33
Как видно из представленных статистических данных ЦБ РФ на
01.04.2016 г., общее количество кредитных организаций сократилось с 834
ед. на 01.01.2015 г. до 707 на 01.01.2016 г.
Рис. 2.5. Динамика размещения действующих кредитных организаций по
федеральным округам [ 33 ]
Наибольшее количество кредитных организаций расположено в
Центральном Федеральном округе: 504 ед. на 01.01.2015 г. и сократилось до
413 ед. на 01.04.2016 г. В Приложении 1 количество кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт.
Развитие российского рынка банковских пластиковых карт в последние
годы характеризуется увеличением количества банкоматов, что
подтверждается положительной динамикой статистики. Тем не менее,
банкоматы фактически берут на себя функции кассира по выдаче зарплаты в
следствие чего, учитывая прогноз расширения рынка банковских карт и
Интернет-банкинга, нагрузка на каждый банкомат может расти, поэтому
кредитным организациям так необходим мониторинг карточного оборота.
Деятельности кредитных организаций на рынке банковских карт
0 20 40 60 80 100 120
01,01,2015
01,09,2015
01,01,2016
01,04,2016
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
34
условно можно сформировать по следующим направлениям:
функционирование банковского карточного рынка с международными
пластиковыми картами; функционировании банковских карт в российских
расчетных систем; эмиссия пластиковых карт с полным обслуживанием
собственно самими банками.
Учитывая особенности работы платежной системы и уровень
конкуренции среди банков можно констатировать, что российский рынок
пластиковых карт динамично развивается, подтверждением чему является
рост эмиссии карт в лице российских банков. По данным банковской
статистики из 733 кредитных организаций (на 01.01.2016 г.),
функционирующих в стране, 530 (на 01.01.2016 г.) осуществляют эмиссию
и/или эквайринг платежных карт [32].
Развитие рынка пластиковых карт сопряжено с определенными
затратами связанными с разработкой инновационных технологий
использования пластиковых карт. Тем не менее, российские банки всё
активнее используют банковские карты как платежный инструмент для
реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизнеса.
Российский рынок не так давно адаптировался к использованию банковских
карт, что связано с историческими, экономическими и социальными
факторами. Если проанализировать этапы становления рынка банковских
карт в современных условиях, то очевидно, что карточный бизнес только
начинает по настоящему реализовываться в России (таблица 2.6).
На фоне мировой интеграции платежных систем, очевидно, что
условием успешного развития рынка пластиковых карт в России может стать
единая сеть банкоматов и терминалов с единым международным
процессингом. Такая система давно функционирует в странах Евросоюза.
Опыт использования такой системы позволяет активизировать развитие
платежной системы и обеспечивает расширение количества ее
пользователей, поскольку комиссии и сервис в разных банкоматах не имеют
значительных отличий.
35
Таблица 2.6
Характеристика основных этапов развития российского рынка пластиковых
карт [ 18 ]
Этап
Характеристика
до 1990 г.
проникновение первых зарубежных платежных систем, ограниченное обслуживание и
единичная эмиссия
с 1990 г. до
августа 1998 г.
стремительное формирование инфраструктурной сети обслуживания держателей карт, в
первую очередь международных карточных систем, развитие собственных систем выпуска
карт
1999-2001 гг.
период восстановления отрасли после кризиса
1998-2002 гг
преобладание дебетовых карт
2002-2004 гг.
стремительное развитие рынка, доминирование зарплатных проектов
с 2003 г.
активизация розничного кредитования
с 2005 г.
становление и развитие кредитных карт;
2008-2009 гг.
преодоление последствий текущего Мирового финансового кризиса;
с 2009-2012г.
по настоящее время создание предпосылок для новых разновидностей пластиковых карт (в
том числе Универсальной электронной карты).
2012 г. по
настоящее
время
наличие у пластиковых карт множества возможных свойств, характеристик и функций,
позволяющих удовлетворять текущие потребности клиентов
Перспективы развития рынка пластиковых карт в первую очередь
зависят от достижения главной цели, а именно активизации применений
банковских карт в ежедневных расчетах как юридических, так и физических
лиц. Очевидно, что развитие рынка пластиковых карт зависит и от
повышения уровня доходов населения, а также расширения сети банкоматов
и сервисных точек.
На основании данных представленных рейтинговым агентством
Эксперт Ра видно, что количество банковских карт эмитированных для
физических лиц неуклонно растет, что наглядно продемонстрировано на
диаграмме (рисунок 2.6).
В Приложении 2 представлены статистический данные ЦБ РФ по
количеству платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по
типам карт.
36
Рис. 2.6. Количество эмитированных банковских карт, тыс. ед. [33]
Как видим количество эмитированных карт в период с 2011 г. по 2015
г. имеет положительную динамику: так в 2014 году количество
эмитированных карт увеличилось по отношению к 2013 году на 9993 тыс. ед.
или 4,60%; на начало 2016 года увеличение составило 16473 тыс. ед. или
7,24%, что больше уровня предыдущего периода на 2,64 п.п.
Всего банковская статистика подразумевает рост эмитированных карт
как юридических, так и физических лиц, но в значительном перевесе в
отношении физических лиц.
В таблице 2.7 представлена структура расчетных и кредитных карт,
эмитированных кредитными организациями.
Таблица 2.7
Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными
организациями, тыс. ед.
всего
банковских карт
в том числе:
расчетные карты
из них:
кредитные карты
расчетные карты с
овердрафтом
на 1.01.16
243 929
214 465
37 621
29 464
на 1.01.15
227 666
195 904
39 726
31 761
на 1.01.14
217 463
188 275
39 463
29 189
на 1.01.13
191 496
169 013
31 788
22 483
на 1.01.12
162 898
147 872
25 833
15 026
на 1.01.11
137 834
127 787
22 452
10 047
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
200170
239548
217463
227456
243929
37
Как видим количество расчетных карт растет с каждым годом: так за
2014 год количество эмитированных расчетных карт выросло на 7629 тыс. ед.
или 4,05%; за 2015 год рост произошел на 18561 тыс. руб. или 9,47%.
Связано это с развитием зарплатных проектов. Стоит отметить сокращение
кредитных карт на 01.01.2016 г.: сокращение за год произошло на 2297 тыс.
ед. или 7,23%. Пояснить это можно закредитованностью российского
населения, ростом задолженности по кредитам в российских банках.
На рисунке 2.7 представлена структура расчетных и кредитных карт,
эмитированных кредитными организациями на 01.01.2016 г.
Как показывают данные в общем объёме эмитированных карт
кредитными организациями на 01.01.2016 г., преобладают расчетные карты –
87,9% (из них 72,5% без «овердрафта» и 15,4% с «овердрафтом»), кредитные
карты составляют всего 12,1%.
Рис. 2.7. Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных
кредитными организациями на 01.01.2016 г. [ 18 ]
Таким образом, на основе проведенного анализа динамики развития
рынка банковских услуг с использованием банковских карт, можно сделать
вывод, что количество эмитированных карт кредитными организациями
растет: количество расчетных карт выросло на 9,47% по состоянию на
01.01.2016 г., а количество кредитных карт наоборот сокращается – на 7,23%
по состоянию на 01.01.2016 г. Количество пользователей банковских услуг
растет на протяжении последних лет. Так, в 2010 г. только каждый второй
38
россиянин пользовался услугами банков (52%), в 2013 г. таких было 74%, а в
2015 г.– уже 77%. При этом рост доли пользователей в 2015 г. наблюдается в
большинстве сегментов банковских услуг.
В отношении количества безналичных транзакций по платежным
картам в России наблюдается отчетливо положительная динамика. Их доля в
общем количестве карточных операций растет и составляет уже более двух
третей, о чем свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Так, если в первом полугодии 2014 г. из общего числа карточных
транзакций (4 285,9 млн) 62% (2 679,9 млн) составили операции по оплате
товаров и услуг, то в первом полугодии 2015 г. их доля достигла уже 70,74%
(3 863,7 млн транзакций из 5 461,6 млн), и лишь 29,6% (1 597,8 млн)
операций по картам пришлось на выдачу наличных средств.
Что касается объема безналичных транзакций по картам, то здесь,
несмотря на менее впечатляющие темпы роста, также налицо устойчивый
тренд плавного увеличения данного показателя. Так, в первом полугодии
2015 г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем
объеме российских карточных транзакций, по данным ЦБ РФ, составила
23,85% (3 568,4 млрд руб. из общего объема 14 963,7 млрд руб.). При этом в
первом полугодии 2014 г. этот показатель равнялся 20,05% из общего объема
карточных транзакций в 13 834,9 млрд руб.
2.3 Анализ динамики показателей развития электронных платежных
систем
С каждым годом количество пользователей ЭПС только растет,
так как она обладает такими преимуществами как простота проведения
сделок, мгновенное проведение трансакций, а также низкая стоимость
электронных расчетов. За 2014 год оборот через систему электронных денег
составил 590 млрд. рублей, при этом среднегодовой темп прироста за
последние три года - 53%.
39
На увеличение данного показателя повлияло множество факторов. В
первую очередь этому способствовал значительный приток тех клиентов,
которые в прошлые года предпочитали традиционные способы оплаты.
Однако, несмотря на несомненный рост таких потребителей, доля людей,
использующих наличные денег при расчетах, все равно остается
значительная. Лишь малая часть пользователей стараются искать более
прогрессивные пути оплаты товаров и услуг, основная масса следует
привычки или же они мало осведомлены о новых платежных инструментах.
Одним из самых популярных способов расчетов на сегодняшний день
остается расчеты через банковские и небанковские терминалы, представляя
собой аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий прием платежей
от физических лиц в режиме самообслуживания. По оценкам J'son & Partners
Consulting, рынок платежных терминалов за 2014 вырос на 5% по сравнению
с предыдущем и составил 1,15 трлн. руб. [22] Одной из основной причин
положительной динамики является увеличение среднего размера транзакций.
Однако после проведения ЦБ соответствующей работы с платежными
системами, связанны с операциями с признаками обналичивания денежных
средств с использованием терминалов ожидается сокращение участников
на рынке терминалов, при этом снизиться уровень криминализации
терминального бизнеса.
На увеличение использования электронных расчетов повлияло большее
приобретение населением смартфонов и планшетов. В настоящее время
ПК должен делить свои функции с мобильными устройствами, при этом
ЭПС не является исключением. Популярность и имидж той или иной ЭПС
теперь во многом зависят от возможности пользоваться ее услугами на
смартфонах и планшетах.
Многие современные ЭПС, такие как «WebMoney Keeper Mobile»,
«QIWI», «Yandex.Money» и другие, имеют платежные приложения
доступные почти на всех видах операционных систем. Усиливает
пользование смартфонами предложение мобильными операторами более
40
быстрого интернета, способного обеспечить пользователю доступ к нужной
информации за считанные секунды. При помощи мобильных телефонов
пользователи могут оплачивать штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, покупать авиа
- и железнодорожные билеты, а также оплачивать услуги и покупки.
Другим приоритетным направлением развития мобильных платежей
является экосистема «Near Field Communication» (NFC)- беспроводная
технология для передачи данных в малом радиусе действий. NFC
технология является многофункциональной, но главным преимуществом
остается использование NFC- чипа в качестве платежного инструмента. Не
смотря на особое желание пользователей совершать расчеты с
использованием данной системы, его ограничивает тот фактор, что
количество POS-терминалов с поддержкой NFC в России насчитывается пока
не более 10% от их общего числа. Избежать данной проблемы позволила
работа компаний «Gemalto» и «Samsung» в рамках создания платежной
системы «Samsung Pay», которая позволяет расширить возможность
проведения расчетов при помощи NFC. Весомой причиной, стимулирующей
использование NFC в качестве средства оплаты или скидочной карты,
является система бонусов и простота использования.
В результате НТР коммерческие банки также стараются повысить свою
конкурентоспособность на рынке электронных расчетов посредствам
предоставлении своим клиентам возможности распоряжения своими
банковскими счетами в режиме онлайн как со стационарного компьютера,
так и с мобильного устройства. Количество пользователей интернет-
банкинга, в том числе и мобильногобанкинга, на 2015 год составило 23,3
миллиона человек, при этом приток клиентов, использующих данную услугу,
составил за год 51% по сравнению с предыдущим. Несомненно, тенденция
развития интернет-банкинга ведет к уменьшению издержек коммерческих
банков, связанные с расходами на оплату труда консультантов банка. С
его помощью клиент может просматривать информацию об остатках и
движении средств на счетах и банковских картах, получать информацию по
41
кредитам, выписки по счетам и картам, осуществлять переводы между
собственными счетами и платежи в другие банки, а также конвертировать
средства по льготному тарифу. Выделяют следующие банки-лидеры,
интернет банки которых пользуются популярностью на российском
рынке: «Сбербанк Онлайн», «Альфа-Клик Альфа-Банка», «Телебанк
ВТБ24», интернет-банки «Тинькофф Банка» и Банка «Русский Стандарт»
— эти 5 интернет-банков вместе охватывают 58% интернет-
пользователей и 87% всех пользователей интернет-банкинга в России.
При рассмотрении факторов, влияющих на увеличение числа
пользователей ЭПС, нельзя исключать социальные сети, такие как
«Facebook», «VK», «Odnoklassniki». Социальная коммерция, т.е. онлайн-
покупки и продажи через социальные сети, с каждым годом набирает
все большие обороты, позволяя пользователям социальных сетей совершать
покупки с максимальным комфортом и предоставляя бизнесменам широкий
горизонт для развития бизнеса. Пользователи могут расплачиваться за
приобретѐнные товаром по средствам одобренных платежных систем, в том
числе банковскими картами. Социальная сеть «Facebook» в 2015 году
запустил собственную платежную систему, теперь зарегистрированные
пользователи могут переводить деньги своим «друзьям» без комиссии при
помощи чат-приложения «Messenger». [23] При этом многие коммерческие
банки стремятся сотрудничать с социальными сетями, примером этому
служит союз социальной сети «Odnoklassniki» и «Альфабанка», которые
позволяют клиентам осуществлять платежи, не выходя из социальной сети.
Согласно прогнозным данным платежной системы «Лидер», объем
реализуемой продукции по средствам электронной коммерции увеличиться в
два раза, однако сам показатель в общем объеме потребления по-прежнему
останется низким по сравнения с западными странами.[5]
Таким образом, наблюдается общая тенденция роста пользователей
электронной платежной системы в России. Основными драйверами данного
процесса являются рост пользователей ЭПС, банковских и небанковских
42
терминалов, использование при расчетах смартфонов и планшетов, развитие
интернет-банкинга и мобильного-банкинга в коммерческих банках, а также
их союз с другими небанковскими организациями и развитие электронной
коммерции в социальных сетях. Однако существу-ют барьеры развития ЭПС,
такие как конкуренция сервисов и ограничения законодательного уровня,
устранения которых позволит вывести ЭПС страны на новый
инновационный уровень.