АО «СК ГАЙДЕ». Показатель диверсификации бизнеса оценивается как
неудовлетворительный. Необходимо более детально рассмотреть структуру
поступлений страховых премий, для выявления негативных тенденций и путей
исправления этой ситуации.
Качество перестраховочного портфеля наоборот оценивается как
удовлетворительное и остается стабильным на протяжении двух лет.
2.3 Проблемы развития добровольного страхования в АО «СК ГАЙДЕ»
При анализе финансовых показатели устойчивости АО «СК ГАЙДЕ»
коэффициенту диверсификации бизнеса был присвоен самый низший бал. Это
говорит о несбалансированности страхового портфеля и увеличивает степень
финансового результат. В таб. 22 рассмотрим динамику изменений
коэффициента за 2017, 2016 и 2015 года.
Таблица 22
Динамика изменений коэффициента диверсификации
АО «СК ГАЙДЕ»
Годы
Коэффициент
диверсификации, %
Баллы
2017
79
-10
2016
77
-10
2015
79
-10
2014
78
-10
2013
75
-10
2012
62
0,9
Из ретроспективного анализа коэффициента диверсификации можно
сделать вывод о том, такие изменения в структуре страхового портфеля носят
долговременный характер.
Рассмотрим территориальные сегменты поступлений страховых премий
за 2017 год и в динамике за три года 2017, 2016 и 2015 (табл. 23).
Таблица 23
Территориальные сегменты поступлений страховых премий
АО «СК ГАЙДЕ»
Регион
Поступления
страховых премий,
тыс. руб.
Доля страховых
поступлений
региона в всего
поступлений, %
город Санкт -
Петербург
2 430 969
78,63
город Москва
130 549
4,22
Свердловская
область
125 318
4,05
Республика Крым
120 872
3,91
город Севастополь
49 465
1,60
Калининградская
область
43 318
1,40
Продолжение табл. 23
Регион
Поступления
страховых премий,
тыс. руб.
Доля страховых
поступлений
региона в всего
поступлений, %
Ленинградская
область
38 501
1,25
Новгородская
область
33 810
1,09
Мурманская область
26 334
0,85
Архангельская
область без данных
по Ненецкому
автономному округу
25 039
0,81
Республика Карелия
23 595
0,76
Краснодарский край
22 063
0,71
Чеченская
Республика
11 959
0,39
Республика
Татарстан
8 762
0,28
Республика Коми
1 292
0,04
Всего поступлений
3 091 846
100,00
Основным сегментом поступлений страховых премий является Санкт-
Петербург, регион основания компании. На долю этого региона приходится 2
430 969 тыс. рублей или 78,63% поступлений страховых премий. Республика
Крым и Севастополь 170 337 тыс. рублей или 5,51%. Особенностью этого
региона является то, что он новый для страховой компании. Это означает, что
результаты деятельности АО «СК ГАЙДЕ» в республике Крым и Севастополе
подвержены неопределённости.
Выделим сегмент добровольного страхования в поступлении страховых
премий по регионам и оценим долю сегмента в каждом из них, данные
представлены в табл. 24
32
.
32
Информационный портал про страхование. Рейтинг надежности [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.prostrahovanie.ru/
Таблица 24
Поступление страховых премий в региональном разрезе
АО «СК ГАЙДЕ»
Регион
Поступления
страховых
премий, тыс.
руб.
Поступлений в
добровольное
страхование,
тыс. руб.
Доля
добровольного
страхования в
регионе, %
город Санкт -
Петербург
2 430 969
1 289 121
65,66
город Москва
130 549
56 879
63,54
Свердловская
область
125 318
28 875
53,03
Республика Крым
120 872
51 393
47,92
город Севастополь
49 465
11 602
43,57
Калининградская
область
43 318
20 757
43,02
Ленинградская
область
38 501
12 968
42,52
Новгородская
область
33 810
22 199
34,40
Мурманская
область
26 334
9 059
33,68
Архангельская
область без
данных по
Ненецкому
автономному
округу
25 039
10 772
25,72
Республика
Карелия
23 595
6 068
23,45
Краснодарский
край
22 063
3 702
23,04
Чеченская
Республика
11 959
815
16,78
Республика
Татарстан
8 762
295
6,81
Республика Коми
1 292
821
3,37
В регионах Республика Татарстан и Республика Коми крайне низкая
доля сегмента добровольного страхования в общем поступлении страховых
премий. Преобладание одного вида страхования (ОСАГО) в этих регионах
может негативно сказаться на финансовом результате компании.
В регионах с развитым страховым рынком портфель компании носит
более сбалансированный характер. Такими регионами являются Санкт-
Петербург и Москва.
Таблица 25
Динамика изменений поступлений страховых премий
АО «СК ГАЙДЕ»
Регион
2015
2016
2017
Страхо-
вых
премий,
тыс.
руб.
Страхо-
вых
премий,
тыс.
руб.
Абсолют-
ный при-
рост, тыс.
руб.
Отно-
ситель-
ный
при-
рост,
%
Страх-
овых
пре-
мий,
тыс.
руб.
Абсолют-
ный при-
рост, тыс.
руб.
Относи
-тель-
ный пр
ирост,
%
город Санкт
- Петербург
1 226 134
1 323 792
97 658
7,96
1 289 121
-34 671
-2,62
город
Москва
10 257
20 480
10 223
99,67
56 879
36 399
177,73
Свердловск
ая область
18 521
19 321
800
4,32
28 875
9 554
49,45
Республика
Крым
3 228
17 056
13 828
428,38
51 393
34 337
201,32
город
Севастополь
471
2 492
2 021
429,09
11 602
9 110
365,57
Калинингра
дская
область
11 329
12 547
1 218
10,75
20 757
8 210
65,43
Ленинградс
кая область
1 665
4 344
2 679
160,90
12 968
8 624
198,53
Новгородск
ая область
399
12 464
12 065
3023,81
22 199
9 735
78,10
Мурманская
область
18 893
11 781
-7 112
-37,64
9 059
-2 722
-23,10
Архангельск
ая область
без данных
по
Ненецкому
автономно-
му округу
7 902
9 649
1 747
22,11
10 772
1 123
11,64
Республика
Карелия
4 976
4 896
-80
-1,61
6 068
1 172
23,94
Краснодарс
кий край
0
1 677
1 677
-
3 702
2 025
120,75
Чеченская
Республика
0
24
24
-
815
791
3295,83
Республика
Татарстан
2 072
4 685
2 613
126,11
295
-4 390
-93,70
Республика
Коми
0
0
-
-
821
821
-
Рассмотрев динамику изменения поступлений страховых премий за
2017, 2016 и 2015 года в разрезе регионов, я сделала вывод, что компания
снизила долю сегментов, где она оперирует очень давно (например, почти весь
Северо-Запад). Рост демонстрируют те сегменты, где компания начало
операции недавно (например, Крым), а значит результаты деятельности
подвержены неопределенности
33
. К еще более рисковым ситуациям может
быть отнесена увеличивающаяся доля ЕОСАГО в портфеле - сегмента, которые
уже сейчас демонстрирует негативную динамику
34
. Все это увеличивает
степеньрискованности финансового результата АО «СК ГАЙДЕ», а также
повышает надзорные риски.
33
Всё о страховании. Страховая культура: две стороны одной медали. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.o-
strahovanie.ru/pub/063.php
34
Приходько Е.А. Корпоративные структуры: основы улучшения финансового состояния / Е.А. Приходько // Проблемы современной
экономики. - 2009. - № 2. - С. 212-218.
3. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию деятельности АО
«СК ГАЙДЕ» в добровольном страховании
3.1 Рекомендуемые мероприятия по улучшению показателей деятельности
АО «СК ГАЙДЕ» в добровольном страховании
При анализе финансовой устойчивости АО «СК ГАЙДЕ» за 2017,2016
и 2015 года были обнаружены показатели финансовой устойчивости, которые
сигнализируют о существовании финансовых рисков для компании. Одним из
способов снижения этих рисков можно предложить диверсификацию
страхового портфеля. Но для этого необходимо выбрать сегмент поступлений
страховых премий, где эффект может оказаться значительным.
Как было показано ранее, на «родной» регион для АО «СК ГАЙДЕ»,
которым является Санкт-Петербург, приходится существенная доля в
поступлениях страховых премий - 78,63%. Поэтому логично сделать анализ
этого региона на предмет роста поступлений страховых премий в
добровольное страхование.
Рассмотрим структуру поступлений страховых премий за 2017 (табл.
26).
Таблица 26
Поступление страховых премий АО «СК ГАЙДЕ»
в регионе Санкт-Петербург за 2017 год
Вид страхования
Премии за
2016 год,
тыс. руб.
Премии
за 2017,
тыс. руб.
Абсолют-
ный
прирост,
тыс. руб.
Относи-
тельный
прирост,
%
Страхование от
несчастных случаев и
болезней
82 385
105 772
23 387
28,39
ДМС
186 024
195 742
9 718
5,22
Страхование средств
наземного транспорта
(кроме средств
железнодорожного
транспорта)
919 495
816 568
-102 927
-11,19
Страхование средств
водного транспорта
886
767
-119
-13,43
Страхование грузов
64 338
40 275
-24 063
-37,40
Продолжение табл. 26
Вид страхования
Премии за
2016 год,
тыс. руб.
Премии
за 2017,
тыс. руб.
Абсолют-
ный
прирост,
тыс. руб.
Относи-
тельный
прирост,
%
Страхование прочего
имущества
юридических лиц
37 077
33 267
-3 810
-10,28
Страхование прочего
имущества граждан
36 696
29 152
-7 544
-20,56
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств (кроме
страхования,
осуществляемого в
рамках
международной
системы страхования
«Зеленая карта»)
7 716
14 409
6 693
86,74
Страхование
гражданской
ответственности за
причинение вреда
вследствие
недостатков товаров,
работ, услуг
538
24
-514
-95,54
Страхование
гражданской
ответственности за
причинение вреда
третьим лицам
2 193
3 330
1 137
51,85
Страхование
гражданской
ответственности за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по
договору
8 986
7 634
-1 352
-15,05
Страхование
финансовых рисков
8 869
10 391
1 522
17,16
Добровольное медицинское страхование показало рост на 9 718 тыс.
рублей или 5,22%, в процентном показателе рост оказался ниже, чем в целом
по региону - 8,03%. Это дает основания предположить, что в данном виде
страхования, есть потенциал для роста поступлений страховых премий.
Таблица 27
Поступления страховых премий по ДМС в г.Санкт-Петербурге
Наименова-
ние
Поступления
за 2016 г.,
тыс. руб.
Поступления
за 2017 г.,
тыс. руб.
Абсолютный
прирост,
тыс. руб.
Относитель-
ный
прирост, %
Санкт-
Петербург
10 992 795
11 875 585
882 790
8,03%
Рассмотрим количество заключенных договоров ДМСв АО «СК
ГАЙДЕ» за 2017, 2016 и 2015 года (табл. 28).
Таблица 28
Количество заключенных договоров ДМС в АО «СК ГАЙДЕ»
Год
Число
заключенных
договоров, ед.
Поступление
страховых
премий, тыс.
руб.
Средняя
страховая
премия, тыс.
руб.
2017
57 116
195742
3,427096
2016
30 701
186024
6,059216
2015
22 534
151590
6,727168
АО «СК ГАЙДЕ» значительно снизило свою среднюю страховую
премию в 2017 году, что дало прирост 26 415 договоров или 86,04%по
сравнению с 2016 годом. В денежном выражении рост не такой значительный
всего 9718 тыс. рублей или 5,22%.
Для понимания ситуации на рынке добровольного медицинского
страхования в Санкт-Петербурге произведем анализ средней страховой
премии, количества договоров и поступлений страховых премий в разрезе
страховых компаний за 2017 год
35
.
35
RAEX (Эксперт РА). Рейтинговое агентство. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2017.
Таблица 29
Поступления страховых премий в Санкт-Петербурге
по страховщикам
Страховая компания
Поступлений
страховых
премий,
тыс. руб.
Число
договоров
Средняя
страховая
премия,
тыс. руб.
СОГАЗ
2 339 523
16 859
138,77
РЕСО-ГАРАНТИЯ
1 262 939
97 985
12,89
ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1 244 011
375 838
3,31
КАПИТАЛ-ПОЛИС
890 545
4 365
204,02
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
803 602
3 307
243,00
ВСК
778 830
104 048
7,49
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ
684 790
597
1147,05
РОСГОССТРАХ
594 599
62 500
9,51
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
526 814
44 431
11,86
ИНГОССТРАХ
476 235
13 343
35,69
МЕДЭКСПРЕСС
472 702
7 927
59,63
СОГЛАСИЕ
452 575
1 246
363,22
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ
442 211
243 083
1,82
ГАЙДЕ
195 742
57 116
3,43
КРК-СТРАХОВАНИЕ
157 192
2 145
73,28
АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ
87 179
39 425
2,21
ЭНЕРГОГАРАНТ
85 040
59
1441,36
БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ
ДОМ
84 037
343
245,01
СО ПОМОЩЬ
76 918
57 583
1,34
УРАЛСИБ
60 014
482
124,51
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
35 387
444
79,70
ЭРГО
24 864
37 112
0,67
ПРОМИНСТРАХ
19 620
5 877
3,34
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ
19 330
27 472
0,70
ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
16 547
314
52,70
МАКС
16 320
718
22,73
ОБЪЕДИНЕННАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
8 490
215
39,49
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ЖИЗНЬ
7 085
75
94,47
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ
2 242
29
77,31
ВЕРНА
2 149
134
16,04
МЕТЛАЙФ
1 646
418
3,94
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
1 390
10 281
0,14
АЛЬЯНС
1 034
474
2,18
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
788
101
7,80