29
Основного Н1.2, мин.
6,0%
11.9%
11.9%
10.7%
-
1.2
п.п.
Общего Н1.0, мин. 8,0%
15.2%
14.6%
14.9%
0.6
п.п.
0.3
п.п.
Активы с учетом риска,
млрд руб.
26 758
26 742
24 689
0.1%
8.4%
Чистый процентный доход банка увеличился относительно 9 месяцев
прошлого года на 5,2% и составил 939,0 млрд руб. Основной фактор роста -
увеличение объема работающих активов.
Чистый комиссионный доход вырос на 22,1% до 311,7 млрд руб.
Наибольший прирост стабильно приходится на операции с банковскими картами
и эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов. В
сентябре банк отразил разовые расходы по программам лояльности, что
замедлило рост чистого комиссионного дохода. Для устранения волатильности с
2019 года банк планирует перейти на метод начисления расходов по программам
лояльности.
Операционные расходы увеличились на 5,1%, что ниже темпа роста
операционных доходов до резервов (10,5%). Переход к более равномерному
распределению расходов внутри года продолжается. В целях повышения
эффективности IT-разработок в формате Agile продолжился начатый летом
перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в
ПАО «Сбербанк». Процесс должен завершиться до конца года без увеличения
численности Группы Сбербанк. Отношение расходов к доходам улучшилось по
сравнению с 9 месяцами прошлого года с 30,0% до 28,5%.
Расходы на совокупные резервы за 9 месяцев составили 218,7 млрд руб.,
что на 11,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Расходы на резервы
в сентябре составили 5,1 млрд руб. На их объем существенное влияние оказало
восстановление резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля.
Созданные на 1 октября 2018 года резервы превышают просроченную
задолженность в 2,6 раза.
30
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев составила 753,0 млрд
руб., чистая прибыль составила 612,7 млрд руб., в том числе за сентябрь - 72,1
млрд руб.
Активы в сентябре выросли на 0,5% до 25,4 трлн руб. Рост в реальном
выражении составил 1,5% и обусловлен ростом кредитов клиентам.
В сентябре корпоративным клиентам выдано кредитов на 0,8 трлн руб., с
начала года - 9,5 трлн руб., что на 23% больше, чем год назад. Портфель кредитов
корпоративным клиентам в сентябре увеличился в реальном выражении на 0,3%.
Частным клиентам в сентябре выдано 274 млрд руб. кредитов. Объем
выдач с начала года составил 2,3 трлн руб. и превысил прошлогодний объем 9
месяцев на 65%. Портфель увеличился за сентябрь на 2,0%, за 9 месяцев - более
чем на 19%. Доля Сбербанка на рынке возросла за январь-август 2018 на 1,0 п.п.
до 41,5%.
В сентябре банк сократил объем просроченной задолженности на 16,8
млрд руб., а ее доля в портфеле снизилась с 2,45% до 2,36%. Показатель остается
существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,3% на 1
сентября текущего года).
Портфель ценных бумаг в сентябре сократился на 1,1% за счет погашения
облигаций Банка России.
Привлеченные средства клиентов в сентябре увеличились в реальном
выражении на 0,6%, с начала года - на 3,0%.
ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день является самым крупным банком
в России и СНГ. Сбербанк имеет самую широкую сеть подразделений, которые
предлагают весь спектр банковских услуг. Центральный банк Российской
Федерации, который является учредителем и основным акционером Сбербанка,
по данным на 2018 год владеет уже свыше 60% акций уставного капитала.
История Сбербанка начинается еще с указа Николая I от 1841 года об
учреждении сберегательных касс. Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации создан в форме акционерного общества открытого
типа в декабре 1990 года. В 1991 перешел в собственность ЦБ РФ. В сентябре
31
2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций частным инвесторам за 159 млрд. рублей. В
настоящий момент миноритарных акционеров данного банка уже более 226 тыс.
юридических и физических лиц. В это число входят иностранные инвесторы, им
принадлежит 47,68% акций Сбербанка. Дочерние банки на территории СНГ
находятся в Казахстане, в Белоруссии и Украине. Так же есть свои дочерние
организации в Европе:
1. Sberbank Europe AG (со штаб-квартирой в Австралии, создан на
основе приобретённого в 2012 году Volksbank International AG, управляет сетью
из девяти банков в восьми разных странах – Словакии, Чехии, Венгрии,
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и в Украине);
2. DenizBank A.S. в Турции, практически 100% акций куплено так же в
2012 году;
3. Sberbank (Switzerland) AG со штаб-квартирой в Цюрихе. Кроме этого
есть свои представительства в Китае, Германии и свой филиал в Индии. Банк
лидирует как на рынке депозитов (порядка 46% вкладов), так и в сфере
кредитования (38,7% частные лица и около 33% юридические лица). Через
данный банк получают зарплату около 11 млн. человек, пенсии – 12 млн. По
данным на 2018 год банком эмитировано 239,3 млн. дебетовых карт и 31,7 млн.
кредитных карт, что превышает численность населения России. Среди других
банков России Сбербанк всегда выделялся своей важной социальной ролью,
которая складывалась на протяжении многих лет. Территориальные отделения
Сбербанка находятся в каждом уголке страны, выполняя все функции банка,
включая выдачу зарплат и пенсий. Благодаря этому во многих местностях
Сбербанк является абсолютным лидером среди других коммерческих банков.
Спектр продуктов и услуг продолжает расширяться, на ряду, с
привычными всеми потребительскими кредитами, ипотеками, кредитованием
юридических лиц, активно развиваются онлайн сервисы и удаленные каналы
обслуживания:
1. Интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 24,5 млн. активных
пользователей);
32
2. Мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более
35,9 млн. активных пользователей);
3. СМС-сервис «Мобильный банк» (более 28,4 млн. активных
пользователей);
4. Одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов
самообслуживания (77тыс.устройств).
5. Новейшая система «Сбербанк Бизнес Онлайн» — это система
дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность
посредством стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять
платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по
счетам, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка путем обмена
сообщениями сводного формата, а также направлять заявки на рассмотрение
Банком возможности предоставления Клиенту тех или иных услуг и банковских
продуктов.
Так же с помощью системы «Сбербанк Онлайн» не так давно стало
возможным оплачивать счета в ресторане. Для этого не нужны паспорт и карта
банка, не нужно дожидаться официанта, просто достаточно ввести в приложении
номер чека и оплата пройдет мгновенно. Совместный проект Сбербанка с
правительством Татарстана по открытию безналичного города реализован в 2016
году. Проект в Зеленодольске реализован на основе технологии mchip и
бесконтактном решении платежной системы Mastercard. По мнению Германа
Грефа, данный проект показал, что уход от наличных денег — это возможно. В
2017 году в Казани на ул. Айвазовского глава Сбербанка открыл свой первый в
России круглосуточный коворкинг «Платформа для бизнеса». Двухэтажное
здание для проведения переговоров по развитию высокотехнологичного
предпринимательства. Аналогичный проект планируется открыть в Санкт
Петербурге. 4 сентября 2018 года Сбербанк запустил портал sbergraduate –
ресурс, на котором собрана вся информация, для студентов и выпускников,
желающих построить карьеру в данном банке. На новом портале объединены все
HR-продукты банка для молодежи. А именно:
33
1. Sberseasons – стажировки в ИТ;
2. 12UP – именные стипендии;
3. HeadStart – стажировки в инвестиционном банкинге;
4. Young Global Pioneers – обучающее путешествие. Кроме того, на
портале можно посмотреть актуальные вакансии, вузовские мероприятия, в
которых участвует банк, статьи о том, как пройти собеседование и построить
карьеру в Сбербанке, информация о структуре банка, изложенная простым
языком. Запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность
Сбербанка в найме молодых специалистов. Студенты, аспиранты и выпускники
вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в Сбербанке и
будут понимать ожидания работодателя.
2.2. Анализ практики и результатов государственного регулирования
банковской деятельности ПАО Сбербанк
В банке имеется большой выбор вариантов валютного или рублевого
кредитования гражданам. Большая востребованность кредитных продуктов
способствует тому, что для разных категорий потенциальных заемщиков есть
свои предложения. Для физических лиц существуют следующие виды кредитов:
1. На потребительские нужды;
2. Ипотечный;
3. Автокредит;
4. Рефинансирование;
5. Кредитные карты;
6. Образовательный.
Структура кредитного портфеля ПАΟ Сбербанк по видам заемщиков
представлена в таблице 4.
34
Таблица 4
Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам
заемщиков ПАО Сбербанк за период 2015-2018 гг.
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
млрд.
руб.
%
Физические
лица
3424,7
21,54
4325,4
25,64
4488,5
27,67
4748,3
28,63
Юридические
лица
12464,7
78,46
12544,4
74,36
11733,1
76,6
12485,7
71,37
Кредитный
портфель
15889,4
100
16869,8
100
16221,6
100
17234
100
Данные таблицы 4 показывают, что объем кредитного портфеля ПАО
Сбербанк на протяжении 2015-2018 гг. имеет положительную динамику.
Рисунок 2. Структура чистой ссудной задолженности физических
лиц по видам заемщиков
В структуре портфеля, кредиты физическим лицам составляют в
диапазоне от 22% до 28% (рисунок 2). По данным кредитования физических лиц
наблюдается стабильный рост по объему выданных сумм и в структуре
кредитного портфеля.
В таблице 5 рассмотрим кредитный портфель физических лиц.
35
Таблица 5
Кредитный портфель физ. лиц Сбербанк за период 2015-2018 гг.
Наименование
показателя
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
млрд.
руб.
уд.
вес, %
млрд.
руб.
уд.
вес, %
млрд.
руб.
уд.
вес, %
млрд.
руб.
уд.
вес, %
Кредиты физ. лиц
всего, в т.ч.:
4 966
100
5 032
100
5 399
100
6 752
100
жилищные
кредиты
2 555
54,45
2 751
54,67
3 132
58,01
3 851
57,03
автокредиты
142
2,86
120
2,38
120
2,22
130
1,93
потребительские
кредиты
1 682
33,87
1 574
31,28
1 575
29,17
2 113
31,29
кредитные
карты
587
11,82
587
11,67
572
10,59
658
9,75
Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке
ипотечного кредитования. Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов
для физических лиц особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,45 % в
2015 году, 54,67 % в 2016 году, 58,01 % в 2017 году и 57,03 % в 2018 году.
За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась
на 0,7 п.п. и составила 56,3 %. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных
кредитов на общую сумму 1 563 млрд рублей. По сравнению с предыдущим
годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44 %.
Большую популярность среди кредитов физическим лицам составляет
потребительское кредитование. Данный вид кредитования имеет широкий
целевой диапазон: приобретение электронной техники, автомобилей,
недвижимости, оплата обучения, а также приобретение туристических путевок и
т.д. Потребительский кредит дает возможность приобретения любой услуги,
товара, позволяет в полной мере удовлетворить материальные и нематериальные
потребности.
Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп
роста портфеля потребительских кредитов за счет предложения
привлекательных условий — выгодных процентных ставок, высокого лимита
36
кредитования до 5 млн рублей, длительного срока кредита до 5 лет, а также за
счет упрощения процесса получения потребительского кредита.
В 2018 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов
увеличился до 2,113 млрд. руб. При этом, если сравнивать объем выданных
кредитов, то он возрос на 25,62 %, по сравнению с 2015 годом.
В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2 %, при этом рост
рынка автокредитования в целом составил 15,3 %, а автокредитный портфель
вырос на 15,1 %.
Подводя итог, кредитный портфель вырос во всех сегментах,
увеличившись на 16,5 % при одновременном улучшении качества.
Таблица 6
Ключевые показатели деятельности ПАΟ «Сбербанк» в
сегменте розничного кредитования за 6 месяцев 2018 г.
01.01.2018
30.06.2018
Изменение
Объем кредитного портфеля в млрд.
руб., в т. ч.:
5 398
6 006
+608
Срочная задолженность в млрд. руб.
5 238,7
5 847,1
+608,4
Просроченная задолженность в млрд.
руб.
159,3
158,9
-0,4
Доля просроченной задолженности в
общем объеме кредитования, %
2,95
2,65
-0,3
Таблица 6 показывает, что за первое полугодие текущего года объем
кредитного портфеля увеличился на 608 млрд. рублей. Произошло снижение
просроченной задолженности, а также уменьшилась ее доля в общем объеме
кредитования, что свидетельствует об улучшении качества кредитного портфеля
и хорошем результате работы банка с проблемной задолженностью.
Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования,
можно отметить, что ПАΟ Сбербанк планирует продолжать развивать и
модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических лиц.
37
Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское
кредитование и кредитные карты. В стратегии развития Сбербанка до 2020
указано, что повышение доступности кредитов для населения является основной
задачей банка.
Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам
имеет место быть, но ведется активная работа по ее снижению. В банке
существует самостоятельный отдел по работе с проблемными активами, куда
передаются все кредитные договоры с нарушением сроков платежей. Работа
сотрудников с проблемными активами организована в соответствии с
федеральными законами и внутренними нормативными документами.
Разработан определенный алгоритм действий по борьбе с непогашенной
задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно организованному
эффективному управлению просроченной задолженностью, намечена тенденция
к ее снижению, и повышается качество кредитного портфеля Сбербанка.
Итак, резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что,
не смотря на тяжелую экономическую обстановку в России, Сбербанк не
утрачивает лидирующие позиции в области кредитования физических лиц. В
банке предусмотрено многочисленное количество разнообразных программ
кредитования, условий и ставок.
2.3. Анализ обеспечения государственного регулирования банковской
деятельности ПАО Сбербанк
Выбор денежно-кредитной политики зависит от текущей фазы
экономического цикла в государстве. Политика денежной экспансии направлена
на стимулирование экономического роста, политика денежной рестрикции
заключается в сдерживании экономического роста.
Монетарная политика ЦБР имеет важное значение в формировании
основных условий экономического развития и социальной стабильности: низких
темпов инфляции, ожидаемого уровня процентных ставок. На сегодняшний день
38
Центральный банк РФ нацелен на постепенное снижение годовой инфляции до
4% и поддержание ее на этом уровне в дальнейшем. Такой целевой уровень
выбран в соответствии с особенностями образования цен и структуры экономики
в стране. Поддержание инфляции на более низком уровне практически
невозможно из-за существующих проблем в экономике: высокий уровень
монополизации и относительная неразвитость рыночных механизмов; низкая
эффективность и недостаточная отраслевая развитость экономики; пассивность
инфляционных ожиданий. При уровне инфляции ниже 4% появляется риск
дефляции на товарных рынках. Это также может повлечь за собой
нежелательные последствия. Поэтому для предотвращения дефляции в процессе
выравнивания относительных цен, ЦБР предлагает целевой показатель прироста
общего индекса потребительских цен устанавливать с небольшим «запасом».
Изменение ставки рефинансирования наглядно показано на рисунке 3.
Рисунок 3. Изменение ставки рефинансирования в период с 2009
года по 2017 год.
Принцип независимости Центрального банка России имеет большое
значение в его правоприменительной деятельности, от этого принципа зависит