13
являются транспортные компании, которые осуществляют грузоперевозку,
комплексы складирование и хранениям, а также комиссионирования.
Отличительными особенностями применения логистики на
международном и национальном уровнях основаны на различиях организаций
соответствующих логистических систем. Границы государства ограничивают
применение логистики на национальном уровне тех логистических систем,
которые не пересекаются сформированными логистическими цепочками.
Логистические системы тут функционируют в соответствии с действующим
национальным законодательством.
В управление международными цепями поставок включается
проектирование, выполнение, контроль, учет, стратегическое и тактическое
планирование, мониторинг деятельности в международной цепи поставок с
конечной целью создания чистой стоимости, построение конкурентоспособной
инфраструктуры, использование рычагов международной логистики,
синхронизации поставок и спроса, измерения результатов функционирования
международной цепи поставок в целом.
Структура международной интеграции представляет собой возможность,
формы и методы организации международных логистических операций,
которые в свою очередь прямо пропорционально зависят от развития
разнообразных форм международной экономической интеграции.
Различают несколько видов интеграционных объединений, таких как:
зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический
союз. Международная интеграция касается не только государств, но и
физических и юридических лиц. Наиболее часто в международной логистике
сотрудничество между предприятиями происходит в рамках стратегических
альянсов, картелей и консорциумов. Исходя из внешних условий выбирается
конкретная форма международного сотрудничества. Эти условия определяются
уровнем экономической интеграции стран их размещения. Чем теснее
экономическая интеграция, тем более тесная форма сотрудничества между
предприятиями.
14
Стратегический альянс- это партнерство между компаниями, в котором
ресурсы, способности и стержневые компетенции фирм объединяются для
достижения наилучшего результата. В современной экономической системе
стратегические альянсы в международной логистике позволяют предприятиям
создавать конкурентное преимущество за счет доступа к ресурсам и
способностям партнера, таким как рынки, технологии, капиталы и люди.
Уверенно растущие фирмы полагаются на стратегические альянсы, чтобы
расширить свои технические и операционные ресурсы. Результатом для них
является экономия времени и скачок в увеличении продуктивности, т.к. у них
нет необходимости создавать новые компетенции с нуля. Таким образом, эти
фирмы сосредотачиваются на инновациях и своем стержневом бизнесе. Другие
предприятия предпочитают создавать альянсы с целью географического
расширения, снижения издержек, совершенствования производства и
получения других синергических эффектов в цепочке ценности.
В основном все они сейчас интегрировано и в комплексе используют ин
формационные технологии, современные концепции управления бизнесом и
предпринимательскими организациями , включая и достижения электронн ой
коммерции, а также эволюцию и моделирование логистических цепей поставок.
Структура интеграций компаний в международной логистике. Сегодня
одной из самой популярной тенденций является рост числа крупных
логистических компаний, путем концентрации, гармонизации и интеграции
собственности, в том числе, так называемых «слияний и поглощений».
Для примера, на морском транспорте более 80% объема перевозимых
грузов осуществляется на 20 крупнейших морских компаний, таких как Maersk
Sealand, P&O Nedlloyd, Evergreen, СMA CGM, укрупнению которых
предшествовали процессы слияний и поглощений. Для воздушного транспорта
используется такая же тенденция, где наибольшая часть грузов и
пассажиропотока приходится на несколько десятков крупнейших
авиакомпаний. Среди них можно назвать: FedEx, Lufthansa, Korean AirLines,
UPS, Singapore Airlines, Air France, JAL, Cathay Pacific, British Airways.
15
Еще одной важной тенденцией в международной логистике является
объединение транспортных компаний в альянсы. Альянсы авиакомпаний
контролируют почти 80% авиарынка. В альянсе Star Alliance во главе с
германской Lufthansa состоят 14 компаний, в альянсе Oneworld сотрудничают 9
компаний, российская компания Аэрофлот состоит в альянсе SkyTeam во главе
с французской Air France.
На морском транспорте также образованы альянсы морских перевозчиков
(Grand Alliance, YCC, New World, UASC). Их главная цель: привлечение грузов
и организации работы с портовыми терминалами и сухопутными операторами.
В конце 90-х годов двадцатого века в США, Европе и Японии появилась и
начала бурно развиваться концепция управления цепями поставок или SCM
(Supply Chain Management).
Данная концепция порождает концепцию интегрированной логистики,
которая рассматривает все процессы и всех участников цепи поставок в
совокупности. Именно интегрированный подход к оптимизации деятельности
всех участников цепи поставок в соответствии с общей конечной целью –
качественное удовлетворение потребителя, в отличие от оптимизации
локальных функций каждого участника цепочки, становится решающим
фактором обеспечения конкурентоспособности.
Как заявил известный американский ученый М. Christopher:
«Конкурируют не компании, а цепи поставок».
Усиление сотрудничества организаций, входящих в цепь поставок,
становится одной из главных тенденций современного бизнеса. «Управление
цепями поставок с практической точки зрения – это системный подход к
интегрированному планированию и управлению всеми потоками информации,
материалов и услуг от конечного потребителя через предприятия и склады до
поставщиков сырья», – дает определение российский ученый, профессор Д.А.
Иванов. – «Управление цепями поставок представляет собой концепцию
ведения бизнеса, соединяющую передовые технологии, организационные
принципы, методы, способы и потенциальные возможности современных
16
информационных технологий» данное утверждение подтверждают анализ
основных тенденций формирования сущности и развития во времени и
пространстве информационных технологий в логистике.
В последние годы транспортная система РФ в целом удовлетворяет спрос
на перевозки грузов и пассажиров, наблюдается снижение грузоемкости и рост
подвижности населения.
Одним из показателей уровня развития страны и региона является
состояние рынка транспортных услуг.
Экономическое значение транспорта в жизни общества состоит в
обеспечении развития, связи и координации работы всех отраслей экономики.
Анализ динамики и структуры основных показателей перевозки грузов в
России в 2012-2014 гг. показал, что наибольшее количество грузов перевозится
железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
В России на рынке транспортных услуг предприятия многочисленны, в
основном они небольшие по размерам и территориально разбросаны, при этом
выработка транспортного средства очень низка.
Количество предприятий, занятых на рынке транспортных услуг страны,
с 2012 по 2014 г. увеличилось на 49,4% и на конец 2014 г. составило 129,0 тыс.
шт., из них 26,3 тыс. шт. в форме малых предприятий с объемом оказанных
услуг на сумму 93,5 млрд. руб., или 4,1% от объема по всем отраслям
экономики. При этом среднесписочная численность работавших на малых
транспортных предприятиях составила в 2012 г. 308,0 тыс. человек, или 3,9% от
общей численности.
Исследование рынка транспортных услуг в России показало, что парк
автотранспортных средств за пятилетний период вырос на 40%, 14% грузовых
автомобилей имеют возраст до 5 лет, а свыше половины парка – более 10 лет.
Технический уровень отечественных транспортных средств отстает от
мирового на 10-15 лет по экономичности, надежности, эргономичности,
экологии и безопасности, что приводит к повышению общественных издержек
на внутреннем рынке и значительным потерям на рынке международных
17
перевозок.
Валовой внутренний продукт страны за последние пять лет вырос в 2,3
раза, индекс тарифов на грузовые перевозки в 2012-2014 гг. ежегодно
увеличивался, однако темп его роста значительно снизился до 9,3% в 2014 г. по
сравнению с 51,5% в 2012 году.
Рынок транспортных услуг тесно взаимосвязан с процессами логистики,
поэтому чаще всего их объединяют в рынок транспортно-логистических услуг,
который в настоящее время в мире претерпевает ряд функциональных
изменений, в свою очередь оказывающих влияние на роль и масштабы
деятельности участников и структуру их взаимоотношений.
Основными тенденциями на данном рынке, по мнению экспертов,
являются:
– глобализация деятельности компаний-клиентов;
– концентрация компаний клиентов на ключевых направлениях и
аутсорсинг непрофильных секторов;
– стремление к сокращению размера логистической цепочки и
оптимизации затрат на ее участках;
– сокращение жизненного цикла продукции и новые подходы к
маркетингу и дистрибуции продукта и услуг, возросшая роль инноваций,
ускоренное развитие бизнеса.
В течение 2012-2016 годов стабильный рост объема перевозок грузов
(относительно уровня предыдущего года) наблюдался на железнодорожном
транспорте. При этом наибольший прирост был обеспечен в 2013 году – 11,3%,
в 2014 и 2015 годах он составил соответственно 1,4% и 2,7%. Наибольший рост
с учетом абсолютных объемов наблюдался на грузовом автомобильном
транспорте, что связано с объективным тяготением к автомобильным
перевозкам грузопотоков, генерируемых развивающимися рынками товаров и
услуг. Объем коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом в
2014 году увеличился на 8,9% против 2013 года. Впервые за период реформ в
2014 году зафиксирован прирост объемов перевозок морским транспортом – на
18
5% к уровню предшествующего года. Во многом это следствие высокой
конъюнктуры в секторе экспорта наливных грузов.
В течение последних лет внутренний водный транспорт лидировал по
темпам роста (соответственно 13,6% и 10,8% к уровню предыдущего года), но в
2012 году произошло довольно существенное - на 11,4%, снижение объемов
перевозок, что вызвано, в первую очередь, уменьшением спроса на нерудные
строительные материалы, изменением топливного баланса в отдельных
бассейнах и маловодностью ряда водных путей.
Объем российского рынка транспортно-логистических услуг превышает
25 млрд. USD. В структуре российского рынка более 75% приходится на
грузоперевозки.
На российском рынке работают около 4 тыс. компаний, предоставляющих
транспортно-экспедиторские услуги. Более 60% рынка формируют крупные
компании, чей собственный оборот превышает $200 тыс. в месяц.
Наиболее перспективным и популярным сегментом рынка являются
крупные транспортно-логистические холдинги.
Большое развитие в РФ в последние годы получил рынок грузоперевозок.
По данным «РосБизнесКонсалтинг», в настоящее время на российском рынке
работает около четырех тысяч компаний, предоставляющих транспортно-
экспедиторские услуги, среди которых три тысячи перевозчиков и одна тысяча
экспедиторов.
Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена
в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных
центрах.
Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в
Центральном федеральном округе (в том числе более 20% – в Москве), 28% – в
Приволжском федеральном округе, 18% – в Уральском федеральном округе и
10% – в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 9% – в Санкт-
Петербурге (рис. 1).
19
Рисунок 1. Распределение транспортно-логистических
компаний по территории РФ, %
В сегменте международных автоперевозок довольно значительная часть
российского рынка принадлежит зарубежным комп аниям – около 17% рынка
отдано транспортным компаниям, которые выступают своего рода
посредниками между Россией и Европой (рис. 2).
Рисунок 2. Доли основных стран, компании из которых выполняют
грузоперевозки на российском рынке, от общего объема
грузоперевозок зарубежных компаний в России, %
20
По прогнозу «РосбизнесКонсалтинг» (РБК), размер рынка транспортных
услуг России по грузообороту увеличится с 2100 млрд т-км в 2015 г. до 2820
млрд т-км в 2017 г.
Перспективы развития морских перевозок отечественным транспортным
флотом общего пользования в значительной степени зависят от успешности
реализации Федерального закона, касающегося создания Российского
международного реестра судов и увеличения флота под флагом России. При
условии строительства и ввода в состав флота новых судов рост объемов
коммерческих перевозок морским транспортом прогнозируется на уровне
187,5% к 2013 г.
По оценке РБК, доходы российских транспортных компаний от перевозок
грузов в 2014 г. составили 28,1 млрд. долл. Основной объем выручки (85%)
приходился на ОАО «РЖД». Существенным фактором роста рынка услуг по
транспортировке грузов в 2012-2014 гг. стало повышение тарифов на
перевозки, прежде всего водным, автомобильным и железнодорожным
транспортом.
По прогнозу РБК, емкость рынка в 2016-2018 гг. увеличится в 1,8 раза,
среднегодовые темпы роста превысят 10%. Наиболее динамично будут
развиваться компании, занимающиеся морскими и автомобильными
перевозками.
Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми
видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего
объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным
транспортом предприятий – производителей.
Грузовые перевозки сегодня – это такая область, в которой
непозволительно останавливаться на достигнутом, иначе конкуренты вырвутся
вперед. Грузоперевозки регулярно требуются коммерческим, торговым,
строительным, сельскохозяйственным и производственным структурам для
расширения бизнеса.
21
Типы транспорта в % от общего числа компаний.
Рисунок 3. Структура перевозок по типу транспорта
В результате инициативного опроса промышленных и торговых
предприятий грузоперевозок, специалисты исследовательского агентства МКА
Бизнес Рейтинг, выяснили, что по виду грузоперевозок, осуществляемых
профессиональной компанией, по результатам опроса, наиболее часто
используются автомобильные грузоперевозки (98% опрошенных компаний). В
33% случаев для грузоперевозок используется железнодорожный транспорт
(57% компаний).
Наиболее часто при грузоперевозках задействован среднетоннажный (до
10 т.) транспорт – 43% всех ответов или 72% всех опрошенных компаний. В
35% случаев используется малотоннажный (до 3,5 т.) транспорт.
20% грузоперевозок осуществляется на крупнотоннажном (до 25 т.)
транспорте в соответствии с рисунком 3.
22
Оценка лояльности потребителей услуг грузоперевозок своим партнерам
показала, что 62% всех респондентов не готовы сменить свою компанию (в том
числе 35% компаний, находящихся на полном аутсорсинге и 27% на
частичном) и 38% готовы рассмотреть альтернативные предложения от других
поставщиков ТУ (в т.ч. 25% компаний из сегмента полного аутсорсинга и 13%
частичного).
– готовность сменить компанию более характерна для компаний,
которые еще не нашли долгосрочного партнера и сотрудничают с компанией
менее полугода (67% таких компаний);
– не готовы сменить партнера чаще всего оказываются компании,
которые сотрудничают с ТК более 3 лет (67% таких компаний) в соответствии с
рисунком 4.
Рисунок 4. Оценка лояльности потребителей услуг грузоперевозок
Потребности современного бизнеса требуют значительной скорости
совершения операций, связанных перемещением грузов. Именно поэтому в
последнее время появилось такое множество компаний грузоперевозок,