72
млн. руб.
379
4573
206
Совокупные затраты на
привлечение депозитов,
млн.
руб.
84268
4
9587
72
75236
2
116088
-206410
Из данных таблицы 20 видно, что процент по ссудам, полученный
банком при размещении средств вырос в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на
40286 млн. руб., а процент выплаченный владельцем средств на
депозитных счетах сократился на 71595 млн. руб., что было вызвано
ростом объемов кредитования и снижением объемов привлечения средств
в депозиты в связи с экономической ситуацией в стране.
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается сокращение
процентной маржи на 0,9%, то есть разница между полученными и
уплаченными процентами сократилась на 0,9%. В 2018 г. по сравнению с
2017 г. процентная маржа повысилась на 0,5%. Это говорит о повышении
разницы между полученными и уплаченными процентами.
Чистый спрэд, показывающий разность между процентами,
полученными по активным операциям, и процентами, выплаченными по
пассивным операциям, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократился на
2,4%, а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 1,3%, что говорит о росте
процентной разницы между стоимостью ресурсов и вложений и
повышении прибыльности процентных операций банка.
Вывод по главе II. Анализ продуктовой линейки Сбербанка России
по депозитам физических лиц показывает достаточно оптимальное
предложение депозитных программ, которые отличаются достаточно
высоким диапазоном процентных ставок и условий депозитных договоров.
Общая тенденция депозитной политики Сбербанка – не высокие
процентные ставки по вкладам на фоне неблагоприятных инфляционных
ожиданий. Фактически при существующих процентных ставках
73
размещение средств населением в Сбербанке России является убыточным
вложением.
Немаловажную роль в этом играет кредитно-денежная политика
Банка России, который существенно поднял учетную ставку в конце 2018
года.
74
Глава 3. Предположения для увеличения эффективности
депозитных операций российских коммерческих банков
3.1. Мероприятия по увеличению депозитной базы банка
На фоне снижения ПАО Сбербанк ставок по вкладам в 2018 г. их
отток стал тенденцией. Отрицательная динамика объема средств
физических и юридических лиц наблюдалась в течение 2019 года. Одним
из основных факторов роста прибыли ПАО Сбербанк в 2018 и 2019 гг.
стало снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов.
Несмотря на это, такой подход позитивно сказывается на прибыли банка,
но приводит к оттоку вкладов. Ставки по вкладам ПАО Сбербанк
существенно ниже, чем у других крупных банков.
Ставки рублевых вкладов в начале 2020 г. продолжают неумолимо
падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10
февраля 2020 г. на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых
розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов
1
.
За минувшие после решения ЦБ две недели это сделали уже более
половины из топ-30 банков по размеру портфеля вкладов населения.
Доходность рублевых депозитов уменьшили девять банков из первой
тридцатки, причем четыре из них входят в топ-10.
Теперь уже четверть крупнейших банков готовы платить розничным
вкладчикам не более 5% годовых (с учетом капитализации процентов), у
половины максимальная доходность вкладов не превышает 5,5%
2
.
1
Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов//Ведомости от
23.02.2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/02/23/823601-snizhenie-stavok
(дата обращения 23.02.2020)
2
Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов//Ведомости от
23.02.2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/02/23/823601-snizhenie-stavok
(дата обращения 23.02.2020)
75
В десятку входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк,
Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк
и Россельхозбанк. В то же время максимальная ставка по стандартной
линейке вкладов ПАО Сбербанк составляет 5 %. Сбербанк после
последнего снижения ключевой ставки доходность базовых розничных
вкладов не менял (она была снижена еще в январе до 4,54% ), но вопреки
рынку на период с 19 февраля до 14 марта запустил онлайн-вклад «Лови
весну» со ставкой 5%, повысив тем самым максимальную доходность
своих дистанционных вкладов в рознице на 0,5 п. п
1
.
Если ПАО Сбербанк продолжит экономию на привлечении средств
населения, несмотря на рекордную прибыль, он рискует закончить 2020
год, зафиксировав отток вкладов. ПАО Сбербанк - один из банков с
самыми высокими показателями надежности, и именно поэтому большая
доля вкладов, открываемых населением, традиционно принадлежит
именно ему, однако доля ПАО Сбербанк на рынке вкладов в 2016 г. имела
тенденцию к снижению. Несмотря на не самые высокие процентные
ставки по депозитам, предлагаемым в 2020 году, ПАО Сбербанк остается
лидером на рынке по объемам привлеченных средств по вкладам
физических лиц, потому что когда речь идет о надежности и сохранности
средств, решение принимается в сторону проверенных финансовых
учреждений.
В ПАО Сбербанк страхование получает вклад в соответствии с
действующим в РФ законодательством. ПАО Сбербанк официально
зарегистрирован в АСВ (в Агентстве по страхованию вкладов),
следовательно, все размещенные клиентами денежные средства являются
1
Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов//Ведомости от
23.02.2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/02/23/823601-snizhenie-stavok
(дата обращения 23.02.2020)
76
застрахованными и подлежат компенсации при возникновении страхового
случая.
Основные проблемы ПАО Сбербанк по привлечению депозитов
представим на рисунке 5.
Рисунок 5. Основные проблемы ПАО Сбербанк по привлечению
депозитов
Уменьшение интереса граждан к таим банковским инструментам,
как вклады, объясняется несколькими факторами. Прежде всего, падают
реальные доходы населения, из-за чего у большинства населения нет
возможности откладывать деньги. Во вторых, наблюдается растущее
недоверие к банковской системе, обусловленное продолжающейся
«чисткой» банковского сектора.
Также стоит отметить и повышение общего чувства тревожности и
неуверенности в завтрашнем дне, которые сейчас наблюдаются в
Снижение доли банка на рынке депозитов
Сокрашение депозитного портфеля банка
Превышение оттока вкладов над их
поступлением
Низкие процентые ставки по сравнению с
конкурентами
77
российском обществе. Также сюда можно отнести низкие процентные
ставки по депозитам, предлагаемые ПАО Сбербанк.
Депозитные операции ПАО Сбербанк являются источником
кредитных ресурсов, за счет привлечения вкладов населения и
юридических лиц банк осуществляет выдачу кредитов и получает доход,
поэтому ПАО Сбербанк можно предложить следующие мероприятия,
направленные на повышение дохода банка. Предлагается дальнейшее
развитие направления привлечения средств в депозиты.
Повышать процентные ставки по имеющимся депозитам в ПАО
Сбербанк, считаем нецелесообразным, так как это отразиться на Проблемы
ПАО Сбербанк по привлечению депозитов Снижение доли банка на рынке
депозитов Сокращение депозитного портфеля банка Превышение оттока
вкладов над их поступлением Низкие процентные ставки по сравнению с
конкурентами 46 снижении прибыли банка. ПАО Сбербанк можно
предложить в течение года открывать сезонные депозиты с повышенной
ставкой, а также депозиты, открываемые на длительный срок, что повлияет
на рост числа вкладчиков. Условия по предлагаемым вкладам представим
в таблице 21.
Таблица 21
Условия по предлагаемым вкладам ПАО Сбербанк в 2020г.
Вклад
Ставка
Срок
Минимальная
сумма, руб.
Срок
действия
На
обучение
4, 8%
Год
10000
с 1 января
2020 г.
«8+23»
5%
5 месяцев
от 100000
с 23 февраля
по 23 июля
2020 г
Победа
5,5%
6 месяцев
от 50000
с 9 мая по 9
ноября 2020
г.
Новогодний
4,7%
4 месяца
от 100000
с 1 сентября
по 31
декабря
2020 г.
78
Рассмотрим предлагаемые вклады более подробно. Предлагаем
открытие нового вклада «На обучение», который будет представлять собой
новый вид вклада для накопления денежных средств на обучение ребенка.
На сайте банка был произведен онлайн-опрос клиентов ПАО Сбербанк и
задан вопрос: «Хотели бы Вы открыть вклад «На обучение»».
Из 100000 человек опрошенных 23000 человек ответили
положительно, т. е. 23 %. Минимальный первоначальный взнос – 10000
рублей. Срок вклада – 1 год под 4,8 % годовых в рублях и с возможностью
довложения. Если в конце срока сумма вклада и причитающиеся проценты
остаются на следующий срок на этом же виде вклада, то у клиента будет
возможность получить бонус в размере 0,5 % к процентной ставке,
действующей на момент пролонгации по данному виду вклада.
На 2020 год планируется открытие в среднем 23000 вкладов «На
обучение» на сумму 230000 тыс. руб. под 4,8 % годовых. На 2020 г.
ведущие банки фактически отказались от образовательных вкладов. Мы
можем рассмотреть только условия за 2017-2018 гг.
Процентные расходы банка составят 230 млн.руб. х 4,8% = 11
млн.руб.
Также предлагаем открыть сезонные депозиты. Вклад «8+23» можно
открыть к праздникам 8 марта и 23 февраля.
Срок вклада 5 месяцев, ставка 5% годовых, минимальная сумма 100
тыс.руб. ПАО Сбербанк открывал сезонный вклад «Просто 7%» под 7%
годовых сроком на 5 месяцев с ограничением числа вкладчиков по
достижению суммы вклада в 300000 млн.руб. При этом была вложено
вкладчиками эта сумма.
Для вклада «8+23» предлагаем создать ограничение в 200000
млн.руб. Сумма процентных расходов банка по вкладу «23+8» в 2020 году
составит: 200000 млн.руб. х 5% / 12 х 5 = 4166 млн.руб.
79
Еще одним вкладом, предлагаемым к внедрению в ПАО Сбербанк
является вклад «Победа» под 5,5% годовых сроком на 6 месяцев с
ограничением общей суммы вложенных средств вкладчиками в 250000
млн.руб. Сумма процентных расходов банка по вкладу «Победа» в 2020
году составит: 250000 млн.руб. х 5,5% / 12 х 6 = 6785 млн.руб.
В ПАО «Сбербанк» проведен телефонный опрос вкладчиков ПАО
Сбербанк, срок вклада у которых заканчился в августе-сентябре 2019 года
и предложен вклад «Новогодний» под 4,7 % сроком на 4 месяца. 83%
опрошенных согласны были разместить в депозиты свои денежные
средства на сумму 43342 млн.руб.
Процентные расходы банка составят: 43342 х 4,7% / 12 х 4 = 7142
млн.руб.
Общая сумма процентных расходов по новым видам вкладов
составит: 11 + 4166 + 6785 +7142=18104 млн.руб.
Привлеченные средства в ПАО Сбербанк предлагаем направить на
выдачу краткосрочных кредитов по новой программе банка, действующей
с 1 января 2021 года «Кредит по сниженной ставке 12,5%» сроком на 1 год.
Процентные доходы банка при этом составят: (230 + 200000 + 250000 +
43342) х 12,5% = 493572 х 12,5% = 61697 млн.руб.
Разница между процентными доходами и процентными расходами
при этом составит: 61697 – 18104= 43593 млн.руб.
Далее рассчитаем экономическую эффективность предложенных
мероприятий.
3.2. Оценка экономической эффективности от предложенных
Мероприятий
В таблице 22 представим оценку финансовых результатов
деятельности ПАО Сбербанк за счет внедрения новых депозитных
80
продуктов на рынке банковских услуг в 2019-2021 гг.
Таблица 22
Оценка финансовых результатов деятельности ПАО
Сбербанк за счет внедрения новых депозитных продуктов на
рынке банковских услуг в 2019-2021 гг., млн.руб. г.
Статьи
2019 г.
2020 г.
(ожидан
ие)
2021 г.
( прог.)
Изменение, (+;-)
2020
г. от
2019г.
2021 г.
от 2020
г.
1.
Процентн
ые
доходы
2079766
2104735
2183582
24969
78847
- по
действую
щим
кредитам
2079766
2104735
2168737
24969
78847
- по
кредитам
по новому
продукту
«Кредит
по
сниженно
й ставке
12,5%»
-
-
14845
-
14845
2.
Процентн
ые
расходы,
в
том числе
за счет:
878207
895660
940179
17453
44519
-
выплаты
процент
ных
расходов
по
имеющи
мся
вкладам
-
-
925334
-
925334
81
- выплаты
процентов
по
вкладу
«На
обучение»
-
-
20
-
20
- выплаты
процентов
по
вкладу
«8+23»
-
-
5833
-
5833
-
выплаты
процент
ов по
вкладу
«Победа
»
-
-
8125
-
8125
- выплаты
процентов
по
вкладу
«Новогодн
ий»
-
-
867
-
867
3.
Чистые
процен
тные
доходы
1201559
1209135
1243403
7536
34268
Из данных мы видим по сравнению с 2020 г. вырастут на 78847
млн.руб., процентные расходы вырастут на 44519 млн.руб. Чистые
процентные доходы банка вырастут с 1201559 млн.руб. в 2019 г. до
1243403 млн.руб. в 2021 г. Планируется, что на 20% сократиться сумма
выданных депозитов в 2020 г. и на 30% в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
Затраты на привлечение депозитов вырастут на 15% в 2020 г. и на 28% в
2021 г. по сравнению с 2019г.
В таблице 23 представим показатели для оценки эффективности
депозитных операций ПАО Сбербанк за 2019 -2021 гг.