54
более активного привлечения средств акционеров и клиентов. Во-вторых, надо
стимулировать привлечение собственной банковской прибыли для инвестиций
в капитал. Надо учитывать взаимные интересы. Законодательное
стимулирование налога на прибыль для банков не должно быть оторвано от
интересов промышленников, это надо решать в комплексе для всех
экономических агентов.
Проведем сравнительный анализ услуг между ПАО Сбербанк и Тинькофф.
1. Вклады. В 2018 году в Сбербанке хранились 45,1% от объёма всех
вкладов россиян. Однако при вложении 1 миллиона рублей на 1 год там
можно заработать не больше 5,17% годовых.
Доходность в Тинькофф Банке при тех же параметрах депозита
значительно выше — 7,22%, но для открытия вклада придётся получить карту
банка. Счёт можно пополнить через банкоматы, партнёров или переводом из
другой кредитной организации.
2. Дебетовые карты. Оба банка предлагают различные варианты карт.
Самая простая у Сбербанка — бесплатная карта Momentum. Банк обещает
выдать её в любом офисе за 10 минут. Она позволяет расплачиваться, копить
бонусы «Спасибо», осуществлять переводы и снимать не больше 100 000
рублей наличными в месяц.
В Тинькофф Банке тоже есть бесплатная карта, это — Tinkoff Black,
оформленная по тарифу. Как правило, её открывают для зарплатных клиентов.
В отличие от стандартного тарифа Black, процент на остаток по ней
начисляется, только если на счёте находится 100–300 тысяч рублей в месяц. С
обычных покупок банк начисляет кэшбэк в размере до 1% от суммы оплаты.
В Сбербанке кэшбэк начисляется бонусами «Спасибо», которые можно
потратить у партнёров. Процент на остаток предусмотрен только по одной
карте — для пенсионеров, при условии, что им приходит на неё пенсия.
3. Переводы. Для многих пользователей важна стоимость переводов с
карты на карту: для экономии люди заводят карты одного банка, чтобы не
платить за них комиссии. Переводы между клиентами Тинькофф Банка
55
бесплатные. В Сбербанке не берут плату, если перевод происходит между
клиентами внутри одного регионального подразделения банка. Если переводить
в другой регион, то будет комиссия.
Комиссия за перевод денег с карты на карту в другие банки одинакова в
Сбербанке и в Тинькофф Банке — 1,5%, но не менее 30 рублей. При этом в
последнем есть бонус: до 20 000 рублей в месяц можно переводить в другие
банки по номеру карты бесплатно. Ещё одно преимущество в Тинькофф Банке
— бесплатные переводы в другие кредитные организации по реквизитам счёта.
В Сбербанке за это берут 1%, но не больше 1000 рублей.
4. Кредиты. Если оформить Классическую кредитную карту в Сбербанке,
то на стандартных условиях по кредиту нужно платить 25,9%, а если банк сам
одобрит карту, то ставка будет ниже — 23,9%. В Тинькофф Банке ставки
предлагаются индивидуально, коридор — от 12% до 29,9% годовых (если долг
образован за счёт покупок по карте).
Тем, кому нужны наличные, придётся заплатить за снятие 4%, но не
менее 390 рублей по кредитке Сбербанка и 2,9% плюс 290 рублей по карте
Тинькофф Банка.
Занимать наличные выгоднее в Сбербанке, где переплата со 100 000
рублей может составить 11,4–16,4% годовых, а в Тинькофф Банке — 12–25,9%.
За ипотекой тоже нужно обращаться в Сбербанк: в Тинькофф Банке её
нет. Есть только кредиты под залог недвижимости, но и в этом случае ставки у
Сбербанка привлекательнее.
6. Приложение и инвестиции. Пользователи немного лучше оценивают
приложение для смартфонов от Тинькофф Банка. Также за последние три
года лучше вели себя акции Тинькофф Банка, хотя Сбербанк также
показал значительный рост (таблица 9).
56
Таблица 9
Сравнительные характеристики Сбербанк, Тинькофф банк
Услуга
Сбербанк
Тинькофф банк
1
2
3
Максимальная ставка
по вкладу на 1 миллион
рублей на 1 год
5,17%
7,22%
Занять 100 000 рублей
наличными на 1 год без
залога
11,4–16,4%
12–25,9%
Бесплатная дебетовая
карта
Momentum
Black
Процент на остаток по
дебетовой карте
3,5%, если получать пенсию
на Пенсионную карту
6% на остаток до 300 000
рублей при условии
покупок на 3000 рублей в
месяц по карте Black
Кэшбэк за обычные
покупки по дебетовым
картам
0,5% бонусами Спасибо,
если на безналичные
операции приходится не
менее 50% оборота по карте,
а оборот не ниже 5000
рублей о карте Momentum)
1% рублями (по карте
Black)
Ставки по кредит. Карт.
если оплачивать ими
покупки
23,9–25,9% (по
Классической кредитной
карте)
12–29,9% (по карте Tinkoff
Platinum)
Снятие наличных с
кредитки в чужих
банкоматах
4%, но не менее 390 рублей
(по Классической кредитной
карте)
2,9% + 290 рублей (по
карте Tinkoff Platinum)
Переводы с дебетовой
карты на карту в
др.банке
1,5%, но не менее 30 рублей
(по карте Momentum)
Бесплатно до 20 000
рублей в месяц, далее
1,5%, но не менее 30
рублей (по карте Black)
Рублёвые переводы по
реквизитам людям или
компаниям в др.банки
1%, но не более 1000 рублей
(через Сбербанк Онлайн)
Бесплатно
Ипотека
Новостройки 7,6–11,6%,
готовое жильё 9,5–11,8%
Нет
Наличные под залог
недвижимости
11,9–13,4%
9–22% (базовая ставка)
Оценка мобильного
приложения
4,8 в App Store и 4,7 в Google
Play
4,9 в App Store и 4,8 в
Google Play
Изменение стоимости
акций за последние 3
года
+60,38%
+188,30%
57
Сбербанк тоже отличился щедростью:
До 100 000 руб. на рекламу в Яндексе, myTarget и ВКонтакте;
30 дней бесплатного пользования сайтом HeadHunter;
Бизнес-карты за 250 рублей в месяц;
Кредитная бизнес-карта с лимитом до 1 млн. руб. и льготным периодом
50 дней.
Сбербанк предлагает множество платных услуг: эквайринг, бухгалтерия,
инкассация, зарплатные проекты. Полный список на сайте.
Тинькофф инкассацию не предоставляет, зато обеспечит штатом
операторов контакт-центра и предложит кредиты вашим клиентам. Полный
список услуг на сайте банка.
Сбербанк предлагает свои услуги и малому и крупному бизнесу. В
основном меню сайта Сбербанка найдете нужный раздел. Крупнейший банк
подготовил предложения для каждого: от РКО до лизинга и факторинга.
Кроме того, Сбербанк разработал 12 кредитных программ для бизнесменов
против 4 программ Тинькофф Банка.
Анализ цифр свидетельствует о победе опыта над амбициями. В Сбербанке
кредитные ставки ниже, бесплатное РКО, предложений для бизнеса
предостаточно. Отталкивает бумажный документооборот, от которого
Тинькофф успешно избавился.
3.3 Укрепление конкурентных позиций банка в сфере интернет-услуг
Конкуренция — это такой процесс взаимодействия субъектов рынка в
экономике, при котором борьба этих субъектов (рыночных организаций)
приводит к улучшению сбыта товаров или услуг более успешной, сильной,
передовой (конкурентоспособной) организации.
Развитие конкуренции на рынке, помимо возможности увеличения
каналов сбыта, позволяет более конкурентоспособной организации получить
возможность наиболее детально изучить потребности потенциальных
потребителей и занять более высокую ступень на рыночной нише.
58
Конкурентная борьба позволяет:
- выявить рыночную стоимость товара / услуги на данный момент;
- установить новую рыночную стоимость товара / услуги;
- рационально распределить прибыль с учетом различных издержек труда;
- отрегулировать распределение имеющихся средств организации между
различными отраслями.
Что касается факторов конкурентоспособности банков, то их перечень
традиционен. В качестве критериев оценки конкурентоспособности на
банковском рынке рассматриваются количественные и качественные
параметры (известность и стабильность банков, качество обслуживания,
лояльность клиентов, реализуемая рекламная стратегия).
Основными факторами в банковской конкуренции являются:
1. Количество банков-конкурентов.
2. Соотношение сил банков-конкурентов.
3. Темпы роста банковской отрасли.
4. Степень дифференциации банковских услуг.
5. Уровень издержек конверсии банковских услуг.
6. Степень доступности рыночной информации для клиентов.
7. Стратегическая значимость банковской отрасли.
8. Высота выходных барьеров.
Деятельность ПАО Сбербанк регулируется и контролируется Банком
России, который является единым регулятором банковской, страховой
деятельности и финансовых рынков в Российской Федерации. Основным видом
деятельности ПАО Сбербанк и его филиалов являются корпоративные и
розничные банковские операции. Данные операции включают привлечение
средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов в свободно
конвертируемых валютах и местных валютах стран, где банки – участники
Группы ПАО Сбербанк осуществляют свои операции, а также в российских
рублях; предоставление услуг клиентам при осуществлении ими экспортных
/импортных операций; конверсионные операции; торговлю ценными бумагами.
59
Анализируя вышеуказанное, можно сделать вывод, что ОАО «Сбербанк»
является крупнейшим игроком на российском рынке банковских услуг для
различных сегментов рынка. Его услугами пользуются и частные лица, и
различные компании.
Это доказывает, что услуги этого банка весьма разнообразные, а
некоторые из них являются уникальными. К примеру, для обслуживания
предприятий «Сбербанк» предлагает услуги в сфере управления активами,
лизинга, проведения электронных торгов, страхования, пенсионного
страхования, электронных аукционов, а также консультационную поддержку в
разработке и реализации стратегий развития, повышения эффективности
деятельности предприятий.
Очевидными преимуществами использования интернет-банкинга для ПАО
Сбербанка также являются:
Увеличение дохода, которое объясняется сокращением постоянных
затрат на выплату зарплаты обширному штату консультантов,
экономистов, кассиров и финансовых менеджеров;
Продуманное распределение ресурсов для привлечения большинства
числа пользователей;
Расширение доступного спектра услуг;
Оперативное электронное банковское обслуживание, ускоряющее
процесс совершения транзакций;
Создание дополнительного источника для приема платежей.
Тем не менее, я считаю, что со временем эти преимущества будут слабеть
и это приблизит доходность компании к средней по сектору:
ЦБ завершит процесс зачистки сектора и поток негативных новостей
уменьшиться;
Топ 30 банков (ВТБ, Газпромбанк, Альфа, Промсвязьбанк и т.д.) имеют
хорошую репутацию и ЦБ подтверждал, что готов им также помогать;
Присутствие по всей России — отрасль становиться все больше
60
цифровой и большая офисная сеть + банкоматы может из актива
превратиться в пассив.
Сбербанк контролируется государством и имеет негласные обязательства
по поддержанию социальной инфраструктуры и не сможет просто
закрыть убыточные офисы или переложить затраты на клиентов;
Клиенты по умолчанию — по мере роста финансовой грамотности и
доступности информации население начинает искать лучшие для себя
варианты (депозиты повыше, комиссии пониже). Государство в этом
отношении идет на встречу людям, теперь по закону любой сотрудник
может сам выбирать на какую карту ему получать зарплату. Банки
сопротивляются (вводят комиссии за переводы), но прогресс остановить
не получиться;
Платежи ЖКХ и прочие подобные переводы — другие банки работают с
контрагентами и потихоньку окучивают и эту поляну сокращая отрыв от
Сбербанка.
Система Сбербанк Онлайн - сложная структура, поэтому для ее успешного
функционирования Сбербанк должен вырабатывать стратегические цели и
планы для поддержания и развития системы.
Перспективы совершенствования и развития Сбербанка Онлайн огромны,
как с технологической, так и с экономической точки зрения. В частности,
совершенствование технологических платформ и IT – инфраструктуры банка,
расширение функционала системы, персонализация интернет-банкинга, а также
повышение безопасности пользования.
Безопасность – ключевой вопрос, волнующий всех пользователей системы
интернет-банкинга. Поэтому в целях снижения риска мошеннического взлома,
целесообразно непрерывно внедрять новые инструменты защиты. Например,
использование виртуальных клавиатур, которые защищают пользователей от
вирусных программ, считывающих регистрационные данные с обычной
клавиатуры. Эффективная система защиты от кибер-мошенников является
обязательным условием обеспечения надежности банка в условиях цифровой
61
экономики.
Технологии VR/AR применяются в области создания многогранного
клиентского опыта. Например, обслуживание клиентов с помощью голограмм в
реальном времени вместо клиентских менеджеров позволит повысить
удовлетворенность клиентов.
Программные роботы позволят автоматизировать простые банковские
процессы, они функционируют 24/7 с малым количеством ошибок.
Применение принципов геймификации (банковские геймификации –
новый тренд в развитии программ лояльности. Он позволяет заинтересовать
клиента и побуждает его регулярно использовать продукт банка без резкого
роста расходов) позволит повысить вовлеченность клиентов, сделать
обслуживание интересным, а также позволит повысить мотивацию сотрудников
в процессах обучения и оценки.
Биометрическая идентификация. Технологии распознавания клиента по
лицу, отпечатку пальца, ладони, голосу, сетчатке глаза и прочее находят все
более частое применение в банковском секторе. Социометрия позволяет
подстраивать коммуникации под психологический профиль и применяется в
управлении персоналом
Все это будет способствовать увеличению клиентской базы Сбербанка,
оптимизации затрат и получения дополнительной прибыли.
Развитие цифровых технологий и вызванные ими изменения
поведенческих предпочтений потребителей стали основой для формирования
нового явления в экономике — цифровых экосистем. Под экосистемой
понимается сеть организаций, создающихся вокруг платформы и
пользующихся её услугами по формированию лучших предложений клиентам и
доступу к ним для удовлетворения конечных потребностей клиентов —
юридических и физических лиц.
В основе экосистемы находится собственная технологическая платформа,
позволяющая в режиме реального времени за счёт открытых интерфейсов и
62
кода, машинного обучения, облачных технологий и анализа больших данных с
заданным уровнем безопасности формировать лучшее предложение для
клиента как из собственных товаров и услуг, так и за счёт подключения
внешних провайдеров.
Появление экосистем приведет к радикальному изменению
экономического ландшафта: смещению цепочки создания стоимости от
производства к дистрибуции.
Также экосистемы позволят Сбербанку увеличить инфраструктуру и
удовлетворить нужды пользователей. Превращение банка в платформу
предусматривает создание новых компаний и подписание стратегических
сотрудничеств. Классические банковские услуги всегда будут основной
деятельностью Сбербанка. Но учитывая клиентскую базу предприятия,
собственная экосистема положительно скажется на деятельности и
капитализации компании. Запуск новых направлений позволит увеличить
прибыль и укрепить лидирующее положение Сбербанка в списке самых
дорогих российских компаний.
63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ на примере ПАО Сбербанка позволяет сделать
выводы о том, что интернет-банкинг – это наиболее перспективное
направление бизнеса в сфере предоставления услуг клиентам.
В современных условиях высокой рыночной динамичности и
конкуренции за своих клиентов банки пытаются придумать все новые и новые
способы для привлечения дополнительных финансовых потоков. С этой целью
используются различные средства улучшения обслуживания клиентов. Одним
из которых и является внедрение услуг интернет-банкинга. Опыт последних лет
по ряду банков показал, что внедрение данной системы позволяет не только
улучшить качество обслуживания уже существующих клиентов банка, но и
нарастить количество новых, что, в свою очередь, обеспечивает рост прибыли и
доходности банка. Таким образом, интернет-банкинг - это услуги, перспективы
роста которых в ближайшие годы очень радужны и многозначительны.
Интернет-банкинг как одно из направлений банковского дела имеет
большой потенциал для дальнейшего развития и широкие перспективы.
Учитывая стремительное развитие высокотехнологичных банковских
продуктов нового поколения, автор данной работы считает закономерными
планы развивать Интернет-банкинг как виртуальный финансовый супермаркет
банковских продуктов для физических и юридических лиц. Речь, в сущности,
идет о создании полноценного электронного офиса с возможностью проведения
через Интернет всевозможных финансовых операций.
Интернет-банкинг имеет множество привилегий.
Удобство. Прямые банки открыты для бизнеса везде, где есть интернет-
соединение. Помимо времени, когда выполняется обслуживание веб-сайта, они
открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Если интернет-соединение
недоступно, то обслуживание клиентов обычно предоставляется круглосуточно
по телефону. Сальдо счета в реальном времени информация доступны одним
нажатием нескольких кнопок. Это делает интернет-банкинг более быстрым и