52
- длительные сроки кредитования;
- отсутствие ежемесячных комиссий и комиссии за досрочное
погашение кредита.
Таблица 11 - Условия инвестиционного кредитования
компаний в ПАО «ВТБ24»
Показатель
Инвестиционный кредит
Сумма финансирования
от 850000 руб.
Срок кредитования
до 120 мес.
Процентная ставка
от 14,5%
Комиссия за выдачу и досрочное погашение
комиссия за оформление кредита – от
0,3%
Отсрочка по основному долгу
до 6 мес.
Обеспечение
залог имеющегося имущества; залог
третьих лиц, гарантии
Страхование имущества
не обязательно
Погашение кредита и процентов
ежемесячно равными долями
Программа инвестиционного кредитования предприятий в
«Райффайзенбанк» представлена в таблице 16 [47].
Таблица 12 - Условия инвестиционного кредитования компаний в
«Райффайзенбанк»
Показатель
Инвестиционный кредит
Сумма финансирования
от 100000 руб.
Срок кредитования
до 84 мес.
Процентная ставка
от 13,9%
Комиссия за выдачу и досрочное погашение
Нет
Отсрочка по основному долгу
Нет
Обеспечение
залог имеющегося имущества,
поручительство собственников бизнеса
Страхование имущества
не обязательно
Погашение кредита и процентов
ежемесячно равными долями
53
Срок рассмотрения заявки – 2 дня.
Преимущества инвестиционного кредита Райффайзенбанка:
- длительные сроки кредитования;
- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в
других банках;
- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение без
комиссии.
Программа инвестиционного кредитования предприятий в ПАО
«Россельхоз Банк» представлена в таблице 13 [47].
Таблица 13 - Условия инвестиционного кредитования
компаний в ПАО «РоссельхозБанк»
Показатель
Инвестиционный-стандарт
Сумма финансирования
от 1000000 руб. до 60000000 руб.
Срок кредитования
до 96 мес.
Процентная ставка
от 12,9%
Комиссия за выдачу и досрочное погашение
Нет
Отсрочка по основному долгу
до 18 месяцев
Обеспечение
залог имеющегося имущества,
поручительство собственников бизнеса
Страхование имущества
не обязательно
Погашение кредита и процентов
ежемесячно / ежеквартально равными
долями
Срок рассмотрения заявки до 5 дней.
Преимущества инвестиционного кредита ПАО «РоссельхозБанк»:
- максимальная сумма кредита – до 60000000 руб.;
- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других
банках;
- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение.
Из проведенного анализа инвестиционного кредитования предприятий
54
можно выделить следующие значимые для заемщиков параметры:
быстрое рассмотрение заявки; минимум документов для оформления кредита;
длительный срок кредитования. Проведем сравнение инвестиционных
кредитных программ банков в таблице 14.
Таблица 14 – Сравнение программ инвестиционного кредитования банков
Наименование
показателя
Банк
Сбербанк
ВТБ 24
Райффайзен-
банк
Россельхоз-
Банк
Кредитная
программа
«Бизнес-
Инвест»
Инвестицион-
ный кредит
Инвестицион-
ный кредит
Инвестицион-
ный-стандарт
Сумма
финансирования,
руб.
от 500000
от 850000
от 100000
от 1000000 до
60000000
Срок кредитования,
мес.
до 84
до 120
до 84
до 96
Процентная ставка,
% годовых
от 14,82
от 14,5
от 13,9
от 12,9
Комиссия за выдачу
и досрочное
погашение
нет
комиссия за
оформление –
0,3%
нет
нет
Отсрочка по
основному долгу,
мес.
до 12
до 6
нет
до 18
Обеспечение
залог
имущества;
поручительство;
гарантии
залог
имущества;
залог третьих
лиц, гарантии
залог имущества
или залог
третьих лиц,
поручительство
залог
имущества,
поручительство
Страхование
имущества
обязательно
не обязательно
не обязательно
не обязательно
Погашение кредита
и процентов
ежемесячно
равными долями
ежемесячно
равными долями
ежемесячно
равными долями
ежемесячно /
ежеквартально
равными долями
55
Как видно из сравнения программ инвестиционного кредитования ПАО
Сбербанк предлагает финансирование по самым высоким ставкам. Срок
кредитования составляет до 84 месяцев, отсрочка по основному долгу 12
месяцев. Кредитная программа ПАО «ВТБ 24» отличается от программы
Сбербанка сроком кредитования до 120 месяцев и отсрочкой по выплате
основного долга до 6 месяцев.
ЗАО «Райффайзенбанк» и ПАО «РоссельхозБанк» имеют
минимальный пакет документов и более низкие процентные ставки. При
этом ПАО
«РоссельхозБанк» предлагает отсрочку по выплате основного долга до 18
месяцев.
На ПАО «Сбербанк России» для совершенствования инвестиционного
кредитования компаний предлагается совершенствование программы
кредитования «Бизнес-Инвест». Программа предусматривает выдачу кредита
с обеспечением.
Для совершенствования данной программы, предлагаются следующие
условия кредитования:
- увеличение срока кредитования с 7 лет до 10 лет;
- снижение процентной ставки с 14,82% до 14%;
- увеличение отсрочки по выплате основного долга до 18 месяцев.
Увеличение срока кредита позволит предприятиям получить большую
сумму кредита на инвестиционные цели.
Снижение процентной ставки и увеличение отсрочки по выплате
основного долга повысят привлекательность данной программы для клиентов
банка.
Также данная программа позволит банку получать регулярный
процентный доход при снижении рисков по выдаче кредита. Снижения риска
можно добиться за счет отслеживания оборотов по расчетному счету
клиентов до выдачи кредита и после выдачи кредита и своевременной
диагностики ухудшения финансового состояния.
56
Сравнение программ кредитования представлено в таблице 15.
Таблица 15 – Сравнение программ инвестиционного кредитования
Показатель
«Бизнес-Инвест»
Предлагаемая программа
Сумма финансирования
от 500000 руб.
от 500000 руб.
Срок кредитования
до 84 мес.
до 120 мес.
Процентная ставка
от 14,82 %
от 14,00 %
Комиссия за выдачу и
досрочное погашение
нет
Нет
Отсрочка по основному долгу
до 12 мес.
до 18 мес.
Обеспечение
залог имущества;
поручительство; гарантии
залог имущества;
поручительство; гарантии
Страхование имущества
обязательно
обязательно
Погашение кредита и
процентов
ежемесячно равными долями
ежемесячно равными долями
Данный подход позволяет проводить переговоры с клиентами на
взаимовыгодных началах. При расчетно-кассовом обслуживании в банке
заемщик получает наиболее выгодные условия по кредиту: увеличение срока
кредитования, снижение ставки по кредиту. Для клиента преимущества
предлагаемой программы кредитования очевидны: снижаются процентные
расходы и повышается доступность кредитов для предприятий.
Кроме того, в рамках улучшения обслуживания предприятий
предлагается улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов.
Улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов
предусматривается по следующим критериям:
- сокращение срока по принятию решения о возможности
финансирования с 7 дней до 3 дней (использование скоринг программы для
оценки платежеспособности компании);
- сокращение срока выдачи кредита – перечисление денежных
средств на расчетный счет компании в день одобрения выдачи кредита;
- сокращение времени оформления кредитов и уменьшение
57
количества необходимых документов – использование для оценки
кредитоспособности оборотов по расчетному счету, бухгалтерской
отчетности и поручительства учредителей.
Данные мероприятия позволят банку привлечь дополнительных
клиентов, повысить привлекательность инвестиционных кредитных
продуктов и качество обслуживания клиентов.
В настоящее время кредитование предприятий носит большей частью
краткосрочный характер (до 5 лет) и размер процентных ставок по кредитам
сильно колеблется. Краткосрочные займы не дают возможности бизнесу
модернизировать свое производство и развиваться, в связи с этим на рынке
существует высокий спрос на долгосрочные кредитные продукты.
Также ПАО «Сбербанк России» для расширения инвестиционной
деятельности необходимо увеличивать привлечение средств населения в
депозиты на длительный срок.
По итогам анализа деятельности ПАО «Сбербанк России», выяснено,
что банк наращивает привлечение вкладов от физических и юридических
лиц. С 2015 по 2017 год депозиты банка увеличились на 59,26%.
В банке необходимо работать над увеличением доли срочных вкладов
на срок более года, которые позволят повысить долгосрочную ликвидность
банка, так как размещение денежных средств, привлеченных от населения
большей частью осуществляется на выдачу кредитов населению на
длительные сроки.
Привлеченные средства являются наиболее значительной частью
пассивов банка, в несколько раз превышающей его собственные средства.
Фактически привлеченные средства - это основной источник формирования
ресурсов коммерческого банка, которые направляются на проведение
активных операций. Рассмотрим долгосрочные депозиты ПАО «Сбербанк
России» в таблице 16. ПАО «Сбербанк России» для привлечения
средств в долгосрочные вклады использует депозитные программы с сроком
от 1 месяца до 3 лет, процентная ставка по вкладам колеблется от 5,5% до
58
7,5% годовых.
Таблица 16 – Долгосрочные депозиты ПАО «Сбербанк России»
Банк
Вид
вклада
Сохраняй
Пополняй
Управляй
Процентная ставка
5,5%-7,5%
6,08%-7,1%
5,78%-
6,59%
Срок вклада
от 1 мес. до 3 лет
от 3 мес. до 3 лет
от 3 мес. до
3 лет
Минимальная
сумма вклада
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 30000
руб.
Пополнение вклада
нет
есть
есть
Снятие средств
нет
нет
есть
Для разработки мероприятий по привлечению средств во вклады ПАО
«Сбербанк России» необходимо рассмотреть и сравнить
долгосрочные депозиты других банков (таблица 17).
Таблица 17 – Сравнение долгосрочных депозитов других банков
Банк
Вид вклада
Процентная
ставка
Срок вклада
Примечания
ВТБ 24
«Выгодный»
6,65%-8,26%
от 3 мес. до 5
лет
неснижаемый
остаток
200000 руб.,
снятие и
пополнение
вклада
«Комфортный»
4,35%-5,28%
от 3 мес. до 5
лет
неснижаемый
остаток 200000 руб.,
снятие и
пополнение вклада
«Накопительный»
4,75%-7,83%
от 1 мес. до 1
года
неснижаемый
остаток 200000 руб.,
пополнение
вклада
Россельхоз-
банк
«Золотой»
7,9%-9,85%
4 года
от 1 500 000 руб.
«Классический»
6%-8,25%
от 1 мес. до 4
лет
от 3000 руб.
«Накопи на
мечту»
7,4%
2 года
от 3000 руб.,
пополнение
вклада
Райффайзен-
банк
«Выгодный»
3%-8%
от 1 мес. до 2
лет
от 50000 руб.
59
На рынке долгосрочных депозитов наблюдается колебание процентной
ставки по предлагаемым вкладам от 3% у ЗАО «Райффайзенбанк» до 9,85% у
ПАО «РоссельхозБанк». Сроки вкладов от 1 месяца до 5 лет.
У ПАО «Сбербанк России» в настоящее время достаточно
конкурентная ставка по вкладам (от 5,5% до 7,5% годовых), но при этом банк
предлагает вклады только на срок до 3 лет.
Для привлечения «длинных» средств населения на ПАО «Сбербанк
России» рекомендуется ввести дополнительные опции в линейке депозитных
продуктов банка.
Предложение дополнительных опций в линейке депозитных продуктов
ПАО «Сбербанк России» представлено в таблице 18.
Таблица 18 – Дополнительные опции в линейке депозитных продуктов банка
Вклад
Существующие опции
Дополнительные опции
«Сохраняй»
Ставка 5,5%-7,5% годовых; срок до 3 лет;
первоначальный взнос от 1000 руб.;
начисление и выплата процентов в конце
срока; без частичного пополнения и
снятия.
Ежемесячное начисление и
выплата процентов по
вкладу, увеличение срока
вклада до 5 лет.
«Пополняй»
Ставка 6,08%-7,1% годовых; срок до 3
лет; первоначальный взнос и пополнение
от 1000 руб.; начисление и выплата
процентов ежемесячно без
капитализации; без частичного снятия.
Начисление и выплата
процентов по вкладу
Ежемесячно с их
капитализацией, увеличение
срока вклада до 5 лет.
По вкладу «Сохраняй» предлагается введение ежемесячного
начисления и выплаты процентов по вкладу. По вкладу «Пополняй»
предлагается введение начисления и выплаты процентов по вкладу
ежемесячно с их капитализацией. Также по этим вкладам предлагается
увеличение их срока до 5 лет.
Изменение дополнительных опций в линейке депозитных продуктов
ПАО «Сбербанк России» позволит улучшить условия привлечения денежных
60
средств от физических лиц и повысит привлекательность размещения
средств в банке.
Разработанная программа инвестиционного кредитования будет
востребована на рынке, так как позволит предприятиям увеличить
возможную для получения сумму кредита и в то же время снизить
процентную ставку по кредиту. Увеличение привлечения средств населения в
депозиты на длительный срок позволит обеспечить расширение
инвестиционной деятельности банка необходимыми денежными ресурсами.
3.2 Оценка эффективности управления инвестиционной
стратегией банка
Проведем оценку эффективности совершенствования инвестиционной
стратегии ПАО «Сбербанк России».
Для совершенствования управления инвестиционной стратегии ПАО
«Сбербанк России» предложены следующие рекомендации:
- увеличение инвестиционного и проектного кредитования банка за
счет разработки новой программы инвестиционного кредитования;
- улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов;
- увеличение привлечения средств населения в депозиты на
длительный срок. Рассмотрим эффективность изменения условий
кредитования и улучшения обслуживания для банка. На основании
опроса сотрудников банков выявлены наиболее существенные
недостатки условий по инвестиционным кредитам:
• отсутствие индивидуального подхода при формировании
процентной ставки и установления срока кредитования (5% отказов от
получения кредита);
• низкий уровень обслуживания клиентов, долгое рассмотрение
заявки о выдаче кредита (2% отказов от получения кредита);
• большое количество документов по оценкам специалистов
61
составляет около 2% отказов от получения кредита.
Изменение условий инвестиционного кредита может привести к
увеличению потока клиентов, которое по проведенным исследованиям
составит 9% (это отказывавшиеся ранее клиенты от получения кредита).
В 2017 году сумма инвестиционных и проектных кредитов
предприятий ПАО Сбербанк составила 4117015 млн. руб.
По экспертным оценкам ожидается, что в связи с изменением условий
кредитования и сервиса ПАО Сбербанк сможет увеличить инвестиционное
кредитование предприятий на 9% или 370531 млн. руб. (4117015 *9%).
Увеличение процентного дохода банка составит: 51874 (370531* 14% -
процентная ставка по кредиту) млн. руб.
В 2017 году сумма вкладов физических лиц ПАО Сбербанк составила
17722424 млн. руб.
По экспертным оценкам ожидается, что в связи с введением
дополнительных опций ПАО Сбербанк сможет увеличить привлечение
средств от населения на 2% или 354448 млн. руб. (17722424 *2%).
Увеличение процентных расходов банка составит: 23039 (354448* 6,5%
- средняя процентная ставка по вкладам населения в банке) млн. руб.
Привлеченные средства банк может направить на расширение
инвестиционного кредитования.
Прогноз процентных доходов и расходов на 2018 год представлен в
таблице 19.
Таблица 19 – Прогноз процентных доходов и расходов на 2018 год,
млн. руб.
Наименование показателя
2015 год
Прогноз на
2016 год
Изменение,
+/-
Темп
роста, %
Процентные доходы
1999028
2050902
51874
102,59
Процентные расходы
1132370
1155409
23039
102,03
Чистый процентный доход
866658
895493
28835
103,33
Чистый процентный доход банка увеличится на 28835 млн. руб. или