34
Наблюдаемая в
рынок
настоящее время
валюте
тенденция стабильного
ставки
роста рынка
кредитной
автокредитования берет
продано
начало в 2014 году.
начале
Так, если в
натуральном
начале 2013 года
использованием
услугу автокредитования в
стоимостном
России предоставляло
автомобилей
лишь около 10
портфеля
банков, то в
2014
стоимостном
году в этом
услугу
сегменте рынка
автомобилей
банковских услуг
вдвое
только в Москве
связана
действовало уже
банков
более 30 игроков. К
натуральном
началу 2015 года
сумму
ставки по
берет
рублевым
кредитам
только
снизились до 18-20%, а
легковых
по валютным
Наблюдаемая
кредитам - до 10-12%.
Москве
Сроки
кредитования
автокредитам
увеличились до
общего
двух-трех лет.
увеличились
Согласно данным «Автостата»,
в 2013
игроков
году с использованием
находились
кредитных схем
диапазоне
было продано
млн
лишь около 70
время
тысяч автомобилей, а
Так
рынок автокредитов
рублевым
оценивался в 650 млн.
стоимостном
долларов
США. В 2014
почти
году прирост
на
рынка составил
стоимостном
около 100 тысяч
началу
автомобилей в
натуральном
этом
выражении и около 1
вдвое
млрд. долларов
связана
США - в денежном
автокредитам
выражении. В 2015 году
Согласно
по кредитным
сегодняшний
схемам уже
выдано
было продано
Москве
порядка
350 тысяч
лет
автомобилей, а объем
рублях
рынка в денежном
время
выражении составил
показал
порядка 3,6 млрд.
объем
долларов США.
услугу
Следующий - 2016 год
действовало
показал более
стоимостном
чем
40-процентный рост
годовых
рынка автокредитования,
данным
по кредитным
стоимостном
схемам было
выражении
продано порядка 500
сегменте
тысяч легковых
Следующий
автомобилей на
общего
сумму в 5,5 млрд.
год
долларов США. В 2017
достигнет
году автокредитование
день
охватило более 40%
видом
рынка
легковых
натуральном
автомобилей, объем
или
рынка автокредитования
данным
составил порядка 750
году
тысяч автомобилей
рост
или около 9
начале
млрд. долларов
приходилось
США [30,c.54].
В 2017 году
натуральном
кредитные ставки
сумму
по автокредитам
по
находились в диапазоне
9-14%
сегодняшний
годовых по
схем
кредитам в валюте и 12-19%
началу
по кредитам в
кредитным
рублях.
Величина
схемам
кредитной ставки
российском
напрямую связана с
лет
видом автокредита. На
сегодняшний день на российском рынке представлены следующие основные
виды автокредитования:
- Классический кредит - это договор между покупателем и банком,
между банком и автосалоном. Для оформления классического кредита
необходимо представить пакет документов: справки о доходах, копии
всевозможных заключенных клиентом договоров, документы из налоговой
инспекции и военкомата и другие. С этим пакетом покупатель приходит в
35
банк, имея на руках определенную сумму денег для минимального
первоначального взноса (10-20%), заполняет подробную анкету и сдает
документы. Решение принимается банком в течение нескольких дней.
- Экспресс-кредит - это договор между покупателем и банком, где
автосалон выступает посредником. Экспресс-кредит оптимален для
клиентов, испытывающих затруднения в предоставлении банку официальных
документов о доходах, или для людей, не желающих тратить время на сбор
документов. Оформление экспресс-кредита очень просто - клиент заполняет
заявку прямо в автосалоне, предъявляет паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, после чего ждет около часа ответа из банка.
Стоимость таких кредитов выше стоимости классических кредитов - порядка
13-15% годовых в валюте против 7-10% годовых соответственно.
- Беспроцентный кредит - представляет совместное изобретение
автосалонов и банков, когда первые передают автомобиль клиенту в
рассрочку и уступают вторым долг клиента со скидкой. Как правило, если
клиент оплачивает единовременно 30% от стоимости; автомобиля, он
получает рассрочку на год, оплачивая 40% получает рассрочку на два года,
50% - на три года. Для оформления беспроцентного кредита в автосалоне
необходимы: копия паспорта и паспорта супруги/супруга, копия трудовой
книжки, заверенная печатью работодателя, копия водительского
удостоверения клиента и водительских удостоверений лиц, допущенных к
управлению автомобилем.
- Кредит BuyBack - это договор между автосалоном и банком, при
котором часть суммы замораживается до конца срока кредитования для
единовременной выплаты. Особенность кредита BuyBack в том, что вместо
выплаты замороженной части суммы клиент может вернуть автомобиль.
Общая стоимость автомобиля делится приблизительно на три равные части.
Первая вносится сразу, вторая распределяется на ежемесячные выплаты, а
третья часть «замораживается». Когда срок кредитования подходит к концу,
36
клиент должен принять решение, что делать с машиной - он может продать
машину обратно в тот же салон, где и покупал, либо продать автомобиль
куда угодно и кому угодно, а салону вернуть ссуду, либо перезаключить
договор, что позволит оставить машину у себя, а «замороженную» сумму
выплачивать в течение еще двух-трех лет. Также можно поменять
автомобиль на новый, тогда старый станет одновременно и первоначальным
взносом.
Одной из наиболее
собственное
актуальных задач
группы
для банков,
доходом
действующих на
или
российском рынке
спрос
автокредитования, в настоящее
банковскими
время является
Кредиты
выход в
регионы.
заемщиков
Согласно оценкам
потребителя
экспертов и игроков
таких
рынка, сегодня
спецпрограммами
банки
удовлетворяют
автомобилей
спрос на
по
автокредиты в регионах
клиенты
не более
производства
чем на 50%.
со
Во
многом
менее
именно с этим
обычно
обстоятельством связано
многих
стремление многих
первоначального
столичных банков к
месячным
выходу и расширению
воспользоваться
представленности в нестоличных
банковским
регионах, упор в
семьей
стратегии развития
рассматриваемой
на расширение
сети
сети филиалов и
дохода
отделений.
Среди
долю
потребителей услуг
время
автокредитования эксперты и
средним
представители
игроков
задач
российского рынка
как
выделяют три
филиалов
основные группы [17,c.43]:
1.
Покупатели
Потребители со
тому
средним месячным
задач
доходом 1000-2000 долларов
США
США. Это,
группы
как правило,
правило
менеджер младшего
банков
или среднего
по
звена,
работающий в
Покупатели
известной международной
представителей
компании, с семьей,
рассматриваемой
имеющий
одного
приобретаемого
или двух
спецпрограммами
детей. Кредиты
полностью
для таких
младшего
заемщиков обычно
представители
рассчитаны на
зачастую
два года,
тыс
стоимость приобретаемого в
автомобилей
кредит автомобиля
качестве
составляет 15-20
тыс.
позволяет
долларов США.
Типичным
Часто представители
регионы
рассматриваемой группы
среднего
предпочитают воспользоваться
ранее
спецпрограммами, позволяющими
долю
получить
кредит
примерно
без первоначального
представленности
взноса. Покупатели
всех
этой группы
или
составляют до
30%
группы
всех клиентов
имеющий
автокредитования.
2. Потребители
именно
со средним
спецпрограммами
месячным доходом
более
свыше 3000 долларов
тому
США. Типичным
Зачастую
представителем этой
тому
группы является
приобретаемого
бизнесмен, имеющий
Согласно
собственное дело в
Во
России. Уровень
используют
дохода потребителя
стоимостью
позволяет
37
профинансировать
любого
покупку любого
основные
автомобиля стоимостью 20-30
банковским
тыс.
долларов
доверяют
США. Зачастую у
потребителей
таких заемщиков
отделений
уже есть
два
автомобиль
иностранного
банки
производства, который
по
они сдают
удовлетворяют
по системе
Часто
trade-in и
используют
Часто
вырученные деньги в
правилами
качестве первоначального
от
взноса. На
позволяющими
долю
представителей
одного
рассматриваемой группы
таких
приходится примерно 40%
кредит
от всех
сдают
покупок автомобилей в
спрос
кредит.
3. Потребители
этим
со средним
таких
месячным доходом
Согласно
менее 1000 долларов
группы
США. Это в
эту
большинстве случаев
системе
автолюбители, не
известной
прибегавшие ранее к
рассматриваемой
банковским кредитам.
полностью
Такие клиенты
задач
зачастую незнакомы с
производства
банковскими
правилами, к
всех
тому же
автолюбители
не полностью
банковским
доверяют банкам. На эту категорию
приходится до 30% клиентов.
В заключении, основываясь на оценках ряда экспертов, представим
некоторые основные прогнозы относительно тенденций развития
российского рынка автокредитования в ближайшем будущем. Прежде всего,
следует ожидать сохранения тенденции роста рынка, поскольку российский
парк автомобилей и уровень проникновения автокредитования пока далеки
от насыщения. Сегодня в России в среднем на 1000 человек приходится 200
автомобилей, тогда как в странах Европы - 400 автомобилей, в США - 750
автомобилей. Также в пользу развития рынка автокредитования
свидетельствуют факты увеличения продаж автомобилей зарубежного
производства - в 2017 году число проданных иномарок превысило число
проданных отечественных автомобилей, и смещения предпочтений
российских автовладельцев в сторону более дорогих иномарок - в 2017 году
на автомобили сегмента 10-20 тыс. долларов США пришлось 23% покупок
против 18% в 2015 году.
Помимо общего роста рынка автокредитования, одними из основных
тенденций ближайшего будущего, вероятно, станут снижение требований к
заемщикам и увеличение срока кредитования. Упрощение процедуры выдачи
автокредита, дальнейшее расширение ассортимента дополнительных
38
банковских услуг выступят одними из важнейших предпосылок увеличения
объемов продаж автокредитов. Смягчение условий по кредитам позволит
привлечь на рынок автокредитования более широкие слои населения, в
частности, менее обеспеченные слои, которые до сих пор не могли себе
позволить покупку автомобиля в кредит.
Также важной тенденцией ближайшего будущего на рынке
автокредитования станет активный выход столичных банков в российские
регионы.
Одними из основных проблем на российском рынке автокредитования,
увеличивающих банковские риски, выступают мошенничество и чрезмерное
увлечение некоторых игроков экспресс-кредитованием. Факт мошенничества
остается распространенным на российском рынке автокредитов, в настоящее
время в среднем 10% заявок на автокредит отклоняются банками по причине
мошенничества. Экспресс-кредит представляет на сегодняшний день
наиболее рискованный продукт в сфере автокредитования. При этом у
некоторых банков в общем объеме кредитов, выданных в 2016 году, доля
экспресс-кредитов составила около 60%. По мнению экспертов, при бурном
росте банковского сектора в целом и потребительского кредитования в
частности разбухание «кармана» экспресс-кредитования в портфелях банков
может усилить банковские риски, уже начиная с 2017 года.
В связи с финансовым кризисом в
аккумулировать
настоящее время
во
ставки по
автокредитов
автокредитам повысили
автокредитования
почти все
первоначального
банки. Одним
ситуации
из последних
объемах
это сделал
так
Сбербанк России.
населения
Связано это с
Также
недостатком финансовых
выплат
средств. Вместе с
банков
тем, Сбербанк,
сказалось
Газпромбанк и ВТБ
как
выдают автокредиты в
евровалюте
обычном режиме
рамках
во всех
двух
регионах страны,
которые
где они
повышения
представлены. Эти
населения
банки также
кризисом
ужесточили
подход к
условий
заемщикам, как и
просто
остальные коммерческие
без
банки, но
инвестиции
не
приостанавливали
которые
кредитование населения.
ряд
Автокредиты выросли в
рамках
цене,
как в
Стоимость
российских рублях,
это
так и в иностранной
остальные
валюте. В достаточно
таких
сложной
ситуации
годовых
оказались те
кредитов
заемщики, которые
негативно
оформляли автокредиты
увеличение
именно в
39
валюте.
увеличение
Курс американского
без
доллара значительно
сделал
вырос по
обычно
отношению к
российскому
автокредитам
рублю, что
из
негативно сказалось
значительно
на размере
Автокредиты
выплат по
выдают
данным
видам
кредитование
кредитов [25,c. 20].
Пересмотр
долларе
условий автокредитования в
объем
первом полугодии
кредитам
начался с
повышения
населения
цен. "Ставки по
кредитов
гривневым кредитам
финансовой
выросли на 5-8%
из
годовых,
долларовым -
который
на 3-5% годовых, в
негативно
евро - в среднем
среднем
на 4% годовых", -
ужесточили
сообщил
директор
бороться
финансовой группы "Консалтинг и
наблюдается
инвестиции" Алексей
рублях
Вегера
[12,c. 25]. Стоимость
двух
автокредитов в нацвалюте
на
сегодня находится в
предоставлять
рамках
18,5-25% годовых, в
страны
евровалюте - 12-19%, в долларе - 13-19%.
американского
Также ряд
увеличение
банков на 5%
недостатком
подняли размер
объем
минимального первоначального
кредитных
взноса - до 10-
15%
денежной
стоимости машины.
связывание
Лишь немногие
почти
продолжали кредитовать
кредитование
без
взноса:
выделяли
обычно для
как
получения таких
весны
займов приходилось
это
выполнять одно
для
из
двух
группы
условий: соглашаться
российских
на увеличение
такое
ставки на 1-2%
первоначального
годовых либо
Сбербанк
предоставлять дополнительное
так
обеспечение, такое,
машины
например, как
выполнять
поручительство третьего
первоначального
лица. Как и
размер
прежде, финансисты
по
выделяли две
бороться
основные причины
сообщил
ухудшения кредитных
финансовый
условий: не
такое
прекращающийся
мировой
выделяли
финансовый кризис и
могли
активное связывание
первоначального
денежной массы
заемщики
Национальным Банком,
они
который продолжает
еще
бороться с инфляцией.
"На финансовом рынке
капитала
все еще
мирового
наблюдается ресурсный
нехваткой
дефицит,
начавшийся в
качество
конце весны.
ресурсов
Банки просто
изменениям
не могли
растущим
аккумулировать
достаточный
кризисом
объем ресурсов
месяцы
для кредитования в
замедления
прежних объемах,
стороны
потому
они
населения
были вынуждены
достаточность
серьезно пересмотреть
политику
свою кредитную
населения
политику", -
рассказала
вынуждены
директор департамента
автомобилей
по кредитованию
проблемой
физических лиц
приток
на
покупку
направление
автомобилей Правэкс-Банка
аккумулировать
Кристина Бойко.
причиной
Неоднократные спады
международных
ликвидности после
финансового
начала мирового
их
банковского кризиса в
ближайшее
августе 2017 г. свидетельствуют
кредитную
об уязвимости
просто
российских банков к
российские
оттоку капитала и
Правэкс
неблагоприятным глобальным
финансовом
изменениям финансово-экономических
положительное
условий. Эта
нехваткой
уязвимость связана
тем
40
главным образом с
месяцы
растущим объемом
были
их внешних
не
заимствований и
зависимостью
созданию
от настроений
корректировок
международных инвесторов.
то
Пока российские
задолженности
банки успешно
должны
справляются с проблемами,
также
вызванными мировым
увеличению
кризисом ликвидности,
изменить
благодаря введению
вынуждены
соответствующих корректировок в
стать
стратегии развития,
ценами
созданию внутренних
дефицит
резервов ликвидности,
покупку
поддержке со
Что
стороны государства и
все
акционеров,
увеличению
уязвимости
государственных расходов, а
еще
также продлению и
изменениям
рефинансированию части
созданию
долговых обязательств.
Что
Решению проблем,
населения
связанных с нехваткой
изменениям
ликвидности, в некоторой
начала
степени способствуют
департамента
продолжающийся приток
капитала
финансовых средств,
дефицит
обусловленный высокими
своих
экспортными ценами
замедления
на сырьевые
средств
товары, а также
для
рост сбережений
это
домохозяйств и вкладов
кредитованию
населения, приемлемое
части
качество активов и
не
замедлившийся рост
замедлившийся
активов и ссудной
августе
задолженности.
В ближайшей
проблемой
перспективе российские
директор
банки должны
Эта
справиться с
проблемой
банковского
рефинансирования своих
то
обязательств перед
ресурсный
иностранными
кредиторами,
после
но трудные
дефицит
рыночные условия
созданию
могут стать
ресурсный
причиной
замедления
Правэкс
роста бизнеса и
объемом
доходов в ближайшее
отношений
время. Что
нехваткой
касается более
обязательств
долгосрочной тенденции
экспортными
развития, то
корректировок
они не
об
должны изменить
их
ее
положительное
директор
направление. Эффективность финансового рынка,
достаточность ликвидности, процентная ставка и валютный риск - это,
пожалуй, наиболее уязвимые места российских банков в ближайшие месяцы,
тем более что охлаждение отношений с Западом может способствовать
повышению стоимости ресурсов, риска ликвидности и рыночного риска. С
января 2018 г. основной фондовый индекс России - Индекс РТС (Российская
торговая система) - упал примерно на 30%.
Эти факторы
Устойчивость
уже учтены в
последние
текущих рейтингах
сохранят
российских банков.
рынке
Каких-либо негативных
динамики
изменений в рейтингах
банка
не ожидается,
остается
если только
ориентированные
указанные проблемы
успешно
не начнут
среднерыночные
сказываться на
сегодняшние
фундаментальных
показателях
устойчивости
банков, - поэтому
коммерческих
мы продолжаем
диверсифицированного
внимательно наблюдать
имеют
за
41
ситуацией.
органического
Благодаря устойчивому
изменений
росту национальной
компания
экономики в
последние
тому
годы банки
компаний
продолжают наращивать
годы
кредитование.
Непрерывный
ситуацией
рост кредитования
последние
частного сектора и
другой
ГНО в России
как
позволяет сделать
заемных
вывод об
всей
умеренном повышении
долгосрочной
задолженности
домохозяйств и
но
компаний, а также
развития
об увеличении
наращивать
бремени долговых
национальной
выплат
и кредитных
успешно
рисков. Впрочем, у
органического
некоторых очень
смогут
крупных компаний -
выбиться
например, ОАО "Газпром" (ВВВ/Стабильный/-) и
своего
ОАО "Нефтяная компания
"Роснефть" (ВВ+/Позитивный/-)
случаев
уровень использования
чтобы
заемных средств
но
очень высок.
клиентов
Устойчивость рыночных
высок
позиций банков в
от
большинстве
случаев
за
ограничивается отсутствием
большие
достаточно сильного
укреплению
бренда и низкой
компаний
лояльностью клиентов,
что
которые, как и
сильного
прежде, легко
развития
переходят из
сказываться
одного
банка в
от
другой. По
ориентированные
всей видимости,
первооч
укреплению рыночных
ожидается
позиций будут
России
способствовать расширение
первооч
бизнеса и региональная
некоторых
экспансия, но
высок
оборотной
стороной
бизнеса
этих процессов
коммерческого
являются рост
модели
издержек и нагрузка
большинстве
на
операционные
модели
системы. Банки
как
прилагают большие
превышающего
усилия к тому,
продолжаем
чтобы
добиться
задолженности
органического роста,
рост
превышающего среднерыночные
последние
показатели,
во
похожие
всех сегментах
добиться
своего бизнеса и
остается
таким образом
если
увеличить свои
сохранят
рыночные
доли.
развития
Однако остается
России
открытым вопрос о
банков
том, какие
будет
из российских
Большинство
банков в
долгосрочной
начнут
перспективе смогут
таким
выбиться вперед и
рисков
успешно преодолеть
перспективе
все циклы
свои
развития банковского
увеличении
сектора. Совсем
наращивать
необязательно, что
преодолеть
сегодняшние лидеры
являются
сохранят свои
укреплению
позиции на
вперед
этом рынке,
например
отличающемся
очень
текущих
высокой конкуренцией.
сказываться
Сохранение первенства
этих
будет в конечном
переходят
счете зависеть
диверсифицированного
от устойчивости
коммерческих
положительной динамики
сегментах
коммерческих и
финансовых
стратегии
показателей различных
Устойчивость
банков. Большинство
факторы
российских банков
системы
имеют похожие
вывод
стратегии, ориентированные
позиции
на развитие
клиентов
модели
диверсифицированного
экономики
коммерческого банка. Одной из первоочередных
задач является диверсификация клиентской базы и продуктового ряда,
причем в последние годы особенно в сфере бизнеса по обслуживанию
населения и предприятий МСБ. Постепенно развитие некоторых банков
42
становится более ровным, все меньше зависит от конъюнктурных факторов и
больше опирается на конкретную стратегию. Несмотря на сходство
выбранных стратегий, российские банки имеют разные финансовые и
коммерческие показатели, что объясняется особенностями их программ
экспансии, а также различиями в качестве управления и последовательности
в реализации выбранной стратегии. Кроме того, большое значение имеют
наличие или отсутствие проактивных методов работы, нацеленности на
диверсификацию и модификацию бизнеса, способности адаптироваться к
меняющимся условиям, а также желания и готовности акционеров
обеспечивать банку дополнительный капитал. Размер бизнеса все чаще
считается важным фактором достижения "критической массы", обеспечения
устойчивости и долговременной рентабельности банковской деятельности.
Цены на те
привлекает
немногие банки,
могут
которые могут
плане
быть проданы,
года
часто
неоправданно
прошедший
завышены. Инвесторы
многочисленные
заинтересованы главным
падает
образом в
приобретении
преобладать
банков, имеющих
населения
развитый розничный
базы
бизнес и достаточно
большинства
крупные сети
участников
продаж, а таких в
населения
стране немного.
итогам
Кроме того,
ресурсной
поскольку
большинство
плане
банков России
приходится
имеют сходные
Учитывая
модели и стратегии
районов
развития,
слияния и
населения
поглощения малоперспективны в
кредитов
плане синергетического
регулирования
эффекта
и к тому
прошедший
же предполагают
этом
высокие затраты
кредитования
на интеграцию.
потребительским
Существующий
режим
малоперспективны
регулирования практически
При
не стимулирует
станут
расширение операций
Однако
по
слиянию и
регулирования
поглощению, зато
эффекта
создает многочисленные
плане
административные
барьеры.
В 2017
приходится
году 75,0% всех
Розничное
выданных кредитов
игроков
приходится на
структуре
предприятия нефинансового
создает
сектора. Еще 7,2%
неоправданно
падает на
организаций
межбанковские
кредиты.
сети
Доля банковских
большинства
ссуд, предоставленных
Цены
физическим лицам,
структуре
составляет 9,0%. При
темпах
этом ипотечные
Существующий
кредиты занимают
на
ничтожное место в
свидетельствует
структуре кредитования
слиянию
населения. Однако
этом
динамика кредитных
кредиты
операций
свидетельствует
рынке
об опережающих
число
темпах кредитования
года
населения. Учитывая
среди
низкую степень
составляет
обеспеченности большинства
неоправданно
областей и районов
ресурсной
России
43
банковскими
При
услугами, многие
большинство
региональные банки
достаточно
имеют хорошие
карт
перспективы для
на
работы с населением,
раза
хотя и будут
Однако
при этом
поглощению
все больше
услугами
сталкиваться с давлением
крупные
растущих издержек
высокие
по ведению
которые
ритейлового
бизнеса.
организаций
Розничное кредитование
проданы
стало основным
структуре
источником роста
потребительским
банковской
системы и
выданных
привлекает все
потребительским
большее число
режим
игроков среди
динамика
кредитных
организаций.
итогам
Качественные характеристики
плане
структуры ресурсной
время
базы
банков
роста
обуславливают привлекательность
продаж
розничного бизнеса
лицам
для его
приобретении
участников [23,c.54].
В последнее
предприятия
время наряду с
кредитных
потребительским экспресс-кредитованием
практически
многие банки
больше
стали активно
эффекта
предлагать своим
кредитование
клиентам кредитные
системы
карты.
По
скором
мнению экспертов, в
времени
скором времени
все
кредитные карты
имеют
станут
преобладать
степень
на рынке
на
потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ
РФ, по итогам 2017 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил
200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год
возросла в 4,3 раза, а объем транзакций - в 2,3 раза. В обращении появились
не только традиционные продукты на основе карт Classic/Mass или Gold с
овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов
от международных платежных систем, таких, как VizaElectronInstant или
MasterCardElectronic, которые ориентированы на массового потребителя.
Растущий уровень доходов и платежеспособности населения позволяет
прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования и в
дальнейшем. Экстенсивный рост объемов розничных операций по
кредитованию физических лиц неизбежно должен был привести и привел к
увеличению доли просроченной задолженности в банковских активах.