54
всем пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои
устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 незарегистрированным
абонентам услуга сотовой связи не будет оказана. В течение 2018 года операторы
активно разрабатывали систему регистрации абонентских устройств и
призывали абонентов к регистрации.
Кроме того на телеком рынок влияет комитет по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Антимонопольный комитет регулирует рынок с целью сохранения свободной
конкуренции в производстве и продаже товаров и услуг, и не допускает
установления монополии на рынке. Кроме того антимонопольные ведомства
могут заниматься вопросами защиты прав потребителей, регулированием цен,
слиянием и поглощением компаний и др. В 2018 году антимонопольный комитет
завершил рассмотрение ходатайства АО "Казахтелеком" о приобретении 75%
голосующих акций Kcell и в декабре 2018 года сделка состоялась. Однако,
антимонопольный комитет установил ряд требований и условий в интересах
потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечёт
пересмотр решения, в том числе отмену сделки в судебном порядке.
В числе таких условий:
- сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трёх лет
после завершения сделки;
- появление дополнительных услуг для абонентов;
- расширение покрытия сети 4G в сельских населённых пунктах (с
численностью населения 4 000 человек и более) до 2021 года;
- внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря
2021 года.
35
35
Новости [Электронный ресурс] // Антимонопольный комитет разрешил "Казахтелекому" приобрести 75%
акций Kcell офиц. сайт. – Электрон.дан. – URL: https:// informburo.kz (дата обращения: 02.03.2019)
55
Экономические факторы:
В Казахстане наблюдается нестабильная экономическая ситуация,
уровень инфляции за 2018 год составил 5,3% в следствии чего, выросли цены на
товар и услуги. Доход инностранных инвесторов международного оператора
снизился в то время, как цены на импортируемые товары и услуги увеличелись.
Уровень средней заработной платы влияет на платежеспособность населения,
что в свою очередь влияет на ARPU (англ. Average revenue per user, средняя
выручка на одного пользователя) абонентов и в целом на покупательскую
способность.
Социальные факторы:
Покупательский запрос изменяется в сторону мировых стандартов
качества связи, меняются предпочтения услуг и товаров. Операторы должны
“идти в ногу со временем”, постоянно улучшая качество своих услуг и изобретая
новые услуги, для того, чтобы соответствовать потребительскому спросу. Также,
важен рост рождаемости населения, миграция, стиль жизни и общее
благосостояние.
Технологические факторы:
Влияние оказывает скорость развития технологий. С каждым годом
технологии развиваются все быстрее, появляются новые технологии,
позволяющие улучшить качество связи и интернета. Для того, чтобы оставаться
конкурентоспособными необходимо постоянно обновлять техническое
оборудование. Функциональность базовых станций оказывает влияние на
качество и скорость, предоставляемой связи. Кроме того, необходимо
отслеживать появление новых технологий, которые можно применить в отрасли,
так как цифровая трансформация формирует спрос на новые цифровые
компетенции и предполагает создание новых цифровых услуг.
Таблица 12
PEST-анализ АО «Кселл»
Политические факторы (P)
Экономические факторы (E)
56
Продолжение табл. 12
-изменения в законодательстве;
- закон «О связи».
- антимонопольный комитет
- инфляция;
- рост цен на импортируемые услуги и
товары;
- уровень средней заработной платы.
Социальные факторы (S)
Технологические факторы (T)
- изменение в покупательском спросе;
- рост рождаемости населения и
миграция;
- благосостояние населения
- новые технологии;
- скорость развития технологий.
Проведем анализ и составим портрет абонента. Согласно результатам
исследования, проведенного маркетинговым агентством во втором квартале
2017 года, от общей доли рынка 7% абонентов отдают предпочтения Кселл, 29%
абонентов предпочитают Актив. Основную долю занимают абоненты в возрасте
от 16-39 лет (48%). Средний возраст абонента 28 лет. Более половины абонентов
пользуются связью одного оператора более 5 лет (Кселл 90%, Актив 77%).
Средний расход абонентов на мобильную связь у Актив составляет от 1 000-
2 000 тенге, так же, как и у Теле 2 и Билайн, средний расход абонентов у Кселл
от 2 000-3 000 тенге. Большинство абонентов используют более 6 ГБ интернета.
Доля пользователей смартфонов составляет 82%, наблюдается устойчивая
зависимость между возрастной группой, доля использующих смартфон от 16-29
лет составляет 96%, в возрасте старше 70 лет составляет всего 22%. Согласно
результатам опроса, наиболее частые причины смены оператора заключаются в
плохом качестве предоставляемой связи и более низкими ценами тарифов у
конкурентов.
36
Для того чтобы понять восприятие брендов клиентами был
проведен опрос посредством социальных сетей. Опрос показал, что бренд Кселл
ассоциируется с престижем, качеством, дороговизной, корпоративным брендом.
Бренд Актив ассоциируется с молодежью, активным образом жизни, хорошим
качеством и брендом, который давно на рынке и которому можно доверять.
Сравним предложения операторов на тарифные планы (см. рисунок 9).
36
Кейсы сервиса [Электронный ресурс] // 4service group: офиц. сайт. – Электрон.дан. – URL: http://www.
4service-group.com/kz (дата обращения: 12.03.2019)
57
Рисунок 9. Тарифные планы
Основываясь на результаты исследования маркетингого агенства, средний
расход абонента на связь Теле 2, Билайн, Актив – до 2 000 тенге, Кселл – до 3 000
тенге. Проведем анализ тарифных планов, входящих в этот диапозон цены.
Также, проведем анализ средней стоимости тарифов, наиболее бюджетных и
наиболее дорогих.
Тарифные планы Билайн мин. на др. операторов мин. внутри сети интернет-пакет, гб роуминг акция безлимит на соц. Сети и Youtube
мин. на др. оператор (Россия (Билайн), Кыргыстан
(Билайн), Украина (Киевстар), Китай (все номера))
7 490 300 безлимитно безлимитно 30 - 300
3 990 300 безлимитно 30 30 безлимитно (до 10.07.2019г.) 300
2 990 0 безлимитно 20 0 безлимитно (до 10.07.2019г.) 200
2 390 0 безлимитно 12 0 безлимитно (до 10.07.2019г.) 120
1 890 80 безлимитно 8 0 безлимитно (до 10.07.2019г.) 0
1 490 40 безлимитно 4 0 - 0
Тарифные планы Теле 2
2 590 200 безлимитно 20 0 - -
1 790 100 безлимитно 10 0 - -
1 390 50 безлимитно 5 0 - -
Тарифные планы Актив
2 790 200 безлимитно 20 0 безлимитно (до 28.02.2019г.) -
2 390 150 безлимитно 15 0 безлимитно (до 28.02.2019г.) -
1 890 80 безлимитно 10 0 безлимитно (до 28.02.2019г.) -
1 390 40 безлимитно 5 0 - -
Тарифные планы Кселл
9 590 1000 безлимитно 35 50 - -
7 590 700 безлимитно 30 70 - -
5 590 500 безлимитно 25 50 - -
3 590 400 безлимитно 20 30 - -
2 590 300 безлимитно 15 - - -
58
0
50
100
150
200
250
300
350
Билайн Теле2 Актив Кселл
Сравнение наиболее популярного тарифного
плана
мин. на др. операторов
интернет-пакет, гб
роуминг
0
50
100
150
200
250
300
350
Билайн Теле2 Актив Кселл
Сравнение наиболее бюджетного тарифного
плана
мин. на др. операторов
интернет-пакет, гб
роуминг
59
Рисунок 10. Сравнение тарифных планов
С точки зрения стоимости, самые привлекательные тарифы Теле 2, самые
дорогостояющие тарифы у Кселл, далее идет Билайн. Наибольшее количество
минут на других сотовых операторов предлагает Кселл, количество минут
значительно больше, чем у других операторов. Наименьшее количество гб в
тарифных планах (наиболее популярные, наиболее бюджетные) у Билайн, однако
в наиболее дорогостоящем тарифном плане Билайн предлагает безлимитный
трафик интернета. Тарифы Кселл содержат наибольшее количество гб. Минуты
на роуминг содержаться только в дорогостоящих тарифах, самое большее
количество минут на роуминг у Кселл. Стоит отметить и дополнительные
преимущества каждого отедельного оператора связи. Билайн привлекательны
для абонентов, совершающих частые звонки в Россию, Кыргыстан, Украину и
0
200
400
600
800
1000
1200
Билайн Теле2 Актив Кселл
Сравнение наиболее высокого тарифного
плана
мин. на др. операторов
интернет-пакет, гб
роуминг
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Кселл Билайн Актив Теле2
Средняя стоимоть тарифного плана
средняя стоимоть
тарифного плана
60
Китай. Оператор предлагает минуты на других операторов этих странах. Это
одна из причин почеме Билайн популярен в приграничных с Россией городах. На
тарифных планах Актив и Билайн действует акция на безлимитный трафик на
социальные сети. Самыми привлекательными по стоимости тарифами обладает
Теле 2, самым богатым наполнением обладает Кселл. Билайн имеет самую
широкую линейку тарифных планов и преимущества в виде акции на
безлимитные социальные сети и минуты на звонки других операторов ближнего
зарубежья определенных стран. Тарифные предложения Актив сбалансированы
как по наполнению, так и по стоимости. На тарифные планы Актив также
действует акция на безлимитные социальные сети.
Для определения требований потребителей к товару был проведен
социологический опрос предпочтений 100 абонентов, пользующимися услугами
АО «Кселл». Оценка существенности произвольного критерия представлена как
среднее арифметическое от собранного числа анкет. Анализ полученных данных
в результате опроса 100 абонентов АО «Кселл» заверяет, что 40% опрошенных
отозвались, что ценовая составляющая максимально важна, 12% - просто важна,
28% на первое место определили качество услуг, 20% определили важность
наполнения тарифных планов. Следует, что наиболее приоритетными
критериями для абонентов являются стоимость и качество предоставляемых
услуг.
Выводы по параграфу.
В данном параграфе работы представлена оценка конкурентоспособности
АО «Кселл».
По результатам проведенного SWOT-анализа предприятия АО «Кселл»
были выявлены сильные и слабые стороны предприятия, угрозы и возможности.
PEST-анализ показал влияние экономических, социальных, технологических и
политических факторов на предприятие АО «Кселл».
Анализ тарифных планов показал, что тарифные план АО «Кселл»
являются достаточно конкурентоспособными. Тарифные планы Кселл наиболее
61
привлекательны по наполнению, однако наиболее дорогостоящие. Тарифные
планы Актив уравновешены по стоимости и по наполнению.
В ходе работы был составлен портрет абонентов АО «Кселл». Также, был
проведен социологический опрос абонентов АО «Кселл» в ходе которого были
выявлены приоритетные предпочтения абонентов в выборе услуг сотовых
операторов.
Выводы по главе.
Во второй главе выпускной квалифицированной работы была
представлена характеристика деятельности сотового оператора АО «Кселл», а
также был проведен анализ финансово-экономических показателей компании и
представлена оценка конкурентоспособности предприятия АО «Кселл». В ходе
проделанной работы были сделаны следующие выводы.
Компания АО «Кселл» занимает твердую позицию на рынке и является
одним из первых “игроков”. АО «Кселл» стремительно развивалась и
увеличивала свою абонентскую базу и зону покрытия. Также, компания имеет
широкую линейку тарифных планов и дополнительные услуги, которые не
уступают конкурентам.
Сложная ситуация на рынке сильно отразилась на компании. Доходы от
услуг сотовой связи снижаются, как и на рынке телекоммуникационных услуг в
целом. В период с 2016 по 2018 гг. наблюдается снижение чистого дохода
компании.
Сотовый оператор потерял лидерство на рынке по доле абонентов и
находится в нестабильном положении. Множество внешних и внутренних
факторов оказывают сильное влияние на деятельность компании. Динамика
снижения доходов свидетельствует о том, что необходима масштабная
корректировка в процессах компании и стратегии.
В результате анализа рынка и анализа конкурентоспособности
предприятия необходимо ввести такие мероприятия по улучшению деятельности
компании, благодаря которым удастся устранить выявленные проблемы. Эти
мероприятия необходимы для того, чтобы сотовый оператор мог развиваться и
62
конкурировать с другими операторами в стране.
63
ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КСЕЛЛ»
3.1 Мероприятия по повышению конкурентоспособности АО
«Кселл»
Процессы компании тесно взаимосвязаны друг с другом. Все
департаменты и отделы должны работать оперативно, сотрудничая и
поддерживая процессы друг друга. Как показывает SWOT-анализ на данный
момент в компании не хватает той, оперативности, которая необходима для
успешного функционирования. Также, существует проблема в коммуникации
между сотрудниками в разных департаментах. Кроме того, при функциональной
организационной структуры сотрудники департаментов зачастую могут быть
сфокусированы только на целях и задачах своего департамента. Соответственно,
у сотрудников “размывается” общая цель компании. Поэтому необходимо
разработать такую структуру, где будет более коллаборативная среда, чтобы
сотрудники были сфокусированы не только на цели своего департамента, а на
цели компании в целом и работали в команде. Для улучшения работы
внутренних процессов компании и более оперативного реагирования на
изменения внешней среды предлагаю использовать матричную
организационную структуру см. рисунок 11.
Рисунок 11. Матричная организационная структура
Матричная организационная структура – вид организации, построенный
по проектному типу, действующий длительное время, что характерно для