[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
51
вместе порядка 80% производства, компания «САКСЭС», производители
профиля Rehau и Gcalan. и др.
В целом в регионе производством ролл ставней занимается около 28
компаний, которые в основном работают на основе продукции первых двух
компаний.
Однако установку ролл ставней, как правило (в среднем но городам)
производит не такое уж большое количество фирм. В Краснодарском крае по
данным на июнь 2019 г. установкой ролл ставней занималось 64 компаний.
Данные компании также работают с продукцией фирм «Алютсх» и «ДорХаn».
К наиболее крупным представителям, конкурентам предприятия
«Инструмент» на данном рынке услуг, выступают:
- Оконный завод Строй Вектор (на рынке региона с 2006 года,
производство и монтаж пластиковых окон, дверных конструкций, защитных
роллет, откатных и секционных ворот);
- ООО «Нью Вин» (8 лет на рынке региона, поставщик СПК предоставляет
оконную продукцию на базе фирменного профиля, а также сервисные услуги);
- «Окна Вашего Дома» (на рынке региона уже более 13 лег, основной
профиль деятельности компании - установка окон, крыш и роль ставен,
остекление лоджий, создание ворот для гаражей и промышленных помещений).
Ценовая политика компаний в данном сегменте рынка различается в
среднем па 10 - 12 %. Примерная цена па роллеты защитные, в 1 квартале 2017
года представлена в таблице 11
Таблица 11
Средняя цена на защитные роллеты в Краснодарском крае в I
квартале 2019 г.
Высота
Ширина
800 мм
1000 мм
1200
мм
1400
мм
1600
мм
1800 мм
2000 мм
600 мм
3 046
3 370
3 694
4 082
4 342
4 666
4 990
1000 мм
3 629
4018
4 471
5 054
5 508
5 962
6 350
1400 мм
4 212
4 860
5 378
5 832
6 545
7 063
7 517
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
52
1800 мм
4 860
5 443
6 026
6 674
7 322
7 906
8 663
2200 мм
5 573
6 221
7 128
7 906
8 489
9 137
10 044
2600 мм
6 221
6 998
8 035
8 942
9 785
10 562
11 275
3000 мм
6 674
7711
8618
9 590
10 822
11 664
12 442
Примерная цена в I квартале 2019 года на роллеты гаражные (ворота)
представлена в таблице 12
Таблица 12
Средняя цена на роллеты гаражные в Краснодарском крае в I
квартале 2019 г.
Высота
Ширина
2250 мм
2625
мм
3000
мм
3375 мм
3750
мм
4125
мм
4500
мм
5000 мм
2000 мм
30 503
32 301
39 491
43 208
48 960
54 234
58 069
63 043
2250 мм
31 102
32 360
37 754
40 690
48 480
50 758
54 354
60 167
2500 мм
36 076
35 776
40 151
55 253
58 789
62 444
68 916
75 628
2750 мм
36 495
36 556
42 608
56 511
59 508
65 620
71 852
80 003
3000 мм
42 488
50 159
53 934
62 283
68 617
75 568
81 801
89 112
В цены, представленные в таблицах, не входят монтаж и доставка
жалюзи.
Для анализа выбрана продукция среднего класса, объемы продаж которой
на рынке выше и она даст общее представление о ценах на рынке с экономными
вариантами установки и управления. В действительности, размах цен очень
большой, так как ролл ставни различаются не только по размерам и профилю
жалюзи, но и по цветовому решению, вариантах управления и установки и
прочее.
Средняя цена монтажных услуг на защитные роллеты в Краснодарском
крае составляет от 8 до 22 тыс. руб. за одну жалюзи.
К описанию ценовой политики следует добавить, что для данной услуги
характерна сезонность продаж услуг связанных с наружными работами. В
наибольшей степени сезонность проявляется при оказании услуг на объектах
загородной недвижимости.
После небольшого снижения темпов строительства на рынке
недвижимости в 2014-2015 гг. на 2018- 2021 гг. прогнозируется дальнейший рост
связанный в первую очередь с ипотечным кредитованием населения.
С учетом активного строительства жилых зданий, торговых комплексов
и загородной недвижимости можно предугадать востребованность предлагаемой
услуги.
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
53
В настоящее время у предприятия ООО «Инструмент» заключен договор
со строительной компанией на поставку и установку окон в новом жилом
комплексе и торговом центре. Партнеры заинтересованы в предоставлении
данной услуги, поскольку предприятие ООО «Инструмент» готово предложить
организацию доставки и установки ролл ставней по выгодным ценам.
Поставщиком ролл ставней предлагается ООО «ВЕКА-Строй».
Данная компания более десяти лет работает на рынке строительных услуг
региона. Продукция компании соответствуют самым высоким
эксплуатационным требованиям, отличаются своим эстетическим качеством и
востребована на рынке. ООО «ВЕКА-Строй» является официальным
представителем группы компаний «Alutech».
Выбор партнера, обоснован также тем, что у ООО «Инструмент»
неоднократно были реализованы совместные проекты с данной компанией. Она
является поставщиком качественной продукции, предоставляет предприятию
ООО «Инструмент» комплексную систему скидок.
Основными потребителями сервисных и монтажных услуг предприятия
ООО «Инструмент» являются:
I. Строительные организации - оптовые потребители. Для данного
сектора бизнеса наиболее прием заказ на комплексную установку окон и ролл
ставней.
- Ремонтные организации - мелкооптовые закупки и разовые услуги. Это
связано, как правило, с выполнением работ на крупных объектах (бизнес центры,
загородная недвижимость).
- Физические лица - жильцы вновь построенного дома или коттеджа,
граждане, занимающиеся ремонтом своих квартир.
Соотношение целевых сегментов потребителей представлено на рисунке
5.
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
54
Рисунок 5. Соотношение целевых сегментов потребителей
Основными потребителями являются ремонтные и строительные
предприятия, на их долю приходится 55% потребления продукции. В итоге,
компания ООО «Инструмент» имеет все шансы для выхода на рынок услуг по
установке защитных жалюзи в любом ценовом сегменте.
Также это будет выгодно строительным и ремонтным предприятиям, а
также физическим лицам: заказывать монтаж окон и ролл ставней в одной
организации.
Рассмотрим маркетинговую составляющую проекта
Т.к. производство и установка рольставен – это новый вид деятельности
для исследуемой организации, ей в первую очередь необходимо повысить
степень информированности потенциальных покупателей о предлагаемых
услугах. Поэтому основу маркетинга разрабатываемого проекта должны
составить коммуникационные мероприятия. Основная цель данных мероприятия
состоит в том, чтобы сформировать новое позиционирование компании,
способное повысить её узнаваемость и привлечь новых клиентов.
Задачи маркетинговых мероприятий в рамках разрабатываемого проекта:
- определить рекламные сообщения и рекламные носители;
- выявить инструменты реализации рекламной кампании;
- разработать медиа-план;
- обосновать эффективность реализации.
В качестве основных носителей информации о новых видов продукции и
услуг для клиентов были выбраны следующие:
0
10
20
30
40
50
60
Строительные
организации
Ремонтные
организации
Физические лица
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
55
- Web-сайт компании;
- контекстная реклама;
- участие в выставках;
- презентации;
- размещение наружных рекламных стендов с образцами изделий.
Реализация маркетинговых мероприятий в рамка проекта включает в себя
следующие этапы:
Первоначальный этап:
- подготовка текстов и изображений для рекламных сообщений в
Интернете;
- разработка Flash-баннеров для размещения в интернет;
- подача заявок па участие в выставках и конференциях;
- создание макета наружной рекламы.
Второй этап:
- сбор информации о возможностях и стоимости размещения в интернете
и газетах;
- разработка проекта выставочного стенда;
- разработка технического задания для создания сайта;
- подготовка презентаций для корпоративных клиентов;
- создание электронного каталога изделий.
Третий этап - реализация маркетинговых мероприятий.
Четвертый этап промежуточная оценка эффективности маркетинговых
мероприятий.
Пятый этап - корректировка маркетинговых мероприятий и их
продолжение.
Важным направлением маркетинговых мероприятий, реализуемых в
рамках проекта, является создание сайта и управлением им.
Изготовление веб-сайта компании может быть обозначено следующими
основными направлениями:
- разработка совместно технического задания;
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
56
- регистрация доменного имени для сайта;
- размещение площадки под сайт (хостинг);
- мониторинг сайтов с похожей тематикой;
- внедрение системы управления сайтом (CMS);
- создание дизайн-концепции: от поисковых эскизов до дизайн-макета;
- заполнение сайта контентом и оптимизация этого контента таким
образом, чтобы он имел дружеские отношения с поисковиками и
пользователями;
- тестирование сайта, исправление всех недочетов
Также планируется разместить на веб-сайте баннер рекламой о компании.
Таблица 13
Расчет затрат на рекламную кампанию
Наименование
мероприятия
Описание
Стоимость, руб.
Сроки
Рекламная акция
для клиентов
Приведи друга
— получи
скидку
75 ООО
Весь период
Участие в
выставках
Организация
выставок
75 ООО
март 2020
Запуск нового
сайта
50 ООО
апрель 2020
Наружная реклама
Изготовление
стенда у офиса
45 ООО
Июль 2020
Реклама в
Интернете
Банерная и
контекстная
55 000
ежемесячно
Реклама в
печатных СМИ
Согласно кпг
57 000
Итого:
357000
Таким образом, общая сумма затрат на реализацию маркетинговых
мероприятий в рамках проекта составит 357 тыс. руб.
3.2. Бизнес-план проекта развития ООО «Инструмент»
Развитие нового направления требует закупки нового
специализированного оборудования для установки ролл ставней.
Вхождение в данный сегмент бизнеса достаточно легко и финансово
безболезненно: большую часть затрат составляет стоимость ручного
электроинструмента монтажников.
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
57
Компания планирует закупить данное оборудование у компании ООО
«Все Инструменты». Оборудование данной компании отличается высоким
качеством и большим ассортиментом.
Количество оборудования рассчитано исходя из количества сотрудников
направляемых на монтажные работы и возможных комбинаций рабочих групп.
Так, например, при установке гаражных жалюзи необходима группа из 3-4
человек, тогда как для установки ролл ставней достаточно группы из 2 человек.
Высокая стоимость закупаемого оборудования связана с тем, что
руководство выбирает товар наилучшего качества и эксплуатационных
характеристик.
Необходимое оборудование, его описание и стоимость представлено
ниже в таблице 14
Таблица 14
Смета затрат на оборудование
Название оборудования
Количество
Цена, руб.
Стоимость,
тыс. руб.
Перфораторы
4
68000
272 000
Дрель - шуруповерт
4
56000
224000
Гайковерты
4
44000
176000
Ручной инструмент (молотки, кирки,
зубила, шлямбуры, отвертки и пр.)
комплект
3
10000
30000
Лестницы-стремянки
3
20000
60000
Комплекты снаряжения промышленного
альпиниста, Petzl
3
130000
390000
Итого
21
1 152 000
Затраты на оборудование составят 1152,0 тыс. руб.
Все оборудование и рабочие перевозятся на автофургоне принадлежащим
ООО «Инструмент». Одна бригада состоит из 2-3 человек (считая водителя -
замерщика) с заработной платой, установленной в соответствие с месячной
выработкой и выручкой плюс премиальные за переработки и опасность (если
используется альпинистское снаряжение).
ООО «Инструмент» характеризуется линейно-функциональной
структурой. В структуре ООО «Инструмент» необходимо добавить
дополнительный участок по монтажу роллетов.
Штатное расписание нового участка представлю в таблице 15
Таблица 15
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
58
Штатное расписание
Штат
Кол-во
(чел)
Оклад в
месяц
(руб.).
Процентные
выплаты
Зарплата
1 раб. в
месяц
(руб.)
Всего ФОТ
в месяц,
руб.
Мастер
1
13000
32500
45500
45500
Рабочие
6
11000
27500
38500
231000
Итого
7
79000
197500
276500
276500
Ежемесячные расходы па заработную плату работников нового участка
составят 276,5 тыс. руб.
Ежемесячные общепроизводственные расходы по установке рольставней
представлены в таблице 16
Таблица 16
Смета общехозяйственных расходов
Наименование
Стоимость в месяц, руб.
Закупка расходных материалов
15000,0
Связь и интернет
3000,0
Итого
18000
Сумме ежемесячных общехозяйственных расходов дополнительного
участка составит 18 000,0 рублей.
Далее представим план реализации проекта ООО «Инструмент» (таблица
17).
После того как разработана концепция проекта, необходимо сформировать
контрольные точки управления проектом. Т.к. в реализуемом проекте
существуют ресурсные и временные ограничения, необходимо разработать
расписание проекта. Для разработки расписания рассматриваемого проекта было
использовано два метода: метод критического пути и диаграмма Ганта.
Содержание и особенности применения данных методов в практике управления
проектами были рассмотрены в теоретической главе работы.
Для построения сетевого графика был определен состав работ, которые
должны быть выполнены в процессе реализации проекта, их продолжительность
и взаимосвязь (таблица 16).
Таблица 17
Исходные данные для построения сетевого графика проекта
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
59
№
работы
Название
работ
Описание работ
Длительность
Непосредственно
предшесвующая
операция
1
A
Обоснование
потребности в проекте
1
2
B
Исследование рынка
5
А
3
C
Разработка концепции
проекта
5
B
4
D
Формирование команды
проекта
5
B,C
5
E
Разработка бизнес -
плана
7
D
6
F
Разработка текущих
планов
7
E
7
J
Поиск и ремонт
помещения
30
F
8
K
Выбор поставщиков
10
F
9
L
Монтаж оборудования
14
J,K
10
R
Создание системы
документооборота
10
L
11
M
Найм персонала
10
L, R
12
N
Обучение персонала
7
M
13
P
Поставка сырья
10
N
14
Q
Запуск производства
2
конец
При построении сетевого графика был использован секторальный способ.
При этом способе кружок сетевого графика, обозначающий событие, делится на
четыре сектора. В верхнем ставится номер события i, в левом – наиболее раннее
из возможных время свершения события t
p
(i), в правом – наиболее позднее из
допустимых время свершения события t
п
(i), в нижнем – резерв времени данного
события R(i).
Сетевой график рассматриваемого проекта, построенный таким способом,
показан на рисунке 6
[Введите текст] [Введите текст] [Введите текст]
60
Рисунок 6. Сетевой график проекта
Важнейшим показателем сетевого графика являются резервы времени.
Резервы времени каждого пути показывают, на сколько может быть увеличена
продолжительность данного пути без ущерба для наступления завершающего
события. Поскольку каждый некритический путь сетевого графика имеет свой
полный резерв времени, то и каждое событие этого пути имеет свой резерв
времени.
Таблица 17
Календарный план проекта
Работы
Сроки выполнения
Ответственный
исполнитель
Начало
Окончание
Закупка оборудования
01.02.2020
15.02.2020
Генеральный
директор,
бухгалтер
Найм персонала
01.02.2020
15.02.2020
Генеральный директор
Проведение рекламной
кампании
15.03.2020
15.07.2020
Генеральный
директор,
бухгалтер
Начало оказания услуг
15.04.2020
15.05.2020
Генеральный директор,
Мастер участка
Начало оказания услуг соответствует запланированному договору с ООО
«Строй Трейд».
Для реализации инвестиционного проекта первоначально необходимо
установить источник финансирования. На предприятии «Инструмент»
отсутствуют долгосрочные кредиты. Однако, рекомендуется использовать