33
дукции ООО «Перспектива» за 2015 год составила 102 388 тыс.руб., и по от-
ношению к 2013 г. показатель увеличился на 40 054 тыс.руб., темп роста при
этом составил 64,3%. Расходы по обычным видам деятельности из года в год
увеличиваются, и за 2015 г. составили 96978 тыс.руб., при этом увеличение
по отношению к 2013 г. составило 37289 тыс.руб. или 62,5%.
Прибыль от продаж за 2015 год составила 5 410 тыс.руб., и за 2013-
2015 гг. произошло весьма значительное повышение финансового результата
от продаж, а именно 104,5% или 2765 тыс.руб. Чистая прибыль в ООО «Пер-
спектива» увеличилась по отношению к 2013 г. в 3,5 раза и в 2015 г. показа-
тель составил 999 тыс.руб.
Показатели по выручке, валовой прибыли и чистой прибыли ООО
«Перспектива» демонстрирует рисунок 2.2.
Рис. 2.2. Основные финансовые показатели деятельности
ООО «Перспектива» за 2013-2015 гг.
В целом, на основании приведенных показателей, можно сделать вывод
о том, что предприятие ООО «Перспектива» является рентабельным, пер-
спективным, оно не является убыточным, при этом, ассортимент выпускае-
62344
75519
102388
2645
3274
5410
287
682
999
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2013 г.
2014 г.
2015 г.
тыс.руб.
Выручка
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
34
мой продукции ООО «Перспектива» составляет: светопрозрачных конструк-
ций из ПВХ - 62%; металлоконструкций - 28%; стекло и изделий из стекла -
10%.
Рис.2.3. Структура ассортимента выпускаемой продукции
ООО «Перспектива»
Главным направлением деятельности ООО «Перспектива» остается ра-
бота с крупными заказчиками и частными клиентами, что позволяет компа-
нии наиболее полно удовлетворить их потребности - от проектирования
окон, по индивидуальным заказам, до монтажа и обслуживания.
Основные направления (цели) развития ООО «Перспектива»:
- сохранение престижа компании на освоенных рынках сбыта и созда-
ние устойчивого имиджа на новых;
- проведение технического перевооружения (переоснащения) произ-
водственного оборудования;
- предупреждение и предотвращение выпуска продукции неудовлетво-
рительного качества на всех участках производства;
- обеспечение управления качеством продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла – от контракта до поставки;
62%
28%
10%
Светопрозрачные конструкции из ПВХ
Металлоконструкции
Стекло и изделия из стекла
35
- организация бережливого производства по системе «Кайдзен»;
- повышение культуры производства.
Для повышения конкурентоспособности и обеспечения оперативного
реагирования на требования и пожелания потребителей, руководство ООО
«Перспектива» приняло стратегическое решение – на постоянной основе со-
вершенствовать и повышать результативность Системы менеджмента каче-
ства в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
9001:2008.
2.2. Анализ рынка металлопластиковых конструкций
В настоящее время рынок светопрозрачных конструкций представляет
собой один самых развитых и динамичных сегментов всего строительного
рынка, однако, в 2015 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50
% существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом
этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржи-
нальность бизнеса.
На рынке между производителями пластиковых окон существует жест-
кая конкурентная борьба. Каждая компания стремится к охвату как можно
большего сегмента рынка, как с помощью новых разработок, расширения ас-
сортимента предлагаемой продукции и изобретения новых аксессуаров для
пластиковых окон, так и максимальной адаптации профильных систем к рос-
сийским климатическим условиям. Окна ПВХ и балконы уже достаточно
близки «обывателю». Они воспринимаются как вполне доступный элемент
комфортабельного жилья. Зачастую новоселы, получив от застройщика или
продавца квартиру с типовыми деревянными окнами, сразу меняют их на ме-
таллопластиковые. Также окна из ПВХ, как правило, устанавливаются при
реконструкции квартир в старом фонде.
Рынок пластиковых окон уже в 2015 году находился на стадии насы-
36
щения, когда остеклено новыми энергосберегающими окнами около 60 %
всех существующих зданий. На этой стадии развития размеры рынка умень-
шаются, конкуренция увеличивается, доходность бизнеса снижается. Резуль-
таты 2014 года показали, что рынок пластиковых окон в России снизился на
12% , а объем упал на 6,6 млн.м.кв. Между тем, результаты исследований по-
казали, что в 2015 году рынок светопрозрачных конструкций в России пока-
зал прирост 4,5% (рисунок 2.4) [21, с.5].
Рис.2.4. Объем и динамика рынка ПВХ-конструкций за 2001-2015 гг.
В 2015 году с рынка ушли компании со средними объемами произ-
водств, поскольку именно они очень сильно подвержены нарастающей кон-
куренции и увеличению издержек производства. Если малые компании-
производители смогут «ужаться» и сократить непроизводственные издержки,
то крупные компании-производители выиграют за счет раскрученного брен-
да и расширенной базы клиентов.
На сегодняшний день в России крупнейшими игроками на рынке ПВХ-
профиля, которые занимают около 75%, являются: Profine, VEKA, Rehau,
Montblanc, PROPLEX, Plafen, Gealan, Exprof, Deceuninck, COK, Brusbox,
Aluplas [19, с.12].
40.5
50.1
58.1
40.7
52.8
55.5
58
46.8
48.9
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2014 г.
2015 г.
млн.кв.м.
37
Основная часть конкурентной борьбы строится уже не в области цены,
а в сфере качества. Демпингуют в основном компании, которые только вхо-
дят на рынок, которым нужно завоевать свою «аудиторию». Все более важ-
ным условием «выживания» становится качество изделий и услуг. Плюс хо-
рошая система кредитования и личной заинтересованности (бонусы и т.д.),
отличная логистика, хорошая рекламная поддержка, узнаваемость бренда и
имидж фирмы, консультации высококлассных специалистов.
По прогнозам аналитиков, с вероятностью 40%, рынок ПВХ-окон со-
кратится на 15%, по оптимистичному сценарию, с вероятностью 10%, сокра-
щение произойдет на 10%, по пессимистичному сценарию, с вероятностью
50%, – на 20% и более.
Доли сегментов потребления ПВХ-конструкций в России за 2015 год,
из расчета м.кв., представлены на рисунке 2.5 [15, с.4].
Рис.2.5. Доли сегментов потребления ПВХ-конструкций в России, %
Как видно из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей
окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обу-
славливается такими факторами как увеличение инфляции (7%), уменьшение
оборота розничной торговли. К положительным факторам можно отнести:
81%
18%
1%
Частный потребитель
Строительство
Санации зданий, кап.ремонт
38
индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицей-
ским и военным, низкие показатели по безработице. Динамичное развитие
рынка ПВХ-конструкций эксперты связывают с несколькими факторами:
1) высокими темпами развития сектора строительства и капитального
ремонта зданий и сооружений, в том числе по программе правительства РФ;
2) объективными причинами необходимости замены старых окон в жи-
лом фонде;
3) возрастающими доходами населения страны и др.
Основными мотивами принятия решения об установке пластиковых
окон, это защита от холода – 71%, звукоизоляция – 48%, удобство эксплуата-
ции – 38%, эстетичность – 34%.
Оценка значимости факторов выбора компании по производству и про-
даже пластиковых окон (по пятибалльной шкале) в Москве и Московской
области, представлена на рисунке 2.6.
Рис. 2.6. Оценка значимости факторов выбора компании по
производству и продаже пластиковых окон в Московской области
По оценке значимости факторов выбора компании по производству и
продаже пластиковых окон, главным остается все-таки качество выпускае-
4.29
3.29
1.83
1.8
1.66
1.6
0.66
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
качество
цена
качество отделки
гарантийные сроки
репутация фирмы
сроки выполнения заказа
предоставление кредитов
39
мой продукции – 4,29 баллов из пяти.
Конкуренция возрастает и по причине появления на рынке все больше-
го числа российских производителей качественного ПВХ-профиля, в связи с
чем, компании, импортирующие профиль, стремятся уменьшить издержки,
чтобы сделать свою продукцию конкурентоспособной по цене.
Обзор рынка Москвы и Московской области позволил выделить основ-
ные компании, работающие в сегменте светопроводящих конструкций.
Основными конкурентами ООО «Перспектива» по производству пла-
стиковых окон в Московской области являются компании: «Окна комфорта»,
«Дивные окна», «Окна роста», «Фабрика окон», «Строй мастер», «Окно мас-
тер», «Окна Столицы», «Народные окна», «Мирокон», «Уютный Дом»,
«Стайл», «Окна Рубин», «Теплые окна», «Окна Века», «Окна Люкс» и «Три
Окна». Практически все они работают с профилем ПВХ, импортируемым из
Западной Европы. Среди компаний-производителей светопрозрачных конст-
рукций в регионе, ООО «Перспектива» занимает – 1,2% данного рынка. Ос-
новной упор в работе компании делается на реализацию только качественной
продукции, для этого разработана система контроля качества.
Конкуренция усиливается и в связи с появлением на рынке все больше-
го числа производителей качественного ПВХ-профиля, в связи с чем, компа-
нии, работающие с импортными материалами, стремятся сократить затраты
на производство с целью обеспечения конкурентоспособности своей продук-
ции по цене.
Соответственно, в условиях столь мощной конкуренции невозможно
развивать собственный бизнес без учета действий фирм, работающих в том
же сегменте рынка, так как их действия будут оказывать прямое влияние на
результаты деятельности компании, на ее способность к развитию внутрен-
них возможностей, а также формированию новых компетенций.
В основном большинство компаний предлагают профили и фурнитуру
«эконом класса», что явно отражается на цене и качестве. Но существуют
40
также компании, которые предлагают высококачественные профили «элит
класса», среди них ООО «Пластикат-Сервис», ООО «Панорама-Люкс», ООО
«Европласт», ООО «Калипсо», ООО «Добропласт», «Vertex», ООО «Ас
Дом».
В этой связи предприятие ООО «Перспектива», существующее на ре-
гиональном рынке 10 лет, владеющее собственными производственными
мощностями, занимается решением проблемы повышения своей конкуренто-
способности. И, в частности, мониторингом конкурентной рыночной среды.
Для анализа конкурентной среды предприятия ООО «Перспектива»
были использованы методы «5 конкурентных сил» Майкла Портера и метод
«Тайный покупатель».
2.3. Оценка конкурентоспособности продукции фирмы
Обеспечение конкурентоспособности продукции является ключевой
проблемой управления в ООО «Перспектива». Изучение факторов формиро-
вания конкурентоспособности организации позволяют определить, насколько
они способствуют или препятствуют достижению конкурентоспособности
организации. Анализ конкурентных позиций ООО «Перспектива» на рынке
предполагает выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов,
которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к
предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на кон-
кретном потребительском рынке.
SWOT-анализ преследует цель - максимально развивая сильные сторо-
ны предприятия, свести к минимуму слабые, а благоприятные возможности
использовать для совершенствования деятельности. Обобщенные выводы по
ситуационному положению ООО «Перспектива» представим в виде SWOT–
анализа в табл.2.2.
Таблица 2.2
41
Матрица SWOT-анализа ООО «Перспектива»
Возможности:
1. Выход на новые рынки или
сегменты рынка.
2. Расширение производствен-
ной линии.
Угрозы:
1. Возможность появ-
ления новых конку-
рентов.
2. Возрастающее
влияние на цены у по-
купателей и постав-
щиков.
3. Возрастающее кон-
курентное давление
Сильные стороны:
10-летняя гарантия на про-
дукцию в отличие от 5-
летней у конкурентов;
большой опыт работы на
рынке, лидирующая позиция
на рынке и хорошая репута-
ция компании, самый попу-
лярный брэнд, хорошая ди-
лерская сеть, качественное
германское и итальянское
оборудование, высокий уро-
вень сервиса
ПОЛЕ «СИВ»
Выход на новые рынки - репута-
ция, гибкая ценовая политика,
активная роль маркетинга.
Расширение производства - ак-
тивная роль маркетинга
ПОЛЕ «СИУ»
Появление новых
конкурентов - гибкая
ценовая политика, ак-
тивная роль маркетин-
га, репутация. Влия-
ние на цены покупа-
телями и поставщика-
ми - гибкое руково-
дство, ценовая поли-
тика.
Слабые стороны:
Цены выше, чем у конку-
рентов
ПОЛЕ «СЛВ»
Низкая прибыльность, дополни-
тельные издержки - выход на
новые рынки
ПОЛЕ «СЛУ»
Конкурентное давле-
ние - более низкая
прибыль из-за высо-
ких издержек.
Влияние на цены по-
купателями и постав-
щиками - более низкая
прибыльность из-за
высоких издержек.
Проблемные области характерные для многих предприятий и, в част-
ности, для ООО «Перспектива»:
- неумение руководителей работать в условиях острой конкуренции;
- разногласия среди учредителей в области стратегии ведения бизнеса;
- низкое качество выпускаемой продукции и невыполнение принятых
обязательств перед контрагентами;
- высокая текучесть кадров;
- неразвитость механизмов и систем контроля со стороны госструктур.
К недостаткам компании также можно отнести неширокий ассортимент
42
продукции и услуг, а также относительно высокую цену.
При выработке стратегии основное внимание нужно уделить полю
«СИВ», так как оно дает возможность для развития.
Самая опасная угроза ООО «Перспектива» - возрастающее конкурент-
ное давление - должна быть обязательно и немедленно устранена. Угроза по-
явления новых конкурентов должна постоянно находиться в поле зрения ру-
ководства фирмы и устраняться в первостепенном порядке. Что касается воз-
растания влияния покупателей и поставщиков на цены, то этой угрозе можно
уделить меньше внимания.
Результаты анализа конкурентной среды предприятия ООО «Перспек-
тива» методом «5 конкурентных сил» Майкла Портера представлены в
табл.2.3.
Таблица 2.3
Систематизация результатов анализа по методу « 5 конкурентных сил»
Параметр
Значение
Описание
Угроза со стороны товаров-
заменителей
Низкий
Компания обладает уникальным предло-
жением на региональном рынке.
Угроза внутриотраслевой конку-
ренции
Высокий
Рынок является высоко конкурентным.
Угроза со стороны новых игро-
ков
Средний
Высок риск входа новых игроков с но-
выми технологиями.
Угроза потери текущих клиен-
тов
Высокий
Портфель клиентов обладает высокими
рисками
Угроза нестабильности работы
поставщиков
Высокий
Нет стабильности со стороны поставщи-
ков, потому что региональный рынок на-
ходится в эксклаве.
Полученные результаты анализа с помощью метода «пяти конкурент-
ных сил» Майкла Портера позволили разработать следующую систему пред-
ложений и рекомендаций по повышению конкурентоспособности предпри-
ятия ООО «Перспектива»:
1. Рекомендуется придерживаться стратегии укрепления уникальности
товара.
2. Основные усилия компания должна сосредоточить на построении