44
2.4 Анализ показателей деятельности страхового рынка России
В 2016 году темпы прироста российского страхового рынка существенно
ускорились (на 11 п.п. до 14,8%). При этом наибольший вклад внесло
страхование жизни (8,4% прироста), страхование от НС и болезней - 2,6%,
ОСАГО - 1,4% , страхование автокаско, наоборот, замедлило динамику роста
(вклад составил -1,7%). На фоне роста страховых взносов и стабильной
численности населения объем страховой премии, приходящейся на одного жите-
ля РФ, увеличился за год на 14,6% до 8,1 тыс. рублей. Количество заключенных
договоров выросло на 16,2% до 167,8 млн. В частности число договоров
страхования с физическими лицами выросло на 18,4% или 24,0 млн договоров в
первую очередь в страховании имущества граждан (+11,1 млн договоров),
финансовых рисков (+8,4 млн договоров), гражданской ответственности за
причинения вреда третьим лицам (+2,4 млн договоров). Одновременно на 1,2%
сократился совокупный объем выплат, что связано с деятельностью стра-
ховщиков по оптимизации страховых портфелей. Максимальное падение
выплат (-32,5%) произошло в страховании автокаско, в первую очередь за счет
выплат физическим лицам (-39,4%). Наибольший рост выплат (39%)
наблюдался в ОСАГО. В результате убыточность страховых организаций по
итогам года снизилась на 8,2 п.п. (ККУ
2
составил 89,7%). Объем активов
страховщиков вырос на 15,1%, однако их доля в ВВП увеличилась
незначительно (на 0,2 п.п. до 2,2%). На фоне роста собственных средств и
сокращения прибыли рентабельность капитала страховых организаций в 2016
году снизилась на 3,6 п.п. до уровня 24,1%.
Количество субъектов страхового дела в 2016 году сократилось на 114
единиц до 364 компаний. Рынок покинули 78 страховых организаций (большая
часть по причине нарушений законодательства - 50, в связи с добровольным
отказом от лицензии - 21, в связи с реорганизацией - 8), на конец года их
количество составило 256. Число брокеров сократилось на 38 до 96
организаций (19 - по причине нарушения законодательства, 10 - в связи с
45
добровольным отказом от лицензии, 6 - по другим причинам)
Рисунок 8 - Квартальная динамика основных показателей
деятельности страховщиков
Уход почти четверти страховщиков с рынка незначительно отразился на
его концентрации - взносы этих компаний были невелики. Доля топ-20
организаций по собранным страховым премиям выросла на 0,6 п.п. и составила
78,1% по итогам 2016 года. Аналогичный показатель по активам увеличился на
2,7 п.п. до 71,6%.
Объем собранных страховых премий в 2016 году достиг 1181 млрд.
рублей. Годовой темп прироста взносов составил 14,8%, что на 11,0 п.п. выше
значения предыдущего года. При этом взносы по добровольным видам
страхования росли в четыре раза быстрее, чем взносы по обязательным видам
(17,9% и 4,8% соответственно). В результате доля добровольного страхования
увеличилась в 2016 году на 2 п.п. до 78%. Отношение страховых премий к ВВП
незначительно выросло на 0,1 п.п. и составило 1,4%. На фоне стабильной
численности населения и заметного увеличения страховых премий объем
страховой премии, приходящейся на одного жителя РФ, вырос за год на 14,6%
46
до уровня 8,1 тыс. рублей.
Рисунок 9 - Вклад основных сегментов в динамику премий
Основным драйвером рынка остается страхование жизни, которое
обеспечило 8,4% из 14,8% прироста страхового рынка в 2016 году и 2,1% из
3,8% в 2015. Еще 2,6% роста приходится на страхование от НС и болезней,
которое в 2015 году оказывало негативное влияние на рынок (-1,5%). Разворот
тенденции в первую очередь связан с оживлением кредитования в 2016 году
(прирост кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам,
составил 1,1%, годом ранее сокращение достигло 5,7%). В моторных видах
страхования наблюдалась разнонаправленная динамика: ОСАГО способ-
ствовало росту страхового рынка (вклад составил 1,4%), страхование автокаско
- замедлению (-1,7%).
В результате сегмент страхования жизни (18,3% от страховых премий)
почти догнал лидирующий вид - ОСАГО (19,9%). При этом страхование
автокаско опустилось со второй на третью позицию (14,5%).
Динамика количества договоров незначительно опередила динамику
47
взносов - темпы прироста в 2016 году составили 16,2%, число договоров
увеличилось до 167,8 млн. Рост обеспечили розничные продажи - количество
договоров страхования, заключенных с физическими лицами, выросло на 24,0
млн и составило 154,1 млн (91,8% от совокупного количества договоров). Рост
был связан с увеличением количества договоров по добровольному
страхованию имущества граждан (в первую очередь за счет продаж
коробочных продуктов) на 11,1 млн договоров, финансовых рисков - на 8,4 млн
договоров, гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам -
на 2,4 млн договоров. При этом сегмент ОСАГО и страхования автотранспорта
КАСКО оказал отрицательное влияние на общую динамику: годовое
сокращение количества договоров с физическими лицами составило 1,5 и 0,2
млн договоров соответственно. Количество договоров с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в 2016 году сократилось на 3,9% до
13,7 млн. Причиной стало снижение продаж в основных сегментах: на 30% в
корпоративном страховании от несчастных случаев и болезней, на 2,1% в
ОСАГО. Из крупных сегментов рост показало только страхование грузов
(+56,1%).
Несмотря на замедление роста, ОСАГО остается крупнейшим сегментом
на страховом рынке. Темп прироста взносов по этому виду в 2016 году
составил 6,7% (44,9% в предыдущем году), объем премий достиг 234,4 млрд.
рублей. Средняя премия росла более высокими темпами - 10,8% - и составила
6,1 тыс. рублей. При этом количество заключенных по ОСАГО договоров в
целом сократилось на 3,8% до 38,1 млн (39,6 млн в 2015 году, 42,9 млн в 2014
году). До II квартала 2016 года на динамику взносов и среднюю премию
положительное влияние оказывал эффект от повышения тарифов
5
. Сокращение
количества договоров также во многом вызвано отказом автовладельцев от
приобретения страхового полиса по возросшей цене, даже несмотря на обяза-
тельность его наличия.
48
Рисунок 10 - Структура страхового рынка по объему премий
Динамичное развитие сегмента страхования жизни продолжилось - в 2016
году его доля в структуре рынка увеличилась с 13,8% до 18,3%. Темпы
прироста премий составили 67%, объем взносов достиг 215,7 млрд рублей. При
этом премии по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика (без учета пенсионного страхования с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика) приходится 63,7%
общего объема премий сегмента (137,5 млрд рублей). Рост сегмента связан как
с его активным продвижением банками, которые получают комиссию с
каждого заключенного договора, так и с ростом интереса населения к
альтернативным вложениям вслед за снижением ставок по депозитам. На
страхование жизни заемщиков приходится 17,4% (37,5 млрд рублей) взносов по
страхованию жизни. Оживление рынка кредитования физических лиц
способствует росту сегмента. На пенсионное страхование приходится менее 1%
взносов по страхованию жизни (1,4 млрд рублей) Совокупное количество
договоров страхования жизни выросло за год на 9,0% и составило 4,8 млн шт.
Средняя премия по договорам страхования жизни в целом увеличилась на
49
53,3% и составила 44,7 тыс. рублей (29,2 тыс. рублей годом ранее).
В 2016 году изменилась динамика в сегменте страхования от несчастных
случаев и болезней - темп прироста взносов составил 33,5%, в 2015 году
сокращение было равно 15,3%. Объем взносов достиг 108 млрд. рублей.
Количество договоров увеличилось на 5,5% до 50,8 млн. Смена тренда связана
с ростом кредитования физических лиц. Средняя премия по страхованию от
несчастных случаев и болезней выросла по сравнению с предыдущим годом на
26%, составив 2,1 тыс. рублей.
Динамика взносов по ДМС в 2016 году ускорилась на 2,4 п.п. по
сравнению с предыдущим годом и достигла 6,4%. Объем взносов был равен
137,8 млрд. рублей. Количество договоров практически не изменилось (-0,1%) и
составило 10,2 млн шт. Средняя премия по договору медицинского страхования
увеличилась на 7,9% до 13,4 тыс. рублей.
Наибольший провал среди доминирующих видов страхования,
наблюдался в страховании автокаско. За год объем премий сократился на 9,2%
до 170,7 млрд рублей. При этом количество договоров снизилось на 5,2% и
составило 3,6 млн шт. Падение произошло в основном за счет договоров
страхования с физическими лицами (82,6% всех договоров автокаско) - на
14,2% за год. Количество договоров, заключенных с юридическими лицами,
сократилось на 5,9%. Снижение количества договоров связано как с
сокращением спроса на новые автомобили, так и с отказом части
автовладельцев от приобретения полисов. Одновременно наблюдалось
снижение средней страховой премии по страхованию средств наземного
транспорта: с 49,2 тыс. рублей в 2015 году до 47,2 тыс. рублей в 2016 году.
Падение средней страховой премии по договорам с физическими лицами было
еще более глубоким - с 43,2 до 39 тыс. рублей соответственно. Такая динамика
во многом связана с развитием страхования с франшизой, где средняя
страховая премия ниже за счет меньшего объема рисков, принимаемых
страховыми компаниями.
В страховании прочего имущества юридических лиц произошло
50
изменение динамики. В 2016 году темпы прироста взносов составили 7%,
годом ранее объем премий сократился на 10,5%. Объем премий был равен 107,5
млрд рублей. Средняя премия за год выросла на 20,0% и составила 254,7 тыс.
рублей. Количество заключенных договоров по страхованию прочего
имущества юридических лиц сократилось на 10,9% до 0,4 млн.
Доля сегмента страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
остается незначительной (0,3% в 2016 году). Однако этот вид является
социально значимым, так как обеспечивает покрытие возможных убытков от
техногенных катастроф. В прошедшем году Банком России были утверждены
нормативные акты в отношении уточнения размеров страховых тарифов и
правил страхования, определяющих порядок заключения, изменения,
продления, расторжения договора страхования, определения размера страховой
выплаты и её осуществления, действиях лиц при осуществлении страхования, в
том числе при наступлении страхового случая.
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование в 2016
году, росли в 2 раза медленнее рынка в целом - на 7,4% до 132,1 млрд. рублей.
Уровень перестраховочной защиты сократился на 0,8 п.п. - доля взносов,
переданных в перестрахование, составила 11,2%. Одним из основных событий
2016 года стало создание в октябре Российской национальной
перестраховочной компании (далее -АО РНПК). Ожидается, что компания
будет принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе
связанных со страхованием жилья и выполнением государственного заказа.
При этом одним из основных направлений деятельности АО РНПК станет
обеспечение страховой защитой предприятий, попавших под действие
международных санкций. Создание АО РНПК позволит значительно нарастить
емкость российского перестраховочного рынка - увеличить как объем
принятых, так и переданных страховых премий. Работа компании приведет к
ослаблению зависимости российского страхового рынка от иностранных
перестраховщиков, позволит избежать оттока капитала из РФ.
51
В 2016 году произошел разворот тенденции в динамике страховых
выплат. Объем выплат сократился на 1,2% до уровня 505,8 млрд. рублей, в 2015
году наблюдался рост показателя на 7,1%. Причем, если выплаты по обязатель-
ному страхованию (37,5% выплат) увеличились на 33%, то в части
добровольного страхования сокращение выплат составило 14,4%.
За прошедший год заметно выросла доля выплат по ОСАГО - на 10 п.п.,
до 34,1%. Темпы прироста выплат в этом сегменте ускорились до 39,7% (35,7%
годом ранее). Средняя выплата по ОСАГО выросла за год на треть до 64,2
тыс. рублей (в 2015 году - 48.2 тыс. рублей, в 2014 году - 35.3 тыс.
рублей). При этом основная часть (95,8% от общей суммы или 165,3 млрд
рублей) страховых выплат приходится на возмещение за причинение вреда
имуществу. Объемы выплат за причинение вреда жизни и вреда здоровью
практически равны: 1,065 млрд. руб. и 1,058 млрд. рублей соответственно (0,62-
0,61%).
В сегменте ДМС (19,9% от общего объем страховых выплат), размер
выплат стабилен -100,6 млрд. рублей (-0,02% за год). Выплаты по страхованию
прочего имущества юридических лиц (доля 5% выплат) сократились за год на
четверть до уровня 25,3 млрд. рублей.
Значительное падение выплат среди крупных сегментов (19,3%
совокупных выплат) произошло в страховании средств наземного
транспорта, что связано с падением взносов, а также с деятельностью
страховщиков по оптимизации страховых портфелей. Объем выплат
уменьшился на 32,5% до 97,5 млрд рублей. Сокращение выплат наблюдалось
как в розничном сегменте (-39,4%), так и в корпоративном (-33,1%).
В сегменте страхования жизни (5,9% выплат) темп роста выплат
сократился до 27,1% (66,6% в 2015 году). В 2015 году высокий темп роста
выплат был связан, в том числе, с досрочным прекращением договоров
страхования жизни, заключенных в валютном эквиваленте. Это было вызвано
высокой волатильностью курса доллара и евро. В 2016 году этот эффект был
исчерпан. На страхование заемщика приходится 16,0% общего объема выплат
52
по страхованию жизни (4,7 млрд. рублей). На выплаты по договорам
страхования жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе
страховщика (без учета выплат по договорам пенсионного страхования с
участием страхователей в инвестиционном доходе страховщика) пришлось
46,4% выплат, на выплаты по страхованию жизни заемщиков - 16%, на
выплаты по пенсионному страхованию - 3,4%.
Коэффициент выплат в целом по рынку в 2016 году сократился и
составил 42,8% (49,7% - в 2015 году, 48% - в 2014 году). Коэффициент
убыточности также снизился на 8,2 п.п. до 51,5%. Коэффициент расходов в
целом по отрасли страхования не изменился и составил 38,1%. В результате
сокращения убыточности и сдерживании расходов на прежнем уровне
комбинированный коэффициент убыточности
сократился с 97,9% в 2015 году
до 89,7% в 2016 году.
Сохраняются негативные тенденции в сегменте ОСАГО. Несмотря на
сокращение коэффициента расходов на 2,8 п.п. до 17,8%, за счет роста
коэффициента убыточности на 4,4 п.п. (до 80%) комбинированный
коэффициент убыточности увеличился на 1,6 п.п. и достиг 97,8%.
На падающем сегменте страхования средств наземного транспорта
страховщиком удалось добиться значительного снижения комбинированного
коэффициента убыточности, который за год сократился на 26,9 п.п. до 63%, при
том, что коэффициент расходов сократился всего лишь на 2,3 п.п. до 22,7%.
Снижение убыточности по этому виду свидетельствует об улучшении качества
страхового портфеля.
В 2016 году 70,3% страховых взносов было получено страховщиками
через посредников (67,5% годом ранее). 27,1% премий было получено
посредством физических лиц (29,1% в 2015 году). Доля вознаграждения
физическим лицам в суммарных премиях, полученных с их помощью, выросла
на 1,6 п.п. до 16,8%. Кредитные организации передали страховщикам 24,7% от
общего объема взносов (17,5% в 2015 году). При этом доля вознаграждения
банков сократилась на 2,8 п.п. до 26,5%. Посредством юридических лиц, за
53
исключением кредитных организаций, было собрано 9,6% страховой премии
(10,5% в 2015 году). Доля вознаграждения юридических лиц выросла на 0,2 п.п.
до 22,2%. Банк России продолжил работу по совершенствованию нормативной
базы, разработав и утвердив ряд нормативных актов, направленных на
увеличение доступности страховых услуг в сегменте ОСАГО
11
. Так,
регуляторные новации в области Интернет-торговли страховыми продуктами
стимулировали существенный рост взносов, полученных посредством сети
Интернет (на 73,5% в целом и на 263,7% в секторе ОСАГО), хотя их доля
оставалась незначительной, на уровне 0,5% от общего объема собранных
страховых премий.
Совокупный капитал страховщиков в 2016 году увеличился на 16,8% по
сравнению с предыдущим годом и достиг уровня 462 млрд. рублей.
Чистая прибыль страховщиков сократилась за год на 10,2%, составив 81,9
млрд. рублей. В результате роста собственных средств и сокращения прибыли
рентабельность капитала в 2016 году сократилась на 3,6 п.п. до уровня 24,1%.
Фактический размер маржи платежеспособности вырос за год на 16,6%, в
то время как нормативный увеличился только на 2,3%, что привело к еще
большему увеличению запаса капитала страховщиков относительно необхо-
димого уровня. Продолжив тенденцию прошлого года, в 2016 году страховые
резервы выросли на 16,7% до 1136,1 млрд. рублей. Темп роста резервов
соотносится с ростом премий в страховании жизни и страховании ином, чем
страхование жизни: 52% (размер 354 млрд. рублей) и 5,6% (размер 782 млрд.
рублей) соответственно. В целом соотношение долей резервов незаработанной
премии, резерва заявленных но неурегулированных убытков и резерва произо-
шедших, но не заявленных убытков остается стабильным (49,7%, 26,4% и 17%
соответственно).
Долговая нагрузка российских страховщиков (отношение заемных
средств к капиталу) сокращается: в 2016 году соотношение составило 5,1%, в
2015 - 5,6%, в 2014 - 7,3%.
В 2016 году на 6,9% увеличились вложения страховщиков в акции (до