44
Министерство Обороны РФ, Ракетные войска стратегического назначения,
Роскосмос, ФГУП «ЦЭНКИ», ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», ОАО «РКК
«Энергия» им. С. П. Королева», ОАО «ИСС» им. М. Ф. Решетнева, ФГУП
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и др.
Страхование грузов и ответственности перевозчиков.
В 2016 году сохранилась тенденция высокого спроса на страховую
защиту перевозок со стороны транспортных компаний.
Страхование грузов является востребованным у транспортных
операторов не только как неотъемлемая часть линейки предоставляемых
клиентам услуг, но и как наиболее эффективный способ защиты от возможных
претензий со стороны грузовладельцев. Структура портфеля по страхованию
грузов и ответственности перевозчиков представлена на рисунке 13.
Продолжая активно работать с перевозчиками пассажиров, ВСК
сохранила долю 6 % по сборам по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика. Среди постоянных клиентов ВСК по данному
виду: ЗАО «ПАК-Инвест» (Казань), ОАО «Тихорецкое ПАТП», ОАО
«Автоколонна – 2068», МУП «Борское ПАП», МУП «КПАТП № 5», МУП
«ПАТП-1», ОАО «Кимрское АТП», ЗАО «Ярославская транспортная
компания».
Рисунок 13 - Структура портфеля по страхованию грузов и
ответственности перевозчиков, %
45
Страхование ответственности юридических лиц.
В 2016 году Компания продолжила активную работу по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, что позволило ей
сохранить свою позицию на уровне 3-го места, как по сборам страховых
премий, так и по количеству договоров в данном сегменте рынка. Структура
портфеля по страхованию ответственности юридических лиц представлена на
рисунке 14.
В числе лидеров по итогам отчетного периода ВСК утвердилась и на
рынке страхования профессиональной ответственности. В 2016 году ВСК
продолжила сотрудничество в этой сфере с такими крупнейшими
предприятиями, как: ОАО «Пермский моторный завод», Корпорация
«Уралвагонзавод», группа компаний «Мираторг». Среди ключевых клиентов в
области страхования общегражданской ответственности – сеть кофеен
«Шоколадница», сеть салонов оптики «Линзмастер», сеть магазинов «Летуаль»,
сеть магазинов «Дикси» и другие.
Рисунок 14 - Структура портфеля по страхованию
ответственности юридических лиц, %
Автострахование.
В 2016 году общий объем премий ВСК по автострахованию составил
более 22 млрд. руб., из которых на полисы добровольного автострахования
пришлось 13,2 млрд. руб., а на договоры ОСАГО – 8,3 млрд. руб.
46
Значительно выросли объемы премий по каско ЮЛ – с 4,23 млрд. руб. в
2014 году до 5,56 млрд. руб. в 2016. Структура портфеля по автострахованию
представлена на рисунке 15.
Рисунок 15 - Структура портфеля по автострахованию, %
По итогам 2016 года ВСК заняла 3 место среди страховых компаний по
объемам сборов ОСАГО с долей рынка 5,4 %, и 5 место по объемам сборов
каско с долей рынка 6 %. Увеличение страховых сумм по ущербу имуществу в
рамках ОСАГО до 400 тыс. руб. (на 01.10.2016) открывает новую страницу
истории данного вида страхования, так как размеры страховых возмещений
позволят полностью покрыть убытки от ДТП в 95 % случаев.
Страхование имущества и ответственности граждан.
Направление страхования имущества и ответственности физических лиц
в очередной раз показало значительный темп развития – 25 %, сохраняя
высокие показатели маржинальности и рентабельности страхового портфеля,
как в целом, так и по отдельным продуктовым группам. Структура портфеля по
страхованию имущества и ГО граждан (кроме авто) представлена на рисунке
16.
47
Рисунок 16 - Структура портфеля по страхованию имущества и
ГО граждан (кроме авто), %
Успешная реализация программы добровольного медицинского
страхования иностранных граждан «Везде как дома» и программы
«Медицинская помощь при ДТП» для физических лиц, заинтересованных в
страховой защите при наступлении ДТП, помогла достичь высоких результатов
– фактическая рентабельность продуктов существенно превысила плановую.
Таким образом, на основании выше изложенного следует вывод, что
страховой портфель СОАО «ВСК» остается одним из самых сбалансированных
на рынке, при этом отвечает общей структуре сборов по РФ. Стратегия
регионального развития СОАО «ВСК» вобрала в себя положительный опыт
развития бизнеса в регионах, путем открытия новых региональных
структурных подразделений, формирования сети представителей и создания
единой методологической базы по их управлению до реализации мероприятий
по оптимизации структуры региональной сети и затрат на ее содержание.
2.3. Показатели формирования страхового портфеля
На сегодняшний день СОАО «ВСК», имеет самый сбалансированный
портфель среди крупнейших рыночных страховщиков в РФ, что
подтверждается данными СБРФР и ЦБ РФ за 2015 – 2016 гг. (рис.17 и 18).
48
Рисунок 17 - Динамика страхового портфеля среди
крупнейших рыночных страховщиков в РФ за 2015 г, %
Рисунок 18 - Динамика страхового портфеля среди крупнейших
рыночных страховщиков в РФ за 2016 г, %
На основании выше представленных данных СОАО «ВСК» в 2016 г.
среди крупнейших рыночных страховщиков в РФ наблюдается увеличения
доли портфеля в области «Автострахования» на 2,8% и снижение доли
«Страхования имущества» на 1,1%.
Наиболее высокую долю портфеля можно отнести к НС страхованию,
которая в 2016 году составила 13%, что примерно на 10% выше по сравнению с
конкурирующими Компаниям.
49
В 2016 году в структуре страхового портфеля СОАО «ВСК» примерно
35% подписанных страховых премий приходится на линию бизнеса:
КАСКО, 23%;
ОСАГО, 13%;
личное страхование, 17%;
страхование имущества, 6%;
добровольное медицинское страхование и 6% прочие виды
страхования. Основные показатели формирования страхового портфеля
представлены в таблице 8.
Таблица 8
Показатели формирования страхового портфеля СОАО «ВСК»
за 2014-2016 гг
2
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение
за период
2016 г. к
2015 г.,
(тыс. руб.)
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, в тыс. руб.
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ:
- поступления (взносы)
80 308
100 228
28 361
-51 947
- страховые выплаты
25 774
36 311
246 403
220629
- коэффициент убыточности в
%
0,32
0,36
8,68
8,54
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ (кроме страхования жизни)
- поступления
1 050 805
1 584 13
3
2 172 753
1121948
- выплаты
12 619
541 400
807 293
794674
- коэффициент убыточности
в%
0,39
0,34
0,37
-0,02
ИМУЩЕСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
- поступления
4 035 7901
6 041 04
8
9 848 911
3050899
- выплаты
380 998
1 930 27
9
3 810 432
3429434
- коэффициент убыточности
в%
0,34
0,32
0,39
0,05
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- поступления
372 513
450 125
762 388
389875
- выплаты
42 457
56 929
70 069
27612
- коэффициент убыточности %
0,11
0,12
0,09
-0,02
2
Данные предоставлены руководством СОАО «ВСК»
50
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Изменение
за период
2016 г.. к
2015 г.,
(тыс. руб.)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, в тыс. руб.
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПАССАЖИРОВ
- поступления
3 171
2 571
3 997
826
- выплаты
564
52
17
-547
- коэффициент убыточности
в%
0,18
0,02
0,004
-0,176
ГОС. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
СОТРУДНИКОВ ГОС. НАЛОГ.
СЛУЖБЫ РФ
- поступления
11 432
11 539
19 698
8266
- выплаты
17 317
15 961
20 198
2881
- коэффициент убыточности
в%
1,5
1,38
1,025
-0,475
ГОС. СТРАХОВАНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
- поступления
2 121 461
2 417 331
2 457 034
335573
- выплаты
1 864 130
1 886 967
1 963 648
99518
- коэффициент убыточности
в%
0,87
0,78
0,79
-0,08
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
- поступления
1 526 840
1 926 421
2 363 119
836279
- выплаты
684 574
827 591
1 131 274
446700
- коэффициент убыточности
в%
0,44
0,43
0,48
0,04
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ИТОГО:
- поступления
9 202 320
12 533 39
6
17 656 261
16735941
- выплаты
4 428 433
5 295 490
8 049 334
3620901
- коэффициент убыточности
в%
0,48
0,42
0,45
-0,03
Данные таблицы 6 представим в виде диаграммы на рисунках 19 и 20.
51
Рисунок 19. – Соотношение поступлений (взносы) по
отношению к выплатам за 2014 – 2016 гг, тыс. руб.
Рисунок 20. – Коэффициент убыточности за 2014 – 2016 гг, %
Данные таблицы 8 показывают, что в структуре добровольного
страхования 2/3 заключённых договоров приходится на имущественное
страхование. С большим разрывом за ним следует личное страхование, иное,
чем страхование жизни (19,4%).
9202
4428
12533
5295
14656
8049
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2014 г.
2015 г.
2016 г.
поступления
выплаты
0,48%
0,42%
0,45%
0,38
0,4
0,42
0,44
0,46
0,48
2014 г.
2015 г.
2016 г.
коэффициент убыточности в%
52
Наибольший коэффициент убыточности в 2016 году приходиться на
страхование жизни (8,68%) выше на 8,32% по отношению к 2015 году, что
является кризисной отметкой по формированию сбалансированного страхового
портфеля, так как объем страховых выплат в 2016 году составил 246 403 тыс.
руб., что на 218032 тыс. руб. по отношению к взносам.
За анализируемый период наблюдается положительная динамика
формирования страхового портфеля, так как поступлений (взносы) в 2016 году
в общем объеме составили 14656 тыс. руб. и превысили на 6607 тыс. руб. (по
отношению к основным выплатам). За 2016 год произошло повышение
поступлений выплат в общем объеме на 2123 тыс. руб. по отношению к 2015
году и на 5454 тыс. руб. к 2014 году.
Коэффициент убыточности за 2016 год составил в общем объеме 0,45%,
что на 0,3% выше к 2015 году и на 0,3% ниже по отношению к 2014 году.
Следовательно, СОАО «ВСК», имеет сбалансированный страховой
портфель, что является показателем платежеспособности и финансовой
устойчивости страховой компании.
Так же показателем формирования сбалансированного страхового
портфеля является страховые резервы и защита страхового портфеля. Так,
структуры и объема страховых резервов адекватно отражающие страховые
обязательства Компании. Объем страховых резервов составляет 29,1 млрд. руб.
с долей в структуре пассивов баланса 64,6 %. Структурно по итогам 2016 года
страховые резервы выглядят следующим образом:
резерв незаработанной премии – 12,9 млрд. руб. (44,2 % суммы
страховых резервов);
резервы убытков – 15,3 млрд. руб. (52,6 %);
стабилизационный резерв – 0,93 млрд. руб. (3,2 %).
ВСК является рентабельной Компанией по всем ключевым
направлениям. Достижение таких результатов стало возможным благодаря
53
регулярному мониторингу тарифов и качества страхового портфеля, а также
сбалансированной перестраховочной защите.
Защита страхового портфеля.
Перестрахование рисков входит в число ключевых факторов
обеспечения финансовой устойчивости Компании. В ВСК создана одна из
самых эффективных на российском страховом рынке систем перестрахования
рисков. Компания тщательно анализирует деятельность и финансовое
состояние перестраховочных компаний и сотрудничает с наиболее надежными
из них, имеющими высокие международные рейтинги финансовой
устойчивости.
В 2016 году действовали следующие основные облигаторные договоры,
обеспечивающие комплексную и качественную защиту портфеля: Swiss Re,
Hannover Re, Partner Re, Lloyd's и другие.
Премии по исходящему перестрахованию в 2016 году составили 1 253
млн. руб. Эффективность перестраховочной защиты подтверждается высоким
объемом полученных от перестраховщиков возмещений по крупным убыткам,
оплаченным Компанией страхователям и перестрахователям.
Так, в 2016 году ВСК получила около 169 млн. руб. перестраховочного
возмещения. Сумма заявленных убытков по доле перестраховщиков на 2016
года составляет 1,27 млрд. руб. Данный продукт охватывает весь процесс
заключения договора страхования: от заполнения клиентом электронного
заявления, данные из которого автоматически переносятся в страховой полис,
до выставления счета и конвертации заключенного и оплаченного договора
страхования в базу данных компании.
Технические возможности продукта позволяют не только оперативно
оформлять страховые полисы, но и существенно снизить риски ошибок
персонала при подготовке договоров, а также вести разностороннюю аналитику
страхового портфеля.
Кризисные явления в экономике повлияли на портфель по страхованию
гражданской ответственности строителей в рамках СРО. В связи с сокращением