45
поручительство/гарантия — Фонда поддержки малого бизнеса РФ, АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», поручительство основных собственников
бизнеса и основных учредителей заемщика.
Допускается наличие необеспеченной части кредита.
3. Рефинансирование.
Срок до 10 лет от 9% годовых
Банк предоставляет кредит / кредитную линию в целях погашения ранее
оформленных кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиции.
Погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными долями,
аннуитетными платежами либо по индивидуальному график.
Допускается наличие необеспеченной части кредита.
Возможность предоставления дополнительного финансирования на цели
развития бизнеса (пополнение оборотных средств, приобретение/ремонт/
модернизация основных средств).
Кредитование предоставляется под залог рефинансируемого имущества.
4. Финансирование контрактов
Срок до 3-х лет от 9% годовых.
Обеспечение денежными средствами заявки на участие в конкурсе.
Банк предоставляет кредит либо кредитную линию в целях пополнения
оборотного капитала и покрытия иных расходов, связанных с исполнением
действующих и планируемых к заключению контрактов.
При рассмотрении возможности кредитования Банком учитывается график
будущих поступлений по финансируемым контрактам.
Уплата процентов осуществляется ежемесячно, погашение задолженности —
по индивидуальному графику в зависимости от условий и сроков расчетов по
контракту.
В качестве обеспечения оформляется залог движимого (в том числе ТМЦ),
недвижимого имущества, а также, поручительство/гарантия - Фонда поддержки
малого бизнеса РФ, АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», поручительство
основных собственников бизнеса и основных учредителей заемщика.
46
Допускается наличие необеспеченной части кредита.
5. Овердрафт
Срок до 5 лет от 9% годовых.
Банк предоставляет кредитный лимит в целях покрытия кассовых разрывов,
связанных с недостаточностью или отсутствием денежных средств на расчетном
счете.
При рассмотрении возможности предоставления овердрафта учитывается
объем поступлений на расчетные счета в банках, в том числе, не входящих в группу
«Открытие».
Уплата процентов осуществляется ежемесячно, погашение задолженности —
по мере поступления денежных средств на расчетный счет.
Обеспечение не требуется
Обязательно поручительство основных собственников бизнеса и основных
учредителей заемщика, а также компаний группы, входящих в периметр
финансовой консолидации группы связанных лиц.
Автоматическое изменение суммы лимита овердрафта в зависимости от
оборотов по счету.
Базовые требования при кредитовании клиентов сегмента «малый и средний
бизнес»:
1. Требования, предъявляемые к бизнесу клиента и участникам кредитной
сделки:
1.1 Срок фактического существования бизнеса ≥ 12 месяцев
1.2 Виды деятельности
Финансирование запрещено при следующих факторах:
- отсутствует разрешительная документация на осуществление
основного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством
- деятельность заемщика не соответствует законодательству Российской
Федерации
1.3 Срок с момента государственной регистрации Заемщика ≥ 3 месяцев
1.4 Статус заемщика / принципала
47
Резидент РФ (для юридических лиц), гражданин РФ (для ИП, нотариусов,
адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой)
1.5 Статус поручителя / залогодателя
Резидент РФ (для юридических лиц); гражданин РФ либо иностранный
гражданин с видом на жительство в РФ (для физических лиц, ИП, нотариусов,
адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой)
1.6 Виды заемщиков
- Индивидуальные предприниматели
- Юридические лица различных организационно-правовых форм,
являющиеся коммерческими организациями и внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, кредитных организаций и
потребительских кооперативов), соответствующие требованиям кредитной
политики малого и среднего бизнеса
- Физические лица, являющиеся нотариусами, адвокатами, или иные
лица, занимающиеся частной практикой, в установленном законодательством РФ
порядке
2. Требования, предъявляемые к структуре кредитной сделки
2.1 Цель кредитования
- Пополнение оборотных средств (в т. ч. создание производственных
запасов, осуществление торгово-закупочной деятельности)
- Пополнение оборотных средств для оплаты расчетных документов при
временном отсутствии или недостатке средств на расчетном счете клиента
(овердрафт)
- Осуществление инвестиций в основные средства, используемые в
бизнесе (в т.ч. приобретение и/или ремонт недвижимости, оборудования,
транспортных средств и т.п.)
- Рефинансирование задолженности перед банком/сторонними банками
- Финансирование исполнения контрактов на поставку товаров, работ
услуг
48
- Иные цели, исходя из финансово-экономической деятельности клиента
2.2 Поручительство
- Поручительство юридических и фактических собственников
анализируемого бизнеса.
- Поручителями должны выступать физические и юридические лица,
являющиеся владельцами с 51% и более совокупной доли уставного капитала
заемщика, а также иные юридические и физические лица, определенные в периметр
консолидации.
2.3 Обеспечение
1) Недвижимое имущество
2) Движимое имущество (в т. ч. ТМЦ)
3) Заклад векселя банка
4) Поручительство/гарантия региональной гарантийной организации
и/или гарантии АО «Корпорация «МСП» и/или АО «МСП Банк»
5) Гарантийный депозит юридического лица
6) Права требования по залоговому вкладу
7) Залог права требования по финансируемому контракту
Допускается наличие необеспеченной части по кредиту.
2.4 Страхование. По лимитам кредитования на сумму свыше 50 млн рублей
предоставляемое в качестве обеспечения имущество подлежит страхованию.
2.3. Анализ кредитной деятельности и оценка кредитной политики ПАО
«Банк «ФК Открытие»
В ходе реализации кредитной политики банк формирует кредитный
портфель. Кредитный портфель ПАО «Банк «ФК Открытие» представлен
кредитами, предоставленными кредитным организациям, прочим юридическим и
физическим лицам.
49
Рисунок 6. Кредиты, предоставленные клиентам, млрд. руб.
Кредитный портфель Группы по итогам года снизился на 27,0% и составил
522,8 млрд руб. на конец 2018 года. Основным фактором снижения кредитного
портфеля была передача непрофильных кредитов и выбытие из периметра
консолидации Банка «ТРАСТ». Без учета передачи непрофильных кредитов в
сумме 153,0 млрд руб. за вычетом резервов в банк непрофильных активов и
выбытия из периметра консолидации Банка «ТРАСТ» кредитный портфель Группы
показал рост на 14,7% по итогам 2018 года. Рост кредитного портфеля во втором
полугодии составил 78,7%, или 230,2 млрд руб., благодаря масштабным
изменениям внутренних процедур и развитию бизнеса. Кредитный портфель
юридических лиц за вычетом резервов во втором полугодии увеличился на 89,9%,
или на 173,6 млрд руб., до 366,6 млрд руб. Розничный кредитный портфель за
вычетом резервов во втором полугодии увеличился на 57,0%, или на 56,6 млрд руб.,
до 156,2 млрд руб.
Рисунок 7. Структура кредитного портфеля в 2018 году, млрд. руб.
329,9
285,6
325,6
520,4
457,5
166,7
199,1
136,9
31 МАРТА 2018
787,4
30 ИЮНЯ 2018
452,2
30 СЕНТЯБРЯ
2018 524,7
31 ДЕКАБРЯ
2018 657,3
Работающий
портфель
Проблемые
кредиты
95,5
100,1
110,2
157,7
219,3
170,7
199,6
343,6
15,1
14,8
15,8
19,1
31 МАРТА 2018
329,9
30 ИЮНЯ 2018
285,6
30 СЕНТЯБРЯ
2018 325,6
31 ДЕКАБРЯ
2018 520,4
Розничные
кредиты
Корпоративные
кредиты
Кредиты МСБ
50
В структуре кредитного портфеля доля работающих кредитов составила
79,2% по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему
кредитного портфеля составило 21,0% по состоянию на конец 2018 года (32,8% на
31 декабря 2017 года).
Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила
9,6% по состоянию на 31 декабря 2018 года (14,8% на 31 декабря 2017 года), при
этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности составил
212,1% на 31 декабря 2018 года (222,0% на 31 декабря 2017 года). Снижение уровня
проблемных кредитов обусловлено успешной реализацией проекта по выявлению
и передаче непрофильных и проблемных активов с баланса банка «Открытие» на
баланс банка непрофильных активов, работающего на лицензии Банка «ТРАСТ»
(ПАО). Общий объем переданных активов, включая кредиты и ценные бумаги до
вычета резервов и отрицательной переоценки составил около 440 млрд руб.
Рисунок 8. Объем выданных кредитов в 2018 году, млрд. руб.
Целевые ориентиры Банка — быстрый и эффективный процесс
кредитования, снижение уровня рисковой нагрузки, а также повышение качества
активов.
Для этих целей в ноябре 2018 года запущен пилот нового кредитного
процесса, в рамках которого были пересмотрены целевые риск-профили клиентов,
а также стоп-факторы, ограничивающие возможности кредитования клиентов из
потенциально проблемных, высокорискованных отраслей.
7,6
40,4
107,5
144,6
0 20 40 60 80 100 120 140 160
1 КВ.
2 КВ.
3 КВ.
4 КВ.
51
Рисунок 9. Количество сделок, шт.
Также были разработаны подходы к работе с приоритетными отраслями:
нефтегазовый сектор, химическая промышленность, фармацевтика и
здравоохранение, федеральные торговые сети, металлургия, транспорт и
логистика, электроэнергетика и ЖКХ, жилищное строительство,
инфраструктурное строительство.
Для привлечения новых клиентов внедрены типовые кредитные продукты
(кредитные линии, овердрафты и гарантии) с упрощенным порядком принятия
решения, позволяющие получить банковский продукт с минимальным набором
документов в максимально сжатые сроки.
Процесс установления лимита кредитного риска стандартизирован, упрощен
и сокращен до 20 рабочих дней.
Введение типовых упрощенных продуктов позволило сократить время от
подачи клиентом заявки до принятия Банком решения до 8 рабочих дней по таким
продуктам.
Целевыми для типовых продуктов являются клиенты с выручкой 3–30 млрд
руб.
В 2018 году Банк объединил процесс кредитования для клиентов малого и
среднего бизнеса и запустил стандартизированную процедуру кредитования с
сохранением индивидуального и гибкого подхода к каждому клиенту. Данная
технология включает в себя единые требования к клиентам, общие подходы к
676
1150
1357
1349
4532
0 1000 2000 3000 4000 5000
1 КВ.
2 КВ.
3 КВ.
4 КВ.
2018 ГОД
52
оценке финансового положения заемщиков, а также четко регламентированный
кредитный процесс.
Внедрена единая линейка кредитных и гарантийных продуктов с
максимально конкурентными на рынке малого и среднего бизнеса условиями.
Введены в действие промоакции для клиентов — «Выгодный рефинанс» и «Супер
Оборотный» с конкурентным ценовым предложением оборотного кредитования
для сегмента торговых компаний.
В 2018 году проводилась активная работа по развитию линейки
предодобренных и экспресс-кредитов. В частности, был запущен продукт
«Экспресс-овердрафт».
Онлайн-технология предусматривает установление лимита овердрафта в
системе дистанционного банковского обслуживания без дополнительного
представления финансовой информации и документов со стороны клиента и без
посещения клиентом Банка.
В 2018 году банк «Открытие» активно сотрудничал с государственными
структурами по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса:
- объем выданных кредитов в рамках программ стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация
МСП» составил 3,2 млрд руб.;
- под гарантии АО «Корпорация МСП» выдано 0,3 млрд руб. кредитных
средств;
- в рамках государственной программы по кредитованию под
поручительство региональных гарантийных фондов выдано 0,6 млрд руб.
Все указанные меры позволили увеличить объем выданных кредитов до 58,0
млрд руб., что в три раза превышает показатель 2017 года, и достичь рекордного
уровня продаж кредитов в объеме 16,3 млрд руб. в декабре 2018 года.
В 2018 году в розничном сегменте команде банка «Открытие» удалось
обеспечить кратный рост показателей бизнеса и реализовать масштабные
изменения по приоритетным направлениям.
53
Рисунок 10. Структура розничного кредитного портфеля
По итогам 2018 года розничный портфель банка «Открытие» увеличился на
12,4% и составил 149,4 млрд руб.
Рост кредитного портфеля в 2018 году обеспечен существенной динамикой
развития объемов продаж: по итогам четвертого квартала 2018 года банк
«Открытие» вошел в топ-10 по выдачам розничных кредитов при сохранении
умеренного риск-аппетита.
Рисунок 11. Розничный кредитный портфель, млрд. руб.
Основные факторы роста розничного портфеля в 2018 году:
- увеличение портфеля высоко маржинальных кредитов наличными на
26,4% — до 60,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2018 года. Выдачи кредитов
наличными увеличились в 5,4 раза по отношению к 2017 году до 53,6 млрд руб.,
при этом 80% выдач обеспечили действующие клиенты Банка;
54%
40%
5%
1%
Ипотека
Кредиты наличными
Кредитные карты
Автокредиты
67,2
67
68,6
80
32,8
38,3
47,3
60,1
11,1
10,1
10
9,3
31.03.2018 111,1
30.06.2018 115,4
30.09.2018 125,9
31.12.2018 149,4
Ипотека Кредиты наличнымиКредитные карты Автокредиты
54
- рост ипотечного кредитного портфеля на 15,7% до 80,0 млрд руб.
Выдачи ипотечных кредитов увеличились по отношению к 2017 году в 1,7 раза,
составив 33,8 млрд руб., в том числе выдачи действующим клиентам Банка
составили 60%.
Ключевые мероприятия 2018 года, обеспечившие значительный рост бизнеса
розничного сегмента банка «Открытие»:
- обновление кредитных политик, повышение эффективности моделей
оценки риска в разрезе сегментов клиентов с использованием лучших рыночных
практик;
- изменение продуктовой линейки с возможностью консолидации
внутренних и внешних долгов, внедрение гибкого ценообразования в зависимости
от уровня риска;
- запуск и масштабирование CRM-инструментария и запуск активного
продвижения персональных предложений существующим клиентам Банка;
- развитие кредитования клиентов открытого рынка при сохранении
умеренного риск-аппетита;
- запуск маркетингового продвижения кредитования.
Кредитный риск — наиболее значимый риск для Банка, возникающий
вследствие несвоевременного, неполного исполнения или неисполнения
клиентами и контрагентами своих финансовых обязательств перед Банком.
На основании бухгалтерского баланса (приложение 1) проанализируем
кредитные риски банка (Таблица 5).
Таблица 5
Кредитные риски банка
Показатель
Сумма на 01 января 2019 г.
Показатель доли просроченных ссуд
13.05%
Показатель размера резервов на потери по
ссудам и иным активам
36.11%
Ссудная задолженность (ст2)
931 538 325
Резерв на возможные потери
321 752 623