34
• строить инфраструктуру HR для тримодальной организации.
Сбербанк работает над созданием системы непрерывной диагностики
корпоративной культуры и вовлеченности. Уже сделаны первые шаги по
переходу от ежегодного всеобщего опроса вовлеченности к постоянным
точечным пульс-замерам вовлеченности, атмосферы в команде и стилей
лидерства в отдельных подразделениях и территориях. Ведется постоянная
работа с результатами, дополнительно осуществляется качественная
диагностика корпоративной культуры с помощью фокус-групп и
фасилитируемых встреч с сотрудниками.
Дополнительно мы изучаем и пилотируем возможности оценки
атмосферы в команде и взаимодействия между сотрудниками с помощью
новых инструментов социометрии.
Для мониторинга динамики изменения корпоративной культуры
Сбербанка были выбраны следующие показатели:
• уровень вовлеченности сотрудников 75,6 п. п. (65 п. п. в Стратегии
развития Сбербанка на период 2014−2018 гг.);
• готовность сотрудников рекомендовать Сбербанк как работодателя
(ENPS 72,6 п. п., ранее 65,5);
• уровень использования наставнического стиля лидерства
руководителями Сбербанка (57,9 %, требует улучшения).
Приоритетными в развитии технологической платформы Сбербанка
являлись следующие направления.
Надежность и безопасность:
• обеспечение надежности и производительности автоматизированных
систем с учетом обеспечения запаса, необходимого для роста бизнеса. В 2016
году был достигнут уровень надежности 99,99 % для критических АС в режиме
24 . 7;
• упрощение и унификация ИТ-ландшафта Сбербанка для повышения
удовлетворенности, лояльности внешних и внутренних клиентов, повышения
35
качества и удобства обслуживания: по итогам 2016 года было выведено из
эксплуатации около 700 нецелевых АС, что выше плана на 66 %;
• в силу роста объема и доли операций, проводимых в удаленных каналах
обслуживания, кибербезопасность становится важнейшим элементом
обеспечения стабильности функционирования Сбербанка и защиты клиентов. В
2016 году Сбербанк ежедневно отражал более 1,5 тыс. кибератак в день.
Инновационная инфраструктура:
• на базе Лабораторий инноваций в Сбербанке проходит пилотирование
новых технологий с точки зрения их применения в финансовой деятельности;
• Лаборатории инноваций охватывают все ключевые функции банков
(розничные, корпоративные, кибербезопасность, общебанковские), что
позволяет в оперативном режиме тестировать новые бизнес-модели и отклик
клиентов на новые продукты.
В 2016 году Сбербанк начал реформировать модель управления банком и
наибольшего прогресса добился во внедрении Agile-подходов в головном
офисе.
В первом квартале 2016 года Правлением Сбербанка было принято
решение о подготовке к запуску Agile-трансформации с целью внедрения
практик, позволяющих ускорить разработку продуктов для клиентов. Уже в
третьем квартале 125 Agile-команд – это более 1 тыс. представителей
розничного бизнеса и ИТ – приступили к работе.
Отличительными характеристиками нового подхода стали:
• ориентация на конечный результат, когда работающий продукт важнее
исчерпывающей документации;
• работа кросс-функциональной команды в режиме full-time над одной
задачей Е2Е при наличии полномочий для ее завершения,
что сокращает уровни управления и уводит Сбербанк от иерархичной
модели взаимодействия;
• абсолютная прозрачность, понятная ответственность и вклад каждого
участника команды в конечный результат – все это достигается за счет
36
соблюдения несложных правил взаимодействия (приоритезация и
распределение задач, подведение итогов и открытое обсуждение проблем).
Первые месяцы работы по новой методологии показали оптимистичные
результаты:
• вовлеченность сотрудников Agile-организации выше, чем у
сотрудников, работающих по традиционной модели;
• несмотря на короткий срок работы, скорость реализации проектных
задач в Agile выгодно отличается от проектов по методологии waterfall;
• все команды в Agile выполняют свои цели на 100 %.
Сбербанк продолжит переход в Agile-организацию и до конца 2017 года
планирует перевести в этот формат работы весь корпоративный и розничный
бизнес.
2.2 Анализ развития депозитных операций ПАО «Сбербанк России»
Анализ динамики депозитных операций в ПАО «Сбербанк России»
представлен на рисунке 4, который показывает устойчивый рост на протяжении
всего периода исследования.
Рисунок 4. Динамика депозитных операций в ПАО «Сбербанк
России», тыс. руб.
Доля депозитных операций в структуре пассивов ПАО «Сбербанк
России» представлена на рисунке 5, которая занимает от 48,8% до 57,2% от всех
пассивов и является главным источником привлеченных средств.
0
2 000 000 000
4 000 000 000
6 000 000 000
8 000 000 000
10 000 000 000
12 000 000 000
14 000 000 000
01.01.2012 г 01.01.2013 г 01.01.2014 г 01.01.2015 г 01.01.2016 г 01.01.2017 г
37
Рисунок 5. Доля депозитных операций в структуре пассивов
ПАО «Сбербанк России»
Рассмотрим структуру депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» на
рисунке 6.
Рисунок 6. Структура депозитного портфеля ПАО «Сбербанк
России»
Анализ структуры депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
показал, что депозиты физических лиц имеют тенденцию к уменьшению в
общем депозитном портфеле и составляют от 60,5% до 82,4%, а депозиты
юридических лиц имеют тенденцию к увеличению и составляют от 17,6% до
28,1%.
Рассмотрим структуру депозитов юридических лиц ПАО «Сбербанк
53,2
51,0
49,3
48,8
57,2
55,8
46,8
49,0
50,7
51,2
42,8
44,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
01.01.2012 г 01.01.2013 г 01.01.2014 г 01.01.2015 г 01.01.2016 г 01.01.2017 г
депозиты
прочие пассивы
17,6
26,2
24,5
39,5
37,2
28,1
82,4
73,8
75,5
60,5
62,8
71,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01.01.2012 г 01.01.2013 г 01.01.2014 г 01.01.2015 г 01.01.2016 г 01.01.2017 г
депозиты юридических лиц депозиты физических лиц
38
России» по категориям и срокам в таблице 4.
Таблица 4
Структура депозитов юридических лиц ПАО «Сбербанк
России» по категориям и срокам
Значение
01.01.2012 г
01.01.2017 г
Изменение за период
сумма
доля,
%
сумма
доля,
%
(3-1)
(3/1*
100%)
(4-2),
%
рези-
денты
762 854 379
7,32
2 551 563 978
11,62
1 788 709 599
334,5
4,30
до 30
дней
249 944 287
2,40
537 132 081
2,45
287 187 794
214,9
0,05
до 180
дней
149 781 368
1,44
547 867 533
2,49
398 086 165
365,8
1,06
до 1 года
57 545 940
0,55
312 105 524
1,42
254 559 584
542,4
0,87
до 3 лет
295 275 018
2,83
483 981 477
2,20
188 706 459
163,9
-0,63
свыше 3
лет
10 307 766
0,10
670 477 363
3,05
660 169 597
6504,6
2,95
нерези-
денты
175 559 867
1,68
838 495 505
3,82
662 935 638
0,0
2,13
до 30
дней
1 041 288
0,01
17 392 893
0,08
16 351 605
0,0
0,07
до 180
дней
3 724 988
0,04
8 382 357
0,04
4 657 369
0,0
0,00
до 1 года
5 000
0,00
24 453 472
0,11
24 448 472
0,0
0,11
до 3 лет
388 710
0,00
25 363 275
0,12
24 974 565
6525,0
0,11
свыше 3
лет
170 399 881
1,63
762 903 508
3,47
592 503 627
447,7
1,84
гос. ком-
паний
36 436 963
0,35
54 994 925
0,25
18 557 962
150,9
-0,10
до 30
дней
2 955 207
0,03
14 059 055
0,06
11 103 848
475,7
0,04
до 180
дней
23 789 831
0,23
22 072 881
0,10
-1 716 950
92,8
-0,13
до 1 года
6 705 388
0,06
15 234 870
0,07
8 529 482
227,2
0,01
до 3 лет
2 965 120
0,03
3 628 119
0,02
662 999
122,4
-0,01
свыше 3
лет
21 417
0,00
0
0,00
-21 417
0,0
0,00
Анализ структуры депозитов юридических лиц ПАО «Сбербанк России»
по категориям и срокам показал, что доля депозитов резидентов в абсолютном
выражении увеличилась за 2012-2016 гг. и составила рост на 1 788 709 599 тыс.
руб. или на 234,5%, а в относительном выражении за этот же период
увеличилась и составила 7,32% на 01.01.2012 г. и 11,62% на 01.01.2017 г. На
01.01.2012 г. больше всего депозитов резидентов размещалось на срок до 3 лет,
что составило 2,83%, а на 01.01.2017 г. больше всего депозитов резидентов
размещалось на срок до 180 дней, что составило 2,49%.
Доля депозитов нерезидентов в абсолютном выражении увеличилась за
39
2012-2016 гг. и составила рост на 662 935 638 тыс. руб. Основная доля
депозитов нерезидентов на 01.01.2012 г. и на 01.01.2017 г. размещались на срок
свыше 3 лет.
Доля депозитов государственных компаний в абсолютном выражении
увеличилась за 2012-2016 гг. и составила рост на 18 557 962 тыс. руб. или на
50,9%, а в относительном выражении за этот же период уменьшилась на 0,1%.
На 01.01.2012 г. больше всего депозитов размещалось на срок до 180 дней, что
составило 0,23%, а на 01.01.2017 г. - до 180 дней и составило 0,1%.
Рассмотрим структуру депозитов физических лиц ПАО «Сбербанк
России» по категориям и срокам в таблице 5.
Таблица 5
Структура депозитов физических лиц ПАО «Сбербанк России» по
категориям и срокам
Значе-
ние
01.01.2012 г
01.01.2017 г
Изменение за период
сумма
доля,
%
сумма
доля,
%
(3-1)
(3/1 *
100%)
(4-2),
%
рези-
денты
4556005859
43,69
8748964766
39,84
4192958907
192,03
-3,85
до 30
дней
8930587
0,09
43147757
0,20
34217170
483,15
0,11
до 180
дней
266829512
2,56
1497113379
6,82
1230283867
561,07
4,26
до 1
года
647396823
6,21
3335728142
15,19
2688331319
515,25
8,98
до 3 лет
3204271695
30,73
3470015900
15,80
265744205
108,29
-14,93
свыше 3
лет
428577242
4,11
402959588
1,83
-25617654
94,02
-2,28
нерези-
денты
21027723
0,20
61921149
0,28
40893426
294,47
0,08
до 30
дней
52460
0,00
379445
0,00
326985
723,30
0,00
до 180
дней
1548641
0,01
11005351
0,05
9456710
710,65
0,04
до 1
года
2175698
0,02
23472515
0,11
21296817
1078,85
0,09
до 3 лет
13456303
0,13%
23105973
0,11%
9649670
171,71
-0,02%
свыше 3
лет
3794621
0,04%
3957865
0,02%
163244
104,30
-0,02%
Анализ структуры депозитов физических лиц ПАО «Сбербанк России» по
категориям и срокам показал, что доля депозитов резидентов в абсолютном
выражении увеличилась за 2012-2016 гг. и составила рост на 4 192 958907 тыс.
руб. или на 92,03%, а в относительном выражении за этот же период снизилась
на 3,85%. На 01.01.2012 г. больше всего депозитов резидентов размещалось на
срок до 3 лет, что составило 30,73%, а на 01.01.2017 г. больше всего депозитов
40
резидентов размещалось так же на срок до 3 лет, что составило 15,8%.
Доля депозитов нерезидентов в абсолютном выражении увеличилась за
2012-2016 гг. и составила рост на 40 893 426 тыс. руб. или на 194,47%, а в
относительном выражении за этот же период увеличилась и составила 0,08%.
На 01.01.2012 г. больше всего депозитов нерезидентов размещалось на срок до
3 лет и такая же тенденция сохранилась на 01.01.2017 г.
Рассмотрим среднегодовые ставки по депозитам в рублях для
юридических и физических лиц ПАО «Сбербанк России» на рисунке 7.
Рисунок 7. Среднегодовые ставки по депозитам в рублях для
юридических и физических лиц ПАО «Сбербанк России»
Анализ среднегодовых ставок по депозитам в рублях для юридических и
физических лиц ПАО «Сбербанк России» показал, что в обоих случаях имеется
положительная динамика роста. Ставки по депозитам в рублях для физических
лиц за 2012-2016 гг. увеличились от 4,7% до 6,6%, а ставки по депозитам в
рублях для юридических лиц за этот же период увеличились от 6,6% до 9,1%.
Рассмотрим среднегодовые ставки по депозитам в валюте для
юридических и физических лиц ПАО «Сбербанк России» на рисунке 8.
Рисунок 8. Среднегодовые ставки по депозитам в валюте для
юридических и физических лиц ПАО «Сбербанк России»
6,6 6,6
8,2
12,8
9,1
4,7
5,3
4,9
7,1
6,6
0,0
10,0
20,0
30,0
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
ставки по депозитам в рублях для физ.
лиц
4,7
4,5
4,0
4,1
3,7
3,5
3,4
2,5
5
3,4
0,0
10,0
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г
ставки по депозитам в валюте для …
ставки по депозитам в валюте для юр. …
41
Анализ среднегодовых ставок по депозитам в валюте для юридических и
физических лиц ПАО «Сбербанк» показал, что в обоих случаях происходит
колебание ставок на протяжении всего периода. Ставки по депозитам в валюте
для физических лиц за 2012-2016 гг. незначительно сократились от 3,5% до
3,4%, где пиковое значение ставок приходится на 2015 г. Ставки по депозитам в
валюте для юридических лиц за этот же период снизились от 4,7% до 3,7%, где
пиковое значении ставок приходится на 2012 г.
Таким образом, в банке проводится гибкая депозитная политика, которая
способна своевременно реагировать на изменения внешней среды и предлагает
адекватные условия по депозитам, как для юридических, так и физических лиц,
что позволяет привлекать дополнительные ресурсы, которые очень необходимы
в условиях ограничения доступа на дешевые зарубежные рынки капитала.
2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие депозитных операций ПАО
«Сбербанк России»
Основными факторами, влияющими на депозитную политику банка,
являются кризисные проявления в российской экономике, уровень инфляции,
ключевая ставка ЦБ РФ, благосостояние населения, волатильность валют,
государственная поддержка в виде страхования вкладов через Агентство
страхования вкладов.
Первым внешним фактором является инфляция, анализ которой проведен
на рисунке 9.
По данным Росстата в годовом выражении инфляция составляет 11,36
процента, что превышает прогнозы Центробанка. Показатель стал двузначным
впервые с сентября 2009 года. На данной таблице выражены конкретные
данные за каждый месяц с 2010 по 2014 год соответственно. Из анализируемого
периода видно, что 2010 год является на втором месте по годовому показателю
уровня инфляции - 8,78%. Затем в 2011 году происходит снижение инфляции и
составляет 6,1 %. В 2012 прослеживается увеличение до 6,58%. 2013 год
оставил за собой 6,45% и затем явно виден резкий скачок до 12,91% в 2015 г. и
42
снижение до рекордного минимума по инфляции в 2016 г, которая составила
5,38% [37].
Рисунок 9. Динамика инфляции в России за 2011-2016 гг., %
По данным Росстата, в 2015 г. цены на продовольственные товары
повысились на 5,7% к декабрю - 2014, на непродовольственные товары - на
3,2%, тарифы на услуги выросли на 2,2%.
По официальной статистике с октября 2014 года цены выросли на 8%
(или 30% в годовом выражении). В реальности же рост цен по некоторым
позициям за указанный период составил 20-100%.
Ситуация усугубляется еще тем, что темпы роста номинальных доходов
населения приближаются к нулю, и соответственно реальные доходы
катастрофически сокращаются.
Снижение доходов населения фиксируют и участники рынка
кредитования. Так о росте проблем в части расчетов по кредитам говорят
данные Объединенного кредитного бюро, которое зафиксировало в январе
скачок уровня просроченной задолженности почти на 1% - с 15,66 до 16,58%.
Рост депозитной базы замедлился. Годовые темпы роста депозитов
населения резко снизились по сравнению с прошлым годом с 18,1% на конец
2013 года до 10,5% на 1 июня 2014 года (предварительная оценка, включая
валютную переоценку). Компании и граждане переводили свои депозиты из
6,1
6,58
6,45
11,36
12,91
5,38
0
2
4
6
8
10
12
14
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
43
рублевых в валютные, снизился объем продажи валютной выручки
экспортерами. Уровень долларизации депозитов возрос с 17,0% в начале января
до пикового значения в 21,0% по состоянию на 5 марта.
События, начавшиеся во второй половине прошлого года можно
оценивать неоднозначно. С одной стороны, с рынка ушли несколько десятков
банков, в течение многих лет имевших плохую или неоднозначную репутацию.
С другой стороны, именно из-за взаимосвязанности бизнеса
«провинившихся» банков с бизнесом большого числа легально работающих
компаний и средствами десятков тысяч вкладчиков последствия
принудительного их банкротства для делового сообщества и населения стали
весьма тяжелыми.
Потери физических лиц при банкротстве банков в основном были
возмещены страховыми выплатами агентства по страхованию вкладов.
Потери бизнеса – корпоративных клиентов - никто не страховал и, не
возмещал. Говорить о том, что клиенты-компании потеряли все, что у них
было в этих банках, - не совсем верно.
В отличие от населения, вклады которого в размере до 1400 тыс. рублей
страхуются АСВ, бизнесу компенсация средств, утраченных в лопнувшем
банке, не положена. Все средства юридических лиц будут возвращаться через
процедуру банкротства банка [36].
Всего средства юридических лиц, размещенные в банках с отозванными в
2013-2014 гг. лицензиями, составили 81,3 млрд. руб. Начиная с января 2014 г.
1439 клиентам - индивидуальным предпринимателям выплачено совокупно
85,2 млн. руб.
Более ранние страховые случаи выплаты пострадавшим физическим
лицам-предпринимателям не предусматривали. На топ-10 банков, крупнейших
по размерам размещенных в них средств юридических лиц, приходится 90% от
всей суммы. Наибольшие объемы средств юридических лиц были в
«Инвестбанке», «Мастер-Банке» и «Евротраст».