55
Максимальный размер крупных кредитных
рисков (Н7) (Максимальное значение Н7,
установленное ЦБ – 800%)
183.95
Совокупная величина риска по инсайдерам
банка (Максимальное значение Н10.1,
установленное ЦБ – 3%)
0.30
Из получившихся данных видим, что доля просроченных ссуд достаточно
высокая. Доля резервирования по ссудам показывает неудовлетворительный
результат, т.е резерв средств на возможные потери покрывает лишь 36% ссудной
задолженности. Размер крупных кредитных рисков, а так же размер кредитных
рисков на инсайдеров принимает удовлетворительное значение.
В 2018 году в рамках снижения рисков при кредитовании физических лиц в
Банке проводилась работа по совершенствованию кредитного конвейера,
реализовывались новые подходы к работе с проблемной задолженностью.
В 2018 году в целях снижения уровня кредитного риска при кредитовании
юридических лиц в Банке проводилась работа по реинжинирингу системы EWS1,
затрагивающему перечень критериев проблемности и процесс реагирования на
выявленные сигналы.
56
Глава 3 Направления совершенствования кредитной политики
ПАО «Банк «ФК Открытие»
3.1. Мероприятия по повышению эффективности кредитования субъектов
малого бизнеса
Малый и средний бизнес является важнейшим сегментом экономики,
развитие которого обеспечивает экономическую, социальную и политическую
стабильность страны. Именно он играет одну из ведущих ролей при переходе к
инновационно-ориентированной экономике.
Кредитование МСБ является целевым сегментом коммерческих банков, и
поэтому развитие кредитных отношений с МСБ на данном этапе является задачей
банков и им необходимо ее решить.
Малые и средние предприятия характеризуются тем, что они более мобильны
и быстрее адаптируются к изменяющимся экономическим условиям внешней
среды, хотя их инвестиционные возможности часто низки. Субъектам малого и
среднего бизнеса нужны источники финансирования как на этапах зарождения, так
и в период развития. Традиционные источники средств, используемые для крупных
предприятий - самофинансирование за счет использования чистой прибыли и
собственный капитал путем выпуска эмиссионных ценных бумаг - недоступны для
МСБ или крайне ограничены. Самыми популярными источниками
финансирования для этих субъектов хозяйствования являются банковские кредиты
и государственные субсидии.
Во время преодоления последствий введения западных санкций и падения
цен на нефть, на фоне жесткой конкуренции в банковском секторе, особенно между
крупными финансовыми структурами и государством, приоритетным
направлением и весьма прибыльным для банков является кредитование субъектов
малого и среднего бизнеса.
Субъекты МСБ представляют для банков большой интерес из-за высокой
доходности операций и небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала,
что подтверждает рост количества банков, включающихся в рынок кредитования
малого и среднего бизнеса.
57
По данным Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) за 2018 г. кредитный
портфель МСБ составил 4,9 трлн. руб. (+10%), объем просроченной задолженности
в кредитах МСБ снизился на 2%, составив 623 млрд. руб.
Наряду с этим, доля просрочки в общем объеме задолженности МСБ остаётся
высокой (14,9% на начало 2019 г.), что по-прежнему сдерживает рост кредитного
портфеля.
Лидером рейтинга по объему кредитного портфеля МСБ остается ПАО
«Сбербанк». В тройку крупнейших участников рейтинга по объему кредитного
портфеля также входят Банк ВТБ и Московский индустриальный банк.
Наибольшие темпы прироста из ТОП-10 по объему портфеля МСБ
демонстрировали Промсвязьбанк (+39,1%), Сбербанк (+24,4%), Райффайзенбанк
(+14%).
Ключевым игроком на рынке кредитования является МСП Банк, который по
итогам первого года оказания прямой кредитной поддержки представителям
малого и среднего бизнеса выдал более 29 млрд. рублей. Среди лидеров по объему
выдачи кредитных средств - Поволжье, Центральный федеральный округ и
Дальний Восток. В частности, по данным на 1 января 2019 года более 2,3 млрд.
рублей получили предприниматели Хабаровского края, 3 млрд. рублей - малые и
средние компании республики Татарстан и около 1 млрд. рублей - субъекты МСБ
Белгородской области.
По мнению экспертов, рынок кредитования малого и среднего бизнеса в
последнее время переживает не самые лучшие времена. Однако негативная
тенденция завершается и в дальнейшем планируется стабильный рост объемов
кредитования МСБ.
Следует отметить, что банки перестроили свои кредитные продукты,
переделали подходы, в том числе с точки зрения обеспечения. Несмотря на то, что
в некоторых случаях они стали более суровыми к заемщикам, в целом банковское
сообщество к этому адаптировалось.
Как показало проведенное исследование, доля кредитов сегменту МСБ в
структуре кредитного портфеля банка «Открытие» очень мала (рисунок 12).
58
Рисунок 12. Динамика кредитования юридических лих и
индивидуальных предпринимателей, в тыс.руб.
Как видим из представленного рисунка объем кредитования юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году значительно сократился и
находится на уровне 2014 года.
В связи с этим, целесообразно предложить ПАО «Банк «ФК Открытие»
расширить кредитные продукты для индивидуальных предпринимателей и
внедрить новый продукт: «Успешный предприниматель». Главные преимущества
данного продукта – это снижение процентных ставок, минимальный пакет
документов, а, следовательно, сокращение сроков рассмотрения заявки. Внедрение
данного продукта выгодно для банка: во-первых, для удержания постоянных
клиентов и привлечению новых заемщиков, во-вторых, это принесет банку
дополнительную прибыль.
Это направление усовершенствования специально для клиентов, у которых
мало свободного времени и для которых скорость и быстрота оформления очень
важны.
Для оформления кредита потребуется минимум документов.
Потенциальному заемщику нужно заполнить определенную анкету,
основной целью которой является отображение кредитной истории
потенциального заемщика и выяснение возможности регулярных платежей по
кредиту. Такая анкета обрабатывается специальной программой, результатом
такой проверки является ответ на заявку на получение кредита. Решение вопроса о
59
выдаче кредита, скорее всего, будет положительным, если имеющаяся кредитная
история – «положительная», или заемщик уже является клиентом банка. Быстрое
получение денег, безусловно, является большим «плюсом» и, наверняка, не
единственным.
Обычно проверка субъекта малого бизнеса при кредитовании производится
методом скоринга и с помощью финансового анализа.
Преимущество скоринга в его быстроте – результат получают в считанные
минуты. Условия кредита и его погашения оговариваются в кредитном договоре.
Условия предоставления банковского продукта «Частный коммерсант»:
Срок рассмотрения заявки: 1-2 рабочих дня.
Валюта кредита: рубли.
Целевое использование: нецелевое кредитование, любые потребительские
цели, в том числе приобретение имущества (движимого и недвижимого).
Заемщик: ИП, являющееся гражданином Российской Федерации,
источником дохода которого является предпринимательская деятельность
(владелец ИП).
Формы предоставления: кредит (предоставление денежных средств с
разовым зачислением на банковский счет заемщика) и кредитная линия с лимитом
выдачи (предоставление денежных средств на банковский счет заемщика
несколькими суммами (траншами), причем общая сумма предоставленных
заемщику средств не может превышать сумму максимального лимита,
установленного договором. При погашении задолженности, объем кредитной
линии не восстанавливается. Условия предоставления очередных траншей должны
быть определены условиями договора, либо регулироваться дополнительными
соглашениями к нему).
Сумма кредита от 100000 до 1000000 рублей.
Срок кредита 1-24 месяца.
Процентная ставка от 11 до 20 (размер процентной ставки в каждом
конкретном случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от
уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга).
60
Порядок погашения: аннуитетные платежи, индивидуальный / гибкий график
(с условием обязательного погашения тела кредита ежемесячно), ежемесячно
равными долями, отсрочка погашения основного долга не более 3 месяцев.
Обеспечение: поручительство основных собственников бизнеса и основных
учредителей с долей участия 26 и более %, супруга/супруги субъекта малого
бизнеса либо согласие на получение кредита и залог товаров в обороте в отдельных
случаях.
Комиссии:
а) за выдачу кредита не взимается;
б) за сопровождение кредита не взимается;
в) за досрочное погашение не взимается, минимальная сумма досрочного
погашения без ограничений.
Штрафные санкции по кредитному договору: неустойка за просрочку
возврата кредита (его части) и/или уплаты процентов за пользование кредитом в
виде пени в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Минимальные требования к клиенту:
- Клиент является индивидуальным предпринимателем или
собственником малого бизнеса.
- Возраст заемщика: 21-65 лет.
- Гражданство: РФ.
- Опыт предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев.
- Отсутствие отрицательной кредитной истории.
- Регистрация: постоянная регистрация в любом регионе присутствия
объекта сети Банка, но фактическое проживание и трудовая деятельность
осуществляются в регионе действия продукта.
Перечень документов:
- Анкета-заявление.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
61
- Копии паспортов субъекта малого бизнеса, супруги, залогодателей и
поручителей.
- Копия декларации по единому налогу, ЕНВД за 2 последние отчетные
даты.
- Копии страниц книги учета доходов и расходов за 6 месяцев, кассовой
книги, или иных равнозначных документов (при наличии).
- При наличии текущих кредитов – копии кредитных договоров,
договоров залога и поручительства.
Все перечисленные документы находятся на руках у индивидуальных
предпринимателей, никаких дополнительных документов заемщику не придется
заказывать.
Если заемщик уже является клиентом банка (например, пользуется расчетно-
кассовым обслуживанием), то для предоставления кредита необходим только
паспорт гражданина РФ и анкета-заявление.
Помимо сокращения требования к заемщику необходимо поменять
индивидуальный подход к кредитованию постоянных клиентов,
зарекомендовавших себя как перспективных, надежные и динамично
развивающиеся. Решающим фактором в построении индивидуальных условий
кредитования является сфера деятельности клиента, при этом, желательно, чтобы
данная сфера деятельности попадала в круг внимания государства, субъектов и
муниципалитетов, обеспечивая тем самым высоки уровень возврата кредитных
средств банку.
В настоящее время таким объектом пристального внимания государственной
и муниципальной власти является концессия. Концессионная система, которая
уравнивает в правах государство и частного инвестора и гарантирует стабильные
договорные условия, должна привлечь в инфраструктурные отрасли отечественной
экономики чрезвычайно необходимые ей частные инвестиции, предоставляя тем
самым для субъектов малого и среднего предпринимательства эффективный
инструмент их дальнейшего развития. Однако, в условиях современной
действительности малый и средний бизнес значительно стеснен в наличии
62
свободных денежных средств в объемах, позволяющих учувствовать в данной
форме государственно-частного партнерства. В итоге именно банки становятся
связующим звеном в реализации политики взаимодействия государства и частных
инвестиций.
Одной из приоритетных отраслей экономике, где реализуется механизм
концессионных соглашений является сфера ЖКХ. Так в 1 квартале 2019 года в
России объявлено 137 концессионных конкурсов, из которых 93% конкурсов в
сфере ЖКХ.
Для понимания кредитной политики банка и особенностях формирования
индивидуального подхода в кредитовании организаций, работающих
концессионной среде, рассмотрим конкретный пример в конкретной организации.
Одним из первых в стране концессионеров в сфере ЖКХ (с 2009 г.) является
ООО «Спецгазавтоматика» (клиент Калининградского офиса ПАО «Банк «ФК
Открытие» ).
Свою деятельность организация осуществляет с 17.05.2005 г. Основными
видами деятельности предприятия является: Распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии); строительство инженерных коммуникаций для газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. Численность предприятия по данным 2018 г. – 45
человек. Динамика выручки по годам: 2014 – 520 млн. рублей, 2015 – 463 млн.
рублей, 2016 – 478 млн. рублей, 2017 – 225 млн. рублей, 2018 – 281 млн. рублей.
(Приложение 3).
Резкое снижение выручки в 2017 г. относительно данного показателя 2016
гоа обусловлено завершением государственных и муниципалных контрактов по
строительству межпоселковых газопроводов в Правдинском, Озерском,
Гурьевском городских округах и началом инвестиционной деятельности в сфере
теплоснабжения в качестве концессионера.
Так за период 2016-2017 гг. совместно с Фондом содействия
реформированию ЖКХ, Правительством Калининградской области был
реализован проект «Строительство и дальнейшая эксплуатация газовой котельной
«Западная» 80 МВт в г. Советске Калининградской области». Общая стоимость
63
проекта составила – 473,9 млн. рублей без НДС, в том числе средств Концессионера
(ООО Спецгазавтоматика») – 113,3 млн. рулей – кредитных средств (организацией
кредитором в реализации данного проекта является КБ «Энерготрансбанк» АО).
В настоящее время в ближашей перспективе предприятия концессионный
проект: «Реконструкция и дальнейшая эксплуатация объектов теплоснабжения в г.
Правдинске Калининградской области». Стоимость проекта составляет – 81 397,5
тыс. руб. без НДС, из которых 35 000,00 тыс. рублей – плата Концедента
(администрация Правдинского городского округа), 46 397,5 тыс. рублей – срдства
Концессионера, которые он предполагает взять в кредит.
Рассмотрим данный проект и определим для организации какие именно
индивидуальные условия кредитования может предложить ПАО «Банк «ФК
Открытие».
Согласно коцессионному соглашению срок возврата инвестиций
Концессионера – 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию, срок действия
концссионного соглашения – 20 лет с даты подписания. При этом возврат средств
осуществляется через тариф на тепловую энергию, устанавливаемую Службой по
государственному регулированию цен и тарифов, посредством включения в тариф
инвестиционной составляющей в нормативного уровня прибыли. Динамика
поступлений выручки по годам, а так же представленные расходы на содержание
имущества и осущесвление деятельности предприятия представлена в Приложении
4.
Однако, в целом реализация проекта от начала реконструкции до полного
возврата инвестиций составляет 11 лет, таким образом, 1 год, в течение которого
реконструируется (создается) объект концессионного соглашения, предприятие не
имеет возможности получать выручку для погашения обязятельств перед
кредиторами. В связи с чем, у предприятия возникает неоходимость в получении
кредита сроком на 11 лет (с мометна начала работ по созданию объекта) и с
отсрочкой на 1 год (период согдания объекта и до его ввода в эксплуатацию, т.е до
момента начала получения предприятием выручки). При этом кредит
предоставляется в форме кредитной линии с лимитом выдачи на сумму затрат по
64
проекту. Поэтому для построения индивидуального графика платежей, в первую
очередь необходимо запросить у заявителя планируемый график выборки
кредитного лимита (Приложение 5).
Далее при построении индивидуального графика платежей, необходимо
учитывать специфику вида деятельности предприятияи и ее возможности в
погашении обязательств перед банком. Специфика деятельности ООО
«Спецгазавтоматика» в рамках данного проекта заключается в том, что
экстлуатация оъектов (выработка и передача тепловой энергии) носит сезонный
характер, т.е получене выручки только в сезон с октября по апрель, при этом
денежные средства, выставленные по счетам за октябрь поступят на счета
организации только в конце ноября. Таким образом, для данного конкретного
случая можно выстроить индивидуальны график платежей согласно Приложения
5, таблица 2. Так как клиент является постоянным, использующий «Зарплатный
проект» банка, то возможно выдача кредта под минимальную процентную ставку
-11%.
В итоге, мы имеем выгодный кредитный продукт, как для банка, так и для
клиентов, т.к. оформление занимает короткий промежуток времени и при этом
необходим минимальный пакете документов. Клиент фактически может
обратиться в банк для получения кредита при наличии всех регистрационных
документов и в течение дня получить необходимую сумму с возможностью
досрочного погашения.
Что касается организаций, осуществляющих концессионные проекты, для
получения кредита на индивидуальных условиях, необходимо предоставить копию
подписанного концессионного соглашения, а также разработанный бизнес-план на
срок кредитования.
3.2. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Цель внедрения нового кредитного продукта состоит в увеличении прибыли
банка и привлечении как можно большего количества субъектов малого бизнеса
для кредитования по новому продукту ««Успешный предприниматель»» для