53
м2), розничных магазинов (8,75 млн м2) (http://
stat.gov.kz/official/industry/17/stati stic/6).
По данным за 2014 г. (начиная с 2015 г. данные не обновляются),
площадь складских помещений в Казахстане составляла 10,2 млн кв. м., а их
количество превышало 15 тыс Четверть всех складов концентрировалась в
Алматы и Алматинской области, по 12% располагалось в Нур-Султане и
Южно-Казахстанской области, в остальных регионах — в среднем по 4%.
За последние пять лет ежегодные темпы ввода складских помещений
равняются в среднем примерно 150 тыс м2.
В 2016 г. было введено 141 тыс кв. м складских общетоварных
помещений и 16 тыс м2 площадей транспортно-логистических центров (ТЛЦ).
Годом ранее, в 2015 г., в столице республики был введен в строй крупнейший в
Казахстане ТЛЦ площадью более 70 тыс м2.
Ожидается, что в каждом крупном городе будет построен ТЛЦ для
стимулирования транзитных возможностей Казахстана. В расчете на 1 000
жителей приходится примерно 600 м2 складов, что сопоставимо с уровнем г.
Москвы, но при этом оценивается, что доля современных складских
помещений не превышает 20%. Исходя из этого, текущие темпы ввода новых
складских помещений крайне малы для кардинального улучшения ситуации с
качеством складской недвижимости. Сдерживающим фактором для
наращивания площадей складов, очевидно, выступает замедление оборота
торговли с 2015 г. и высокие ставки заимствования на рынке.
Ситуацию на рынке аренды складской недвижимости нельзя назвать
благоприятной. Цены на аренду складов класса «А» в августе 2017 г. упали на
13% г/г — до Т 2,7 тыс/м2, но при этом цены аренды складов класса «В»
повысились на 9% г/г — до Т 1,4 тыс/м2, что указывает на переход отдельных
арендаторов в более экономный сегмент. В более дешевых сегментах цены
аренды либо не изменились, либо снизились.
54
Главными барьерами, сдерживающими развитие рынка складской
недвижимости, являются отсутствие соответствующих общепризнанных
стандартов качества, а также отсутствие цивилизованного рынка земли и
дефицит участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.
В связи с этим строительство складских помещений, овощехранилищ, а
также торгово-логистических центров должно быть включено в перечень
предоставления инвестиционных преференций, так как их возведение является
высокозатратным, а окупаемость - низкой. При этом отрасль внутренней
торговли формирует целостную систему, позволяющую снизить издержки при
реализации товаров в оптово-розничную сеть, минуя непродуктивных
посредников. С созданием программы «Шелковый путь» и приданием
Казахстану статуса международного транспортно-логистического хаба
торговля примет важную роль и станет двигателем мировых транспортных
грузопотоков.
Эффективность развития торговли, как системы и современного
развитого бизнеса, дает мультипликативный эффект для всей экономики,
позволяя другим отраслям уменьшать издержки на маркетинг, логистику,
продажи и, в конечном счете, снижать оптовые и розничные цены. Наконец,
развитие внутренней торговли способствует росту внутреннего производства
товаров.
Отрасль торговли является одним из ключевых секторов отечественной
экономики. Так, на сегодня в торговой сфере занято более 1,5 млн человек или
около 15,4% от экономически активного населения Казахстана. Доля
внутренней торговли в структуре ВВП находится на стабильном уровне и
составляет 17,2% за 2017 г. (или 8,8 трлн тенге).
55
Рисунок 2.4 Динамика роста оптовой и розничной торговли в
Казахстане.
Развитие розничной торговой сети реализуется по трем направлениям:
развитие крупных торговых объектов современных форматов и
многофункциональных комплексов; развитие объектов шаговой доступности;
развитие объектов мелкорозничной торговой сети.
Необходимость развития эффективных и современных форматов
розничной торговли связана с тем, что данные форматы отличаются большей
эффективностью продаж, меньшими удельными издержками, низкими ценами,
более высоким качеством сервиса и контролем качества товаров. Участниками
данного направления в виде современных форматов розничной торговли
являются супермаркеты, гипермаркеты, специализированные торговые центры,
торговые центры, торгово-развлекательные центры.
Развитие современных и эффективных форматов розничной торговли
предполагается осуществлять с помощью следующих механизмов:
-внедрение системы планирования размещения торговых объектов;
-внедрение классификации всех видов современных торговых форматов,
включая их характеристики;
-совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
торговую деятельность, для повышения конкурентоспособности розничной
торговли республики;
56
-внедрение финансовых мер государственной поддержки розничной
торговли.
В свою очередь, города также достаточно сильно разнятся по показателям
торговли. На г. Алматы приходится 28% оборота всей розничной торговли
страны, на г. Нур-Султан — 11%, далее со значительным отрывом следуют гг.
Караганда (7%) и Актобе (6%). В этих же городах, включая Усть-Каменогорск,
оборот розничной торговли на одного жителя близок или превышает Т1 млн в
год.
Рост объемов торговли приведет к значительному увеличению объемов
грузоперевозок.
Основным форматом среди торговых предприятий (т.е. магазинов)
остается традиционный для Казахстана, но не отвечающий требованиям
современных форматов, «Магазин у дома» — в среднем удельный вес данного
формата среди торговых предприятий составляет 41%, а в общем фонде
торговых площадей (т. е. включая и рынки) — 21%.
Доля консолидированности розничных торговых площадей, т.е.
принадлежности торговых объектов к розничным торговым сетям, в
республике составляет 10,6,%, что по сравнению с развитыми странами мира
крайне мало. Для примера в России этот показатель составляет 35%, в Беларуси
— 30%.
В целом, доля современных форматов составляет 35% в общем объеме
торговых площадей торговых объектов, а с учетом площадей торговых рынков
доля современных форматов в республике составляет всего лишь 17% в общем
фонде торговых площадей. Такая крайне низкая доля современных торговых
форматов никак не способствует обеспечению населения качественными
товарами народного потребления по низким ценам; снижает эффективность и
производительность труда в целом по всей отрасли розничной торговли.
В значительной степени товарный ассортимент торговли заполняется
импортом. Исходя из данных оптовых предприятий (предприятия с
57
численностью работающих более 50 человек), в 2018 г. доля закупок по
импорту составляла 43,3%, в 2017 г. на импорт приходилось 39,5%, а в среднем
с 2016 г. — более 35%.
Наиболее высокая доля в импорте республики приходится на готовые
товары. По электробытовым приборам импорт равен 100%, по парфюмерии,
одежде и обуви, бытовой химии — более 90%, по лекарствам и мебели — более
50%, по автомобилям — более 70%. Невысокая доля импорта имеет место
только по товарам с минимальной степенью обработки.
Интернет-торговля в Казахстане делает только первые шаги. В 2016 г.
доля торговли через интернет перешагнула за 1% от общего объема розничной
торговли. В официальной статистике данные по интернет-торговле
публикуются с 2013 г., не исключено, что реальные объемы покупок через
интернет значительно выше. Развитию интернет-торговли способствует
быстрое проникновение доступа к интернету и более низкие издержки в связи с
отсутствием необходимости в физической торговой площади.
В международном сравнении Казахстан значительно уступает другим
странам по проникновению интернет-торговли.
Количество держателей платежных карточек на конец июля 2017 г.
составляло 15,3 млн, из них треть (или более 5 млн) использовалось в г.
Алматы, т. е. на одного держателя приходилось несколько банковских
карточек.
За 2013-2017 гг. среднегодовой рост розничной торговли в Казахстане
через Интернет составил 42%, оптовой торговли через Интернет — 4,5%, услуг
через Интернет — 30% (http://stat.gov.kz). Все это приводит к повышению
уровня управления цепями поставок и транспортом. Транспортная логистика
интегрировалась со складированием и хранением.
Ожидается, что на долю онлайн торговли в мире может прийтись 10% от
розничной в текущем году. К примеру, в США, Китае и других странах на долю
онлайн шопинга приходится уже более 10% оборота торговли.
58
Перечислим проблемы и перспективы розничной и оптовой торговли.
Из-за серьезного замедления роста оборота торговли ее влияние на
экономический рост ослабло. Основными сдерживающими факторами торговой
отрасли, несмотря на высокие темпы роста в предкризисном периоде, остаются
невысокая емкость рынка, высокая раздробленность из-за значительной
удаленности населенных пунктов, неразвитость современных форматов
торговли вместе с отсутствием налаженной системы логистики. К этому в
последние годы добавилась неопределенность экономических перспектив в
связи с высокой зависимостью от конъюнктуры мирового рынка на сырье,
высокие ставки долгового рынка и низкий интерес со стороны инвесторов.
Однако основной проблемой выступают низкие доходы населения,
которые перестали расти вместе с падением цен на нефть. В ближайшие годы
мы также не видим существенных оснований для роста доходов населения. Так,
с 2017 г. с 2% до 5% поступательно увеличиваются отчисления в фонд
медицинского страхования, с 2018 г. вводятся обязательные профессиональные
пенсионные взносы для работников с вредными условиями труда, а также
вводятся 5% отчисления работодателей в ЕНПФ от доходов работников. Как
следствие, по оценке Министерства национальной экономики, расходы
работодателей на фонд оплаты труда повысятся с 16% в 2016 г до 26% к 2020 г.
Выводы по 2 главе:
В условиях замедлившихся темпов роста экономики маловероятно, что
работодатели найдут дополнительные возможности для повышения оплаты
труда работников.
В целом, очевидно, что двузначные темпы роста торговли, как в прежние
годы, недостижимы, и скорее они будут близки к перспективному росту
экономики примерно 3% в ближайшие годы.
Основными стимулами для роста торговли мы видим медленное
восстановление цен на нефть, улучшение экономической ситуации, остановку
падения реальных зарплат и расширение спроса на потребительские кредиты. В
59
тоже время низкая доля цивилизованной торговли, всего в четверть от
совокупной, дает огромные возможности для качественного роста отрасли.
60
ГЛАВА 3. Совершенствование логистической деятельности
торговой компании «KBT Group»
3.1 Предложение по расширению логистических каналов
взаимодействия с клиентами и развитию логистики
складирования в логистической системе
«KBT Group»
Анализ процессов формирования товаропроводящих сетей, выявленные
проблемы организации и управления системой товародвижения наглядно
свидетельствуют о многогранности подходов к решению проблем
товародвижения, требуют совершенствования системы поставки и
распределения товаров в городах на основе единой логистической стратегии и
позволили установить следующее:
1. Основой интегрированного подхода при совершенствовании системы
грузо- и товародвижения в крупном мегаполисе, как Нур-Султан, на принципах
логистики, могут стать многоуровневые логистические хабы, логистические
центры, транспортно-распределительные-складские центры, оптимально
размещенные по распределенным зонам обслуживания и позволяющие
регулировать и оптимизировать процессы товародвижения.
2. Содействие росту и развитию внутренней торговли достигается за счет
совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей торговую
деятельность и общественное питание; доступа к финансированию, путем
включения в Государственные программы; развития современной
инфраструктуры торговли; развития многостороннего и двустороннего
сотрудничества производителей товаров и торговли; формирования
информационной платформы.
В связи с этим строительство складских помещений, овощехранилищ, а
также строительство торгово-логистических центров необходимо включить в
перечень предоставления инвестиционных преференций, так как их возведение
является высокозатратным, а окупаемость — низкой. При этом отрасль
внутренней торговли формирует целостную систему, позволяющую снизить
61
издержки при реализации товаров в оптово-розничную сеть, минуя
непродуктивных посредников. С созданием программы «Шелковый путь» и
приданием Казахстану статуса международного транспортно-логистического
хаба торговля примет важную роль и станет двигателем мировых транспортных
грузопотоков.
В условиях современной ситуации на розничном рынке многие компании
уже поняли, что прибыльность определяется не уровнем торговой наценки, а
минимизацией издержек. Существенно уменьшить логистические издержки
помогает создание распределительных центров (http://www.agbz.ru/articles/).
Одной из крупных статей расходов является логистика. В России стоимость
логистики в общей цене продаваемого товара составляет до 30%, а в Европе —
5%. В Казахстане данный показатель доходит до 40 %.
Проблемы и факторы, воздействующие на необходимость создания и
развития оптово-распределительных центров: неразвитость логистической
инфраструктуры, высокие издержки и потери при транспортировке продукции.
По данным управления сельского хозяйства регионов Казахстана в
крупных южных городах обеспечения продовольствием составляют 30-40%,
западных городах — 20-25%. В северных городах 15-20%. Основная часть
сельхозпродукции поступает в город из областей и стран зарубежья. Например,
только лишь в г. Алматы для стабильного продовольственного обеспечения
населения города качественной и дешевой продукцией требуется создание в
2019 г. пяти оптово-распределительных центров (ОРЦ). Их можно организовать
на базе действующих рынков и торговых центров, строительства новых на
восточной границе г. Алматы.
Оптово-распределительные центры (ОРЦ) — относительно новое явление
для Казахстана. Требуется разработка Концепции создания сети ОРЦ для сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Причинами широкого распространения ОРЦ в мире считаются отказ от
продуктов с высокой степенью переработки с длительным сроком хранения в
62
пользу температурно-чувствительных скоропортящихся, а также
переориентация современных потребителей на местные пищевые продукты
(http://www.agbz.ru/articles/).
Основные причины появления ОРЦ в Казахстане: снижение зависимости
от импорта продовольствия; недостаток мощностей для качественного
хранения продуктов сельхозпроизводства; дефицит мощностей первичной
обработки; отсутствие стабильности цен на продукцию; отсутствие
эффективного межрегионального перераспределения продукции; отсутствие
единой информационной системы учета потоков сельскохозяйственной
продукции
Распределительный центр — это не просто склад-хранилище, а
автоматизированный склад, в котором все товары учтены и доступны в режиме
онлайн. Рационально организованный распределительный центр — один из
ключевых факторов, который определяет конкурентоспособность компании и
помогает правильно организовать товарооборот. В основном в таких центрах
хранятся позиции, оборот которых составляет более 50% прибыли магазинов.
Отличием ОРЦ от существующих распределительных систем является
объединение и создание нового типа предприятия из традиционных базаров,
овощных баз советского образца и торгового логистического центра
европейского образца и создания нового формата распределительной системы
(Рисунок 3.1). Наличие распределительного центра позволяет сократить
складские площади в розничных точках до 30% от торговой площади,
исключить непродуктивных посредников, из-за которых цена на продукцию
увеличивается.
ОРЦ откроют в гг. Алматы, Нур-Султане, Караганде, Актобе и
Шымкенте. По данным Министерства сельского хозяйства такие центры
позволят исключить длинную цепочку посредников, снизить потери при
сортировке товара и упаковки товара, а также эффективно распределять