выпускникам вузов, показывающих нестандартное видение в плане
выполнения работ. Среди заказчиков можно отметить ООО «Луруа Мерлен»,
гипермаркет О’кей.
5. ООО «СтройРезерв» зарегистрировано по адресу: г. Санкт -
Петербург, Хлебный переулок 19а, оф. 2-05. Управление над организацией
ведет директор Вагнер Антон Андреевич. В соответствии с регистрационными
документами основным видом деятельности являются: инжиниринговые
услуги, строительство многоквартирных домов, строительство
административных зданий, реконструкция и капремонт зданий, строительство
дач / коттеджей.
53
Опираясь на данные сайта РосТендер, представим ранжирование
строительных компаний по объему выигранных тендеров в 2019 году
(рисунок 16).
Рис.16. Объем выигранных тендеров в 2019 году, млрд. руб.
Как мы видим, лидирует в данной области Балтийская строительная
компания «Застава», объем выигранных тендеров составляет 73,8 млрд. руб.
Далее идет ООО «Нордстрой» с объемом в 50,4 млрд. руб. и на последнем
месте ООО «Л-Домстройс» с суммой в 5,4 млрд. руб.
Исходя из объема выигранных тендеров выделим основных конкурентов
– ООО «Застава» и ООО «Двк-Строй». Для обеспечения наглядности
материала, результаты анализа деятельности основных конкурентов
представим в табличной форме (табл. 13).
Далее с помощью анкетирования была определена весомость факторов
конкурентного преимущества:
− качество обслуживания клиентов - 0,2;
− цена - 0,2;
40,1
5,4
24,2
73,8
50,3
50,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
54
Таблица 13
Основные конкуренты ООО «Нордстрой»
Конкуренты
Двк-Строй
Застава
Объем продаж,
тыс. руб.
1088061
1004002,2
Темпы роста, %
87,22
65,87
Опыт в сфере
предоставления
строительных
услуг
8 год
10 лет
Репутация
Признано лучшей подрядной
организацией, реализующей
инновационные и конструкторские
решения с применением
технологии «ПРУДОН-494».За годы
успешной работы Компания
завоевала солидную репутацию и
располагает квалифицированным
персоналом для успешного
решения профессиональных задач.
Ежегодно АКГ «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» становится
лауреатом авторитетных
профессиональных
наград и премий,
подтверждая деловую
репутацию одной из
крупнейших
строительных групп
России.
Доля на рынке,
в %
15,7
18,7
− состояние материально-технической базы - 0,1;
− месторасположение - 0,1;
− имидж - 0,1;
− маркетинг (реклама) - 0,1;
− качество товаров - 0,1;
− широкий спектр услуг - 0,1
Оценивать факторы конкурентного преимущества предлагаем от 1 до 10
баллов.
В таблице 14 представим конкурентные преимущества ООО
«Нордстрой» и его конкурентов. Оценивать факторы конкурентного
преимущества предлагаем от 1 до 10 баллов.
Конкурентное преимущество по качеству работ является основным в
данной отрасли и в этой связи следует отметить, что вес этого преимущества у
ООО «Нордстрой» значительный по сравнению с другими конкурентами.
Вторым по значимости этого фактора является ООО «Двк-Строй».
55
Таблица 14
Конкурентные преимущества ООО «Нордстрой» и его основных
конкурентов
Фактор
Удельный
вес
ООО
«Двк-
Строй»
ООО
«ЗАСТАВА»
ООО
«Нордстрой»
1. Качество
обслуживания клиентов
0,2
0,7
0,8
0,8
2. Цена
0,2
1,2
1,4
1,4
3. Состояние
материально-
технической базы
0,1
0,5
0,9
0,9
4.Месторасположение
0,1
0,5
0,7
0,7
5. Имидж
0,1
0.5
0,7
0,8
6. Маркетинг (реклама)
0,1
0,6
0,7
0,7
7. Качество товаров
0,1
1,6
1,4
2,0
8. Широкий спектр
услуг
0,1
0,6
0,7
0,7
Итого:
1
5,7
5,9
8,0
С целью визуального анализа конкурентов построим профиль
конкурентов на рисунке 17.
Рис. 17. Профиль конкурентов
Анализируя профиль конкурентов, можно сделать вывод, что состояние
материально-технической базы ООО «Нордстрой» намного лучше, чем у ООО
«Двк-Строй», и наравне с ООО «ЗАСТАВА», однако следует отметить, что
происходит медленная замена старого оборудования.
0
0,5
1
1,5
2
1. Качество
обслуживания
2. Цена
3. Состояние
материально-
технической базы
4.Месторасположение
5. Имидж
6. Маркетинг (реклама)
7. Качество товаров
8. Широкий спектр услуг
ООО «Двк-Строй» ООО «ЗАСТАВА» ООО «Исток»