42
Средства в кредитных организациях выросли в 2017 г. по сравнению с 2015 г.
на 58,02%. А в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли на 59,63%. Средства
клиентов выросли в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 53,58%. А в 2017 г.
снизились по сравнению с 2016 г. на 52,89%. Выпущенные долговые
обязательства выросли в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 20,67%, а в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. снизились на 57,58%. Прочие обязательства выросли в
2017 г. по сравнению с 2015 г. на 25,73%, а в 2017 г. на 130,60% по сравнению
с 2016 г. Резервы на прочие обязательства снизились в 2017 г. по сравнению с
2015 г. на 18,75%, а в 2017 г. выросли на 55,87% по сравнению с 2016 г.
Рассмотрим основные показатели ликвидности ПАО «Совкомбанк»
(таблица 8)
Таблица 8
Показатели ликвидности банка за период с 2016-2018 гг.
Название норматива
Допустимое
значение
Отчетные даты
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Достаточности капитала
Min 10%
18,69
21,74
22,76
Мгновенной ликвидности
Min 15%
173,78
169,57
168,43
Текущей ликвидности
Min 50%
191,91
96,10
99,2
Долгосрочной ликвидности
Max 120%
83,62
85,22
84,12
Максимальный размер риска на
одного заемщика
Max 25%
20,4
21,9
22,7
Максимальный размер крупного
кредитного риска
Max 800%
109,48
70,36
71,43
Максимальный
Max 50%
0,00
0,00
0,00
размер кредитов и бан. гарантий,
предоставленных акционерам
Совокупная величина рисков по
инсайдерам
Max 3%
0,62
0,59
0,59
Использование собственных
средств для приобретения акций
др. юр. лиц
Max 25%
0,58
0,00
0,00
Рассчитанные банком коэффициенты ликвидности должны
поддерживаться не ниже определенного ЦБ уровня, называемого нормой
ликвидности (расчет показателей ликвидности определяется ФЗ от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»). При этом оценка уровня ликвидности
банка осуществляется путем сопоставления фактических значений
коэффициентов ликвидности с установленными нормативами.
43
Проведем SWOT-анализ ПАО «Совкомбанк» (таблица 9).
Таблица 9
SWOT-анализ ПАО «Совкомбанк»
Слабые стороны(W)
Сильные стороны(S)
1. Текучесть кадров на низких
должностях
2.Низкая заинтересованность рядовых
сотрудников в развитии банка
3. Высокая стоимость привлеченных
ресурсов для ипотечного кредитования
и низкая привлекательность
кредитования для населения из-за
высокой стоимости кредитов
4. Высокая стоимость других некоторых
услуг, по сравнению с конкурентами
1. Лидирующие позиции на банковском
рынке
2. Опыт работы на рынке
3. Высококвалифицированный персонал
4. Широкий ассортимент предлагаемых
услуг
5. Высокий уровень банковского
сервиса
6. Широкая сеть филиалов
7. Наличие электронной почты, связь
через Web-узлы
8. Наличие в банке собственного
программного обеспечения
9. Система повышения квалификации
персонала
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Наличие тесных контактов с другими
организациями
2. Ухудшение позиций конкурентов
3. Увеличение доли рынка
4. Положительные оценки
международных рейтинговых агентств
1. Низкая платежеспособность
населения
2. Упадок экономической активности
потребителей банковских услуг
3. Повышение стоимости и уменьшение
спроса на банковские инвестиционные
услуги
4. Выход на рынок новых конкурентов
5. Улучшение на рынке позиций
конкурентов
6. Рост инфляции и процентных ставок
усиление финансового кризиса
7. Расширение региональных банков
8. Высокие темпы роста не только
объемов инвестиционной деятельности,
но и рискованности данных операций.
В таблице 10 определены возможные стратегии дальнейшего развития
инвестиционной деятельности ПАО «Совкомбанк».
В целом, ПАО «Совкомбанк» сохраняет большинство своих ведущих
позиций на банковском рынке и продолжает успешную деятельность как
стабильный универсальный банк, который качественно обслуживает все
категории клиентов по всей РФ.
44
Таблица 10
Стратегии дальнейшего развития деятельности ПАО «Совкомбанк»
SO-стратегия
ST-стратегия
1.Расширение участия на рынке
банковских услуг
2.Привлечение внимания клиентов
к услугам,
которые предоставляются банком
3. Расширение услуг по
использованию сети Интернет -
доступ в банк с любой точки мира
4.Расширение масштабов работы с
частными лицами и
корпоративными клиентами
5.Проведение инновационных
решений в данной области
1. Удержать клиентов от перехода к
конкуренту, проинформировав их о высоком
качестве и приемлемую цену услуг банка.
2. Использование главных преимуществ по
отношению к конкурентам: опыт работы и
высокая репутация.
3.Снижение рискованности операций путем
использования в работе обширной
информационной базы по клиентам
WO-стратегия
WT-стратегия
1. Более активная работа отдела
маркетинга по информированности
потенциальных клиентов об услугах.
2. Снижение процентов по кредитам за
счет снижения стоимости ресурсов
3. Снижение требований к
операционно-кассовым работникам
1. Совершенствование системы управления, ее
динамичности и гибкости, сохраняя при этом
возможность снижения рисков за счет масштабных
ресурсов
2. Путем повышения зарплаты и улучшения
социального обеспечения привлечь больше
профессиональных кадров в сфере инвестиций
В течение отчетного периода деятельность банка была преимущественно
сфокусирована на обеспечении прибыльности и стабильных финансовых
показателей в условиях дальнейшего снижения кредитной активности и
повышение конкуренции на ресурсном рынке, но кроме этого и активной
кадровой политики, так как руководство банка понимает, что залог успешной
деятельности ПАО «Совкомбанк» - это высококвалифицированные кадры и
грамотная кадровая политика банка.
2.2. Анализ показателей функционирования систем ДБО и интернет-
банкинга на примере ПАО «Совкомбанк»
Комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания, с
использованием системы Клиент-банк, именуемый «СовкомLine», позволяет
Клиенту круглосуточно совершать операции и получать доступ к услугам банка
через комплекс услуг.
Комплекс услуг дистанционного банковского обслуживания
представляет собой следующий набор услуг, предоставляемы клиентам Банка:
45
1. Услуга Интернет-банка (elf.sovcombank.ru и online.sovcombank.ru)
позволяет клиенту дистанционно:
- открывать банковские счета/вклады согласно действующего
законодательства;
- оплачивать услуги жилищно-коммунальных служб, городской и
междугородной связи, интернет-провайдеров, детских и общеобразовательных
учреждений и других услуг;
- узнавать остатки и историю операций по своим банковским
счетам/вкладам;
- переводить деньги между своими счетами/вкладами;
- совершать мгновенные денежные переводы;
- совершать платежи третьим лицам;
- просматривать информацию по кредитам: текущая задолженность,
истории платежей, графики гашения;
- просматривать курсы валют, покупка/продажа/конверсия валюты;
- получать оперативные консультации у специалистов банка через
систему электронных сообщений;
- иные услуги.
2. Услуга «Мобильная сберкнижка» - приложение для мобильного
устройства, которое предоставляет клиенту возможность доступа к Интернет-
банку (elf.sovcombank.ru и online.sovcombank.ru).
3. Услуга «Мой помощник» - услуга по заведению Клиентам Банка
шаблонов платежей в Интернет-банке (elf.sovcombank.ru и
online.sovcombank.ru) для их дальнейшей оплаты, путем отправки SMS -
сообщений на номер 6470, «Мобильную сберкнижку», устройства
самообслуживания Банка.
4. Устройство самообслуживания Банка – информационно-платежный
терминал, позволяющий совершать без участия сотрудника Банка операций
приема (выдачи) наличных денежных средств, передачи распоряжения клиента
о перечислении денежных средств с банковского счета клиента.
46
5. Услуга SMS -информирования клиента.
6. Круглосуточной информационной службы по работе услуг
дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк».
Подключение комплекса услуг дистанционного банковского
обслуживания по договору производится на основании заполненного
надлежащим образом письменного заявления, предоставленного клиентом.
Отключение услуги осуществляется Банком:
- на основании полученного от Клиента заполненного надлежащим
образом Заявления на отключение услуги;
- в случае неуплаты (полной или частичной) начисленной суммы
комиссии, в дату планового платежа по договору потребительского
кредитования.
Взимание комиссии прекращается с момента исполнения Заявления на
отключение услуги.
Рассмотрим особенности услуг ДБО ПАО «Совкомбанк» в таблице 11.
Таблица 11
Особенности услуг ДБО ПАО «Совкомбанк»
Наименован
ие услуги
Особенности
Условия
Интернет-
Банк
«Переводы
с карты на
карту»
- Перевод с карты на карту
Совкомбанка через систему
Интернет-банк предоставляется без
взимания, каких либо комиссий. По
иным видам переводов размер
комиссии составляет 1,1% от
суммы перевода + 50 рублей.
Денежные средства поступают на
карту в течение нескольких минут,
при этом сумма на счете
отображается в период до 5
рабочих дней.
- Услуга позволяет моментально
зачислить денежные средства на
карту Совкомбанка с карты другого
банка.
- Данная услуга удобна в
использовании в качестве способа
погашения кредитного договора
или пополнение счета.
Услуга доступна для
банковских карт MasterCard,
Visa и ПС Мир, выпущенных
на территории РФ.
- На перевод денежных
средств установлены
следующие лимиты:
- в сутки (в течение 24
часов) – 75 000 руб.
- в месяц – 300 000 руб.
«Мой
помощник»
Подключить услуг можно в офисе
«Совкомбанка» с помощью
сотрудника Банка или
В зависимости от типа и
суммы проведенных
операций банк задействует
47
Продолжение таблицы 11
самостоятельно через Интернет-
банк путем настройки шаблона
платежа по оплате услуг и
переводам на другие счета и
оплачивайте настроенную услугу в
любом месте, в любое время любым
удобным для клиента способом:
- через Интернет-банк
sovcombank.ru;
- с помощью мобильного
приложения «Мобильная
сберкнижка»;
- через устройства
самообслуживания Совкомбанка.;
- бесплатно.
клиента в программе
лояльности и начисляет
вознаграждение.
«Услуги по
SMS-
информиро
ванию»
Подключить услугу можно после
оформления договора
потребительского кредитования (в
наличной форме или на
приобретение товаров, услуг или
работ) при оформлении бесплатной
банковской карты для гашения
кредита, заполнив заявление на
подключение услуги.
Сообщения направляются
Банком при наступлении
события:
- Об оплате товаров и услуг
в торгово-сервисных
предприятиях, бронировании
авиабилетов, гостиниц,
операций, проводимых через
Интернет, совершаемых с
помощью Вашей карты;
- О снятии наличных
денежных средств с
использованием банкомата
или в пунктах выдачи
наличных денежных средств;
- О возврате денежных
средств по операции при
оплате товаров и услуг в
торгово-сервисных
предприятиях;
- О текущем остатке по
Вашему счету карты;
- несвоевременном и/или
неполном погашении
задолженности по договору;
- Об отказе в совершении
операции по карте;
- О сумме ежемесячного
платежа по кредитному
договору;
- О просроченной
задолженности в случае
несвоевременной оплаты
кредита;
- О поступлении денежных
средств на счет для гашения;
- О списании средств в
гашение кредита.
48
Итак, ДБО в ПАО «Совкомбанк» предполагается основной ассортимент
услуг: интернет-банк - переводы с карты на карту, « Мой помощник», а также
SMS-информирование.
Рассмотрим основные тарифы за SMS-информирование (таблица 12).
Таблица 12
Тарифы за SMS-информирование
Наименование
Тарифный план
«Специальный»
«Легкий»
«Ультра»
«Стандартный»
Комиссия в
месяц
0 руб.
35 руб.
75 руб.
55 руб.
Комиссия за
подключение
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия за
отключение
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия за
повторное
подключение
0 руб.
35 руб.
75 руб.
55 руб.
Комиссия за
изменение
номера
Не взимается
Не
взимается
Не
взимается
Не взимается
Комиссия по SMS-информированию взимается только за ежемесячное
обслуживание и повторное подключение.
Рассмотрим основные тарифы за комплекс услуг ДБО с использованием
системы услуг «Клиент-банк».
Таблица 13
Тарифы за комплекс услуг ДБО с использованием системы услуг
«Клиент-банк»
Наименование
Стоимость
Подключение комплекса услуг «СовкомLine»
бесплатно
Комплекс услуг «СовкомLine» для денежных и
товарных кредитов
149 руб. в мес.
Комплекс услуг «СовкомLine» для карт
рассрочки Халва, кредитных карт и программ
автокредитования
99 руб. в мес.
Итак, тарифы за комплекс услуг ДБО с использованием системы услуг
«Клиент-банк» предполагают оплату только за ежемесячное обслуживание в
размере от 99 руб. в мес. до 149 руб. в мес. Подключение комплекса услуг
«СовкомLine» является бесплатным.
49
Рассмотрим основные тарифы на дистанционное банковское
обслуживание физических лиц с использованием системы «Интернет-Банк» в
таблице 14.
Таблица 14
Тарифы на дистанционное банковское обслуживание физических
лиц с использованием системы «Интернет-Банк»
Дистанционное банковское обслуживание физических лиц с использованием
системы «Интернет-Банк» (sovcombank.ru):
Подключение к услуге
бесплатно
Абонентская плата
бесплатно
Переводы со счетов, открытых в
рамках программы «Кредитование на
потребительские цели» на счета,
открытые в ПАО «Совкомбанк» и
счета, открытые в других Банках
2,9% от суммы
перевода
при совершении
операции
Внутрибанковские переводы с
текущих и депозитных счетов, в т.ч.
Перечисление на счета, открытые в
филиалах ПАО «Совкомбанк»
бесплатно
Переводы на счета, открытые в ЗАО
АКБ «Экспресс-Волга» (кроме
переводов, осуществляемых со
счетов, открытых в рамках
программы кредитования «Кредитная
карта»)
бесплатно
Межбанковские переводы:
а) с текущих счетов на счета,
открытые в других банках, кроме
переводов, осуществляемых со
счетов, открытых в рамках программ
«Кредитование на потребительские
цели» и «Кредитная карта»
50 руб.
При совершении
платежа в
сервисе
«Интернет-Банк»
(sovcombank.ru)
б) со счетов вкладов на счета,
открытые в других банках
бесплатно
в) на счета бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных
фондов
бесплатно
Платежи в пользу поставщиков услуг,
зарегистрированных в федеральной
системе «Город»
Согласно тарифам
системы «Город»
при совершении
операции
Просмотр информации по счету,
запрос выписки по счету
бесплатно
В таблице 15 представлен объем операций ПАО «Совкомбанк» с
применением ДБО.
50
Таблица 15
Объем операций и расходов ПАО «Совкомбанк» с применением
ДБО в 2015-2017 г.
Наименование
2015
2016
2017
Отклонение,
%
Объем операций с
применением ДБО
23586649
27736888
38194829
61,93
Объем расходов на
осуществление ДБО
21115
24512
31674
50,01
Итак, ПАО «Совкомбанк» в 2017 г. осуществил операций на сумму
38194829 тыс. руб., что на 61,93% больше чем в 2015 г. А в свою очередь понес
расходов на сумму 31674 тыс. руб., что на 50,01% больше чем в 2015 г.
Итак, ПАО «Совкомбанк» активно применяет ДБО с целью более
эффективного обслуживания клиентов банка.
2.3. Сравнительный анализ эффективности систем ДБО в банковском
секторе
Проведем анализ дистанционного банковское обслуживание физических
лиц с использованием системы «Интернет-Банк» (таблица 16).
Таблица 16
Сравнительный анализ дистанционного банковского обслуживания
физических лиц с использованием системы
Показатель
Совкомбанк
Сбербанк
Возможность подключения без посещения
банка
+
+
Возможность подключения по телефону
+
+
Право отключения от услуги без уплаты
штрафных санкций
+
+
Отключение без посещения банка
-
+
Высокий тариф на подключение
+
-
Высокий тариф на обслуживание
+
-
Бесплатные внутрибанковские переводы
+
+
Бесплатные межбанковские переводы
+/-
+
Программы лояльности
+
+
Комиссия за повторное подключение
+
-
Комиссия за изменение номера в SMS-
информировании
+
-
Комиссия за подключение комплекса
услуг
+
-
51
В ходе проведения сравнительного анализа дистанционного банковского
обслуживания физических лиц с использованием системы было выявлено, что
ПАО «Сбербанк» предлагает наиболее лояльные условия ДБО для различных
категорий клиентов.
Предлагаемые депозитные программы отвечают таким основным
критериям, как отсутствие комиссии за подключение комплекса услуг, за
подключение SMS-информирования, возможность отключения от услуг без
посещения офиса банка, кроме того в ПАО «Сбербанк» отсутствует комиссия
за повторное подключение.
В свою очередь в ПАО «Совкомбанк» имеется комиссия за подключение
комплекса услуг, частично бесплатные межбанковские переводы, бесплатные
внутрибанковские переводы, программы лояльности для клиентов.
пользующихся услугами, отсутствие возможности отключить услугу без
посещения офиса банка, а также более дорогостоящее ежемесячное
обслуживание в отличие от ПАО «Сбербанк».
В таблице 17 представлены комиссионные доходы ПАО «Совкомбанк»
и ПАО «Сбербанк» от ДБО.
Таблица 17
Комиссионные доходы ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» от
ДБО, млрд. руб. в 2018 г.
Наименование
ПАО
«Совкомбанк»
ПАО
«Сбербанк»
Отклонение
(+/-)
Отклонение,
%
Дистанционное
банковское
обслуживание
физических лиц
87,5
101,7
14,2
16,22
Итого
87,5
101,7
Итак, ПАО «Сбербанк» в 2018 г. получил 101,7 млрд. руб.
комиссионных доходов, что на 14,2 млрд. больше, чем получил ПАО
«Совкомбанк» в 2018 г., то есть на 16,22% больше.
Итак, в ПАО «Совкомбанк» для управления счетами, осуществления
операций и получения информации об остатках и движении средств на счетах