36
Характеристика
Пояснение
Планирование
В краткосрочной перспективе (менее 1 года)
предусматривается возврат вложенных инвестиций.
В среднесрочной перспективе (3 года) планируется
сформировать тысячную клиентскую базу,
расширить перечень и объем предоставляемых
услуг.
Программы лояльности
▪ абонементы на количество моек (10, 25, 50);
▪ скидки на комплексное обслуживание;
▪ каждая 10 мойка бесплатно.
Реклама
В рекламных целях будет установлен рекламный
щит и дорожный знак «Автомойка». Также
планируется сотрудничество с местными станциями
техобслуживания на взаимное размещение
рекламных буклетов.
Первоначальные
затраты
1 105 500 руб.
75% из них составляют затраты на подготовку
помещения
Необходимые ресурсы привлекаются за счет личных
средств учредителей.
Срок аренды
недвижимости
10 лет
Переменные затраты
271 000 руб. в месяц
Постоянные затраты
85 000 руб. в месяц
Налоговые платежи
37 500 руб. в месяц
Чистая прибыль
231 500 в месяц (2 778 000 руб. в год)
Рентабельность
проекта
37,0%
Ставка
дисконтирования
5% в месяц (60% в год)
Период расчета
интегральных
показателей
6 месяцев
Срок окупаемости
проекта
4,8 месяцев
Дисконтированный
срок окупаемости
5,6 месяцев
Простая норма
прибыли
1,25 руб. на руб. прибыли
Чистый приведенный
доход
69,5 млн.руб.
Внутренняя норма
доходности
6,9%
Индекс прибыльности
1,063
Уровень угроз
Низкий
Проект включает в себя три основные фазы: прединвестиционную,
инвестиционную и завершающую.
37
2.3. Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе
На прединвестиционной фазе проекта производится генерация бизнес-
идеи, анализ внешней и внутренней среды, разработка бизнес-плана проекта.
Сетевое планирование прединвестиционной фазы проекта представлено в
таблице 6.
Таблица 6
Сетевое планирование прединвестиционной фазы проекта
22
Диаграмма Ганта по прединвестиционной фазе проекта представлена на
рис.18.
Рисунок 18 – Диаграмма Ганта по прединвестиционной фазе
проекта открытия автомойки
22
Сформировано автором
№
п/п
Название задачи
Длитель-
ность
Начало Окончание
Предшест-
венник
1
Разработка бизнес-
идеи
1 день 01.07.2020 01.07.2020 Х
2
Привлечение бизнес-
консультанта
2 дня 02.07.2020 03.07.2020 1
3
Определение целевого
потребителя
2 дня 04.07.2020 05.07.2020 2
4
Маркетинговое
исследование рынка
10 дней 04.07.2020 13.07.2020 2
5
Формирование бизнес-
плана
6 дней 14.07.2020 19.07.2020 3,4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
Разработка бизнес-
идеи
Привлечение бизнес-
консультанта
Определение
целевого потребителя
Маркетинговое
исследование рынка
Формирование бизнес-
плана
Июль
Задачи
38
Сетевой график по прединвестиционной фазе проекта открытия
автомойки представлен на рис.19.
Рисунок 19 – Сетевой график по прединвестиционной фазе
проекта открытия автомойки
Произведем оценку рынка автомоек в городе Москве. Современный
рынок автомоек представлен следующими их разновидностями (рис.20).
Рисунок 20. Виды автомоек
Стабильный рост количества автомобилистов на дорогах по всей России
провоцирует повышенный спрос на услуги по обслуживанию транспортных
средств. Некоторые из них предпочитают самостоятельно мыть машины в
собственном гараже, однако большинство владельцев автомобилей в Москве
не имеют собственного гаража и возможности помыть машину
самостоятельно. Поэтому подавляющее большинство московских
1
2
5
1
3
2
4
2
10
И
6
ВИДЫ АВТОМОЕК
По типу обслуживания
По механизму
мойки
По техническому
исполнению
Автомойки
самообслуживания
Автомойки с
обслуживающим
персоналом
Механизированные
автомойки
Контактные
автомойки
Бесконтактные
автомойки
Ручнаые
автомойки
Портальные
автомойки
Туннельные
автомойки
Мобильные
автомобйки
39
автомобилей (до 90%
23
) проходят регулярную процедуру мойки в
специализированных организациях – автомойках. Это дает основания считать
подобный бизнес востребованным и достаточно прибыльным.
По данным на начало 2019 года в Москве было официально
зарегистрировано 12,38 млн. жителей. Количество автомобилей в Москве
составляет, по данным аналитического агентства «Автостат», примерно 5,6
млн. единиц, в том числе 3,8 млн. легковых автомобилей
24
. Следовательно:
12,38 / 3,8 = 3,25 человека на один легковой автомобиль
3,8 / 12,38 * 1000 = 307 автомобилей на 1000 человек
При этом численность населения и количество легковых автомобилей на
душу населения неуклонно возрастают.
Аналитическое агентство «Автостат» также опросило жителей Москвы,
выяснив, как часто они моют свои частные транспортные средства.
Представим результаты проведенного опроса на рис.21.
Рисунок 21. Статистика мойки транспортных средств жителями
Москвы
25
В обозначенном выше опросе приняли участие 18 тысяч жителей
Москвы из различных социальных слоев, следовательно, выборку можно
считать репрезентативной. На основании приведенных данных произведем
23
Маркетинговое исследование рынка услуг автомоек Москвы и Московской области. – URL:
http://gidmark.ru/
24
Аналитическое агентство «Автостат». – URL: https://www.autostat.ru/
25
Аналитическое агентство «Автостат». – URL: https://www.autostat.ru/
5%
17%
39%
29%
8%
2%
один раз в неделю
один раз в 2 недели
один раз в месяц
один раз в несколько месяцев
один раз в год
никогда
40
расчет объема рынка услуг автомойки для легковых автомобилей, исходя из
количества недель в году равного 52:
3 800 000 × (0,05 × 52 + 0,17 × 26 + 0,39 × 12 + 0,29 × 4 + 0,08) = 49 172 000 ед.
Следовательно, объем рынка услуг автомойки г. Москвы составляет 49,1
миллионов единиц. При этом следует отметить, что в исследуемом бизнесе
имеет место ярко выраженный сезонный фактор. В летние и зимние месяцы
спрос на мойку авто низок, в то время как в осенние и весенние месяцы –
предельно повышен.
Очевидно, что для инвестиционного проекта автомойки имеет значение
не весь рынок города Москвы, а только локальный рынок района Южное
Медведково. Рассчитаем объем рынка района, распространяя на него данные,
приведенные для города в целом.
Численность населения района Южное Медведково – 84 923 чел.
Количество легковых автомобилей в районе:
84 923 × 307 / 1000 = 26071 ед.
Объем рынка услуг автомойки для легковых автомобилей:
26071 × (0,05 × 52 + 0,17 × 26 + 0,39 × 12 + 0,29 × 4 + 0,08) = 337359 ед.
Штатная загрузка одного поста автомойки составляет 25 машин в день
(при 12-часовом рабочем дне)
26
или 9125 машин в год. Следовательно, в
районе требуется 37 постов.
В настоящее время в районе имеется 11 автомоек, в том числе шесть
автомоек с 2 постами, четыре автомойки с 3 постами и одна автомойка с 4
постами: 6 × 2 + 4 × 3 + 1 × 4 = 28 постов, обслуживающих 9125×28 = 255500
машин в год. Следовательно, рынок заполнен на: 255500 / 337359 = 75,7%
26
Аналитическое агентство «Автостат». – URL: https://www.autostat.ru/
41
Рисунок 22. Структура рынка услуг автомойки в районе Южное
Медведково
Следовательно, рынок услуг автомойки в районе Южное Медведково не
заполнен, внедрение дополнительного участника рынка позволит в большей
степени удовлетворить спрос на услугу. Комплексный анализ рынка услуг
автомойки представим в табл. 7.
Таблица 7
Основные показатели рынка услуг автомойки
27
№
п/п
Показатель
Значение
1
Ёмкость рынка (в год)
337359 ед. / 118075 тыс.руб.
2
Темп роста рынка
112%
3
Стадия жизненного цикла отрасли
рост
4
Географическое положение рынка
районный
5
Концентрация продаж в отрасли
(доля 4-х компаний)
5%
6
Сегментация рынка
частные клиенты
7
Характер спроса
однородный, эластичный,
неравномерный
8
Количество конкурентов
11 основных конкурентов,
сопоставимых по размеру
9
Число потенциальных покупателей и
их финансовые возможности
около 85 тысяч потенциальных
клиентов с различными
финансовыми возможностями
10
Степень дифференциации
продукции
низкая дифференциация
11
Величина входных и выходных
отраслевых барьеров
низкие барьеры
12
Характер вертикальной интеграции
вертикальная интеграция
обоснована
27
Сформировано автором
75,7%
24,3%
заполненная доля рынка
свободная доля рынка
42
№
п/п
Показатель
Значение
13
Направления и темпы
технологических изменений,
продуктовых и маркетинговых
инноваций
создание новых технологий
мойки, разработка комплексов
услуг
14
Возможность получения «эффекта
масштаба» в производстве и (или)
маркетинге
низкий «эффект масштаба»
15
Возможность получения «эффекта
обучения на опыте» в производстве
и (или) маркетинге
низкий «эффект обучения» в
производстве
16
Суммарные производственные
мощности и степень их загрузки
около 70 млн.руб., загрузка на
80%
17
Численность работающих и уровень
заработной платы
100 человек, средняя заработная
плата – около 30 тыс.руб.
18
Структура себестоимости
отраслевого продукта
10% - материалоёмкость
40% - трудоёмкость
30% - энергоёмкость
10% - капиталоёмкость
19
Источники инвестиций
частные инвестиции
20
Среднеотраслевая рентабельность
60%
Таким образом, рынок услуг автомойки в районе Южное Медведково г.
Москвы является достаточно доступным и незаполненными, что
обосновывает возможность внедрения на него дополнительного участника.
43
2.4. Анализ управления проектом на инвестиционной фазе
На инвестиционной фазе проекта производится формирование
проектного офиса, постановка на учет в налоговых органах, заключение
договоров, монтаж оборудования, привлечение сотрудников, оценка затрат на
реализацию инвестиционного проекта, ценообразование. Сетевое
планирование инвестиционной фазы проекта представлено в таблице 8.
Таблица 8
Сетевое планирование инвестиционной фазы проекта
открытия автомойки
28
Продолжительность инвестиционной фазы проекта: 23 дня – с
понедельника 20 июля 2020 года до среды 12 августа 2020 года.
Диаграмма Ганта по инвестиционной фазе проекта представлена на
рис.23.
28
Сформировано автором
№
п/п
Название задачи
Длитель-
ность
Начало Окончание
Предшест-
венник
1
Формирование
проектного офиса
4 дня 20.07.2020 23.07.2020 Х
2
Постановка на учет в
налоговых органах
7 дней 20.07.2020 26.07.2020 Х
3 Заключение договоров 10 дней 27.07.2020 05.08.2020 2
4 Монтаж оборудования 5 дней 06.08.2020 10.08.2020 3
5
Привлечение
сотрудников
6 дней 06.08.2020 11.08.2020 3
6
Оценка
инвестиционных затрат
22 дня 20.07.2020 11.08.2020 1,2,3,4,5
7 Ценообразование 1 день 12.08.2020 12.08.2020 4,5,6
44
Рисунок 23. Диаграмма Ганта по инвестиционной фазе проекта
открытия автомойки
29
Рисунок 24. Сетевой график по инвестиционной фазе проекта
открытия автомойки
30
Для управления проектом в инвестиционной фазе ООО «Яуза-Моторс»
на период его осуществления создается временная организационная
структура, возглавляемая руководителем проекта. Схема управления
проектом представлена на рис.25.
29
Сформировано автором
30
Сформировано автором
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср
Формирование
проектного офиса
Постановка на учет в
налоговых органах
Заключение договоров
Монтаж оборудования
Привлечение сотрудников
Оценка инвестиционных
затрат
Ценообразование
Задачи
Июль
Август
ПИ
1
3
4
2
7
4
10
5
6
7
5
6
22
З
1
45
Рисунок 25. Схема управления проектом
Внедрение проектного управления включает в себя следующие этапы:
▪ организационный (формирование системы, распределение функций);
▪ методологический (разработка положений, регламентов и другой
документации);
▪ технологический (создание общей для всех органов исполнительной
власти единой информационной системы);
▪ обучающий (оценка и утверждение компетенций, обучение
специалистов).
При внедрении проектного управления применяются Национальные
стандарты ГОСТ Р 54869-71-2011, а также используются проверенные
специализированные инструменты для планирования – компьютерные
программы MS Project, Spider Project, Primavera и другие.
Для организации проектной деятельности создается проектный офис,
имеющий следующую организационную структуру (рис.26).