38
Основными показателями прибыльности являются рентабельность
активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE). Сокращение отрицательного
показателя ROA свидетельствует о повышении прибыльности операций банка.
При этом Банк не злоупотребляет высоко рискованными операциями.
Увеличение показателя ROE за период демонстрирует повышение отдачи
капитала банка, что положительно сказывается на его стабильности.
Продолжающаяся рецессия в экономике, сопровождаемая низким
инвестиционным и потребительским спросом, действующие санкции,
ограничивающие доступ на внешние рынки, умеренно жесткая монетарная
политика продолжали оказывать негативное влияние на качество банковских
активов и темпы восстановления банковского сектора, в целом. Однако, в
результате проведения банком сбалансированной политики по управлению
рыночным риском, наблюдаются положительные тенденции деятельности, что
позволяет сохранять свои твердые позиции в банковском секторе страны.
2.2. Анализ продуктов малому бизнесу, предоставляемых Сибирским
филиалом АО «Банк Интеза»
Одним из приоритетов филиала банка в 2016 году оставалось качество
кредитного портфеля.
В 2016 году наблюдалось оживление спроса на заемное финансирование
со стороны предприятий малого и среднего бизнеса. Объем кредитных заявок,
полученных Банком за 2016 год, превысил результаты 2015 года.
В 2016 году было выдано более 1 100 кредитов предприятиям малого и
среднего бизнеса (рисунок 1).
С точки зрения целей кредитования, в 2016 году преобладало
финансирование предприятий на пополнение оборотных средств. При этом
наблюдалось оживление спроса клиентов на длительное инвестиционное
финансирование. Выросла доля инвестиционных кредитов.
39
Повышенным спросом у клиентов филиала банка пользовался продукт
«Возобновляемая кредитная линия», так как она позволяет компаниям иметь
необходимый запас ликвидности и оперативно им управлять в зависимости от
потребностей бизнеса.
Рис.1. Продуктовая структура кредитного портфеля для субъектов
малого бизнеса
В 2016 году банк активно развивал программы поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Банк продолжил кредитование под обеспечение Корпорации МСП и
МСП Банка, что значительно упростило предпринимателям получение
необходимого финансирования в условиях дефицита залогового обеспечения
по кредитам.
Общий объем кредитного портфеля под поручительство гарантийных
фондов на конец 2016 года составил более 1 млрд. рублей.
Также Сибирский филиал АО «Банка Интеза» продолжил реализацию
программы лояльности для действующих клиентов по предоставлению заемных
средств по упрощенной процедуре. Клиенты получили возможность
пользоваться повторно одним или несколькими кредитными продуктами банка
без проведения дополнительного финансового анализа и сбора дополнительных
документов.
Сибирский филиал АО «Банка Интеза» предлагает программу,
направленную на рост и развитие бизнеса «МСП – Развитие». В рамках
программы банк предлагает предприятиям МСП льготное финансирование на
40
различные бизнес-цели по пониженным ставкам, а также банковские гарантии
для участников и исполнителей контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ по
упрощенной процедуре.
Банк Интеза разработал специальную программу кредитования
предприятий и индивидуальных предпринимателей, направленную на
поддержку и развитие бизнеса.
Предприятиям в сфере производства и розничной реализации продуктов
питания и напитков, производства картона, бумажной и картонной упаковки
банк предлагает льготные условия финансирования на различные цели.
В качестве инструмента краткосрочного и долгосрочного
финансирования кредитный продукт «Общее дело» может быть использован на
различные бизнес-цели, не противоречащие действующему законодательству
РФ и внутренним документам банка:
пополнение оборотных средств;
инвестиции;
рефинансирование кредитов других банков;
Ставка – льготная процентная ставка от 12,5% годовых.
Значение ставки устанавливается индивидуально и фиксируется на весь
период пользования кредитом.
Сумма кредита – от 1 000 000 рублей РФ.
Максимально возможная сумма кредита устанавливается банком
индивидуально по итогам оценки финансового состояния заемщика, исходя из
потребностей клиента.
Срок кредита зависит от целевого использования кредитных средств:
пополнение оборотных средств - до 18 месяцев;
инвестиции - до 60 месяцев.
Рефинансирование:
при рефинансировании кредита, предоставленного на пополнение
оборотных средств – до 18 месяцев;
при рефинансировании кредита, предоставленного на инвестиции -
41
до 60 месяцев.
В рамках программного продукта возможно предоставление кредитов
без обеспечения, частично обеспеченных, а также с применением гибких
условий по виду обеспечения: автотранспорт, недвижимость, оборудование,
товары в обороте, гарантии первоклассных банков, поручительство. Возможно
предоставление в качестве обеспечения поручительства гарантийных фондов.
Форма предоставления зависит от целевого использования заемных
средств:
единовременная выдача;
выдача траншами;
возобновляемая кредитная линия.
Форма погашения:
аннуитетные платежи;
дифференцированные платежи;
сезонный график (при выраженной сезонности бизнеса);
погашение основного долга в конце срока транша (только для
возобновляемой кредитной линии).
В качестве инструментов долгосрочного финансирования малого
бизнеса банк Интеза предлагает кредиты:
на пополнение оборотных средств;
на инвестиции;
на комплексные цели.
На основании заключенного договора личного банковского счета банк
открывает клиенту счет в соответствующей валюте счета для совершения
следующих операций:
безналичные расчеты по поручению клиента согласно валютному
законодательству РФ;
выдача наличных денежных средств со счета в пунктах выдачи
наличных банка (в кассах дополнительных офисов и филиалов банка,
42
операционных кассах Банка вне кассового узла), как в валюте РФ, так и в
иностранной валюте;
зачисление на счет поступивших в пользу клиента денежных
средств, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, в том числе и от третьих
лиц с учетом требований валютного законодательства РФ;
зачисление на счет принятых наличных денежных средств, как в
валюте РФ, так и в иностранной валюте, в том числе и от третьих лиц с учетом
требований валютного законодательства РФ, за исключением валютных
операций, осуществление которых запрещено согласно действующему
валютному законодательству РФ;
зачисление банком начисленных процентов за пользование
денежными средствами на счете, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте;
зачисление на счет сумм полученных кредитов, как в валюте РФ,
так и в иностранной валюте согласно валютному законодательству РФ;
списание со счета денежных средств по исполнительным
документам, в том числе списание без поручения клиента в случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
бесспорное списание банком денежных средств в погашение
задолженности клиента перед банком по договору в случаях, определенных
настоящими условиями счета, а также денежных средств, ошибочно
зачисленных банком на счет.
Процесс принятия решения по вопросу кредитования предприятий
банком состоит из нескольких основных этапов:
1. Осуществление выезда на место ведения бизнеса заемщика
сотрудником банка, визуальный контроль. После приема заявки на
кредитование кредитный специалист осуществляет посещение клиента и в ходе
проведения анализа получает необходимые данные и документы. Кредитный
специалист делает оценку способности клиента вернуть кредит. С этой целью
более подробно анализируются все аспекты деятельности предприятия,
включая социально-экономические условия, в которых заемщик ведет свою
43
хозяйственную деятельность.
По итогам каждого выезда составляется краткий письменный отчет, в
котором фиксируются все существенные изменения (или их отсутствие) в
характере бизнеса заемщика, произошедшие со дня последнего мониторинга
(выезда). Указанный отчет подписывается кредитным работником и
помещается в кредитное досье.
По результатам анализа кредитный работник готовит предложения по
дальнейшей работе с данным заемщиком.
Проверка наличия товарно-материальных ценностей и товаров в обороте
(переработке), переданных в залог по обязательствам заемщика,
осуществляется кредитным работником ежемесячно.
Частота проведения проверок оборудования, транспортных средств,
недвижимости не реже 1 раза в квартал.
Мониторинг хозяйственной деятельности заемщика с остатком ссудной
задолженности менее 1 млн. руб. - 1 раз в 3 месяца.
2. Принятие решения на основании объективной информации о бизнесе
заемщика. При посещении клиента кредитный специалист лично выясняет
размер и состояние помещений, собирает информацию о существующих
основных средствах (ПК, оборудование, транспортное средство и т.д.) на
предприятии, о наличии товарно-материальных запасов, проверяет кассу в день
проведения анализа. Кредитный специалист лично удостоверяется в
существовании денег. В его присутствии заемщик должен пересчитать
наличность. Кредитный специалист не включает в свой балансовый отчет
суммы, которые он не видел своими глазами.
3. Использование актуальной на момент обращения информации о
финансовом состоянии заемщика, собранной специалистом банка.
Необходимые документы, такие как упрощенная форма баланса и отчет о
прибылях и убытках не предоставляются клиенту для заполнения. Они
составляются кредитным работником именно на дату выезда к заемщику на
основании полученных данных о бизнесе заемщика, финансовых документов,
44
дополнительной информации в ходе работы с заявкой.
Заполнение бланков – «прогноз движения денежных средств», «анализ
доходов и расходов на время пользования кредитом», технико-экономическое
обоснование оформляются при непосредственной помощи и консультации
кредитного инспектора, работающего с данным клиентом.
Расчет предполагаемых кредитных рисков. Проводится количественный
(оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков. В
количественном при кредитовании производится расчет и анализ
коэффициентов и определяется класс кредитоспособности и возможность
кредитования.
При проведении качественного анализа оцениваются следующие риски:
– отраслевые и рыночные: состояние рынка по отрасли (рыночные
колебания цен, колебания спроса, действия конкурентов); уровень
государственной поддержки;
– региональные: значимость предприятия в масштабах региона,
социально-политические явления в регионе, политические риски,
обусловленные действиями властей;
– акционерные: риск передела акционерного капитала, согласованность
позиций крупных акционеров;
– регулирования деятельности предприятия: подчиненность (внешняя
финансовая структура), формальное и неформальное регулирование
деятельности, лицензирование деятельности, льготы и риски их отмены, риски
штрафов и санкций, правоприменительные риски (возможность изменения в
законодательной и нормативной базе);
– производственные и управленческие: технологический уровень
производства, возможность нарушения нормального производственного
процесса по техническим причинам, риски снабженческой инфраструктуры
(изменение цен поставщиков, перебои в снабжении или срыв поставок и т.п.);
деловая репутация (аккуратность в выполнении обязательств, кредитная
история, участие в крупных проектах, качество товаров и услуг и т.п.), качество
45
управления (квалификация, устойчивость положения руководства,
адаптивность к новым методам управления и технологиям.
2.3. Сравнительный анализ банковских продуктов на рынке г. Омска
В Омске представлено более 70 банков как федерального, так и
регионального уровней. Причем рынок банковских услуг довольно нестабилен.
Некоторые организации прекращают свою работу, другие же, наоборот,
открываются и расширяют свою сферу влияния.
В настоящее время рынок банковских услуг находится под пристальным
вниманием деловой прессы.
Изучению потребительских предпочтений на рынке банковских услуг
города Омска было посвящено исследование, проведенное исследовательской
компанией «Делфи» в 2016 году.
Значительно чаще омичи не вкладывают деньги в банки, а, наоборот,
берут различные суммы под проценты. Почти половина, 44,4% респондентов,
указали, что на данный момент имеют кредиты. К ним же можно добавить еще
7,3% омичей, которые собираются оформить кредит в ближайшее время. Еще
15,9% горожан указали, что раньше брали кредит на различные нужды, но уже
освободили себя от денежных обязательств. В два раза больше, 32,5% жителей
Омска признались, что на данный момент не связаны кредитами и в ближайшее
время брать деньги под проценты не собираются.
Большинство участников опроса могут позволить себе кредит в банке,
годовой процент которого не превышает 11-15%. А 16,7% омичей указали, что
могут взять деньги в банке под 5-10% и не больше. При опросе омичи
продемонстрировали негативное отношение к банковским кредитам.
Главными критериями при выборе банка, для омичей служат проценты
по вкладам и срок существования банка на рынке. Эти два пункта набрали
почти равное количество голосов: 40,7% и 40% соответственно. Кроме того,
32% омичей может заинтересовать в банке наличие определенных программ и
46
услуг. Также горожане прислушиваются к отзывам других людей. Причем
советы родных и близких у омичей вызывают большее доверие, чем отзывы
клиентов соответствующего банка. Интересно, что на выбор омичей почти не
влияет реклама организации. На рекламные сообщения обращают внимание
только 2,7% горожан.
Также с помощью голосов омичей, можно составить рейтинг самых
популярных банков Омска и, наоборот, составить список самых
непривлекательных для жителей города организаций. В этих двух вопросах
омичи могли выбрать несколько вариантов ответа одновременно.
Популярностью пользуется ПАО «Сбербанк». К его услугам регулярно
обращаются 75% омичей. На втором месте со значительным отрывом АО «ОТП
Банк», его услуги привлекают 24%. На третьем месте АО «Альфа-Банк», в
который обращаются 23% горожан.
По результатам антирейтинга в тройку лидеров здесь вошли такие
банки, как «Русский Стандарт» (33%), «Лето Банк» (24%), «Хоум кредит и
финанс банк» (22%). В пятерку не популярных банков Омска с одинаковыми
показателями вошли «Восточный Экспресс Банк» и «МТС Банк».
Необходимо отметить, что интернет-банкинг не так хорошо
распространен среди омичей. Учитывая тот факт, что опрос был проведен
среди омских интернет-пользователей, процент горожан, которые ежедневно
пользуются банковскими услугами в режиме онлайн, всего 13,2%. Вообще не
пользуются интернет-банками 36,2% респондентов.
Основу группы потребителей банковских услуг составляют мужчины и
женщины (46,8% и 53,2% соответственно), в возрасте 21-55 лет (86,2%) с
высшим образованием (55,6%). Пользователями банковских услуг чаще
являются респонденты, имеющие постоянный источник трудового дохода
(63,9% клиентов банков города Омска относятся к категории «занятые»). В
зависимости от критерия «уровень дохода на одного члена семьи» в группу
пользователей банковскими услугами чаще склонны попадать омичи с доходом
свыше 10000 руб. на одного члена семьи (51,4%).
47
Банки, которые функционируют в городе Омске, предоставляют
широкий перечень услуг как для физических лиц, так и для юридических лиц.
По данным исследования, рейтинг популярности банковских услуг среди
клиентов банков выглядит следующим образом (рисунок 2).
Рис. 2. Популярность банковских услуг среди омичей,
пользовавшихся услугами банков в 2015 году
Наиболее популярным видом банковских услуг среди омичей являются
денежные вклады. В качестве вкладчиков в настоящее время выступают более
2/3 потребителей банковских услуг, что составляет 48,0% от числа омичей в
возрасте 16-60 лет. Распространенность банковских вкладов среди
потребителей банковских услуг города Омска отчасти обусловлена
благоприятной для вкладчиков экономической ситуацией.
Используют банки в качестве посредников при оплате различного рода
услуг (коммунальные услуги, услуги операторов сотовой связи, Интернет-
провайдеров и т.д.) 42,6% потребителей банковских услуг, что соответствует
30,7% омичей. Данная услуга занимает второе место в рейтинге популярности
банковских услуг, предоставляемых физическим лицам. Кредитами за
последний год воспользовались 30,6% потребителей банковских услуг (22,0%
омичей). Меньшей популярностью пользуется услуга по осуществлению
денежных переводов, которой воспользовались за год только 13,9% клиентов
банков (10,0% омичей).