45
ВТБ Лизинг профинансировал приобретение компанией ООО
«Белоруснефть-Сибирь» буровой установки производства ООО «Уралмаш НГО
Холдинг». Сумма сделки составила 587,7 млн рублей. Оборудование
планируется использовать для освоения нефтяных месторождений в районах
Крайнего Севера.
Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн рублей. ВТБ Лизинг
профинансировал 587,7 млн из них, 217 млн в виде займа на оплату части аванса
по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн
составили собственные средства «Белоруснефть-Сибирь».
Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем
требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет
грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч
метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом
квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию – во втором. Установка будет
использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
33
.
ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России
и содействует реализации проектов, которые направлены на создание
дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны.
ВТБ Лизинг и ООО «Каршеринг Руссия» (торговая марка - «Делимобиль»)
заключили сделку на приобретение 1000 новых автомобилей в финансовый
лизинг. В рамках соглашения ВТБ Лизинг передал лизингополучателю 500
автомобилей Hyundai Solaris и 500 Volkswagen Polo. Срок лизинга составит три
года.
Заключенная сделка будет способствовать увеличению парка
каршериноговых автомобилей в Москве и развитию транспортной
инфраструктуры столицы. Сегодня каршеринг является одним из ключевых
33
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
46
драйверов роста автолизинга, при этом Москва занимает первое место в мире по
динамике роста парка каршеринга.
ВТБ Лизинг предлагает малотоннажные автомобили Mercedes-Benz на
специальных условиях. Выгода для моделей VITO теперь достигает 16%, на
фургоны Sprinter — 10%, на автобусы (модель Sprinter VS30 5 Extralong) — 8%.
ВТБ Лизинг работает с маркой Mercedes-Benz с 2012 года. За это время
компания профинансировала приобретение почти 1300 малотоннажных
автомобилей Mercedes-Benz Viano, Vito, Sprinter, Sprinter Classic и Citan. При
продаже машин компания оказывает лизингополучателю помощь со
страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом,
приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к
эксплуатации транспортное средство.
Vito и Sprinter пользуются спросом в основном у клиентов, деятельность
которых связана с внутригородскими и пригородными пассажирскими
перевозками, а также с оптовой и розничной торговлей. Их выбор обусловлен, в
том числе, широкими возможностями по переоборудованию кузова и установке
дополнительного оборудования, а также наличием в автомобилях систем
интеллектуального управления
34
.
В 2019 г. ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что
на 9% больше, чем годом ранее. Рост был обеспечен за счет оптимизации
продуктовой линейки и предоставления клиентам эксклюзивных условий
благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и
поставщиками. Положительной динамике также способствовали позитивный
рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности
и торговли.
Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился:
Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
34
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
47
Наиболее крупные корпоративные сделки в сегменте легковых
автомобилей были заключены по автомобилям Volkswagen Polo и Hyundai
Solaris
35
.
ВТБ Лизинг поставит АО «Междуречье» (ведет угледобычу открытым
способом), крупнейшей добывающей компании, входящей в группу Сибуглемет
(ГК Сибуглемет), 24 автомобиля БелАЗ в лизинг. Цена договора составила 4,6
млрд рублей. Техника будет поставлена в г. Междуреченск Кемеровской области
несколькими партиями до июня 2020 г.
Компания приобрела модели карьерных самосвалов 75306, 75131
грузоподъемностью 220 тонн и 130 тонн соответственно заключив договор
финансового лизинга сроком на пять лет. Техническое перевооружение за счет
лизинга становится все более выгодным в сравнении с использованием
альтернативных источников финансирования таких сделок.
ВТБ Лизинг осуществляет поставку БелАЗов с 2019 г. Всего за текущий
год продано 49 самосвалов. БелАЗ занимает более 30% мирового рынка
карьерных самосвалов, а в классе 110-130 тонн – более 50%. Его основные
конкуренты – Caterpillar, Komatsu, Hitachi и Terex. ВТБ Лизинг также активно
работает с поставками техники данных марок.
ВТБ Лизинг давно работает с предприятиями добывающей отрасли,
закрывая их потребности в финансировании обновления парков техники. Ранее
в этом году ВТБ Лизинг уже заключила сделки с АО «Междуречье» по
возвратному лизингу на 10 единиц БелАЗов. Партнеры также рассматривают
возможности по расширению взаимодействия в части приобретения
спецтехники.
Также сделка между ВТБ Лизинг и Федеральной грузовой компанией по
передаче 13 тысяч полувагонов признана лучшей в железнодорожном сегменте
по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года». Это крупнейший
35
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
48
проект на рынке по количеству единоразово переданного универсального
подвижного состава
36
.
Ключевой особенностью 10-летней сделки является предусмотренный
переход в течение срока лизинга из фиксированной процентной ставки в
плавающую, а также привлечение связанного фондирования на
синхронизированных условиях. Кроме того, в дополнение к услугам
финансирования ВТБ Лизинг провел структурирование сделки купли-продажи
под условия договора лизинга, что также было отмечено членами жюри.
На сегодняшний день железнодорожный сегмент занимает более трети в
портфеле ВТБ Лизинг. В этом году компания уже достигла 45 миллиардов
рублей по объему нового бизнеса. По данному показателю ВТБ Лизинг занимает
первое место на рынке, оперируя парком в размере более 100 тысяч вагонов.
Компания планирует нарастить парк еще на 20%.
Национальная премия «Лизинговая сделка года» — первый в России
профессиональный конкурс лизинговых проектов. Премию проводит
«Федерация лизинга» при поддержке рейтингового агентства «Эксперт РА»,
Подкомитета по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ, НП «Лизинговый
союз», консалтингового агентства PriceWaterhouseCoopers, «Национального
Рейтингового Агентства», рейтингового агентства «Национальные кредитные
рейтинги», Московской биржи, исследовательского агентства Russian
Automotive Market Research и ГБУ «Мосстройинформ». В числе участников
лизинговых сделок, ставших номинантами премии в этом году, 189 организаций
— лизинговых компаний, лизингополучателей из различных отраслей
экономики, поставщиков промышленной продукции, банков и страховых
компаний. Компетентное жюри из числа независимых представителей отрасли
выбирает «сделку года» по нескольким номинациям, которые позволяют
36
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
49
отметить профессиональные достижения отдельных участников рынка по
объективным критериям качества услуг с учетом отраслевой специфики
37
.
Масштаб сделки подтверждает высокий партнерский уровень
сотрудничества. Долгосрочное финансирование подвижного состава
способствует реализации стратегии развития АО «ФГК», направленной на
консолидацию вагонного парка и повышение технологической эффективности
его работы. Сделка во многом обеспечивает осуществление Федеральной
грузовой компанией ряда важных социально значимых функций, в том числе
перевозки грузов для нужд энергетики и ЖКХ, строительства стратегических
инфраструктурных проектов, оказания поддержки грузоотправителям в
реальном секторе экономики и других.
ВТБ Лизинг совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление
автопарком», которая помогает бизнесу управлять бюджетом предприятия и
экономить до 650 тысяч рублей в год.
Управление автопарком» — это облачное решение, которое позволяет
оптимизировать бизнес-процессы: сократить расходы на содержание
корпоративных автомобилей, упростить бухгалтерию, отчетность и
документооборот по корпоративному транспорту, получить простую и
наглядную систему планирования и учета, а также дополнительный инструмент
риск-менеджмента. Продукт представляет собой прозрачную систему
отчетности и аналитики и может быть интегрирован с любым программным
обеспечением или web-интерфейсом. В настоящий момент это уникальное
предложение на рынке лизинга
38
.
В рамках программы клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать необходимые
для их автопарка услуги. Им доступны такие функции, как формирование
37
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
38
Годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2019 год – URL: https://www.vtb-
leasing.ru/upload/medialibrary/f17/f17b4de7e049ece9cbf0bc17a0540ad7.pdf. (дата обращения
23.03.2020).
50
путевых листов, интеграция с процессинговым центром, учет и оплата штрафов,
формирование актов выдачи/возврата авто и учет ремонтов.
Стоимость подключения к сервису зависит от объема услуг и количества
автомобилей в парке. При минимальной стоимости комплексной программы в
размере 72 000 рублей в год система позволяет сэкономить до 650 000 рублей.
Также в 2019 году ВТБ Лизинг профинансировал приобретение двух
полнопилотажных тренажеров CAE 7000XR, предназначенных для обучения
пилотов самолетов Boeing 737 Next Generation и Airbus A320. Тренажеры
установлены в центрах подготовки пилотов в Европе и Юго-Восточной Азии.
Симуляторы сертифицированы по стандарту EASA CS-FSTD Level
D и позволяют проводить комплексную отработку навыков пилотирования
и взаимодействия экипажа на всех этапах полета, в штатных и нештатных
ситуациях, включая предотвращение и вывод воздушного судна из сложных
пространственных положений (Upset Prevention and Recovery Training).
Подготовка и повышение квалификации пилотов — одно из ключевых
направлений развития авиации. 737 Next Generation и Airbus A320 — наиболее
распространенные в мире среднемагистральные пассажирские самолеты. Это
обеспечивает высокий спрос на услуги тренажёрной подготовки пилотов данных
типов воздушных судов.
«Это уникальная для российского рынка сделка, которая учитывает
индивидуальные особенности клиента и специфику отрасли бизнеса.
Ее реализация потребовала нового продуктового решения в условиях сложной
структуры международной транзакции.
ВТБ Лизинг расширяет географию присутствия. Новый офис открыт в г.
Якутск, столице Республики Саха (Якутия). Компания предоставит возможность
индивидуальным предпринимателям и компаниям региона оперативно
приобретать в лизинг автотранспорт, строительную и специальную технику,
промышленное оборудование российских и зарубежных производителей.
Региональная сеть компании в настоящий момент включает точки
присутствия в 60 городах России. Клиенты нового офиса смогут воспользоваться
51
всеми программами финансовой аренды, розничными продуктами и
специальными предложениями ВТБ Лизинг. Компания активно сотрудничает с
крупным бизнесом, присутствующим в регионе. Среди ее клиентов — Мечел,
Роснефть, Росгеология, Аэропорт Якутск и др.
Предоставление финансовых услуг для развития экономики удаленных
территорий страны является важным приоритетом ВТБ Лизинг.
ВТБ Лизинг проанализировал наиболее популярные типы легковых
автомобилей, которые компании и индивидуальные предприниматели брали в
лизинг в 2018 году.
Наибольшим спросом среди клиентов пользовались седаны – их доля в
общем объеме легковых автомобилей, переданных ВТБ Лизинг, составила 36%.
На втором месте – внедорожники (34%). На транспортные средства с
автоматической коробкой передач пришлось 66% заказов, с механической – 34%.
Самыми популярными с точки зрения производителей оказались
европейские бренды, которые выбрали более трети всех клиентов ВТБ Лизинг.
На корейские, японские авто и марки стран СНГ пришлось по 21%. Наибольшую
долю в портфеле ВТБ Лизинг занимают марки транспортных средств,
произведенные в России.
На 1 января 2019 г. в портфеле компании ВТБ Лизинг находилась 51
тысяча транспортных средств, из них легковых автомобилей - 58%.
Политика в области управления рисками направлена на минимизацию
возможных потерь Компании вследствие реализации присущих лизинговой
деятельности рисков (кредитного, рыночного, риска снижения/потери стоимости
предмета лизинга, риска ликвидности, операционного риска).
Комитет по управлению финансами и рисками (КУФР) ВТБ Лизинг
обеспечивает реализацию политики в области управления финансовыми и
нефинансовыми рисками. Он является коллегиальным органом Компании,
уполномоченным принимать решение о целесообразности лизинговых сделок,
устанавливать лимиты на проведение лизинговых операций, вложений в
финансовые инструменты, связанные с принятием кредитного риска.
52
Комитет по управлению финансами и рисками утверждает платежную
позицию, принимает решение о параметрах привлечения финансирования.
Политики и процедуры управления рисками являются предметом постоянного
совершенствования, адаптируются к стратегии развития компании и изменениям
рыночной и экономической среды; направлены на соответствие требованиям
законодательства, лучшей банковской практике и стандартам группы ВТБ.
Компания является активным участником единой системы управления
рисками в группе ВТБ, в том числе в части единых требований к формату риск
отчетности, контролю консолидированных лимитов по группам связанных
заемщиков, использования общих стандартов работы с потенциально
проблемной задолженностью, применения методики оценки значимости рисков
и расчетов экономического капитала, контроле показателей риск-аппетита.
Совершенствование риск-менеджмента в сегменте Автолизинга (лизинга
легкового, грузового транспорта и спецтехники) выразилось в дальнейшем
накоплении статистической базы, оптимизации бизнес-процессов экспертизы и
принятия решения, совершенствовании оценки и контроля имущественных
рисков. Автоматизация функции риск-экспертизы в сегменте автотранспорта,
проведенная в 2019 году, позволила реализовать выбор маршрутов рассмотрения
запросов на лизинг в зависимости от уровня риска.
Особое внимание уделялось контролю концентрации рисков. Постоянный
мониторинг портфеля позволял своевременно выявлять и предпринимать меры
по изменению условий продуктов, ограничению лизинга отдельных видов
техники. Проводилась работа с операционными рисками. Данные меры
позволили обеспечить высокое качество лизингового портфеля.
2019 год для ВТБ Лизинг характеризовался активным ростом объемов
нового бизнеса по основным традиционным направлениям присутствия, где
накоплен достаточный опыт и технические компетенции. Новые сделки
проводились с контрагентами с высоким кредитным рейтингом, что позволяет
говорить о стабильном развитии Компании и дальнейшем улучшении качества
портфеля.
53
Под имущественными рисками понимается риск, связанный с
неопределенностью стоимости актива (лизингового имущества) и влекущий за
собой потерю стоимости имущества в процессе лизинговой сделки, а также риск
приобретения имущества по завышенной цене с дальнейшей невозможностью
безубыточного выхода из лизинговой сделки путем реализации лизингового
имущества на вторичном рынке. Важнейшими средствами минимизации
имущественных рисков являются контроль стоимости приобретаемого по сделке
лизингового имущества и регулирование размеров авансовых платежей при
одобрении сделки. Экспертизу стоимости лизингового имущества и определение
степени ликвидности имущества на этапе одобрения сделки осуществляет
специальное подразделение в рамках Управления анализа и контроля рисков.
В 2019 году Компания продолжала концентрироваться на контрольных
мероприятиях по оценке стоимости лизингового имущества в портфеле, в
результате чего было обеспечено объективное отражение ценовых тенденций.
Все временно демобилизованные активы были переданы в операционную
аренду, обеспечивая стабильные денежные потоки и положительный
финансовый результат в будущих периодах.
ВТБ Лизинг сегодня входит в топ-2 по объемам нового бизнеса в сегменте
легкового и грузового транспорта России. По итогам 9 месяцев 2019 года
компания увеличила этот показатель на 26%, до 37,9 млрд рублей по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и передала клиентам более 20 тысяч
автомобилей. На начало ноября на данный сегмент приходилось 10,8% портфеля
компании.
В 2020 году общая динамика лизингового рынка во многом будет зависеть
от макроэкономических и внешнеполитических факторов. Лидерство в
ключевых сегментах рынка (не ниже ТОП-5 по объему нового бизнеса),
основной упор на наиболее привлекательные сегменты: автолизинг;
железнодорожный транспорт; нефтегазовое оборудование.
54
Активный рост в остальных сегментах на текущем этапе не планируется.
Пересмотр планов возможен при благоприятном изменении конъюнктуры
рынка.