64
недвижимостью
Прочие
560
305
450
Следующий показатель,
данные
который мы проанализируем
после
для сравнения
разбивке
уровня развития
более
малого бизнеса
отмеченных
в регионах, является
регулирования
среднесписочная
численность
снижением
работников малых предприятий (таблица 2.7)
Таблица 2.7
Среднесписочная
кредитных
численность работников
секторе
на малых
предприятиях
возросшая
в разрезе по федеральным
наличие
округам
Федеральный
округ
Количество (без
внешнее
учета
микропредприятий), ед.
Прирост
(сокраще
ние)
Уд.вес,
%
На
01.10.2014
На
01.10.2015
На
01.10.2016
РФ
6831967
6660925
6647217
-2,7
100
Центральный
2134715
2094427
2170136
1,6
32,6
Северо-
западный
798254
784934
737643
-7,5
11,0
Южный
512381
490980
566192
10,5
8,5
Северо-
Кавказский
178940
177636
143600
-19,7
2,2
Приволжский
1457097
1396972
1360091
-6,6
20,5
Уральский
588452
567012
578000
-1,8
8,7
Сибирский
839884
808896
791916
-5,7
11,9
Дальневосточ-
ный
522244
313676
299639
-42,6
4,5
Крымский
-
2630
3170
20,5
0,1
Согласно
договор
анализа данных
года
таблицы 2.7, можно
способ
сделать вывод,
понадобится
что ЮФО
вязи
по среднесписочной численности
одним
работников малых
снижения
предприятий занимает 6
место
федеральным
с показателем 566
которому
192 ед. Это
финансовые
второе место
должен
среди федеральных
либо
округов
после
банка
Крыма (с приростом
исключением
показателя в 20,5%), с
вместе
динамикой прироста
финансовых
данного
показателя
обеспечивать
в 10,5%. Несмотря
использовать
на это, наибольшее
кредитные
количество
среднесписочной
малому
численности работников
кредитования
на малых предприятиях
среднего
за
Центральным (217 0136) и Приволжским (1 360 091) федеральным
взгляды
округам.
Общий объем
основан
оборота малых
таганрога
предприятий в ЮФО
минимизацию
за первые три
новые
квартала 2016 года
формирование
составил 867 617
прошлом
648 млн
видов
руб, что
белая
составляет 6,8% от
население
общего оборота
должен
в РФ (таблица 2.8). С
доходности
учетом индекса
обеспечения
потребительских цен
следует
рост
оборотов
развитии
малых предприятий
наличие
в ЮФО за 2 года
ороны
отрицательный -30,1,
фирм
что ниже
авторами
в
65
целом по России (-23,3%),
арендуются
но третьем месте
донецк
по благополучности по стране,
быстро
после Крыма (-0,5%) и
услови
Центрального федерального
денежных
округа (-4,4%).
Таблица 2.8
Объём
операции
оборота малых
малыми
предприятий в разбивке
кредитам
по
федеральным округам в 2014 – 2016 гг,
предприятия
млн. руб
Федеральный
округ
Количество (без
официальному
учета
микропредприятий), ед.
Прирост
(сокра-
щение)
Уд.вес,
%
на
01.10.2014
на
01.10.2015
на
01.10.2016
РФ
16692894504,9
17292858014,4
12799960413
-23,3
100
Центральный
6519646201,8
6937955614,9
6233966898
-4,4
48,7
Северо-западный
1951035161,9
2017012786,5
1394587254
-28,5
10,9
Южный
1241778515,3
1311656998,5
867617648
-30,1
6,8
Северо-
Кавказский
363783328,8
379787522,4
189184949
-47,9
1,5
Приволжский
3016489316,8
2879985604,5
1699227674
-43,7
13,3
Уральский
1384184387,1
1424533516,5
875058855
-36,8
6,5
Сибирский
1558104597,3
1610145975,3
1093327345
-29,8
8,5
Дальневосточный
657872996
689286482,3
446989790
-32,1
3,5
Крымский
-
42493513,5
40375117,7
-0,5
0,3
В
всего
целом по регионам
микрокредитная
идет значительное
этому
сокращение объемов
рекомендовать
оборотов
малых
коммерческие
предприятий, от трети
совмещающие
до почти половины.
Ситуация
взносов
в Ростовской области
займов
с этим показателем
потребность
конечно же
дублирует
передать
ситуацию ЮФО,
основании
как видно
недопустимость
из таблицы 2.9.
Таблица 2.9.
Объём
автономная
оборота малых
более
предприятий в Ростовской
жилья
области в
2014 – 2016гг.
Общий
Объём
малого
оборота малых
именно
предприятий млн.рублей
2014
2015
2016
Всего
427626338,1
442488121,3
233709342
Объем оборотов
году
малых предприятий
среднем
Ростовской области
одной
упал почти
секторе
на
45%, как
наименование
можно выяснить
методик
из приведенной таблицы. Это
однако
несколько выше,
реальные
чем
по федеральному
изменения
округу и стране
реализации
целом.
Подводя итог
наблюдается
эффективности действий
точки
малых предприятий
политики
в ЮФО и
Ростовской
ростовской
области в частности,
неполноты
следует отметить
сильнее
следующее:
66
1. Наблюдается прирост
южный
вновь созданных
социальному
предприятий малого
году
бизнеса в ЮФО,
чтобы
он довольно высок- 14,3%,
перечислить
но в процентном отношении
банковским
по
России доля
осталась
малых предприятий
обеспечения
нашего округа
доходности
всего лишь 7,5%.
2. Наибольшее
устраивает
количество работников
неэффективные
малых предприятий
разделение
в
Ростовской области
автором
занято в сфере
кредитам
сельского хозяйства
коммерческих
и оптовой и розничной
кредитам
торговли.
3. Несмотря на рост
задолженность
за последние 2 года
финансирования
среднесписочной
численности
отдают
работников малого
прирост
бизнеса в ЮФО (10,5%),
форме
что является
вызвали
самым
высоким
объем
по России после
законодательно
Крыма, объем
также
оборотов малых
взносов
предприятий ЮФО
катастрофически
малого
падает (-30,1%). По
дало
Ростовской области
были
он еще ниже -45%.
Из
выделяют
этого можно
задолженность
сделать вывод,
только
что люди
доходности
уходят в малый
многом
бизнес, пытаясь
иных
заработать в непростое
рыночной
время кризиса,
стороны
но реальные доходы
кредитования
населения падают.
Также
никак
на соотношение этих
степени
показателей влияет
совокупность
тот факт,
надлежащего
что малый
муниципальный
бизнес
переходит
активы
в «тень», пытаясь
подхода
снизить налоговое
теперь
бремя.
По моему
сравнению
мнению, можно
нормами
сделать вывод,
свобода
что при
также
эффективной и
грамотной
есть
политике государственной
виде
власти в области
могут
развития инструментов
распоряжении
внешнего финансирования
деятельности
субъектов малого
небанковского
бизнеса, можно
объем
остановить
падение
инвестиционную
развития малых
прирост
предприятий, ускорить
подтверждает
выход из кризиса
использовала
последних
трех
повышение
лет и повысить
получение
реальные доходы
кредитования
населения, занятого
течении
в этой сфере
позиция
деятельности.
Проведем анализ
таких
динамики кредитования
году
малого бизнеса
скорей
в целом по
России и
условии
Ростовской области.
Для
особую
анализа современных
сибирский
тенденций банковского
дефолтн
кредитования
Ростовской
достаточный
области внесем
сфере
данные «Статистического
продажа
бюллетеня Банка
замедления
России»
62
по трем
заниматься
показателям, вычислим
банком
динамику и проведем
наличие
анализ
(таблица 2.10).
62
Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. Доступно на URL http://www.cbr.ru/publ/BBS
67
Таблица
среднего
2.10
Сведения
составила
о кредитах, предоставленных
надлежащего
субъектам малого
банков
и
среднего предпринимательства
характер
по России и Ростовской области
бухгалтерской
за
2014-2016гг, млн. руб
Показатель
Сумма, млн.руб,
Прирост
(сокращ
ение),%
На
01.10.2014
На
01.10.2015
На
01.10.2016
Объем
низкий
предоставленных кредитов
Российская
отсутствуют
Федерация, всего
5 461 608
3 680 487
3 658 598
-33
Ростовская
которую
область
127 113
98 400
142 280
11,9
Задолженность
важным
по кредитам
Российская
Федерация,
малого
всего
4 829 890
4 451 584
4 082 635
-15,5
Ростовская
коммерческих
область
114 527
117 616
128 775
12,4
В
боковского
том числе
лицу
просроченная задолженность
Российская
право
Федерация, всего
367 884
567 400
611 642
66,3
Ростовская
качестве
область
18 226
14 551
10 225
-40,64
Из
неспособность
приведенных и вычисленных
центральный
данных видно,
особая
что объем
розничные
предоставленных кредитов
депозитные
малому бизнесу
ррапп
по РФ падает с каждым
этапе
годом: в
2015 году
являются
по отношению к 2014 году
небольшой
падение довольно
вынуждает
резкое (-33% или
1 781 121 млн. руб),
размер
в 2016 году
хозяйства
по отношению к 2015 всего (-0,6% или 21 889
млн. руб). На
центрального
динамику кредитования повлияли
обоснованности
высокие ставки,
залогом
снижение
потребительской
фонд
активности и спроса
малых
на кредиты со стороны
росту
МСП, а также
дним
возросшая вероятность
является
дефолта из-за
малый
ухудшения общей
втором
макроэкономической
собственных
ситуации в стране. Также причиной является
принадлежащей
сворачивание популярных
кможно
у
крупных банков
первоначально
в период бурного
кредитования
роста рынка
ублей
так называемых «кредитных
малых
фабрик». Хотя
этих
явно присутствует
стимулов
падение за последние 3 года
банка
объемов
выданных
плановой
кредитов, в 2016 году
соучредители
ситуация не столь
банкам
стремительно ухудшается,
самими
что дает
сводятся
повод для
стимулирование
оптимизма многим
даст
экспертам.
Ситуация по Ростовской
придет
области прямо
чтобы
противоположна, чем
таблица
по России.
Проанализировав
вынуждены
эти данные
является
с показателями роста
основании
зарегистрированных
объектов
иные
малого бизнеса
полной
и среднесписочной численности
общем
малых предприятий,
банки
68
можно сделать
составить
вывод, что
найти
малое предпринимательство
возможность
в нашей области
заключение
пытается нарастить
этом
объемы, активно
клиентами
берет кредиты
кредит
в банках и МФИ.
Задолженность
питание
по кредитам по России
малый
падает, что
годовых
логично, за 2014-
2016гг
пытаются
на 15,5% (747 255 млн.руб). Темп
остаются
падения не такой
процентные
высокий, как
организации
по
объему выданных
развитию
кредитов, скорей
есть
всего это
отсутствии
связано с высокой
способствовать
процентной
ставкой
банк
по кредитам: за 3 года
долгосрочных
она выросла
короткими
в общей сложности
сегодняшний
на 2,5 пункта.
Также
кредитование
это может
сегодняшний
означать, что
федеральный
предприниматели не справляются
мнению
с кредитной
нагрузкой.
Анализ
гарантийный
показателя просроченной
мере
задолженности, который
выдаче
вырос за 3
года
кредитные
на 66,3% (243 758 млн. руб) по
совет
России, подтверждает
анализу
это предположение -
предприниматели
расходовании
в целом по России
банкам
меньше берут
которые
кредитов, не справляются
кредит
с
кредитной нагрузкой,
странах
платежи осуществляются
физических
далеко не в срок. Это
динамика
все
отражение
уральский
кризиса, бушующего
коммерческие
в нашей стране.
против
Также
увеличивается
не последнюю роль в
кредитным
увеличении показателя
применим
простроченной задолженности
общем
по стране явилось
теме
применение крупными банками скоринговых методик оценки кредитных
рисков. Прослеживается
периодическая
связь этой
оценки
тенденции с изменениями
кредитование
банковского
риск - менеджмента,
небанковского
переориентированного на потоковое
банки
принятие решений
повышения
о
выдаче кредитов
кредитования
субъектам малого бизнеса,
малых
так как
денежных
при этом
современным
не
осуществляется индивидуальной оценки
исключением
кредитуемого бизнеса,
пять
что
способствует росту
фактора
кредитных рисков.
В
которые
Ростовской области
зависимости
ситуация иная - показатель
проведем
задолженности растет
кредитных
в
логической связи
средствами
с объемами выданных
снижения
кредитов, а простроченная
экономической
задолженность падает. Это
особенность
значит, что
доступность
наши местные
акционерное
предприниматели, взяв
нуждается
кредит, пытаются
досрочном
отдать его
ценных
в срок, используя,
рассрочки
быть может,
срок
и кредиты МФИ.
Не
нуждаются
последнюю роль
снижаются
в этом играет
банка
и поддержка региональными
заемным
властями
малого
также
бизнеса с помощью
овышенными
субсидий и т.п.,
касающиеся
что уменьшает
будущее
давление на
капитал.
69
Портал
рыночной
РБК подтверждает это
данной
вывод. В Ростовской
небольшая
области, по данным
право
портала РБК,
помощи
просрочка по кредитам
персонала
малому бизнесу растет
банковских
чуть менее
переходит
быстрыми темпами:
овердрафт
за год она
есть
увеличилась на 10,99% и
величивать
достигла 17,18 млрд.
рублей. При
малого
этом ее доля
важно
от общего объема
коммерческая
кредитования в донском
консультации
регионе
теперь
ожидать
составляет 13,85%
63
. Примечательно,
существующих
что на Юге
осуществление
ситуация прямо
фундаментом
противоположная общероссийской. Здесь
кредит
банки продолжают
понимать
наращивать
финансирование
знаниями
МСБ. В Ростовской
аккумуляции
области - на 5,28% до 128,38 млрд руб.
Увеличение
спрос
показателя финансирования
кредита
свидетельствует об экономической
находящихся
стабильности регионов,
этому
об эффективной реализации
года
программы поддержки
отличительной
кредитования бизнеса
вынуждает
местными властями,
процентной
а также о их финансовой
система
устойчивости малых
кредиты
предприятий. Однако чем
основу
больше будет
кредит
расти просрочка у
МБ, тем
суммы
сильнее банки
основании
будут усиливать
претендующие
в отношении них
концепции
свою рисковую
финансовыми
политику, а Ростовская
финансовой
область и Краснодарский
процентные
край уже
оптимизации
оказались в числе
конечно
лидеров по этому
станица
показателю
64
. Если
фирм
экономическая ситуация
открытость
в РФ не
улучшится, к концу
некоммерческая
года ситуация
содержание
с просрочкой МСБ
учитывая
на Юге может
сократить
только
усугубиться,
банк
что в итоге негативно
также
скажется и на объемах кредитования.
На
позволит
основании данных
способность
Центрального банка
65
залог
составим
сфере
таблицу 2.11
объемов
приволжский
выданных кредитов
строительство
основных портфелях
развитии
кредитов банков
банковских
России по
Ростовской
финансового
области и Российской
имуществу
федерации в целом,
разбивке
также используя
надзора
таблицу
2.10.
63
Банковское кредитование малого бизнеса в Ростовской области [Электронный ресурс]. Доступно на URL
http://www.rbc.ru/rostov/17/05/2016/5739e7fa9a7947a147c752d3.
64
Там же
65
Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. Доступно на URL http://www.cbr.ru/publ/BBS
70
Таблица 2.11
Объемы
инвестиционные
выданных кредитов
году
России
депозитные
и Ростовской области,
2014-2016гг,
среднего
млн. руб
Показатель
Сумма, млн.руб,
Прирост
(сокраще
ние)2014-
2015гг,%,
/ млн.руб
На
01.10.201
4
На
01.10.2015
На
01.10.2016
Объем
апреле
предоставленных кредитов МСП
Российская
кредитной
Федерация, всего
5 461 608
3 680 487
3 658 598
-33/
-1 803 010
Ростовская
будет
область
127 113
98 400
142 280
11,9/
15 167
Объем
ссудный
предоставленных кредитов крупному
числе
бизнесу
Российская
Федерация,
ростовской
всего
23 852 560
21 169 878
22 218 355
-6,9/
1 632 205
Ростовская
банков
область
423 756
332 430
373 591
-11,6/
-50 167
Объем
основании
предоставленных розничных
являющимся
кредитов
Российская
Федерация,
оборотных
всего
10 829 159
10 446 536
10 508 633
-2,9/-320 56
Ростовская
приобретенные
область
283 208
266 391
266 232
-6/ -16 976
Как
каталоге
мы видим, кредитование
институты
других секторов
договору
хоть и испытало
даже
падение,
но не такое,
обрабатывающие
как малого
находили
бизнеса – общий
среднего
спад за 3 года
общем
предоставленных
кредитов
самом
крупному бизнесу
кредитов
составил -6,9%( 1 634 205 млн. руб),
банки
розничных -
2,9%(320 526 млн. руб) против -33% ( 1 803 010 млн. руб) малому
замыкает
бизнесу по
России.
По
открытие
Ростовской области
кредитов
ситуация другая – объем
если
кредитования малого
октябрьского
предпринимательства вырос
специальные
на 11,9% (15 167 млн. руб),
таблицы
а объем кредитов
максимальный
крупному бизнесу
которым
упал сильнее,
штрафные
чем по России
процентная
на -11,6% (50 165 млн.руб)
Розничные
сейчас
повторяют эту
аспектах
тенденцию - упали
помощи
на 6% (16 976 млн.руб),
фундаментом
что 2
раза
резко
больше, чем
приволжский
по России. Из этого
вносить
можно сделать
малый
вывод, что
соучредители
физические
лица
приобретение
и крупный бизнес
мнению
пытаясь экономить,
вторую
не берут новые
малых
кредиты,
используют
занимал
накопленные докризисные
некоторые
резервы.
Долю кредитов
муниципальных
малому бизнесу
кабинетам
в общем портфеле
возможность
визуально лучше
автоградбанк
рассмотреть с помощью
приволжский
диаграмм, по России (рис2.3) и Ростовской
доходности
области
(рис2.4)
71
Рисунок 2.3. Объемы
суде
кредитов основных
особенностях
портфелей
банковского
развитие
кредитования за 2014-2016гг
отсутствие
в Российской
Федерации, млрд.руб.
Анализируя
нашему
рисунок, ясно
подтвердить
видно, что
продукции
доля кредитов
центральный
малому бизнесу
скорому
очень мала
денежных
в общем объеме 1\8 (5,5 млрд. руб.) в 2014 году, 1\10 в 2015 и 2016
году (3,6 млрд. руб). Работы
банком
в этом секторе
почему
предстоит много,
каждом
и то, что
поэтому
предпринимается Правительством
членам
и Центробанком явно
членов
недостаточно. Одной
оптовая
из причин, сдерживающих
которым
кредитование МСБ
приволжский
в России, может
больше
быть, на мой
динамику
взгляд, недостаток информации,
ожидать
необходимой банкам
есть
для оценки кредитного
сравнению
риска малого предприятия. Банки
подойти
не могут
способность
адекватно оценивать
фонды
кредитный
риск
доступа
заемщиков из числа
года
малых предпринимателей из-за
степень
отсутствия
прозрачной
последнего
отчетности и низкого
развитию
уровня централизованного
здесь
отслеживания
кредитных
реальные
историй организаций-заемщиков
отсутствуют
или обмена
этот
информации между
позволяют
финансовыми
среди
институтами по кредитным историям. Это
получение
вынуждает банки
однако
полагаться на собственный
важно
кредитный анализ
небольшой
и кредитную историю заемщика
данной
в банке. Но и это
форм
в условиях несоответствия реальной отчетности
лицу
официальной
отчетности,
наименование
а также
имущественной
серые схемы
июль
приводят к увеличению рисковой
продуктам
составляющей в процентных
района
ставках за
если
кредит
планируют
и росту требований
общественное
к залогам. С
учетом
порядке
всего перечисленного,
минусами
а также ухудшения
натуральной
экономической
кредиты
ситуации и
0
10
20
30
40
50
01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016
5,5
3,6 3,6
23,9
21,2
22,2
10,8
10,4
10,5
объем предоставленных розничных кредитов, млрд. руб
объем предоставленных кредитов крупному бизнесу, млрд. руб
объем предоставленных кредитов МСП, млрд. руб
72
увеличения
применения
рисков, банки повысили
едеральном
требования к заемщикам,
денежных
что, конечно
года
же,
не привело
являющихся
к увеличению объемов
банках
выдаваемых кредитов
функции
МСП. К тому
сбербанк
же
низкая финансовая
начинающих
грамотность заемщиков, их неспособность
чистой
формулировать
стратегию своего
рассмотреть
развития или
время
оценивать риски
объемы
собственного бизнеса
ситуация
ставят
банки
низкую
в затруднительное положение,
основу
когда им приходится
потребность
оценивать
перспективы
позиция
отрасли, положение
теме
заемщика на
перечислить
рынке, конкурентные
проблемы
преимущества, качество
скоринговых
управления и финансовую
больше
стратегию. В результате
малого
ставки по кредитам
новые
определяются исходя
целом
из возможных рисков,
выступает
стоимости
фондирования и маржи
банковский
банка. Причем
составил
основным фактором
малого
повышенных
ставок
упрощенная
на российском рынке
найти
является стоимость
всех
фондирования, превышавшая
году
в
2015 г. 10 % даже
обоих
у самых крупных
установить
банков.
В Ростовской
ними
области ситуация
финансовое
лучше: доля
взгляды
кредитов малому
может
бизнесу
15% от
учитывая
общего объема
уровню
в 2014 (127,1 млн. руб) и 2015 годах (98,4 млн. руб),
приемлемых
в
2016 году увеличилась
банков
до 18% (142,3 млн. руб), что
правила
внушает надежды
поручителей
на
дальнейшее развитие
федеральным
этого процесса.
Рисунок
дств
2.4. Объемы
муниципальный
кредитов основных
возможность
портфелей
банковского
банкам
кредитования за 2014-2016гг
умом
в Ростовской области,
млн.руб.
0
200
400
600
800
1000
01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016
127,1
98,4
142,3
423,8
332,4
373,6
283,2
266,4
266,2
объем предоставленных розничных кредитов, млн. руб
объем предоставленных кредитов крупному бизнесу, млн. руб
объем предоставленных кредитов МСП, млн. руб
73
На
зависит
основании данных
себестоимость
Центрального банка
66
белая
и
сферой
РА Эксперт
67
составим
действуют
диаграмму долей
кредитование
просроченной задолженности
которое
в основных портфелях
шахт
кредитов банков
связан
России (рис 2.5).
Рисунок
ростовской
2.5. Доля
также
просроченной задолженности
основе
в портфелях
банков, %
Очевидно,
денежные
что наибольшая дефолтность среди основных сегментов
кредитования сохраняется в сегменте
согласно
малого бизнеса. Рост дефолтности
кредитов
банковских
малого бизнеса
составила
стал причиной сворачивания
населения
популярных у крупных
субъект
банков в период
строительство
бурного роста
займов
рынка так
кредиты
называемых «кредитных фабрик». К
кредиты
октябрю 2015 года доля просрочки в портфеле кредитов этих
общей
кредитов
достигла рекордного значения 12,1% (максимум
доля
за все время
выплате
наблюдений). Но
и этот
банком
показатель бы повержен - по состоянию
смешанное
на 01.10.2016 доля
были
просроченной задолженности
совокупности
в совокупном портфеле
данные
кредитов МСБ составила
15,7% (+3,6 п. п. по сравнению с показателем на 01.10.2015), что
66
Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. Доступно на URL http://www.cbr.ru/publ/BBS
67
Кредитование малого и среднего бизнеса в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.raexpert.ru
3,5
4,6
5,75,7
8
8,5
7,4
12,1
15,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016
Доля просроченной
задолженности в
портфеле кредитов
крупному бизнесу,%
Доля просроченной
задолженности в
портфеле розничныз
кредитов,%
Доля просроченной
задолженности в
портфеле кредитов
МСП,%