осуществления производственной деятельности. Ограничивающие условия
должны отвечать ряду требований. Основные из них: эффективность
(результативность) деятельности в виде дохода, чистой прибыли,
удовлетворение потребностей потребителей (заказчиков), сохранение и
улучшение морального климата в коллективе, законность и ликвидность, а
также сохранение предприятия, его независимости, авторитета. Реализация
Стратегии будет осуществляться при полной интеграции предусмотренных в ее
рамках мероприятий во все управленческие процессы и системы Банка: бизнес-
планирование, проектное управление, системы мотивации и управления
эффективностью деятельности руководителей. Постоянный фокус на
достижении запланированных результатов и проверка соответствия
полученных результатов плановым будут также обеспечены за счет
дополнительных процедур мониторинга и актуализации.
3.2. Оценка эффективности предложений по совершенствованию
механизма формирования стратегии в ГК «РОСАТОМ»
При внедрении рекомендаций по формированию стратегию развития ГК
«Росатом» рассмотрим, как отразится данное внедрение на дивизионах ГК
«Росатом».
Горнорудный дивизион.
Диверсификация бизнеса и импортозамещение. Диверсификация бизнеса
является одним из приоритетных направлений стратегии развития
Горнорудного дивизиона. Ее цели: расширение продуктового портфеля с целью
минимизации рисков, связанных с производством урана как монопродукта;
повышение эффективности действующих предприятий, в том числе за счет
повышения глубины переработки существующей минерально-сырьевой базы на
основе полноценного использования имеющихся компетенций; обеспечение
долгосрочной финансовой и социальной стабильности предприятий дивизиона
за счет роста масштабов бизнеса. Основным результатом 2016 года в рамках
импортозамещения стал переход предприятий дивизиона на российскую
технику.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу. В 2017 и последующих
годах объем добычи урана планируется поддерживать на уровне около 3 тыс. т
в год (с корректировкой на основании задач Госкорпорации «Росатом»).
Таблица 12
Ключевые показатели эффективности
горнорудного дивизиона ГК «Росатом» на 2017г.
Показатель
Фактическое
значение
за 2016г.
Целевое
значение
Скорректированный свободный денежный поток
дивизиона, млрд. руб.
1,7
4,7
Полные затраты, млрд. руб.
12,1
16,4
Производительность труда, млн. руб./чел.
2,61
3,1
Интегральный показатель по новым продуктам, %
100
100
Уровень вовлеченности, %
53
52
LTIFR, %
0,23
0,6
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня «2» и
выше
Нарушения
отсутствуют
Нарушения
отсутствуют
Развитие уранодобычи. В корпорации будет продолжена
реструктуризация урановой цепочки, нацеленная на повышение эффективности
действующих производственных мощностей на базе новой технологической
платформы. В рамках программы развития в 2016 году будут начаты работы по
проекту строительства Рудника № 6. Его ввод гарантирует стабильную работу
предприятия на долгосрочном горизонте. Кроме того, будет обеспечено
сбалансированное наращивание добычи урана на предприятиях скважинного
подземного выщелачивания (АО «Далур», АО «Хиагда»), что позволит
сохранить стабильный уровень добычи урана в России и улучшить
экономические показатели в целом по дивизиону.
Диверсификация бизнеса. В 2017 году продолжится развитие
Инжинирингового центра АО «Атомредметзолото» АО
«ВНИПИпромтехнологии». В среднесрочной перспективе будет увеличен
объем внешних заказов с целью создания конкурентоспособной компании,
обеспечивающей полный комплекс работ по проектированию и строительству в
горнодобывающем секторе, секторе обращения с РАО и экологическом
инжиниринге.
Развитие проектов в горнорудной и смежных отраслях будет
осуществляться в составе комплексной программы по следующим
направлениям:
1) освоение свинцово-цинкового месторождения «Павловское»;
2) выход в другие сегменты горнодобывающего бизнеса;
3) повышение глубины переработки минерально-сырьевой базы и
техногенных отходов (проекты «Переработка пиритных огарков», «Скандий»);
4) производство золота (бизнес-инициатива).
Крупнейшим по масштабу инвестиций и ожидаемых экономических
эффектов является проект «Павловское». Его реализация предполагает
освоение Павловского месторождения свинцово-цинковых руд в Арктической
зоне РФ. На 2016 год запланировано проведение инженерных изысканий на
месторождении и проектирование объектов инфраструктуры горно-
обогатительного комбината. Начало выпуска готовой продукции ожидается в
2020 - 2021 гг.
Топливный дивизион.
Диверсификация бизнеса и импортозамещение:
1) Развитие кальциевого производства. Освоено изготовление нового
высокотехнологичного продукта – кальциевой инжекционной проволоки для
обработки металлургических расплавов. Производство полного цикла данного
продукта на территории России ранее отсутствовало.
2) Производство лития. В 2016 году велись работы по расширению
рынков сбыта стабильного изотопа лития, применяемого в существующих и
разрабатываемых ядерных реакторах. Обеспечено производство и
осуществлены поставки первых партий высокочистого лития в форме
гидроксида моногидрата.
3) Производство титана. В 2016 году освоено производство бесшовных
горячедеформированных титановых труб большого диаметра. Также в АО ЧМЗ
налажен промышленный выпуск титановой сварочной проволоки с
уникальными характеристиками.
4) Новая энергетика (накопители энергии). Начаты работы по
тиражированию в атомной отрасли успешного опыта внедрения литийонных
аккумуляторов на внутризаводском электротранспорте.
5) Аддитивные технологии. В 2016 году АО «УЭХК» выступило
индустриальным партнером в проекте по созданию отечественного
металлического 3D принтера консорциумом ведущих научных институтов
России. Осуществляется проектирование и разработка отдельных элементов 3D
принтера. Работы планируется завершить в 2017 году.
6) В 2017 году работа по развитию этих новых бизнес-направлений
Топливного дивизиона будет продолжена, в том числе через участие в проектах
по импортозамещению в российской экономике и освоение зарубежных
рынков.
Задачи топливного дивизиона на 2017 год и среднесрочную перспективу
представлены в таблице 13.
Таблица 13
Ключевые показатели эффективности
топливного дивизиона ГК «Росатом» на 2017г.
Показатель
Фактическое
значение
за 2016г.
Целевое
значение
Скорректированный свободный денежный поток
дивизиона, млрд. руб.
86,6
71,3
Условно-постоянные затраты, млрд. руб.
35,9
40,2
Производительность труда, млн. руб./чел.
14,2
8,1
Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млн. долл.
США
10 305
9 787
Зарубежная выручка, млн. долл. США
1 608,9
1 383
Интегральный показатель по новым продуктам, %
91
100
Выручка по новым продуктам вне контура и внутри
контура на конкурсной основе, млрд. руб.
4,2
6,8
Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам,
млрд. руб.
13,0
18,6
Снижение запасов по НС ЯТЦ, млрд. руб.
11,2
12,3
LTIFR
0,14
0,34
Выполнение государственных заданий, %
100
100
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня «2» и
выше
Нарушения
отсутствуют
Нарушения
отсутствуют
Планы по разработке и совершенствованию ядерного топлива на 2017г.:
1) Завершение процедуры лицензирования ТВСА-12 в Болгарии;
2) разработка обосновывающих материалов для загрузки ТВС-2М на
энергоблоках № 3, 4 АЭС «Тяньвань»;
3) укрепление сотрудничества с организациями, заинтересованными в
продвижении проекта ТВС-КВАДРАТ на всех целевых рынках;
4) проведение испытаний и исследований топлива для нового
универсального атомного ледокола с реакторной установкой РИТМ-200.
Машиностроительный дивизион.
Диверсификация бизнеса и импортозамещение. В 2016 году АО
«Атомэнергомаш» совместно со своими предприятиями подписало
меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями для
продолжения сотрудничества в области тепловой энергетики, включая
проектирование и производство пылеугольных котлов, а также для совместной
работы в сфере создания производств для утилизации твердых коммунальных
отходов на территории России и стран СНГ. В рамках правительственной
программы по импортозамещению завершены работы по внедрению
отечественного программного обеспечения на предприятии дивизиона АО
«СНИИП». На другом предприятии дивизиона – АО «НПО ЦНИИТМАШ»
начата разработка и внедрение оборудования энергетического машиностроения
в области газотурбинных технологий. По итогам 2016 года доля выручки
дивизиона по новым бизнесам достигла 33%.
В 2017 году планируется расширение участия АО «Атомэнергомаш» в
ключевых атомных проектах Госкорпорации «Росатом», а также дальнейшее
развитие неатомных направлений.
Объем и география традиционных ядерно-энергетических рынков
дивизиона в направлении «Атомная энергетика» определены масштабами
Дорожной карты Госкорпорации «Росатом» по строительству новых блоков
АЭС в России и за рубежом.
Задачи машиностроительного дивизиона на 2017 год и среднесрочную
перспективу представлены в таблице 14.
Таблица 14
Ключевые показатели эффективности
машиностроительного дивизиона ГК «Росатом» на 2017г.
Показатель
Фактическое
значение
за 2016г.
Целевое
значение
Скорректированный свободный денежный поток
дивизиона, млрд. руб.
2
4,5
Условно-постоянные затраты, млрд. руб.
19,1
22,7
Производительность труда, млн. руб./чел.
2,9
4,1
Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млн. долл.
США
77
Зарубежная выручка, млн долл. США
110
128
Интегральный показатель по новым продуктам, %
120
100
Выручка по новым продуктам вне контура и внутри
контура на конкурсной основе, млрд. руб.
17,1
25,9
Портфель заказов на 10 лет по новым продуктам,
млрд руб.
116,3
105,4
Своевременность поставки оборудования по
заключенным договорам, %
99
100
LTIFR
0,42
0,54
Выполнение гособоронзаказа, %
100
100
Отсутствие нарушений по шкале INES уровня «2» и
выше
Нарушения
отсутствуют
Нарушения
отсутствуют
В области неатомных направлений поставлена стратегическая цель по
увеличению доли выручки таких бизнесов до 50%:
1) по направлению «Тепловая энергетика» планируется развитие
сотрудничества с компанией NEM Energy в части расширения линейки котлов-
утилизаторов и газовых турбин, а также с ключевыми российскими
генподрядными организациями, осуществляющими проекты в тепловой
энергетике на зарубежных рынках;
2) по направлению «Газнефтехимия» стоит задача по существенному
увеличению доли предприятий дивизиона на рынке оборудования для
газнефтехимии, развитию внутренней кооперации;
3) по направлению «Спецстали» будут выполнены новые заказы от
крупнейших российских и международных компаний, также дивизион будет
участвовать в проекте по созданию многоцелевого исследовательского
ядерного реактора на быстрых нейтронах (см. раздел Отчета «Инновационное
развитие»);
4) по направлению «Судостроение» будет продолжена реализация
программы импортозамещения, освоены новые виды оборудования, расширена
номенклатура поставляемого оборудования, а также увеличена доля заказов,
выполняемых на мощностях предприятий дивизиона.
Инжиниринговый дивизион.
Диверсификация бизнеса и импортозамещение. Основной целью Группы
компаний ASE в новых сегментах бизнеса, за пределами основного ядра,
является обеспечение операционной устойчивости компании в долгосрочной
перспективе.
Приоритетными остаются направления роста на рыночных сегментах,
близких к основному «ядру» бизнеса:
- исследовательские реакторы: победа в тендере и выполнение контракта
на предварительный этап работ по проекту сооружения экспериментального
ядерного реактора в Индонезии (также см. раздел «Международный бизнес»);
- ВЭ ЯРОО, сооружение и модернизация объектов обращения с РАО и
ОЯТ: победа в тендере на выполнение работ по выводу из эксплуатации
энергоблока № 1 АЭС «Филиппсбург» (Германия) – ключевой тендер в 2015
году на рынке Западной Европы в сегменте заключительной стадии ядерного
топливного цикла (см. раздел Отчета «Международный бизнес»);
- сервис и модернизация АЭС: работы по продлению сроков
эксплуатации действующих российских АЭС – Балаковской, Курской,
Нововоронежской и Смоленской;
- консультационные услуги по управлению проектами (Project
Management Consulting, PMC): подписаны PMC-контракты на отдельные
консультационные работы по проекту сооружения АЭС «Куданкулам»
(энергоблоки № 3, 4), также предусмотрено 100 % выполнение обязательств по
РМС-контрактам энергоблоков № 3, 4 Тяньваньской АЭС.
Проблемы отчетного периода и механизмы их решения. Значительный
объем деятельности Группы компаний ASE приходится на зарубежный рынок.
В 2016 году отмечалось нарастание политической напряженности в
стратегических для ASE регионах, а также усложнение внешних отношений с
некоторыми странами-партнерами. В связи с этим группа компаний ASE
работала над расширением регионов присутствия и укрепляла отношения с уже
имеющимися заказчиками.
Задачи инжинирингового дивизиона на 2017 год и среднесрочную
перспективу представлены в таблице 15.
Таблица 15
Ключевые показатели эффективности
инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» на 2017г.
Показатель
Фактическое
значение
за 2016г.
Целевое
значение
Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млн. долл.
США
70,66
92,7
Выручка Группы компаний ASE (без АО
«АТОМПРОЕКТ»)
166,6
247,5
Производительность труда по собственному доходу
(без субподряда), млн. руб./ на чел.
2,91
3,7
Основные задачи Инжинирингового дивизиона на среднесрочную
перспективу направлены на сохранение лидирующих позиций на глобальном
рынке сооружения АЭС. В 2017 году планируется увеличить портфель
зарубежных заказов более чем на 20 %.
Приоритетом остается повышение конкурентоспособности ASE, прежде
всего, за счет снижения сроков и стоимости сооружения АЭС и роста
производительности труда. Среди ключевых задач также сохранение в
структуре выручки доли новых бизнесов в объеме, необходимом для
обеспечения устойчивости деятельности компании – не менее 10 %, и
наращивание портфеля проектов в новых направлениях бизнеса.
Электроэнергетический дивизион.
Дивизион активно расширяет присутствие в сегменте оказания услуг за
счет новых продуктов или выхода с существующим продуктом на новые
рынки. Основные направления диверсификации бизнеса:
1) сервис АЭС за рубежом;
2) услуги для смежных рынков (ввод в эксплуатацию и сервис в Тепловой
энергетике, техническое обслуживание и ремонт в металлургии);
3) сбыт электроэнергии на новых рынках;
4) центры обработки данных.
Основные результаты развития новых бизнесов в 2016 году:
1) показатель полезного отпуска электроэнергии АО «Атомэнергосбыт»
(организация Электроэнергетического дивизиона, работающая на рынке сбыта
электроэнергии) почти вдвое превысил показатель 2014 года (7,93 млрд. кВт/ч),
в т.ч. и за счет деятельности в статусе гарантирующего поставщика в Курской,
Тверской, Смоленской и Мурманской областях;
2) получена первая выручка по направлениям: продажа и замена
приборов учета электроэнергии, продажа электротехнической продукции,
проведение комплексных энергетических исследований, продажа страховых
финансовых услуг;
3) заключен ряд меморандумов о взаимопонимании и соглашений о
продаже электроэнергии строящейся Балтийской АЭС с крупными
европейскими энергетическими холдингами;
4) проект по строительству Центра обработки данных общей мощностью
80 МВА обеспечил выход в сегмент с высокой добавленной стоимостью при
снижении затрат на вычислительные мощности предприятий атомной отрасли.
Общее количество серверных стоек Центра – 8000.
Задачи электроэнергетического дивизиона на 2017 год и среднесрочную
перспективу представлены в таблице 16.
Таблица 16
Ключевые показатели эффективности
электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом» на 2017г.
Показатель
Фактическое
значение
за 2016г.
Целевое
значение
Скорректированный свободный денежный поток
дивизиона, млрд. руб.
107,7
98,8
Выработка электроэнергии АЭС, млрд. кВт/ч
195,21
206,8
Производительность труда, млн. кВт∙ч./чел.
6,59
6,26
Индекс выполнения инвестиционной программы АО
«Концерн Росэнергоатом», %
99,8
100
Задачи дивизиона на 2017 год и среднесрочную перспективу в области
развития новых бизнесов:
1) оптимизация продуктового портфеля;
2) стабильные финансовые результаты и гарантированный портфель
заказов по всем продуктам.
Выполнение государственных функций. Планы на 2017 год:
1) Продолжение работ по совершенствованию законодательства в области
использования атомной энергии с учетом существующих условий и задач,
стоящих перед государством;
2) проработка позиции Госкорпорации «Росатом» как участника
формирования промышленной политики и ее реализации, а также участника в
системе стратегического планирования;
3) системное продолжение решения задач формирования условий для
эффективной работы по оказанию государственных услуг в электронном виде.
Ядерный оружейный комплекс (ЯОК). Задачи на 2017 год и
среднесрочную перспективу:
1) 100% выполнение заданий, установленных государственным
оборонным заказом;
2) достижение заданных показателей и индикаторов Федеральных
целевых программ и ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых
находится на завершающем этапе;
3) получение дополнительного дохода от использования объектов
интеллектуальной собственности в хозяйственном и коммерческом обороте.
По итогам третьей главы сделан вывод, что были определены основные
цели, направленные на развитие Госкорпорации «Росатом», и на их основе
предложены рекомендации по формированию стратегии развития предприятия.
В целях совершенствования механизма формирования стратегии
предлагается:
1) улучшить стратегические потенциальные долгосрочные направления
для развития;
2) улучшить существующие технологии / провести модернизацию;