44
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ
3.1 Основные тенденции банковской конкуренции на рынке интернет-
услуг в современных российских условиях
Важной частью стратегического анализа является анализ конкурентов
ПАО «Сбербанк». Важно определить, какую долю занимает «Сбербанк», кто
является его основными конкурентами и по каким позициям. Постоянный
мониторинг конкурентной среды банка позволит совершенствовать его работу
и не потерять значительную часть клиентов.
Конкурентная позиция– это положение, которое организация занимает в
своей отрасли в соответствии с результатами своей деятельности и со своими
преимуществами и недостатками по сравнению с другими.
К основным характеристикам конкурентной позиции банков относятся:
абсолютная и относительная доля на рынке;
конкурентоспособность организации.
Важнейшей количественной характеристикой конкурентной позиции
является доля на рынке, но этого показателя бывает недостаточно при
определении устойчивости позиции банка.
Определению устойчивости способствует отслеживание динамики доли
рынка, но по ней нельзя судить о причинах устойчивости или неустойчивости
позиции банка.
Устойчивость конкурентной позиции и факторы, влияющие на нее,
определяются путем анализа качественных показателей
конкурентоспособности. При этом выделяют конкурентоспособность
банковского продукта и конкурентоспособность института в целом.
Конкурентоспособность банковского продукта– это совокупность его
качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающая удовлетворение
конкретной потребности покупателя.
Все многообразие конкурентных преимуществ можно разделить на две
большие группы:
45
преимущества, связанные с низкими издержками, позволяющие
продавать товары по низким ценам;
преимущества, связанные с дифференциацией продукта, позволяющие
противостоять снижению цен конкурентами.
Низкие издержки обеспечиваются за счет ряда факторов, каждый из
которых можно рассматривать как конкурентное преимущество. К ним относят
грамотный менеджмент, обладание новыми ресурсосберегающими
технологиями, оптимальную организационную структуру производства, опыт
работников, массовый характер производства.
Еще более разнообразны преимущества, связанные с дифференциацией
продукта. Дифференциация продукта достигается в основном за счет ее
высокого качества (надежности, долговечности, экономичности, дизайна). Роль
качества в банковских отраслях возрастает. Дифференциация продукта может
достигаться и за счет эффективной рекламы, хороших отношений с
потребителями, длительного присутствия на рынке, поддержки государства или
мощных предпринимательских структур.
При выборе банка для открытия расчетного счета учитывают следующие
параметры:
удобство работы в онлайн-банке;
наличие круглосуточной поддержки;
возможность обналичивать средства с минимальной комиссией;
наличие удобного мобильного приложения для постоянного доступа к
счету;
размер комиссии за переводы денег и обслуживание тарифного плана.
Так как бизнесы имеют разные задачи и нюансы, выбрать один идеальный
онлайн-банкинг невозможно. Кому-то нужен бесплатный онлайн-банкинг, кто-
то ищет финансовую организацию с возможностью открытия выгодных
депозитов. Все зависит от предпочтений владельца бизнеса. Единственное, что
объединяет всех лиц, открывающих расчетные счета в банковских
46
организациях страны – поиск низкой комиссии за обслуживание р/с.
Ниже представлен рейтинг лучших, по отзывам клиентов, интернет-банков
страны на 2019 год, и разберем условия оформления РКО.
1.Тинькофф. Многие нынешние предприниматели, желающие открыть
расчетный счет за небольшую оплату, останавливаются на предложениях
Тинькофф. Онлайн банк предлагает открытие счета на выгодных условиях с
дополнительными бонусами для клиентов.
Помимо РКО, финансовая организация предлагает вывод денег со счета
без комиссий, встроенную онлайн-бухгалтерию, овердрафт и кредит для
бизнеса, эквайринг и другие. Каждому клиенту предоставляют услуги
персонального менеджера, который проводит необходимые консультации,
оказывает помощь в подготовке необходимых документов и подключении
новых продуктов для лиц, открывающих р/с в банковской организации.
Тинькофф считается одним из лучших банков для ведения бизнеса, и
лидирует в рейтинге интернет-банков страны. На остаток счета начисляют до
6% годовых, минимальная стоимость обслуживания составляет 490 рублей в
месяц, при этом до полугода можно пользоваться счетом бесплатно. При
авансовой оплате счета за 10 месяцев, можно получить 2 дополнительных
бесплатных месяца обслуживания.
Тинькофф обновил приложение, в котором представлены все и
финансовые и потребительские услуги. Клиенты смогут записаться к врачу,
заказать еду на дом, вызвать такси и оформить кредит. Раздел устроен как
маркетплейс с услугами партнеров банка, такие как GOODS.RU, онлайн-
гипермаркет «Утконос», группа компаний «Литрес».
2. Финансовая организация Точка создавалась именно для бизнесменов,
желающих открыть расчетный счет. Среди преимуществ – бесплатное
обслуживание простого тарифа, использование мобильного приложения,
корпоративных карт, удобный онлайн-банкинг для проведения налоговых и
бюджетных платежей. Воспользоваться тарифом «Золотая середина» выгодно
небольшим фирмам, производящим до 10 платежей в месяц. Остальные
47
переводы стоят 60 рублей каждый. В течение месяца можно обналичить до 50
тыс. рублей. с комиссией 1,5% суммы. Пополнение счета производится без
комиссий. Есть возможность открытия валютного счета.
Как и другие финансовые учреждения из рейтинга интернет-банков, банк
Точка предлагает регистрацию Индивидуального предпринимателя или
общества с ограниченной ответственностью, интегрированную онлайн-
бухгалтерию, услуги эквайринга, онлайн-касс и оформление кредитов для
развития бизнеса. Для владельцев крупных предприятий выгоден и эффективен
тарифный план «Все лучшее сразу» при его оплате за 12 месяцев.
3. ЛокоБанк. Расчетный счет в ЛокоБанке открывается бесплатно.
При использовании тарифного плана «Оптима» комиссия за перевод
составляет 29 рублей. Владельцам счетов доступно оформление онлайн-
депозита под 7,55% в год. Сохранность средств на депозитных счетах
ЛокоБанка гарантируется государством (до 1,4 миллионов рублей вместе с
прибылью). При оплате тарифного плана на год вперед, владелец получает
скидку.
Клиентам доступны: заказ эквайринга, бизнес-карточек с кэшбэком,
подключение мобильного банкинга для постоянного контроля платежей.
Владельцы счетов в ЛокоБанке получают бонусы от партнеров финансовой
организации.
4. Альфа Банк. Финансовая организация имеет разветвленную сеть
устройств самообслуживания и офисов в регионах. Счет для новых
предпринимателей открывается бесплатно. Онлайн и мобильный банкинг
финансового учреждения считаются одними из лучших и оперативных в
стране.
При открытии расчетного счета клиенту становятся доступны онлайн
бухгалтерия, кредитки для бизнеса, эквайринг с 1% комиссией при оплате
картой. Счет открывается удаленно. Все документы нужно отсканировать и
прикрепить к онлайн-заявке.
5. Банк «Открытие». Финансовая организация оказывает услуги бизнесу
48
достаточно давно, и имеет высокий рейтинг среди интернет-банков страны.
Оформление РКО в банке Открытие дает клиенту возможность полного
контроля финансов. Начинающим предпринимателям подойдет простой тариф.
Более опытные бизнесмены могут оформить продвинутый тариф, который
обойдется в 490 рублей ежемесячно. Всего банковская организация предлагает
5 тарифных планов. Управлять финансами можно из личного кабинета онлайн-
банкинга или из мобильного приложения.
6. ВТБ. В ВТБ предприниматель может взять ссуду, открыть депозитный
вклад или оформить РКО на выгодных условиях. Независимо от выбранного
тарифа, владелец счета получает бесплатный доступ в онлайн и мобильный
банкинг.
Стоимость обслуживания тарифов банковского учреждения колеблется от
1,3 тысяч до 3,2 тысяч рублей ежемесячно.
7. ЮниКредит. Для начинающих предпринимателей будет интересно
воспользоваться услугами ЮниКредит банка, поскольку они просты и
доступны. Всего банковская организация разработала шесть тарифов,
подходящих для любых потребностей клиентов. Условия предложений
финансовой организации выглядят стандартно. Однако зарплатный проект –
уникален. ЮниКредит признан журналом Forbes в 2019 году самым надежным
российским банковским учреждением.
8. ПАО «Сбербанк». Крупнейший банк страны предлагает выгодные
условия для открытия расчетных счетов предпринимателям и юридическим
лицам. Бесплатный тариф не ограничивает размер переводов на другие счета и
сумм, получаемых в кассах финансового учреждения.
Среди дополнительных услуг – страхование бизнеса, ссуды, депозитные
вклады, услуги брокера (таблица 8).
49
Таблица 8
Обслуживание с использованием системы —
«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»
Номер
п/п
Услуга
Стоимость услуг
1
2
3
1.
Организация обслуживания с
использованием системы «Сбербанк
Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»
при открытии, наличии
расчетного счета в ПАО
Сбербанк бесплатно при
отсутствии счета 960 руб
1
2
3
2.
Предоставление электронного ключа на
«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк
Бизнес»
стандартный
электронный ключ
1700 - стандартный
электронный ключ для
«Сбербанк Бизнес» на
руб. за один ключ
ОС Linux
сенсорный электронный
ключ 2150 руб. за один
ключ
3.
Ежемесячное использование «Сбербанк
Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»
- при наличии расчетного счета в ПАО
Сбербанк при подключении только к
услугам «Переводы от физических лиц»
и/или «Эквайрингу»
650 руб.
бесплатно
4.
Информирование об операциях
поступления и/или списания по
банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ
- за каждого подключенного пользователя
системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»
- за каждый дополнительный номер
телефона для получения СМС
199 руб. в месяц
199 руб. в месяц
5.
Предоставление услуги «Центр управления
счетами»
- предоставление информации об
операциях по счету Клиента/третьего лица
без возможности контроля расходных
операций путем отзыва платежных
поручений
- по счетам клиента с использованием
системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»
-по счетам третьих лиц, с использованием
системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»
165 руб. в месяц за
каждый счет
195 руб. в месяц за
каждый счет
6.
Ежемесячное использование сервиса «E-
invoicing»
295 руб. в месяц
7.
Ежемесячное использование Сервиса
«Проверка контрагентов»
720 руб. в месяц
8.
Ежемесячное использование Сервиса
«Конструктор документов»
955 руб. в месяц
9.
Ежемесячное использование Сервиса
490 руб. в месяц
50
«Электронный архив»
10.
Ежемесячное использование сервиса
«Отчетность по бизнес- поездкам»
210 руб. в месяц
11.
Ежемесячное использование сервиса
«Рейтинги ЮЛ»
990 руб. в месяц
Главным плюсом Сбербанка называют его надежность и стабильность.
Нововведением ПАО «Сбербанк» в сфере интернет-услуг для
потребителей являются новые сервисы, такие как - «Сбермаркет» и «Беру!».
СберМаркет – это сервис доставки продуктов за два часа из
супермаркетов. У них нет собственного склада – они покупают товары для
потребителей сразу с полок торговых сетей, делают это без наценок: товары в
онлайн-каталоге стоят так же, как и в обычном магазине. Клиенты оплачивают
только доставку продуктов до дверей дома или офиса. Доставка осуществляется
из сетей "Лента", METRO Cash&Carry, "Ашан", "ВкусВилл", "Азбука Вкуса".
Чтобы узнать, откуда могут доставить товары на дом, достаточно ввести адрес
на главной странице сайта или приложения, после чего отобразятся доступные
торговые сети.
В каталоге «Сбермаркета» представлено более 70 000 товаров из
гипермаркета METRO Cash&Carry и 2 000 продуктов и товаров для дома с
суперскидками до 50% каждую неделю. Для оформления заказа - карта
лояльности METRO не понадобится.
Беру — это новый маркетплейс от Сбербанка и Яндекса. В приложении всё
устроено так, чтобы клиентам было удобно покупать онлайн: все продавцы
проверены, заказы доставляются быстро и когда удобно, а на популярные
товары всегда можно найти скидки.
Высокие комиссии при переводах на некоторых тарифах могут не подойти
для организаций, часто пользующихся этими услугами. Если предприятие
переводит средства нечасто, открыть счет в самом крупном финучреждении
страны будет для него выгодной сделкой.
9. Росбанк. Финансовая организация предлагает клиентам дистанционное
оформление счета. Стоимость тарифных планов колеблется от 490 рублей до
51
3,89 тысяч рублей ежемесячно. Организация предоставляет практически все
услуги, входящие в РКО:
СМС-информирование;
заказ справок и дубликатов;
круглосуточная служба поддержки;
открытие депозитов;
зарплатный проект;
валютный контроль;
использование банковских карт.
Первые два месяца счетом можно пользоваться без оплаты.
10. Юнистрим Банк. Для открытия счета нужно указать только имя и
номер мобильного телефона, после этого с клиентом связывается сотрудник
банковской организации, и консультирует по поводу дальнейших действий.
Финансовая организация дает клиенту один месяц бесплатного обслуживания.
Этого достаточно, чтобы разобраться в тонкостях работы онлайн банка.
3.2 Формирование конкурентных преимуществ интернет-услуг
в ПАО Сбербанк
Существование и развитие коммерческого банка в жестких условиях
банковского рынка зависят от управления. Управление в свою очередь в
широком смысле слова – это управление финансовыми активами, ростом,
филиальной и региональной сетью банка, разработка конкурентной стратегии
совместно со стратегией развития. В настоящее время без согласования,
утверждения и выполнения планов развития на долгосрочную перспективу, т. е.
стратегий, не может обойтись ни один уважающий себя банк.
Во многих банках уже давно существуют специальные подразделения,
которые занимаются разработкой стратегий, анализом прошлых результатов,
полученных при реализации стратегий. Именно такие банки выходят в лидеры
в условиях конкуренции. Таким образом, утвердившись и приняв
52
определенную, наиболее подходящую для него стратегию, банк дает знать о
себе не только партнерам, клиентской базе, но и своим конкурентам. Известно,
что на банковском рынке практически все услуги одинаковы, те же кредиты и
вклады, услуги лизинга, депозитарий и ипотека – весь банковский рынок
однороден, вот почему за клиента постоянно идет борьба, что связано с
увеличением числа банков и их филиалов в регионах. В выигрыше оказывается
тот банк, который грамотно относится к выбранной им стратегии развития.
Бесспорно, особое внимание нужно уделять персоналу, так как управление
банком – это также управление коллективом и сплоченной командой.
Необходимо учитывать, что банк – структурная организация, и руководить им
только одному человеку невозможно.
Формирование стратегии и ее разработка, утверждение и выполнение во
многом зависят от того, кто ее принимает и разрабатывает. Современный
банковский рынок, как и все остальные существующие рынки, проявляется в
виде продавцов – коммерческих банков и покупателей – клиентов банка,
партнеров банка, причем происходит видоизменение конкуренции с учетом
других рыночных секторов, также задействованных в банковской конкуренции:
1. Рынок производства и услуг. Роль коммерческого банка заключается в
том, что он выступает как продавец банковских услуг (расчетно-кассовое
обслуживание, ведение счетов), как финансовый посредник (ипотечное
кредитование), а также в роли покупателя производственных ресурсов
(офисное оборудование).
2. Рынок потребления и услуг. Банки выступают как финансовые
посредники (выдача ссуд на потребительские цели).
3. Рынок труда. Он проявляется в том, что в банках постоянно ведется
работа с персоналом – подбор и пополнение, обновление, перестановка,
повышение квалификации, банки выступают здесь в роли покупателей.
4. Рынок информационного продукта. На коммерческие банки ложатся
двоякие функции: продавцов банковских услуг (финансовые консультации) и
покупателей производственных ресурсов (необходимость в программном
53
обеспечении).
5. Рынок недвижимости. Здесь коммерческие банки бывают чаще всего
финансовыми посредниками – покупателями (приобретение земельных
участков и недвижимости) или продавцами (реализация залога по не
возвращенному ипотечному кредиту).
6. Финансовые рынки. Коммерческие банки проявляют себя и
выдвигаются на первое место в роли рынка ссуд, валютного и ценных бумаг.
Роль покупателя и продавца присуща каждому рынку: банки покупают
временные права на денежные средства. Именно поэтому сфера банковской
конкуренции в современном понимании воспринимается очень обширной, а
конкурентная среда – многообразной и разнородной. Каждый современный
коммерческий банк перед разработкой своего стратегического плана развития
определяет собственные стратегические зоны деятельности, причем каждый раз
при разработке плана необходимо учитывать изменение финансового рынка и
уровень адаптации стратегических зон деятельности к этим изменениям.
Конкурентоспособность означает способность баков успешно
конкурировать во благо российской экономики. В предстоящие годы норматив
достаточности капитала станет главным препятствием для роста банков. В
подобных условиях ЦБ РФ потребуется или смягчить норматив, или помочь
банкам нарастить капитал. Приоритет должен быть отдан субординированным
рублёвым инструментам. Роль ЦБ здесь может быть велика – он может не
только включить их в ломбардный список, но и взять на себя обязательства
первичного дилера, а также мог бы принять на себя обязательства по выкупу
доли субординированных облигаций.
При хорошей динамике банковской отрасли, увеличение активных
операций, темпов прироста привлечённых средств – при всех этих позитивных
тенденциях развития нужно говорить о том, что необходимо сделать для
кардинального изменения ситуации с достаточностью капитала. Собственный
капитал банка отстаёт от темпов роста активов и при этом существенно
снижается. Во-первых, нужно стимулировать приток капиталов в банки за счет