46
крупнейших российских банков в активах всей банковской системы
составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 79% активов всего
банковского сектора, 57,3% от числа действующих кредитных организаций
зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве
и Московской области – 51,2%. Ситуация в крупнейших банках видна из
приведенных ниже таблиц (см. таблица 2.).
Таблица 2.
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
№
п/п
Наименование
банка
Размер
кредитного
портфеля на
1 сентября
2017г., млн.
рублей
Размер
кредитного
портфеля на
1 января
2017г., млн.
рублей
Изменение,
млн.
рублей
Изменение,
%
1
Сбербанк России
15 554 778
14 765 795
788 982
5,34
2
ВТБ Банк
Москвы
5 053 617
4 933 814
119 802
2,43
3
Газпромбанк
3 527 619
3 543 628
-16 009
-0,45
4
ВТБ 24
2 001 177
1 827 159
174 018
9,52
5
Россельхозбанк
1 807 712
1 730 384
77 328
4,47
6
Альфа-Банк
1 658 593
1 446 430
212 163
14,67
7
Московский
Кредитный Банк
1 430 376
1 084 566
345 809
31,88
8
Банк «ФК
Открытие»
829 842
1 811 519
-981 676
-54,19
9
Промсвязьбанк
726 096
727 202
-1 105
-0,15
10
ЮниКредит Банк
685 900
692 713
-6 812
-0,98
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 5,3%,
но в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 789 млрд. рублей было
крупнейшим на рынке. Произошло резкое снижение объема кредитного
портфеля у ФК «Открытие» (по мнению аналитиков Fitch из-за сворачивания
сделок обратного репо) и снижение объема кредитного портфеля БМ-Банка.
Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Московский кредитный
банк, «Россия», Альфа-Банк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк.
В августе незначительно сократился объем просроченной
задолженности. По корпоративному кредитному портфелю за август объем
просрочки снизился на 0,6%, по розничному – снизился на 0,1%. На фоне
медленного роста объемов кредитных портфелей банков удельный вес
просрочки практически не изменился и составил 6,5% в корпоративном
кредитном портфеле и снизился с 7,8% до 7,7% в розничном кредитном
47
портфеле банков. Снизилась доля валютных кредитов – в корпоративном
портфеле с 30,3 до 30%, в розничном кредитном портфеле – с 1,2% до 1,1%.
За январь-август 2017 года объем просроченной задолженности по
корпоративному портфелю увеличился на 4,1%, а по розничному возрос на
3,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным
кредитам – сократился с 7,9 до 7,7% (см. таблица 3.).
Таблица 3.
Банки с максимальным размером просроченной ссудной
задолженности в кредитном портфеле
№
п/п
Наименование
банка
Размер
просрочки на
1 сентября
2017г., млн.
рублей
Размер
просрочки на
1 января
2017г., млн.
рублей
Изменение,
млн. рублей
Изменение,
%
1
Сбербанк России
438 480
392 227
46 252
11,79
2
БМ-Банк (бывш.
Банк Москвы)
213 110
248 585
-35 475
-14,27
3
Россельхозбанк
205 803
197 075
8 728
4,43
4
Альфа-Банк
135 362
142 265
-6 902
-4,85
5
ВТБ 24
129 258
123 657
5 601
4,53
6
Банк «ФК
Открытие»
125 379
119 526
5 852
4,9
7
ВТБ Банк Москвы
119 034
140 249
-21 214
-15,13
8
Московский
Областной Банк
112 020
104 778
7 241
6,91
9
Пересвет
100 340
-
-
10
Газпромбанк
75 829
74 568
1 260
1,69
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Как видно из таблицы, изменение объема просрочки в крупных банках
идет разнонаправлено. Привлекает внимание рост объема просрочки у
Сбербанка, Инвестторгбанка и Фондсервисбанка. Заметное снижение доли
просрочки показали только банки группы ВТБ и Юникредит Банк.
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но
при этом ликвидность распределена неравномерно между участниками
рынка. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных
частных банков и «дочки» иностранных банков. Но некоторые участники
рынка в августе остро нуждались в ликвидности и увеличили объем
привлеченных средств у Банка России.
Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за
август возрос на 23,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-
48
резидентам, возрос в августе на 1%, а предоставленных банкам-нерезидентам
уменьшился на 16,8%. Объем портфелей ценных бумаг за август увеличился
на 5,2%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные
бумаги (82% портфеля) выросли за август на 5,4%.
За январь-август 2017 года объем межбанковских кредитов,
предоставленных банкам-резидентам, возрос на 3,1%. Объем межбанковских
кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за
январь-август сократился на 6,3%. Портфель межбанковских кредитов,
привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился с начала года на 14%.
Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-август 2017 года возрос
на 11%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у Банка России в августе возрос в 1,6 раза
до 2,1 трлн. рублей. Значительную долю этих средств привлек ФК
«Открытие». На 6,6% возрос объем депозитов, размещенных в банках
Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств,
привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций в августе
возрос с 1,6% до 2,5%.
За январь-август объем требований кредитных организаций к Банку
России возрос на 21,3%, а их доля в активах банковского сектора возросла с
3,2% до 3,7%. За январь-август в 1,3 раза сократился объем заимствований
банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от
Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за август месяц
сократился на 0,2%. За январь-август объем депозитов и средств организаций
на счетах возрос всего на 0,9%.
В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов
вкладов населения. Объем вкладов возрос за август на 0,1%. Доля вкладов
населения в пассивах банков с марта 2017 года превысила долю
корпоративного фондирования: удельный вес депозитов и средств
организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,4%, а
вкладов – 30,2%.
49
За январь-август объем вкладов увеличился на 5%. Сокращается
стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже
начала «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также
находятся на достаточно низком уровне (см. таблица 4.).
Таблица 4.
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
№
п/п
Наименование
банка
Размер
вкладов на 1
сентября
2017г., млн.
рублей
Размер
вкладов на 1
января
2017г., млн.
рублей
Изменение,
млн. рублей
Изменение,
%
1
Сбербанк России
11 429 828
11 278 285
151 542
1,34
2
ВТБ 24
2 313 223
2 103 517
209 705
9,97
3
Россельхозбанк
753 243
599 942
153 300
25,55
4
Альфа-Банк
746 973
662 135
84 838
12,81
5
Газпромбанк
745 955
644 320
101 634
15,77
6
ВТБ Банк Москвы
553 315
534 108
19 207
3,6
7
Бинбанк
533 724
543 101
-9 376
-1,73
8
Банк «ФК
Открытие»
387 979
512 514
-124 534
-24,3
9
Промсвязьбанк
376 847
384 624
-7 777
-2,02
10
Райффайзенбанк
362 209
349 329
12 880
3,69
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков. Рост
объемов вкладов в Россельхозбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Росбанке,
Юникредит Банке и Альфа-Банке. Из крупнейших банков значительно
сократился объем вкладов только у ФК «Открытие».
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За
январь-август 2017 года кредитными организациями получена общая
прибыль в размере 997 млрд. рублей, что уже больше прибыли за весь 2016
год.
При этом прибыль в размере 1092 млрд. рублей показали 400
кредитных организаций, а убыток в размере 95 млрд. рублей - 166 кредитных
организаций.
За январь-август остаток по счетам резервов на возможные потери
возрос на 6,8%. Снижение темпов создания резервов наряду со снижением
стоимости фондирования стали важными факторами роста банковской
прибыли.
50
Выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы
прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще
велики. Треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли
банковской системы России по-прежнему формируется банками с
государственным участием, прежде всего – Сбербанком (см. таблица 5.).
Таблица 5.
Десятка самых прибыльных банков
№
п/п
Наименование
банка
Чистая
прибыль на 1
сентября
2017г., млн.
рублей
Финансовый
результат на
1 сентября
2016г., млн.
рублей
Изменен
ие, млн.
рублей
1
Сбербанк России
433 436
322 787
110 649
2
ВТБ Банк Москвы
84 090
42 340
41 749
3
Пересвет
63 386
1 869
61 517
4
ВТБ 24
52 180
20 431
31 749
5
Газпромбанк
25 871
25 397
474
6
ЮниКредит Банк
19 559
5 790
13 768
7
Райффайзенбанк
16 248
15 203
1 045
8
Тинькофф Банк
10 700
5 075
5 625
9
Ситибанк
8 851
6 489
2 361
10
Хоум Кредит Банк
7 608
2 563
5 045
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в январе-
августе 2017 года, дана величина финансового результата за
соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники
рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший
финансовый результат, чем в 2016 году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы
ВТБ, Альфа-Банка и банка «Русский стандарт». Показатели банка «Пересвет»
и Московского областного банка связаны с тем, что эти банки проходят
процедуру финансового оздоровления.
Некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят
процедуру финансового оздоровления. Это ФК «Открытие», БМ-Банк,
«Российский капитал», Инвестторгбанк и Балтинвестбанк. Генбанк сейчас
находится под управлением временной администрации до передачи
51
управления банком Собинбанку. У Русского международного банка 4
сентября 2017 года была отозвана лицензия (см. таблица 6).
Таблица 6.
Десятка самых убыточных банков
№
п/п
Наименование
банка
Убыток на 1
сентября
2017г., млн.
рублей
Финансовый
результат на 1
сентября 2016г.,
млн. рублей
Изменение,
млн. рублей
1
Банк «ФК
Открытие»
-24 763
6 824
-31 587
2
БМ-Банк (бывш.
Банк Москвы)
-5 299
-47 112
41 813
3
Генбанк
-4 327
674
-5 001
4
Российский Капитал
-3 511
-2 511
-999
5
Абсолют Банк
-2 781
-7 485
4 704
6
Московский
Индустриальный
Банк
-2 115
768
-2 884
7
Башкомснаббанк
-1 976
56
-2 033
8
Восточный Банк
-1 422
-2 848
1 425
9
Русский
Международный
Банк
-1 311
-128
-1 182
10
Инвестторгбанк
-1 295
690
-1 986
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
В целом в банковском секторе России в январе-августе 2017 года
наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо
видно из приведенных данных финансовой отчетности. Однако при
наметившемся оживлении розничного кредитования, кредитование
предприятий фактически в застойном состоянии. Объем депозитов
предприятий в банках также не может показать сколько-нибудь уверенный
рост.
Объем прибыли банковской системы России в январе-августе 2017 года
превысил величину прибыли за весь 2016 год. Но почти треть банков
устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы
страны заработал Сбербанк. Наблюдается небольшое улучшение качества
кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов
просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери.
Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Зачистка
банков и связанное с ней падение взаимного доверия участников рынка
делает банки крайне чувствительными к любым негативным новостям. А
52
фактическая санация Центробанком ФК «Открытие» и обращение
Россельхозбанка к государству с просьбой о докапитализации говорят, что
даже у крупнейших банков дела могут обстоять не самым лучшим образом.
И, возможно, ФК «Открытие» - не последний крупный частный банк,
который придется спасать с использованием возможностей недавно
созданного Фонда консолидации банковского сектора
54
.
Банковский сектор вышел на траекторию роста. Об этом заявила Э.
Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с
руководством Банка России. Растет корпоративное и розничное
кредитование, стабильно растет объем вкладов населения, несмотря на
снижение процентных ставок. В 2017 году прибыль по банковскому сектору
составила 790 млрд. рублей, а по итогам года прибыль показали 420
организаций
55
.
Таким образом, неблагоприятные изменения, происходившие в
банковском секторе в большей степени обуславливаются внутренними
кризисными проблемами. Стабилизация и укрепления рубля, разворот цен на
нефть, оказываемые меры государственной поддержки смогут помочь
банковской системе пережить кризисные явления без существенных
катаклизмов, соответственно и в кредитной системе произойдут изменения в
результате преобразований в банковской системе.
2.3. Проблемы развития кредитных отношений в РФ
В ближайшие года в Российской Федерации будут обеспечены
значительные темпы роста экономики, позволяющие поднять уровень жизни
людей. Небольшая инфляция выступает основанием для обеспечения
стойкости рубля, становлению позитивных ожиданий агентов экономики,
уменьшение количества рисков и, конечно же, принятия аргументированных
54
Банки подвели финансовые итоги августа 2017. [Электронный ресурс].
URL:http://bankir.ru/publikacii/20170922/banki-podveli-finansovye-itogi-avgusta-2017-goda-10009195
(дата обращения 22.01.2018)
55
Глава ЦБ: банковский сектор вышел на траекторию роста. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10256833 (дата обращения 22.01.2018)
53
решений относящихся к сбережениям, инвестициям и различным расходам
потребителей. Таким образом, денежная политика, относительно
устойчивого уменьшения инфляции, приносит важный вклад в умножение
потенциала роста экономики и реконструкцию экономической структуры.
События нескольких последних лет в мировой экономике обосновали
плотную взаимосвязь процессов формирования финансового и реального
сектора. Неизменность финансового сектора считается одной из главных
оснований распространения кризисных явлений в экономической системе.
Российская экономика показывает признаки нарастающего кризиса,
существенными факторами которого считаются падение стоимости нефти и
различные экономические санкции, введенные рядом стран касательно
России в связи с обстановкой на Украине
56
. По моему суждению, значимо
проследить как введенные санкции сказались на состоянии банковской
системы и каковы перспективы формирования банковской системы. На
сегодняшний день санкции в основном затронули ограничения импорта
некоторых товаров и возможности долгосрочных и среднесрочных
заимствований предприятий нефтегазовой отрасли России, и банков -
лидеров рынка. На основании оценки строения банковской системы можно
посудить, что финансово неизменными является только небольшая доля
банков. Российская банковская система была почти ампутирована от
западных рынков капитала, а все доступные источники заимствований
поднялись в цене.
Нужно выяснить насколько предпринятые способы влияния проявили
воздействие на проблемы, с которыми встретилась банковская система.
Первая проблема связана со снижением ликвидности в банковской системе.
С ней встретились в основном большие системообразующие банки
Российской Федерации, так как во второй половине 2014 года нехватка
ликвидных активов ощущалась из-за девальвации и желания россиян забрать
56
А. Даниелян. Банковская система РФ в условиях сохранения санкций в 2015 году, банковское
обозрение. [Электронный ресурс]. URL: http://www.delprof.ru/press-center/articles/2647/ (дата
обращения 20.01.2018)
54
свои сбережения. Для стабилизации курса рубля Банк России должен был
приумножить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, но не смог
удержать падения рубля касательно мировых валют и вопрос ликвидности
усилился. Поэтому, уже в первые месяцы 2015 года нехватку ликвидности
стали ощущать большинство мелких и средних банков, несмотря на
ключевую ставку в 15% и даже увеличение числа банков, разрешенных к
участию в кредитных аукционах, организованных Центральным банком.
Введенные санкции против России не затрагивают краткосрочные
пассивные средства банков, и именно поэтому, кто пользовался
заимствованиями на всемирных рынках для возмещения разрывов кассовых
средств, сберегли возможность это делать и сейчас. Для решения вопроса
ликвидности Центро-Банк хочет создать дальнейшее уменьшение ключевой
ставки, расширить кредитные аукционы и провести понижение норм
обязательных резервов.
Второй проблемой стало обесценение банковских активов вследствие
девальвационных процессов. Рублевые вклады банков обесценились из-за
падения курса валюты и роста темпов инфляции. Банки стали оживленно
повышать ставки по кредитам для бизнеса, что уменьшает риски обесценения
активов, но также снижает спрос на кредиты. Немного другая ситуация
формируется на розничном рынке. Российское законодательство не
предусматривает потенциалы трансформации ставок по потребительским
кредитам в одностороннем порядке, если это не предусмотрено в
соглашении. Розничный рынок находится под натиском, значительная
закредитованность является серьезной проблемой для всех россиян.
Остается серьезность дефолтов средь банков розничного кредитования,
злободневно, для организаций выдавших кредиты в иностранных валютах.
Различные инвестиции банков на фондовом рынке потеряли с стоимости из-
за девальвации рубля, также увеличились объемы резервов под
обесценивание. Перспективы роста на фондовом рынке неизменны и
прогнозируется преходящий характер этих убытков. Многие специалисты
предрекали волну банковских дефолтов, когда уже в 2016 году могли
прекратить работу более 150 российских банков. Завершение работы порядка
55
30 банков в год является рядовой практикой на пути усиления глобализации
банковской системы России.
Подытожив, можно считать, что для будущего формирования
банковского сектора России, в рамках совершенствования деятельности
банков, необходимы прибавочные усилия со стороны Правительства РФ,
обращенные на повышение конкурентоспособности банковского сектора.
Еще одной проблемой является аккумуляция прибыли банков и
потребность в докапитализации. За 2014 год прибыль банков уменьшилась на
41%, за 2015 г. отмечается снижение сальдированной прибыли в 3 раза. На 1
января 2016 года в России 553 кредитных организаций, 75% из них
считаются прибыльными, 180 организаций (или 25%) убыточными. При этом
объем полученной совокупной прибыли (прибыльных банков) за год
сократился на 7.9% - до 735,8 млрд. рублей, совокупные убытки (убыточных
банков) выросли в 2 раза, до – 543, 8 млрд. рублей
57
. Такое влияние
антироссийских санкций можно констатировать после закрытия доступа
российским банкам к долгосрочным займам, некоторые европейские страны
ограничили возможность привлечения субординированных кредитов.
Альтернативой западным рынкам капитала для России считаются
рынки Китая и Индии. Важным фактором для поддержания банковской
системы является возможность использования правительственных фондов,
резервов пенсионных фондов для докапитализации банков. Важным является
то, что данные средства предоставляются не в рамках санационной
поддержки, а должны стимулировать увеличение кредитования значимых
отраслей нашей экономики. Следует также помнить об эффекте
мультипликатора, который дает возможность распространить выделенные
средства не только между крупными банками, но и другими сегментами
банковского сектора.
Проанализируем динамику развития банковской системы России в
2016-2017 годах. Совокупные активы банковского сектора за 2016 г.
сократились на 3,5 % (на +1,9 %*) до 80,1 трлн. руб. За декабрь активы
57
.Османова С.Б. Современное состояние банковской системы России [Электронный ресурс].
URL: (https://www.scienceforum.ru/2017/2676/31553 (дата посещения 20.01.2018)