48
Потребители, пользующиеся услугами банков по распространению
биржевых и внебиржевых ценных бумаг, а также услугами по брокерскому
обслуживанию, не были выявлены в ходе исследования. Это свидетельствует об
отсутствии потребности в подобных операциях у населения города Омска.
Развитая система банковского кредитования населения является
показателем здоровья экономики в целом, так как способствует повышению
потребительской активности населения. Так, например, программа льготного
кредитования населения позволила повысить потребительский спрос на
внутреннем рынке КНР, что поспособствовало стабилизации экономического
положения в этой стране. По сравнению с результатами опроса общественного
мнения, проведенным исследовательской компанией «Делфи», доля
потребителей кредитов за 2015-2016 гг. уменьшилась более чем на 15%. Так,
если за 2015 год доля омичей, воспользовавшихся кредитами составляла 37,7%,
то в 2016 году она составила только 22,0% от числа жителей нашего города.
Наиболее популярный среди жителей города Омска вид кредита -
потребительский (на различные нужды) (рисунок 3).
Рис. 3. Популярность различных видов кредитования среди
потребителей банковских кредитов города Омска в 2015 году
За 2015 год им воспользовались 68,2% кредитополучателей (15,0%
омичей). Второе место по популярности среди населения занимают кредиты,
полученные посредством использования кредитных карт – 21,2% (4,7%
49
омичей). Практика оформления целевых кредитов менее распространена среди
кредитополучателей города Омска. Так, ипотечный кредит оформили 7,6%
потребителей услуг кредитования, автокредитом и кредитом на образование
воспользовались 4,6% и 3,0% кредитополучателей, соответственно.
Важным показателем потребительской активности является частота, с
которой заемщики обращаются в банк для получения кредитов. Этот
показатель отражает способность потребителей рассчитываться с полученными
кредитами.
По данным исследования, большинство потребителей кредитов (72,7%)
пользовались ими только один раз за последний год (рисунок 4). Дважды брали
кредит 18,2% заемщиков, а 3 раза и более – 6,0% от их числа. Еще 3,1%
потребителей кредитов отказались ответить на поставленный вопрос.
Рис. 4. Частота использования кредитов за 2015 год, в процентах от
числа кредитополучателей города Омска
Потребительские предпочтения на рынке банковских услуг во многом
определяются ассоциативными представлениями, которые сложились в
сознании потребителей. Для того, чтобы выяснить с какими конкретными
банками ассоциируется у омичей понятие «банк» в исследовании применялся
показатель «Top of mind». Рейтинг «Top of mind» составляется из названий,
которые респондент называет интервьюеру в первую очередь. Именно с первой
названной маркой респондент ассоциирует товарную категорию или услугу в
50
целом.
Для каждого второго омича банк ассоциируется с ПАО «Сбербанк»
(54,0%). Столь высокое значение показателя отчасти обусловлено долгой
историей стабильного существования этого банка. При этом наблюдается
значительное увеличение данного показателя по сравнению с данными 2007
года (35,0%). Возможно, данный рост показателя «Top of mind» связан с тем,
что в период кризиса банковской системы именно он остался в сознании
потребителей «островком банковской надежности», так как банк является
государственным, а, следовательно, вызывает большее доверие.
Рис. 5. Уровень известности «Top of mind» банков среди омичей в
2015 году
Кроме того, данный рост может быть связан с активной рекламной
компанией ПАО «Сбербанк». Так, более 40% опрошенных вспомнили, что
видели рекламу ПАО «Сбербанк» (2015 год). Столь высокая известность ПАО
«Сбербанк» среди населения может оказать положительное влияние на
реализацию концепции развития банка до 2020 года, в соответствии, с которой
топ-менеджеры ПАО «Сбербанка» рассчитывают стать «любимым банком
розничных клиентов», а так же увеличить капитализацию банка до 200 млрд.
долл.
На втором месте находится АО «ОТП Банк» (вспомнили первым 11,3%
омичей), что, возможно, обусловлено широким распространением пластиковых
карт для перечисления заработной платы среди населения города Омска.
51
Значение показателя «Top of Mind» для других банков не превышает 5,66%
каждое, что не выходит за пределы уровня точности в настоящем
исследовании.
Подводя итоги статьи, можно сказать, что пользователями банковских
услуг являются 72,0% жителей города Омска в возрасте от 16 до 60 лет. По
сравнению с данными за 2014 год наблюдается значимое снижение доли
омичей, которые воспользовались банковскими кредитами. Так, по данным
текущего исследования, доля пользователей кредитами составляет 22,0% от
числа омичей. Наиболее популярными видами кредитования являются:
потребительские кредиты (на различные нужды) и кредитные карты. Ими
воспользовались 68,2% и 21,2% от числа кредитополучателей города Омска,
соответственно.
На рынке банковских вкладов, напротив, наблюдается повышение
клиентской активности. Согласно информации Агентства страхования вкладов,
объем средств физических лиц в российских банках увеличился на 1579 млрд.
руб. По данным исследования компании «Делфи», в 2015 году банковские
вклады были у 48% омичей в возрасте от 16 до 60 лет. Высокую активность
вкладчиков отчасти можно объяснить стремлением населения сохранить свои
денежные средства в период нестабильного экономического положения в
стране. Кроме того, привлекательность банковских вкладов, как эффективного
способа сохранения сбережений была подкреплена высокими процентными
ставками по депозитам, а так же государственными гарантиями.
Почти каждый третий омич (30,7%) пользуется банковскими услугами
при оплате различных услуг: коммунальные услуги, услуги операторов сотовой
связи и другие.
Таким образом, можно сказать, что услуги банков по-прежнему
пользуются спросом у населения города Омска, что в итоге будет
способствовать постепенному укреплению банковской системы. Поэтому
необходимо предложить мероприятия по развитию банковских продуктов
малому бизнесу.
52
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
В СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ АО «БАНК ИНТЕЗА»
3.1. Проблемы и рекомендации по совершенствованию банковских
продуктов, предоставляемых субъектам малого бизнеса
Проведенный анализ продуктов малому бизнесу, предоставляемых
Сибирским филиалом АО «Банк Интеза» позволил выявить как
положительные, так и отрицательные стороны.
Банк Интеза всегда стремится предложить своим клиентам самые
оптимальные и взаимовыгодные варианты сотрудничества, поскольку операции
от услуг кредитования приносят большой и стабильный доход. Но в тоже время
банку необходимо минимизировать свои риски, выставляя свои условия
кредитования и ряд довольно жестких требований к заемщикам.
Сегодня Сибирский филиал АО «Банк Интеза» имеет большой опыт
предоставления банковских услуг субъектам малого бизнеса и перечень
проблем, связанных с их обслуживанием и кредитованием. Одной из
важнейших проблем при предоставлении кредитов малому бизнесу является
размер процентной ставки. Размер ставки должен быть таким, чтобы и
заемщик, и банк получали прибыль и компенсировали риски. В связи с сильной
конкуренцией на рынке, Сибирскому филиалу АО «Банк Интеза» приходится
постоянно оптимизировать процентную ставку.
Ещё одной проблемой является анализ количественных показателей, они
непосредственно связанны с расчётами коэффициентов, которые способны
охарактеризовать устойчивость финансового состояния клиента. В связи с тем,
банку сложно оценить платежеспособность клиента.
На основе анализа нами были разработаны рекомендации по включению
в существующие банковские продукты следующих функций:
1) Мониторинг и работа с проблемными кредитами. К мониторингу
относится постоянный контроль платежей и финансового состояния заемщика.
53
Кредитный специалист точно знает графики погашения по кредиту каждого
клиента. Ответственность за мониторинг лежит на кредитном специалисте,
выдавшем данный кредит. После выдачи кредита кредитный специалист не
теряет связь с клиентом. Существует два вида мониторинга: текущий и
финансовый.
При проведении текущего мониторинга кредитный специалист выясняет
у заемщика какова ситуация в его бизнесе, изменения в структуре предприятия,
изменения в структуре клиентов и поставщиков, какова полученная прибыль за
последний месяц, состояние залога и делает вывод о текущем состоянии
заемщика.
При проведении финансового мониторинга кредитный специалист
должен не просто выяснить текущую ситуацию в бизнесе. Но и
проанализировать финансовое состояние предприятия. Текущая ситуация
сравнивается с ситуацией на момент утверждения кредита, по итогам
сравнительного анализа делаются выводы.
Если в процессе проведения любого из видов мониторинга выявлены
какие-либо проблемы или несоответствие погашения кредита с
установленными сроками, подготавливается предложение о возможности
дальнейшего обслуживания долга за счет изменения графиков погашения,
усиления либо замены с вынесением руководству отделения для принятия
решения.
Телефонный звонок или короткий визит перед первым платежом
(в случае с новым клиентом) повышает вероятность своевременной оплаты.
Клиента убеждают сообщать о всех проблемах, в случае их возникновения,
следить за развитием его бизнеса, т.е. за наиболее значимыми изменениями в
балансе, отчете о прибылях и убытках и изменениями в социально-
экономическом положении предприятия.
2) Проведение акции – встречи представителей крупных
корпоративных клиентов банка и заинтересованных в сотрудничестве с ними
предприятий малого бизнеса. В результате может сформироваться
54
взаимовыгодное сотрудничество. А банк в этом случае выступит организатором
встречи потенциальных партнеров, каждому из которых он может предложить
свою финансовую помощь.
Акция будет длиться месяц, в течение которого банк будет
рассматривать различные кредитные заявки заемщиков предприятий крупного
и малого бизнеса на особых условиях. При встрече предприятия могут
договориться, если им предложения друг друга подходят, либо могут оставить
заявку о заинтересованности сотрудничества с каким-либо предприятием,
подходящей ему сферой деятельности. Если предприятия договариваются, то
они смогут получить кредит по сниженной процентной ставке и при этом
крупные предприятия могут найти заказы и покупателей, а малый бизнес –
продукцию по цене производителя, так как предприятия могут работать
напрямую, без посредников. Таким образом, малый бизнес будет развиваться.
При этом банк не понесет дополнительных затрат на проведение этого
мероприятия.
В период акции предприниматели и малые предприятия смогут
получить кредит на срок до 5 лет под 13-15% годовых (в зависимости от срока
кредита)
Во время проведения акции предприниматели могут получать наиболее
полные консультации по банковским услугам. Также во время акции могут
действовать специальные предложения не только по кредитам по сниженным
ставкам, но и льготы по расчетно-кассовому обслуживанию, например, ведение
счета в течение двух месяцев бесплатно.
Многие предприниматели могут переступить порог банка именно во
время этой акции и связать свой бизнес, свое развитие с банком. Главное
в акции – диалог банка с клиентом, который полезен для обеих сторон.
В результате этой акции должны увеличиться заявки на кредитование путем
привлечения большого количества заемщиков, открыться расчетные счета и
минимизироваться кредитные риски тем, что у банка будет гарантия и
уверенность в том, что клиенты смогут выплачивать кредит. У предприятий
55
заключенные контракты и стабильный доход.
Банк за счет привлечения большего числа клиентов, даже с более
низким процентом по кредиту получит значительно большую прибыль, чем в
обычных условиях. И она будет почти в 2 раза больше, чем при обычных
условиях кредитования. Чем больше клиентов придут за кредитом, тем больше
и прибыли получит банк. Благодаря новому способу привлечения клиентов,
банк может извлечь выгоду не только для себя, но и для малого бизнеса,
выдавая кредиты по сниженным ставкам на 2 %.
В свою очередь, крупное предприятие, участвуя в акции выигрывает
вдвойне: во-первых, оно находит рынок сбыта или предприятия, оказывающие
транспортные услуги (перевозка сырья и т.д.), во-вторых более выгодные
условия кредитования.
Банк при помощи такой акции может привлечь большое количество не
только предприятий малого бизнеса, но и представителей крупного бизнеса,
заинтересованных в получении кредита по сниженной ставке.
3) Увеличение сроков погашения кредита, с 1 дня до 10 дней,
например с 20 по 30 число каждого месяца. Поскольку клиенту банка неудобно
и он не всегда может успеть расплатиться за кредит именно в тот один день, что
указывается в кредитном договоре. Причины могут быть различными,
например покупатели не вовремя расплатились за поставленную продукцию,
также это могут быть технические причины, связанные в сбоях компьютера,
из-за которых деньги не вовремя поступили на счет банка и т.д.
4) Для усиления оперативности работы Сибирского филиала
АО «Банк Интеза» можно было бы не отправлять документацию в центральный
офис в Москве, а иметь сотрудника из отдела безопасности и сотрудника из
юридического отдела для составления заключений о возможности выдачи
кредита. Это бы сократило время на рассмотрение заявки для получения
кредита, что является важным для представителей малого бизнеса, так как
иногда получение кредита даже на один день раньше может повлиять на судьбу
бизнеса в целом.
56
3.2. Разработка и оценка финансового эффекта от внедрения новых
банковских продуктов
В настоящее время, на рынке банковских продуктов царит очень
жесткая конкуренция, все коммерческие банки спешат предложить своим
клиентам новые услуги, стремясь удовлетворить всё более сложные
потребности клиентов.
Для увеличения количества клиентов Сибирского филиала АО «Банк
Интеза», а также значительного улучшения качества обслуживания можно
предложить внедрение следующих продуктов для малого бизнеса.
1) Депозитный продукт с плавающей ставкой. Данный вид депозита
имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными срочными вкладами. В
качестве примера можно рассмотреть возможный вариант такого депозита.
Например, вклад с возможностью пополнения и установленной по нему
плавающей процентной ставкой. Таким образом, при внесении клиентом на
депозитный счет дополнительных взносов сумма вклада в течение срока
действия договора может достичь уровня минимальной суммы вклада с более
высокой процентной ставкой. В этом случае со дня, следующего за днем
достижения необходимого уровня минимальной суммы вклада, проценты уже
будут начисляться по более высокой ставке. Другими словами – повышение
процентной ставки в течение всего срока вклада будет происходить по мере
поступлений и накоплений средств.
Также при введении какого-либо нового вида депозита, можно, помимо
выгодных условий размещения средств в банке, предоставить возможность
клиенту, открывшему вклад в банке, оформить кредитную линию. При этом
выдать карту бесплатно и установить небольшой процент за пользование
данным кредитом. Например, процентная ставка по кредитной линии составит
всего лишь «+3 % к депозитной ставке».
Банку выгодно задействовать еще один инструмент для создания
«длинных денег» – так называемые депозитные сертификаты. Новация состоит
57
в том, что сертификаты являются безотзывными, то есть их владельцы
не смогут в любой момент снять деньги со счета. Но и доходность
сертификатов должна быть больше, чем обычных банковских депозитов.
Сертификат является ценной бумагой, а это дает возможности для его
вторичного обращения на рынке. Возможно, надо дать банкам право обратного
выкупа таких сертификатов. Например, в том случае, если они были выданы
под обещание высоких процентов, а ставка рефинансирования сильно упала.
Однако в этом случае для держателя сертификата должна быть предусмотрена
дополнительная премия.
Условия предоставления банковского продукта:
– срок депозита – 60–365 дней;
– ставка зависит исключительно от суммы депозита и срока на который
его берут (от 9,25 до 9,59 %);
– увеличение суммы депозита не предусмотрено;
– не предусмотрен также частичный отзыв внесенной суммы;
– не предусмотрен и досрочный отзыв суммы;
– порядок начисления процентов — проценты начисляются со дня,
следующего за днем поступления денежных средств, в банк, и до дня
завершения срока депозита. Расчёт процентной ставки происходит за полный
календарных год (365 или 366 дней);
– порядок начисления процентов при досрочном расторжении банком
договора — проценты по депозиту начисляются до дня досрочного
расторжения договора включительно. Основываясь на следующих процентных
ставках (0,2 % годовых — по депозитам в валюте РФ; 0,02 % годовых –
по депозитам в долларах США и евро).
– проценты по депозиту выплачиваются в день окончания срока. Если
день выплаты выпадает на выходной день, то проценты выплачиваются
в следующий рабочий день. Проценты за этот нерабочий день также
начисляются.
– Порядок возврата суммы депозита – банк перечисляет проценты