25
Для текущей структуры рынка характерно относительно небольшое
количество ипотечных заемщиков по сравнению с потребительскими
кредитами: в настоящее время лишь 10,6% занятого населения имеет
ипотечный кредит против 37% занятых, у которых есть потребительский
кредит. Сегмент ипотечного кредитования имеет значительный потенциал
роста. При этом необходимо следить за тем, чтобы данный рост был
сбалансированным – без использования потребительских кредитов для
первоначального взноса по ипотеке и без существенного увеличения долговой
нагрузки ипотечных заемщиков
39
.
При оценке эффективности политики кредитования физических лиц
коммерческими банками целесообразно оценить динамику уровня
просроченной задолженности в кредитном портфеле (таблица 2).
Таблица 2
Объемы розничного кредитования в размещенных средствах
банков
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Кредиты физическим
лицам, млрд. руб.
11330
10684
12174
14901
17651
Просроченная
задолженность, млрд. руб.,
861
856
849
760
765
Доля просроченной
задолженности, %
7,60
8,01
6,97
5,10
4,33
Так в 2015-2016 годах имеет место рост доли просроченной
задолженности по кредитам физических лиц, что обусловлено ухудшением
макроэкономической ситуации и ухудшением платежной дисциплины
населения ввиду ограничения его возможности качественно и своевременно
обслуживать полученные кредиты, а также резким снижением выдачи заемных
денег. С 2017 года наблюдается улучшение ситуации с проченной
задолженностью ввиду стабилизации розничного рынка кредитования.
В условиях изменения макроэкономической ситуации страны
происходит изменение качества кредитного портфеля банковского сектора, что
не может не сказаться на величине процентных ставок по кредитам, которая
39
Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015–2019 годах на основе данных бюро
кредитных историй. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/85889/20191101_dfs.pdf.
26
должна покрывать в частности кредитные риски. Также рыночные процентные
ставки по кредитам находились под влиянием ключевой ставки регулирующего
органа, т. е. Банка России, уровня инфляции (таблица 3). Данные приведены по
состоянию на 31.12 каждого года.
Таблица 3
Динамика уровня инфляции, ключевой ставки и процентных ставок
по кредитам населению, %
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ключевая ставка
17
11
10
7,75
7,75
6,25
Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам физических лиц
до 1 года
25,03
24,54
21,64
19,53
18,42
14,98
Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам физических лиц
свыше 1 года
18,19
17,85
15,88
13,57
12,62
12,17
Уровень инфляции
11,36
12,91
5,38
4,52
4,27
3,05
Так высокие процентные ставки по кредитам в 2014–2016 годах делали
новые заимствования в данный период труднореализуемыми, и обслуживание
кредитов оставалось было достаточно дорогим мероприятием. Максимальное
значение процентных ставок на рынке розничного кредитования наблюдалось
на начало 2015 года, при этом сложившаяся ситуация была направлена на
ограничение предложения денег с целью снижения рыночных рисков и уровня
инфляции в стране, что привело к ужесточению условий кредитования банками
и падению привлекательности предлагаемых ими кредитов населению.
По мере укрепления курса рубля, снижения инфляционных рисков ЦБ
РФ с целью воздействия на рыночные процентные ставки постепенно снижал
ключевую ставку, в итоге за 2015-2019 годы она снизилась с 17 до 6,25%.
Данные таблицы 3 показывают активное снижение уровня инфляции и
ключевой ставки на фоне значительно меньших изменений в показателях
процентных ставок по кредитам физических лиц, что является следствием
приоритетности в кредитной политике банков корпоративного кредитования,
для которого и предназначены более низкие ставки, поскольку непосредственно
крупные и долгосрочные кредиты, предоставляемые реальному сектору
экономики, определяют экономический рост государства и обеспечивают
27
повышение благосостояния его граждан
40
.
Основной лидер по кредитованию населения в Российской Федерации
ПАО «Сбербанк России», при этом наблюдается снижение его доли на данном
рынке с 41,5 до 35,6% за 2015-2019 годы (таблица 4).
Таблица 4
Доля крупнейших банков на рынке кредитования физических лиц
Наименование
банка
2015
2016
2017
2018
2019
Сумма,
трлн.
руб.
Уд.
вес,
%
Сумма,
трлн.
руб.
Уд.
вес,
%
Сумма,
трлн.
руб.
Уд.
вес,
%
Сумма,
трлн.
руб.
Уд.
вес,
%
Сумма,
трлн.
руб.
Уд.
вес,
%
Сбербанк
4,13
41,5
4,34
40,6
4,93
40,5
5,35
35,9
6,29
35,6
ВТБ
1,25
12,6
1,46
13,7
1,82
15,0
2,41
16,2
2,77
15,7
Россельхоз-
банк
0,29
2,9
0,31
2,9
0,36
3,0
0,4
2,7
0,43
2,4
Газпромбанк
0,25
2,5
0,32
3,0
0,38
3,1
0,46
3,1
0,56
3,2
Альфа-банк
0,22
2,2
0,25
2,3
0,29
2,4
0,44
2,9
0,44
2,5
Хоум кредит
0,3
3,0
0,17
1,6
0,18
1,5
0,19
1,3
0,21
1,2
Райффайзен-
банк
0,18
1,8
0,16
1,5
0,22
1,8
0,24
1,6
0,28
1,6
Росбанк
0,23
2,3
0,15
1,4
0,13
1,1
0,15
1,0
0,32
1,8
Итого кредитов
9,96
100
10,68
100,0
12,17
100,0
14,90
100,0
17,65
100,0
Так на протяжении 2015-2019 годов наблюдается рост объемов
кредитования населения крупнейших банков на данном рынке. При этом ВТБ,
находящийся на втором месте в данном рейтинге, который с 2015 по 2018 год
планомерно наращивал объем потребительского кредитования и в 2018 году
занял 16,17% данного рынка кредитования, в 2019 году потерял 0,5 процентных
пункта. Такая же тенденция наблюдается и у Альфа-банка, доля которого
снизилась с 2,9 до 2,5%
Тенденция к снижению доли рынка розничного кредитования
наблюдается и у Россельхозбанка с 2018 года с 3,0 до 2,4%. Значительное
увеличение доли рынка наблюдается у Росбанка в 2019 году – с 1,0 до 1,8%.
Хоум кредит банк, который в 2015 году находился на третьем месте по
объему выданных кредитов населению (3,0%) в 2019 году ввиду отрицательной
динамики удельного веса его доли до 1,2% опустился на восьмое место в
кредитном рейтинге.
40
Розничное кредитование: тенденции развития теории и практики / Е.Н. Прокофьева, Е.В. Стрельников, Н.А.
Истомина // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2018. - №2(62). – С.64
28
В целом ожидается активный рост розничного кредитования,
предпосылками к которому является оптимизация условий кредитования,
снижение уровня инфляции и реформирование банковской системы за счет
снижения уровня конкуренции на банковском рынке и ухода слабых
участников, действия которых нередко приводили к необоснованному росту
ставок по вкладам и, как следствие, по кредитам. Так если на 1 января 2015 г.
функционировало 834 банка, то на 01.01.2020 – 442 банка.
Выводы по главе
Кредитование физических лиц коммерческим банком представляет
собой общественные экономические отношения, основанные на принципах
кредита, между кредиторами – коммерческими банками и
специализированными кредитно-финансовыми институтами и заемщиками –
физическими лицами с целью ссужения стоимости, направление использования
которой обладает непроизводительным характером, а источником ее возврата
выступают доходы от текущей деятельности заемщика. Кредитование
населения имеет большое социально-экономическое значение, поскольку
стимулирует покупательную способность населения, ускоряет его
экономическую активность, способствует повышению его благосостояния.
Существует множество различных классификаций видов кредитных
продуктов для физических лиц, при этом основными признаками
классификации являются цель кредита, срок кредитования, способ обеспечения,
форма предоставления, срок и метод погашения и наличие дополнительных
условий кредитования.
Экономический кризис, наступивший в России в 2014 году, привел к
снижению объемов кредитования населения ввиду снижения как спроса, так и
предложение на данном рынке кредитования, а также увеличению доли
просроченной задолженности. Со стабилизацией экономики, снижением уровня
инфляции, ключевой ставки и увеличением индекса реальной заработной платы
с 2017 года наблюдается рост объемов розничного кредитования, доля которого
в совокупных кредитах банковского сектора на 01.01.2020 увеличилась с 19,25
29
до 25,90%, и снижение просроченной задолженности с 8,01 до 4,33%. При этом
наблюдается рост всех видов кредитных продуктов для населения, в структуре
которых на конец 2019 года стали преобладать необеспеченные
потребительские ссуды, при значительной доле ипотечного кредитования.
Основным лидером по кредитованию населения в Российской
Федерации является ПАО «Сбербанк России», при этом наблюдается снижение
его доли на данном рынке с 41,5 до 35,6% за 2015-2019 годы
Перспективы 2020 года для рынка розничного банковского
кредитования выглядят довольно оптимистичными: можно при отсутствии
непредвиденных негативных экономических шоков ожидать умеренный рост
кредитования физических лиц ввиду оптимизации условий кредитования, ухода
слабых кредитных организаций, снижения уровня инфляции и роста реальных
доходов населения и дальнейшее снижение уровня просроченной
задолженности по кредитам.
30
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
2.1 Общая характеристика ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк начал свое существование с даты указа императора Николая I
от 12 ноября 1841 год о создании сберегательных касс.
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации был создан 2 декабря 1990 года и учредителем его являлся
Центральный банк РСФСР.
Сегодня владельцами банка являются:
- Банк России – 50,0% + 1 акция;
- юридические лица – нерезиденты – 45,04%;
- юридические лица – резиденты 1,81%;
- частные инвесторы – резиденты – 3,15%.
Общее количество владельцев банка превышает 253 тыс. акционеров.
Сегодня ПАО Сбербанк - это современный, универсальный банк,
удовлетворяющим потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг.
География Группы Сбербанка охватывает 21 страну, включая РФ.
Помимо стран СНГ, Сбербанк представлен в Центральной и Восточной Европе
(Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International), Великобритании и
США, на Кипре и в ряде других стран (корпоративно-инвестиционный бизнес
Группы Sberbank CIB).
ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской
Федерации и СНГ с долей в активах банковской системы и в банковском
капитале на уровне 30%.
ПАО «Сбербанк России» занимает крупнейшую долю на рынке вкладов
и вложений в реальный сектор российской экономики. Он занимает
лидирующее положение на рынке кредитования юридических лиц (более 30%),
т.е. является основным их кредитором. Стоит отметить, что кредитование
предприятий реального сектора российской экономики выступает важнейшим
31
приоритетом работы банка.
Важным направлением кредитной работы банка является и
финансирование инвестиционных и строительных проектов. Кредиты,
предоставленные на эти цели, составляют основу портфеля
специализированных кредитов юридическим лицам.
ПАО «Сбербанк России» выступает также крупнейшим кредитором
населения страны – более 35% (таблица 4). В рамках процесса оптимизации
процесса кредитования данной категории клиентов с 2009 года банк внедрил
новую технологию «Кредитная фабрика» - комплексный, автоматизированный
и строго формализованный подход к принятию кредитных решений,
позволивший сократить сроки принятия решений по заявкам клиентов, снизить
затраты на анализ сделок и осуществление документооборота (рисунок 7).
Рисунок 7. Результаты внедрения технологии «Кредитная
фабрика»
41
Сбербанк финансирует и оказывает информационную поддержку сотням
инициатив в сферах благотворительности, культуры и образовании.
Банк активно развивает операции с банковскими картами, опираясь на
обширную географию приема карт, востребованную различными категориями
клиентов продуктовую линейку и конкурентные тарифы. По количеству
41
Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». URL: https://www.sberbank.ru
32
эмитированных карт Сбербанк уверенно лидирует в Европе с 2008 года.
ПАО «Сбербанк России» активно предлагает своим клиентам широкую
линейку страховых программ, реализуемых совместно со страховыми
компаниями – партнерами (страхование жизни и здоровья, страхование от
несчастных случаев и болезней, страхование имущества - залога по кредитам,
страхование финансовых рисков и гражданской ответственности
корпоративных клиентов, защиту банковской карты, страхование
путешественников и др.).
Сбербанк продолжает активно развивать удаленные каналы продаж,
расширяя сеть устройств самообслуживания. В частности успешно развивается
Сбербанк Онлайн. Клиентам предоставлены новые версии приложений
Сбербанк Онлайн для iPhone, iPad и Android, а также приложение для Windows
Phone. Активными пользователями Сбербанк Онлайн и СМС-банка являются
67,8 млн человек. Сбербанк Онлайн входит в топ-5 самых популярных
интехприложений мира.
Во время стремительной цифровизации современного общества ПАО
«Сбербанк России» фокусируется на растущих цифровых системах. Сбербанк
работает над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных
сферах для любых жизненных ситуаций. (рисунок 8).
Рисунок 8. Экосистема Сбербанка – фокус на цифровых системах
42
42
Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». URL:
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/com/sberbank_in_brief_rus.pdf
33
ПАО «Сбербанк России» обладает уникальной филиальной сетью, в
которую по состоянию на 01.01.2020 входит 12 территориальных банков 14,2
тыс. подразделений в 83 субъектах РФ. Сеть банкоматов по РФ составляет 77
тысяч. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и
представительств в 18 странах мира. В Сбербанке во всех каналах
обслуживается 77 % жителей РФ трудоспособного и пенсионного возраста.
В месяц около 20 млн клиентов обращаются в офисы банка за
финансовыми услугами, из них около 3,5 млн ежемесячно оформляет
банковские продукты, такие как вклады, кредиты, карты, страховки.
По состоянию на 01.01.2020 банк имеет 95,4 млн активных частных и 2,5
млн активных корпоративных клиентов в России.
Штат сотрудников банка составляет 278 тыс. человек - Сбербанк входит
в топ-5 крупнейших работодателей России.
ПАО «Сбербанк России» создана крупнейшая сеть в мире с
обслуживанием карт на бесконтактной технологии - 70 % парка.
В десятке городов России развернут комплексный проект «Безналичный
Город», который затрагивает общественный транспорт, розничную торговлю,
включая рынки и мелкую торговлю, жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, питание, государственные сервисы. В рамках проекта в регионе
выпускается платежно-идентификационная «Карта Жителя».
Следует отметить, что за последние годы, как отмечают аналитики
банка, клиентопоток к продающим сотрудникам вырос, а клиентопоток к
транзакционным сотрудникам снизился за счет активного перехода клиентов в
цифровые каналы.
Банком запущена модернизация сети для обслуживания клиентов с
использованием биометрии лица, на конец 2019 года - 350 устройств
самообслуживания. Реализован функционал сбора согласий на обработку
биометрических данных.
Сбербанку международные агентства присваивают высокие
долгосрочные рейтинги в иностранной валюте (Fitch Ratings - ВВВ, Moody’s –
34
Ваа3) и такие же рейтинги международных обязательств. Кредитный рейтинг
по национальной шкале - ААА (RU) (прогноз по рейтингу Стабильный).
В целях оценки эффективности деятельности ПАО «Сбербанк России»
на основании данных его финансовой отчетности за 2017-2018 годы
(Приложения 1,2,3,4) рассмотрена динамика его финансового положения. Так
первоначально посредством таблицы 5 рассмотрена динамика его активов. (В
целях сопоставимости данных использовалась отчетность за 9 месяцев
соответствующих годов).
Таблица 5
Анализ динамики активов ПАО «Сбербанк России» за 2017-2019
годы, млрд. руб.
Показатель
2017
год
2018
год
2019
год
Темп изменения,%
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
Денежные средства
621,7
621,3
605,1
99,94
97,39
97,33
Средства в ЦБ РФ
747,9
948,1
1381,6
126,77
145,72
184,73
Средства в кредитных
организациях
300,0
369,5
478,0
123,17
129,36
159,33
Финансовые активы
91,5
174,6
1352,5
190,82
в 77 раз
в 148 раз
Чистая ссудная
задолженность
17466,1
18926,8
19597,2
108,36
103,54
112,20
Чистые вложения в ЦБ
3198,4
3405,3
3134,0
106,47
92,03
97,99
Основные средства, немат.
активы и материальные
запасы
483,6
483,5
490,2
99,98
101,39
101,36
Прочие активы
249,7
346,1
1025,8
138,61
296,39
410,81
Всего активов
23158,9
25275,2
28064,4
109,14
111,04
121,18
Оценив динамику активов ПАО «Сбербанк России», можно сделать
вывод о том, что имеет место их положительная динамика, при этом темпы
роста увеличиваются. За исследуемый период они увеличились на 21,18%.
Рост активов обеспечен ростом средств в ЦБ РФ, в кредитных
организациях, финансовых активов и чистой ссудной задолженности. При этом
значительный рост величины финансовых активов – в 148 раз за исследуемый
период – свидетельствует о том, что банк предпочтение отдает получению
краткосрочной прибыли. Увеличение же чистой ссудной задолженности на
12,2% говорит об увеличении клиентской базы банка.
На протяжении исследуемого периода наблюдается снижение денежных